销售机会详细设计.docx
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销售机会详细设计
销售机会详细设计
功能描述
销售机会管理
A分页列出所有销售机会
B显示各个阶段的漏斗详细数据
销售漏斗
机会数
%
预期金额
C销售预测
预测各种百分比的销售机会的可能销售额度
历史报价
历史报价表的查询，修改，维护，高级查询
详细需求
详细需求表的查询，修改，维护，高级查询
解决方案
解决方案表的查询，修改，维护，高级查询
竞争对手
竞争对手表的查询，修改，维护，高级查询
销售漏斗
销售漏斗表的各个阶段数据的统计分析，点击各个阶段后，分页表的形式列出各个阶段的销售机会
统计报表
机会发现时间月份统计
销售机会负责人分布
负责人/机会状态统计
负责人/机会阶段统计
机会来源分布
机会可能性/状态统计
阶段/可能性统计
机会预计签单月份统计
机会创建时间月份统计
负责人/机会创建时间月份统计
机会分类分布
数据库设计
销售机会表：
SO_SalesOpportunity
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
销售机会序号
Varchar（36）
N
Y
Title
销售机会主题
Nvarchar（100）
N
N
CustomerID
客户
Varchar（36）
Y
N
OpportunityTypeID
类型
Varchar（36）
Y
N
DiscoverDateTime
发现时间
Datetime
Y
N
SourceID
来源
Varchar（36）
Y
N
PrincipalID
负责人
Varchar（36）
Y
N
Provider
提供人
Nvarchar（20）
Y
N
CustomerNeeds
客户需求
Ntext
Y
N
ExpectedDateTime
预计签单日期
Datetime
Y
N
ExpectedMoney
预期金额
Money
Y
N
ExpectedMoneyNote
预期金额备注
Nvarchar（150）
Y
N
NowStatePhaseID
当前状态阶段
Varchar（36）
Y
N
PossibilityID
可能性
Varchar（36）
Y
N
NowStateID
当前状态
Varchar（36）
Y
N
Note
阶段备注
Nvarchar（500）
Y
N
PhaseContinuous
阶段停留
Varchar（10）
Y
N
AnnexAddress
上传附件的地址
Nvarchar（200）
Y
N
AddedByID
添加人
Varchar（36）
N
N
AddedDate
添加日期
Datetime
N
N
备注：
CustomerID从客户表中查询选择客户
OpportunityTypeID要增加分类字典表SourceID要增加来源字典表PrincipalID从员工账号选择
增加阶段定表NowStatePhaseID可能性表：
PossibilityID
NowStateID状态字典表
销售机会类型字典表：
DIC_SO_OpportunityType
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
编号
Varchar（36）
N
Y
Name
销售机会类型名称
NVarchar（50）
N
N
Remark
备注
NVarchar（360）
Y
N
销售机会来源字典表：
DIC_SO_Source
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
编号
Varchar（36）
N
Y
Name
销售机会来源名称
NVarchar（50）
N
N
Remark
备注
NVarchar（360）
Y
N
销售机会阶段字典表：
DIC_SO_Phase
字段名
中文字段名
数据类型及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
编号
Varchar（36）
N
Y
Name
状态阶段名称
NVarchar（50）
N
N
IsDefault
缺省
Bit
IsUsing
启用
Bit
Remark
备注
NVarchar（360）
Y
N
销售机会当前状态字典表：
DIC_SO_NowState
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
编号
Varchar（36）
N
Y
Name
当然状态名称
NVarchar（50）
N
N
Remark
备注
NVarchar（360）
Y
N
销售机会可能性字典表：
DIC_SO_Possibility
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
编号
Varchar（36）
N
Y
Name
可能性名称
NVarchar（50）
N
N
Remark
备注
NVarchar（360）
Y
N
日程事件类型字典表：
DIC_SO_ScheduleType
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
编号
Varchar（36）
N
Y
Name
事件类型名称
NVarchar（50）
N
N
Remark
备注
NVarchar（360）
Y
N
待办任务状态字典表：
DIC_SO_TaskState
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
