新疆与中亚及周边国家市场研究.docx
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新疆与中亚及周边国家市场研究
新疆与中亚及周边国家市场研究
金建新 孙淑萍
一、基本情况
中亚及“周边”是指哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦中亚五国,以及蒙古、俄罗斯、阿富汗、巴基斯坦、印度五个周边国家。
近几年来,新疆主要的传统贸易伙伴欧盟、日本等进出口总额出现了大幅下降,而与中亚及俄罗斯的贸易却有了飞速发展。
2004年,新疆与中亚五国及俄罗斯的进出口总额已达40.91亿美元,是1992年的12.9倍,占新疆GDP的比重由1992年的6.5%,上升到2004年的15.4%。
双边的合作领域也由最初的边境贸易迅速扩展到整个国家及其辐射区的贸易,合作的方式由最初的易货贸易、边民互市、旅游购物转变为现汇贸易、加工贸易、技术合作、展会贸易等,合作的领域由最初的服务业、饮食业、商业转向能源、交通以及高科技行业,合作的主体由最初的个体“倒爷”、私人购物逐步转向官民结合的大公司、大企业集团的发展格局。
中亚及周边成为新疆最重要的贸易伙伴。
中亚及周边经济融合趋势明显的同时,双方贸易不对称性也逐渐增强。
主要表现在:
一是双方贸易依存度差异较大。
首先,新疆对中亚及周边国家贸易依存度大。
自苏联解体以来,中亚及周边一直是新疆最重要的外贸伙伴。
2004年,与中亚及周边国家的外贸进出口总额占了新疆进出口总额的72.6%。
与哈萨克斯坦的进出口总额,已连续13年占新疆进出口总额的2/3左右。
其次,中亚及周边国家对新疆的贸易依存度小。
独立以来的对外开放政策,使中亚及周边国家对外贸易突飞猛进,但新疆占其份额很小。
2003年,哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦贸易进出口总额为212.3亿美元和13亿美元,占其GDP的比重已达72.2%和76.5%,而其中对中国的进出口额仅为32.9和3.14亿美元,仅占其进出口总额的15.5%和24.2%（见表1）。
表1 中亚五国及俄罗斯与新疆的进出口总额比重情况 单位:
亿美元
年份
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
中亚五国及俄罗斯与新疆
的进出口总额
3.16
5.60
5.15
7.09
7.97
8.10
9.08
10.57
13.80
11.39
17.69
31.23
40.91
新疆进出口总额
7.5
9.2
10.4
14.3
14
14.5
15.3
17.7
22.6
17.7
26.9
47.7
56.3
中亚五国及俄罗斯与新疆
的进出口总额占新疆进出
口总额的比重（%）
42.1
60.9
49.5
49.6
56.9
55.9
59.4
59.7
61.1
64.3
65.7
65.5
72.7
二是中方长期存在贸易逆差。
2003年以前,新疆与中亚及俄罗斯的贸易持续呈现逆差局面（见表2）,11年间,新疆累计出口总量不到累计进口总量的70%。
这表明,新疆在中亚及俄罗斯的市场占有率很低。
表2 新疆与中亚五国及俄罗斯进出口逆差情况 单位:
亿美元
年份
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
进口总额
2.83
2.82
4.32
6.05
5.89
5.16
5.29
7.38
8.33
11.52
15.97
