UPS电源行业分析报告.docx
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UPS电源行业分析报告
2010年UPS电源行业分析报告
一、行业管理体制和政策
1、行业主管部门与监管体制
电力电子设备制造行业规划管理部门为国家发改委和信息产业部，主要负责产业政策的制定，提出高新技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目，指导行业发展。
国家有关行业协会协调指导本行业发展，主要包括中国电工技术学会电力电子专业委员会、中国电源学会、中国电子商会电源专业委员会、中国电器工业协会电力电子分、中国通讯标准化协会。
2、国家产业政策扶持
电力电子技术与产品是节能减排的有力手段，同时也是保证信息安全、工业自动化的基石，受国家多项产业政策扶持。
2007年，国家科技部设立2亿元的电力电子发展项目的专项资金，国家发改委在10月份发表专项课题，用于推进电力电子技术和产业的发展。
作为电力电子装置中重要产品的UPS电源，对于有效保证信息设备的可靠运行、提升工业化制造水平有着重要意义，其发展受到国家产业政策的大力支持：
（1）“高精度、高性能不间断电源”被列入2007年1月国家发改委、科技部、商务部《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》确定的当前应优先发展的高技术产业化重点领域；
（2）“不间断电源”被列入由科学技术部、财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的2006版《中国高新技术产品出口目录》中，可按照国家的相关规定享受国家给予高新技术产品出口的优惠政策；
（3）在2007年10月国家发改委发布的《关于组织实施新型电力电子器件产业化专项有关问题的通知》中，专项目标及支持重点包括应用具有自主知识产权芯片和技术的电力电子装置。
UPS电源作为电力电子装置中的重要组成部分，属于上述通知中明确的支持重点；2008年5月25日，经国家发改委办公厅《关于新型电力电子器件产业化专项项目的复函》批复，公司拟以自筹资金投资建设的总投资4,525万元的“数字化节能型工业电力优化装置产业化项目”被列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划，国家补助资金600万元。
（4）在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中，确定了工业节能为优选主题，工业动力用不间断电源主要应用于工业企业的用电保护与节能，属于该优选主题范围。
二、UPS电源行业概况
1、UPS电源行业简介
UPS电源是UninterruptablePowerSupply的英文缩写，即不间断电源。
作为一种具有储能作用的电能变换装置，UPS主要由主机、储能部件组成，能在交流输入正常或者异常时，确保负载设备稳定、可靠、不间断供电，达到稳压、稳频，抑制浪涌、尖峰、电噪音，补偿电压下陷、长期低压等因素，保证供电电能质量。
UPS是设备电力保护装置，可以确保在主电源中断时连续供电。
对于国民经济中的许多行业，如信息通信、金融、电力、钢铁、有色金属、煤炭、石油化工、建筑、医药、汽车、食品、军事、航空航天工业等，其重要设备对电能的稳定与不间断要求较高，一旦电能出现问题，会造成无法估量的损失。
因此，这些设备需要配备UPS电源系统，保障供电稳定和连续。
根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2002）和《国民经济行业分类注释》，不间断电源行业属于“C39电气机械及器材制造业”大类下的“C392输配电及控制设备制造业”，具体细分为输配电及控制设备制造业—电力电子设备—不间断电源，如下图：
2、UPS电源行业发展历程
UPS电源产品最早出现于二十世纪60年代末，从早期应用于工业市场，到目前大量应用于信息通讯、金融、制造业等各行业领域，已经过近四十年的发展，目前国际上该产品每年的市场需求仍保持快速增长的态势。