编号
Varchar（36）
N
Y
Name
任务状态名称
NVarchar（50）
N
N
Remark
备注
NVarchar（360）
Y
N
详细需求重要程度字典表：
DIC_SO_DetailedRequirementsImportance
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
编号
Varchar（36）
N
Y
Name
重要程程度名称
NVarchar（50）
N
N
Remark
备注
NVarchar（360）
Y
N
历史报价表是否转成订单字典表：
DIC_SO_HistoricalQuoteOrderVisible
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
编号
Varchar（36）
N
Y
Name
是否转换成订单
NVarchar（50）
N
N
Remark
备注
NVarchar（360）
Y
N
竞争对手竞争能力字典表：
DIC_SO_CompetitorCompetitive
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
编号
Varchar（36）
N
Y
Name
竞争能力名称
NVarchar（50）
N
N
Remark
备注
NVarchar（360）
Y
N
日程表:
SO_Schedule
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
日程序号
Varchar（36）
N
Y
SalesOpportunityID
关联销售机会编号
Varchar（36）
N
Title
日程主题
Nvarchar（100）
Y
N
CustomerID
客户
Varchar（36）
Y
N
ContactID
联系人
Varchar（36）
Y
N
StartDate
开始日期
DateTime
Y
N
EndDate
结束日期
DateTime
Y
N
StartTime
开始时间
Varchar（10）
Y
N
EndTime
结束时间
Varchar（10）
Y
N
TypeID
类型
Varchar（36）
Y
N
Description
描述
Nvarchar（500）
Y
N
SMSAlerts
是否短信提醒
Bit
Y
N
AddByID
创建人
Varchar（36）
N
N
AddDate
创建时间
DateTime
N
N
TypeID关联到日程事件表
待办任务表:
SO_TaskList
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
任务序号
Varchar（36）
N
Y
SalesOpportunityID
关联销售机会编号
Varchar（36）
N
Title
任务标题
Nvarchar（100）
Y
N
CustomerID
客户
Varchar（36）
Y
N
ContactID
联系人
Varchar（36）
Y
N
Priority
优先权
Bit
TypeID
类型
Varchar（36）
Y
N
Date
日期
DateTime
Y
N
ExecutorID
执行人
Varchar（500）
Y
N
Description
行动描述
Nvarchar（500）
Y
N
State
状态
Bit
AddByID
创建人
Varchar（36）
N
N
AddDate
创建时间
DateTime
N
N
SMSAlerts
是否短信提醒
Bit
状态：
未结束已经结束取消
详细需求表:
SO_DetailedRequirements
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
详细需求序号
Varchar（36）
N
Y
SalesOpportunityID
关联销售机会编号
Varchar（36）
N
Title
需求主题
Nvarchar（100）
Y
N
Providers
需求提供人
Nvarchar（20）
Y
N
CustomerID
客户
Varchar（36）
Y
N
OpportunityID
对应机会
Varchar（36）
Y
N
InputDate
记录时间
DateTime
Y
N
Content
需求内容
NText
Y
N
ImportanceID
重要程度
Varchar（36）
Y
N
AddByID
创建人
Varchar（36）
N
N
AddDate
创建日期
DateTime
N
N
ImportanceID新建立字典表
历史报价表:
SO_HistoricalQuote
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
报价序号
Varchar（36）
N
Y
SalesOpportunityID
关联销售机会编号
Varchar（36）
N
Title
报价主题
Nvarchar（50）
Y
N
OrderVisibleID
转成订单
Varchar（36）
Y
N
CustomerID
客户
Varchar（36）
Y
N
QuotationDate
报价日期
Datetime
N
N
Quote
报价
money
Y
N
OpportunityID
销售机会
Varchar（36）
Y
N
Receiver
接收人
Varchar（36）
Y
N