出口总额
2.77
2.33
2.77
1.91
2.21
3.92
5.28
6.43
3.05
6.16
15.25
进口-出口
-0.06
-0.05
-1.55
-4.14
-3.69
-1.24
-0.00
-0.10
-5.28
-5.36
-0.72
二、中亚及周边市场的九大特征
1.市场发育不全。
苏联解体后,各国纷纷摒弃计划经济体制,确立了以私有化、自由化为主的市场经济模式。
目前,中亚及俄罗斯国家的私有化改革已经完成,已初步建立起了以市场为导向的产业体系,减少了国家对经济发展的干预,但市场发育仍不成熟,市场机制尚不完善,法制极不健全。
2.市场依赖性强。
首先是对外资的依赖。
1992～1997年,俄罗斯的对外借款已累计达到2200多亿美元。
自独立到2004年,哈萨克斯坦累计利用外资也达265亿美元。
1998年土库曼斯坦外国贷款在国内投资中的比重达44%,2002年已达50%。
其次是对外来商品的依赖。
苏联解体后,中亚及俄罗斯各国没有完整独立的经济体系,三次产业结构严重失衡。
重工业占工业总产值的80%以上,原材料工业发展快,加工业几乎是一片空白。
目前其消费市场80%左右的轻纺、家电等依赖进口。
3.市场开放力度加大。
在中亚及俄罗斯各国中,市场开放水平最高的是哈萨克斯坦,它已成为全球引进外资额最多的20个国家之一,已被美国、欧盟等承认为市场经济国家;吉尔吉斯斯坦对外开放的姿态最为积极,开放力度最大,是中亚及俄罗斯第一个加入WTO的国家;被联合国承认为“中立国”的土库曼斯坦也奉行独立自主、全面开放的外交政策,许多商品实行零关税;乌兹别克斯坦近年来对外开放力度明显增强,外资企业可享受国民待遇;塔吉克斯坦对外开放较晚,但其开放步伐较快,俄罗斯自普京主政后,明确提出“要与外资共建俄罗斯新经济”的政策,对国际社会实行全面开放等。
4.一体化倾向渐强。
长期以来,中亚及俄罗斯在统一的经济空间内已经形成了生产力、自然资源、劳动资源布局、分工的独特关系,共同的基础设施、基础产业体系,共同的边界线,客观上确定了各国相互间的经济联系。
同时,由于各国经济状况相似,民族文化历史渊源相近,政治、经济、军事利益密切,为构建相互尊重主权,互不干涉内政,建立互惠互利的统一市场提供了充分有利的条件。
由此自1993年起各国间相继成立了各种形式的联盟与合作组织,为推动一体化市场的形成创造了条件。
近年来,哈、吉两国对中国商品大规模转口贸易就充分说明了这一统一市场的潜在性。
5.市场潜力巨大。
首先是市场空间拓展。
近年来中亚国家GDP增速一般都在8%以上,被联合国欧洲经济委员会列为“世界经济发展最快的地区之一”。
俄罗斯宏观经济环境明显改善,GDP年均增速也超过6%。
财政金融形势持续好转,外债占GDP的比重由原来的36%下降到30%。
2004年外汇储备余额已达800多亿美元。
其次市场容量增大。
据专家测算,2001年,中亚五国的市场总容量约480亿美元,相当于我国西北五省区的3/4;拥有1.45亿人口的俄罗斯,市场总容量约2000亿美元,相当于我国西北五省区市场容量的7倍。
同期中亚及俄罗斯进出口总额达到1825.9亿美元,其中进口总额为641.2亿美元,而由新疆向其出口的仅为7.98亿美元,仅占其进口总额的1.2%。
随着经济的发展,其市场空间、容量都将继续增大。
6.发展极不均衡。
中亚五国的国力强弱分明。