由20世纪60年代的旋转发电机发展到目前的具有一定智能化程度的静止式全电子电路，UPS电源产品也随着电子技术特别是功率器件和自动控制技术的飞速发展而日趋成熟。
UPS电源最早进入中国是在1972年，美国总统尼克松访华时作为礼物送给中国政府。
但是由于在改革开放以前，中国的经济发展缓慢，需求较少，在随后的十多年中主要以进口为主；直到八十年代改革开放以后，才出现明显的发展，在80年代末期，以SANTAK、科华为代表的厂商在国内办厂，进行UPS产品的制造和销售。
随后，生产厂家数量增多，但是由于缺乏品牌和技术的核心竞争力，在UPS电源市场上能够长期稳定发展的厂家凤毛麟角，一批批的厂家出现，随后又消失。
在UPS进入中国的这二十年内，销售量能够超过亿元的厂家极少。
整个行业也基本经历了五个阶段的发展：
1990年前：
产品几乎全部进口，国内厂家主要经销或组装小功率进口产品。
1991－1995年：
国内部分厂家推出3KVA以下的产品，5KVA以上的产品几乎全部为进口；
1996－2000年：
国内部分厂家陆续推出中大功率5－20KVA产品，UPS价格开始稳步下降；国内厂家的中功率UPS市场份额逐步提升。
2001－2005年：
国内少数厂家推出20KVA以上三相输出大功率产品，掌握了包括多机并联技术在内的各项高端技术，进口高端UPS价格明显下降；国内厂家的高端UPS市场份额逐步提升。
2005年至今：
国内具备规模优势的UPS厂家开始跨出国门，输出高端UPS产品，在世界范围内与国际品牌竞争。
三、UPS电源产品简介
1、UPS电源基本构成与原理
UPS电源产品主要由主机和储能部件构成，其额定输出功率的大小取决于主机部分，并与负载属性有关，因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同，通常负载功率应不大于UPS电源70%的额定功率。
当负载功率确定后，储能部件容量的选取主要取决于其后备时间的长短，该时间因用户需求情况不同而不同，通常在几分钟或几个小时不等。
UPS电源工作原理如下图，在电网电压正常时，通过电网给负载供电的同时也给储能部件充电；当突发停电时，UPS由储能部件供给负载所需电能，维持负载的正常运行（如粗黑→所示）；当负载严重过载时，对于在线式UPS，电网电压直接给负载供电（如虚线所示），对于离线式或者互动式UPS，一般出现过载保护。
2、UPS电源系统主要分类情况
（1）按照应用领域和负载特性划分
UPS电源产品可分为信息设备用UPS电源和工业动力用UPS电源两类
①信息设备用UPS电源
主要应用于信息产业、金融行业、通信系统、国防安全、航空航天、交通系统等领域，作为计算机信息系统、通讯系统、数据网络等的重要外设，可有效保证计算机等信息设备供电电压和频率的稳定，防止信息数据的丢失以及电网质量问题如瞬时停电、波动等对用户造成的危害。
进入信息化时代之后，信息安全问题更加被人们广泛关注，信息设备用UPS电源也发挥着越来越重要的作用。
②工业动力用UPS电源
主要应用于电力、石油化工、汽车、半导体加工、钢铁、有色金属、煤炭、机械加工、玻璃、建筑、医药、食品、军事等工业领域，是所有自动化工业系统设备、远方执行系统设备、高压断路器的分合闸、继电保护、自动装置、信号装置等的交、直流不间断电源设备。
作为工业设备的电力保护装置，它的质量直接关系到所保护的设备的电力供电状况，成为保证安全和质量的重要基础。
信息设备用UPS带的负载一般为阻性负载、容性负载、整流性负载，工作环境相对较好；工业动力用UPS带的负载一般为电机类感性负载，工作环境相对恶劣。
如果将信息设备用的UPS用于带动力设备，往往会出现故障率大幅度升高的情况，可靠性较低，无法满足应用要求；而如果将工业动力设备用不间断电源用于带信息设备，则存在成本过高的问题。
工业动力用UPS电源是不间断电源产品中的高端产品，主要利用大功率能量变换技术、数字化控制技术、交流电源并联冗余技术、有源谐波抑制技术、大功率产品工艺技术等高端技术，一般的电源生产企业无法进入工业动力用UPS电源生产领域，只有拥有大功率电力电子技术和系列产品开发、生产、服务能力，并积累了相应工业应用经验的企业，才能做好该产品的设计、生产与市场服务。