BidderID
报价人
Varchar（36）
Y
N
Contact
联系方式
Nvarchar（100）
Y
N
DeliveryNote
交付说明
Nvarchar（500）
Y
N
PaymentNote
付款说明
Nvarchar（500）
Y
N
PackagingNote
包装运输说明
Nvarchar（500）
Y
N
Note
备注
Nvarchar（500）
Y
N
AddByID
创建人
Varchar（36）
N
N
AddDate
创建时期
DateTime
N
N
报价明细表：
SO_PriceSchedule
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
报价项序号
Varchar（36）
N
Y
SalesOpportunityID
关联销售机会编号
Varchar（36）
N
HistoricalQuoteID
所属报价
Varchar（36）
N
N
ProductID
关联产品ID
Varchar（36）
N
Price
单价
Money
Quantity
数量
Int
Discount
折扣（％）
Int
TotalPrice
总价格
Money
Note
备注
NVarchar（36）
解决方案表：
SO_Solutions
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
解决方案序号
Varchar（36）
N
Y
SalesOpportunityID
关联销售机会编号
Varchar（36）
N
CustomerID
客户
Varchar（36）
Y
N
Title
方案主题
Nvarchar（50）
Y
N
OpportunityID
对应机会
Varchar（36）
Y
N
SubmitDate
提交时间
DateTime
Y
N
Content
方案内容
NText
Y
N
FeedBack
客户反馈
NText
Y
N
AddByID
创建人
Varchar（36）
N
N
AddDate
创建日期
DateTime
N
N
竞争对手表：
SO_Competitor
字段名
中文字段名
数据类型
及长度
可否为空
是否主键
索引序号
UUID
竞争对手序号
Varchar（36）
N
Y
SalesOpportunityID
关联销售机会编号
Varchar（36）
N
CompanyID
公司名称
NVarchar（50）
N
N
CustomerID
客户
Varchar（36）
Y
N
OpportunityID
对应机会
Varchar（36）
Y
N
Quote
价格
money
Y
N
CompetitiveID
竞争能力
Varchar（36）
Y
N
Products
竞争产品/方案
NText
Y
N
Advantage
优势
Nvarchar（500）
Y
N
Disadvantage
劣势
Nvarchar（500）
Y
N
Strategies
应对策略
Nvarchar（500）
Y
N
Note
备注
Nvarchar（500）
Y
N
AddByID
创建人
Varchar（36）
N
N
AddDate
创建日期
DateTime
N
N
其它关联表：
产品表，字典表
表关系
销售机会表为主表其它为辅助表
主要类
销售机会管理
SalesOpporturityMain.xaml销售机会主界面
SalesOpporturitySearch.xaml销售机会查询界面
SalesOpporturityAdvancedSearch销售机会高级查询界面
SalesOpporturityDetail.xaml销售机会详细界面
SalesOpporturityAdd.xaml销售机会添加界面
SalesOpporturityEdit.xaml销售机会修改界面
SalesOpporturityPhaseDefinition.xaml销售机会阶段自定义界面
历史报价
HistoricalQuoteList.xaml历史报价查询界面
HistoricalQuoteAdvancedSearch.xaml历史报价高级查询界面
HistoricalQuoteAdd.xaml历史报价添加界面
HistoricalQuoteEdit.xaml历史报价修改界面
详细需求
DetailRequirementsList.xaml详细需求查询界面
DetailRequirementAdvancedSearch.xaml详细需求高级查询界面
DetailRequirementsAdd.xaml详细需求添加界面
DetailRequirementsEdit.xaml详细需求修改界面
DetailRequirements
解决方案
SolutionsList.xaml解决方案查询界面
SolutionsAdvancedSearch.xaml解决方案高级查询界面
SolutionsAdd.xaml解决方案添加界面
SolutionsEdit.xaml解决方案修改界面
竞争对手
CompetirorList.xaml竞争对手查询界面
CompetirorAdvancedSearch.xaml竞争对手高级查询界面
CompetirorAdd.xaml竞争对手添加界面
CompetirorEdit.xaml竞争对手修改界面
销售漏斗
SalesFunnelStatistics.xaml销售漏斗统计界面
Excel数据的导出
ExportExcel.xaml导出Excel格式数据界面
销售机会字典表数据维护
升级会员 