哈萨克斯坦居中亚五国领头羊地位,被视为中亚地区经济发展的“火车头”,它与人口、资源大国乌兹别克斯坦都力争地区性“大国”的威望,竭力取得全球事务的发言权;国力较弱,基础较差,以农牧业为主的吉尔吉斯斯坦则竭力扮演“和平使者”的形象,在国际社会多交朋友;资源丰富、人口最少,奉行永久中立政策的土库曼斯坦则是生活、福利保障最好的国家;塔吉克斯坦困难重重,竭力谋求国际援助;俄罗斯经济实力最为雄厚,国防和科技高度发达。
7.消费层次多样。
首先,各国收入、消费档次不同。
哈萨克斯坦、土库曼斯坦人均GDP约2000美元,为中下等收入国家;乌兹别克斯坦、吉尔吉斯坦人均GDP约400美元,塔吉克斯坦为200多美元,皆为低收入国家;俄罗斯人均GDP约4000美元,已迈入中上等收入国家的行列。
这使得各国消费档次不同。
其次,两极化催生了消费的多元化。
中亚及俄罗斯各国居民收入水平差距较大。
目前,俄罗斯中高档消费阶层的居民占总人口的20%,对高端消费品的消费能力日益增强。
50%以上的工薪阶层对接受和选择高质量商品的余地大。
哈萨克斯坦10%的富人阶层,消费目光主要为欧洲名牌,25%左右的中产阶层,其消费倾向为中高档商品,60%左右的低收入阶层仍喜好价廉物美的中国商品。
第三,消费需求转型加速。
中亚及俄罗斯市场的消费需求已从对普通日用消费品的强烈需要,迅速转向对生活、生产资料并重的消费需要领域。
特别是对生产资料的消费需求日趋高涨,对农业机械设备、食品加工设备、能源加工设备的需求最为强烈。
8.消费偏好明显。
中亚国家由于长期崇尚欧洲潮流,欧洲名牌商品既是富人的首选,也是普通百姓的向往和追求。
目前,中亚及俄罗斯国家注重品牌的消费已成为消费的主流趋向。
中亚及俄罗斯都属于消费型的市场化国家,居民生活注重质量、快乐和安逸,消费品更新快。
中亚各国居民尽管收入较低,但社会福利较好,收入主要用于消费。
据统计,哈萨克斯坦的年人均消费量相当于中国人的2～3倍。
9.市场风险较大。
一是经济增长基础不牢。
目前中亚及俄罗斯经济快速增长,在很大程度上主要取决于国际石油和金属矿产资源价格的上涨:
土库曼斯坦76%的石油生产量、90%的天然气生产量用于出口;俄罗斯能源等矿产资源出口占出口总额的70%,政府预算收入约60%来自于矿产资源;哈萨克斯坦经济增长也主要依赖石油及矿产资源的开发;吉尔吉斯斯坦主要是黄金开发和出口。
这种以能源、金属矿产资源出口带动经济增长,具有较大的不确定性、不稳定性,是值得高度重视的一个方面。
二是投资、金融风险增大。
目前,中亚市场竞争日益激烈。
据2002年底的不完全统计,进入中亚的外企已超过1万家,其中哈萨克斯坦5300多家,乌兹别克斯坦330多家,土库曼斯坦630多家。
另外其金融结算体系不完善,金融市场秩序较乱,引发金融风险的机率普遍较高。
因此,这一地区在存在巨大商机的同时,投资的风险也在不断增强。
三是政治、经济安全较差。
目前除了美、日、俄等在中亚激烈角逐,成为政局不稳定因素外,同时还有宗教极端组织的破坏,以及各国内部政治经济矛盾的斗争。
尤其是中亚及俄罗斯国家的内乱、恐怖发生频繁,社会治安混乱,严重影响了外来投资者的信心。
三、新疆开拓中亚及周边市场的潜力
（一）机遇性分析
1.国际环境。
全球经济一体化发展,对新疆开拓中亚及俄罗斯市场提供了重大机遇。
除土库曼斯坦以外,中亚其他四国及俄罗斯都是“上海合作组织”的成员国。
吉尔吉斯斯坦还是WTO成员国,俄罗斯正面临加入WTO,哈萨克斯坦、乌孜别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦也都处在积极申请之中。
近日中国与俄罗斯、哈萨克斯坦已结成战略伙伴关系,并与周边其他国家睦邻友好,双方政治、经济合作将进一步加强。
2.国内条件。
一是国家实施西部大开发战略,为新疆的发展创造了重大的历史机遇;二是改革开放提升了新疆的经济实力。
新疆在中亚、南亚、西亚乃至东欧国家市场已经形成了比较明显的优势;三是新疆已吸引了东部发达地区一大批实力雄厚的企业在新疆建设生产基地,并且承担着向中亚及周边市场提供优质商品的重任。
（二）可能性分析
1.地域优势。
新疆地处亚洲的中心,与中亚及俄罗斯有3700多公里的边境线,口岸优势突出,现已开放了17个国家一类口岸和11个二类口岸。
2.交通优势。
新疆历史上曾是“古丝绸之路”的交汇点,而今现代丝绸之路———第二亚欧大陆桥横贯境内,新疆已成为国内西出的“桥头堡”。
目前新疆的公路、铁路均实现了与5个周边国家的联运,开通国际公路客货运输线路63条。
民航已全面向中亚及俄罗斯国家开通。
3.人文优势。
新疆47个民族中有10个民族在中亚及俄罗斯跨境而居,有30多万华侨、华商在中亚贸易经商。
血缘关系、宗教信仰、民俗民风、语言交流多方面相近相似,各民族间的通融性、认同感强,保持和发展双方的经济文化往来,具有得天独厚的条件。
4.经济优势。
从经济结构上看,由苏联解体所造成的中亚及俄罗斯市场的轻工产品“短腿”,正好是中国经济的强项,而中亚和俄罗斯丰富的能源、原材料正是我国所需要的。
新疆不但可以把国内、区内优质消费品以及制造业先进技术源源不断向中亚及俄罗斯市场输入,还可以从中亚及俄罗斯把国内、区内急需、紧缺的能源、原材料输送到国内市场。
5.政策优势。
推进改革、扩大开放是中国与中亚及俄罗斯共同奉行的基本国策,新疆在中国全方位对外开放战略的指导下,已形成“沿桥依桥、外引内联、东进西出、向西倾斜”全方位开放的新格局,中亚及俄罗斯为振兴民族经济,走出独立后的困境,也极力渴望寻求对外经济援助与合作,双方的开放政策和开放战略为经贸合作奠定了政策基础。
6.发展优势。
我国东部地区经济的快速发展,为新疆实施“东联西出,西来东去”战略提供了坚实的物质基础。
在新疆,随着天山北坡经济带的率先发展,以乌鲁木齐为中心的产业集群已经形成,使新疆有能力在更高层次上参与国际经贸活动。
2004年,新疆商业、电信业领域利用外资实现零的突破,矿业开发成为吸引外资的焦点和热点,世界500强和跨国公司投资增多,家乐福、嘉士伯、ADM、SK等相继落户。
同时,新疆在中亚的矿产资源开发上也取得了突破,控购部分黑色、有色金属矿,为对外经济合作的可持续发展打下了基础。
此外,伊犁、博乐、塔城的边境经济合作开发区,也为开展对外经贸活动奠定了坚实的基础。
（三）战略定位性分析
中亚及俄罗斯幅员辽阔,国情不一,拓展其市场,也必须结合我们的国情国力、区情区力,首先筛选出一些重点地区、重点领域、重点产品进行重点推进,逐步实现整个市场占有率的稳步提高。
1.主选国家。
根据中亚及俄罗斯的政治经济实力,以及市场潜力、开放程度、市场化水平,目前应在重点巩固哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦传统市场的同时,重点拓展俄罗斯以及乌兹别克斯坦等国,俄罗斯要以阿尔泰边疆区、新西伯利亚地区为主要目标。
2.主扩领域。
一是矿产资源开发。
主要以石油天然气为主的能源、金属和非金属类矿产的勘探、开采及综合加工。
二是制造业。
主要是机械电子、建材、轻纺、民用品、食品等。
三是农业。
主要是经济作物、粮食作物及畜禽良种引进与选育、品种与种子审定、良种繁育与推广、机械化规模种植、养殖等。
四是服务业。
主要涉及交通运输、邮电通信、医药卫生、旅游、科技教育等。
五是高新技术,主要为俄语系统的软件开发、信息自动化控制、电信服务、生物技术等领域。
3.主攻行业。
一是石油天然气。
目前,中亚及俄罗斯的油气工业正处于历史发展最快时期,也是开展对外油气合作的最佳时期。
新疆对外的油气合作应主要选择哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。
一则新疆在资金、技术、设备等方面有一定的优势,技术设备对其比较实用,价格上比欧美国家更有竞争力。
二则石油产品可避开第三国直接到达中国市场。
目前,从西哈萨克斯坦到新疆独山子全长3000多公里的中哈石油管道一期工程已正式投入运营,二期正在施工中,乌兹别克斯坦于2004年与中石油签署了在石油天然气开发的互惠合作的协议,这标志着双方在此领域的合作进入了新的阶段。
二是黑色金属、有色金属、稀有金属工业。
新疆及其东部辐射区在地质勘探和矿产开采、冶炼等技术设备方面有比较优势。
特别是在后期加工方面优势更大。
目前中亚国家矿机制造业发展滞后,设备老化,急需更新。
另外,新疆与中亚国家在金属工业方面的合作较多,新疆企业已控购了几个黑色和有色金属矿,并且中亚国家也欢迎中资进入。
2004年,吉尔吉斯斯坦带了11个矿产项目来乌鲁木齐招商引资,旨在借助中国先进勘探开采技术实现资源共享。
三是电力工业。
电力资源丰富是中亚及俄罗斯的一大重要特征,但目前其普遍面临设备老化的的困境。
同时其电力市场还面临着进一步开拓的问题。
在技术合作方面,新疆既有建设大中型电力基地的丰富经验,同时,还有以新疆特变电工股份、新疆金风科技股份为代表的生产大型电力变压器、阻燃聚氯乙烯电线电缆等高科技电力产品企业。
在市场合作方面,南疆三地州、北疆的塔城、阿勒泰、博乐都极具广阔的合作潜力。
四是建材工业。
中亚及俄罗斯建材领域空白很多。
长期依赖进口的产品价格昂贵。
而目前中国的水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等产量均居世界第一位,且质量可与意大利、西班牙产品相媲美,价格仅相当于其1/3。
中亚及俄罗斯非常欢迎中国建材。
2002年以来,家居建材产品已成为新疆主要的出口产品之一,增速在所有出口产品中名列前茅。
目前中亚及俄罗斯已步入了新一轮的大规模城市开发建设期,为我们展示出一个广阔的市场前景。
五是机电工业。
改革开放使中国机电工业发展突飞猛进,70%以上的生产量出口到欧美发达国家,特别是农业机械产品出口,占了80%以上。
新疆的一些农机技术也极具优势,新疆天业研发的农业节水技术处于国际领先水平,棉花膜下滴灌技术在中亚国家大受欢迎。
2004年,新疆机电产品出口已占全部出口总额的12.4%,其中农机产品和石油机械已成为带动新疆机电产品大幅出口的两支生力军。
另外,中亚及俄罗斯市场电子产品需求旺盛,但电脑档次低,普及率不高,核心技术依靠进口,俄语等软件开发不足。
乌兹别克斯坦就希望与中国合资建立高技术产业。
目前新疆已将乌鲁木齐高新区作为面向中西亚国家的高新技术产业、产品加工基地,专款支持多语种软件开发。
新疆火车头外贸城已与亚洲首屈一指的香港奥普天国际贸易代理商签订了战略合作合同,将共同打造中国最大的专门针对中亚及俄罗斯市场的外贸电子商务平台和门户网。
六是民用品工业。
中亚及俄罗斯除家用电器行业由于与韩国“LG”等大型企业合资有了较快发展外,其它如家用电脑及电饭锅、微波炉等小家电生产还几乎是一片空白。
首饰制品、小百货和小五金也尚未形成规模,市场潜力极大。
七是轻纺工业。
据统计,中亚各国80%服装、鞋帽等轻工产品从新疆进口。
仅俄罗斯服装年需求量就高达360亿美元。
近来中亚及俄罗斯已把发展轻纺工业作为吸引外资的优先领域。
哈萨克斯坦建立了一个棉纺工业自由经济区,作为养蚕大国的乌兹别克斯坦,也正在积极引进外资进行丝绸工业的技术改造与升级,加强同中亚及俄罗斯合作前景广阔。
八是食品工业。
俄罗斯年食品进口量约70亿美元左右,占进口总额的15%,中国食品仅占8%。
新疆食品工业门类较为齐全,发展较快,特别是制糖业、果蔬加工业、各类罐头业、酿酒业及饮料、盐业等优势明显,番茄制品、葡萄干、核桃仁等产品大量出口中亚及俄罗斯并已有一定市场。
国际啤酒业巨头丹麦嘉士伯,已收购了乌苏啤酒34.5%的股份,公司已在吉尔吉斯斯坦建立了销售网络。
塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦已明确表示愿与中国合资建糖厂。
俄罗斯也向哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦等独联体国家免税开放糖业市场。
中亚为新疆食糖生产、食品加工和技术合作提供了广阔市场。
九是种植、畜牧业。
近10多年来,新疆的农业发展和农业技术远比中亚国家提高的快。
尤其在良种繁育、植被保护、荒漠治理与环境改良、节水灌溉果蔬栽培、草场改良、家禽饲养等技术和设备更具优势。
新疆现已向中亚国家推广了棉花等农作物先进的地膜种植技术,举办了“小麦育种技术国际培训班”,派了大批农业技术人员帮助培训新技术。
同时,新疆特色果蔬产品大量热销中亚及周边国家。
2003年,经霍尔果斯口岸出口的果蔬就达4万余吨。
十是信息通讯业。
目前,中亚各国的通信发展相当于我国90年代中期水平。
为发展通信业,吉尔吉斯斯坦力图通过拍卖国有电信公司股份以吸引外资,乌兹别克斯坦已将国家电讯公司70%的股份向国外投资者出售,中哈已计划辅设亚欧国际光缆通信线路,土、俄也把信息通信列入外资介入领域。
目前华为等三家国内龙头老大已向哈萨克斯坦派驻了常驻机构,而新疆电信已拥有了吉尔吉斯斯坦国家电信公司51%的股份。
新疆宏景通讯公司已在吉尔吉斯坦开展了传呼通讯业务。
据预测,新疆的电信产口、数码电子产品、电脑及音像制品等,预计每年向中西亚市场出口将有30%左右的增长,特别是新疆在中亚当地语言文字处理系统的研发和使用等独具地方特色,销售产品、开展服务的空间较大。
十一是旅游业。
近年来“,古丝绸之路游”兴起,其在新疆境内长达5000多公里。
特别是由中亚经新疆通往国内风景名胜区旅游线路开始升温。
到新疆、到内地旅游购物对中亚客商极具吸引力。
目前,此类客源已发展到10个周边国家,每天约有3000名中亚及俄罗斯客商入关旅游购物。
另外中国与哈、吉、塔、乌四国有望实行单一签证制度。
中俄开放喀纳斯口岸已有意向,近日还实行了免签证制度。
而赴吉尔吉斯斯坦旅游专线办事处已在乌鲁木齐成立。
北京中坤投资集团已获准对吉尔吉斯斯坦伊塞克湖自然风景区近10平方公里的开发权,并打造了从“喀什———克州———吉国伊塞克湖”的国际黄金旅游线路。
中亚及俄罗斯旅游市场潜力亟待挖掘。
[参考文献]
[1]新疆四十年[Z]北京:
中国统计出版社,1995.
[2]新疆统计年鉴[Z].北京:
中国统计出版社,1978～2004.
[3]中国统计年鉴[Z].北京:
中国统计出版社,1978～2004.
[4]王海燕.经济合作与发展———中亚五国与中国新疆[M].乌鲁木齐:
新疆人民出版社,2003.
《实事求是》 2006年第3期
发布时间：
2011-3-157:
29:
02
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