（2）按照应用功率的大小划分
UPS电源可分为小功率、中功率、大功率三种
①小功率UPS电源：
功率（P）＜3KVA
这一功率段的UPS由于技术门槛比较低，市场竞争激烈，国际知名品牌中除了APC、SANTAK作为主要厂家外，其它多是国内中小UPS生产厂商。
②中功率UPS电源：
3KVA≤功率（P）＜10KVA
这一功率段的UPS主要是在线式产品，还包括少量的3KVA离线式或者互动式产品，涉及的技术相对复杂，产品的质量控制有一定的难度，除了国外品牌外，国内中等规模的UPS生产厂商也生产这一功率段的产品。
10KVA以下的中小功率UPS占UPS使用总台数量的80%以上，价格也比大功率产品低很多。
③大功率UPS电源：
功率（P）≥10KVA
A．10KVA≤功率（P）＜50KVA产品
这一功率段的UPS是在线式产品，涉及的技术比较复杂，产品的质量控制有相当的难度，除了国外品牌产品外，国内中等以上规模的UPS厂家才有这一功率段的产品。
B．功率（P）≥50KVA产品
这一功率段的UPS是在线式产品，涉及的技术相当复杂，产品的质量控制需要较高的水平和综合实力，除了国外品牌产品外，国内只有很少数上规模UPS厂家才有这一功率段的产品。
（3）按工作方式分类
UPS电源可分为离线式、在线互动式及在线式三大类
①离线式（后备式）UPS电源
在市电正常时直接由市电向负载供电，当市电超出其工作范围或停电时，通过转换开关转为电池逆变供电。
其特点是：
结构简单，体积小，成本低，但输入电压范围窄，输出电压稳定精度差，有切换时间，且输出波形一般为方波。
②在线互动式UPS电源
在市电正常时直接由市电向负载供电，当市电偏低或偏高时，通过UPS电源内部稳压线路稳压后输出，当市电异常或停电时，通过转换开关转为电池逆变供电。
其特点是：
有较宽的输入电压范围，噪音低，体积小等特点，但同样存在切换时间。
③在线式UPS电源
在市电正常时，由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作，由逆变器向负载提供交流电，在市电异常时，逆变器由电池提供能量，逆变器始终处于工作状态，保证无间断输出。
其特点是，有极宽的输入电压范围，无切换时间且输出电压稳定精度高，特别适合对电源要求较高的场合，但是成本较高。
（4）UPS电源系统分类与主要应用行业领域
四、市场规模与发展趋势
1、信息设备用UPS电源市场
（1）国内市场规模与发展趋势
随着中国信息产业的快速增长，UPS电源作为信息设备的保护装置，在各行业中的应用也越来越普遍，成为IT周边不可缺少的设备。
目前信息设备用UPS电源系统设备市场正处在一个稳步上升的时期，传统市场如金融、电信等行业需求保持稳定增长，3G网络建设、银行保险行业的信息化建设需求为UPS产品带来巨大的市场机会；一些以往占市场比重不大的需求如办公自动化建设和企业信息化建设等对UPS的需求呈现出快速增长的势头，有力拉动UPS市场增长。
根据CCID赛迪顾问的统计，中国信息设备用UPS市场销售额总体呈现稳步增长的趋势，2008年中国信息设备用UPS市场销售额达到30.4亿元人民币。
根据CCID赛迪顾问统计，中国信息设备用中大功率UPS市场销售额从2003年的17.1亿元增长到了2008年的26.3亿元人民币，年均增幅约为9%。
在信息设备用不间断电源中，虽然10KVA以下的中小功率UPS占UPS总台数的80%以上，但是从市场规模来看，中大功率UPS的市场销售额占了总销售额的85%左右。
3KVA以下小功率产品增长趋势将放缓，这是因为自带电池保护的笔记本电脑逐渐普及所致；中功率产品则因为大量计算机外部设备及网络的应用，局部网络保护方案需求快速上升；集中保护和一体化电源解决方案的需求，以及计算机用户的规模和水平的快速提升，带来大功率产品的强劲需求。
根据CCID赛迪顾问对中国信息设备用中大功率UPS市场未来三年销售额的预测，2009至2011年中大功率UPS市场年均增长率约为5%，中大功率市场成为信息设备用UPS行业发展的主要动力。
（2）国际市场情况与发展趋势
根据中国机械工业联合会2007年《中国UPS市场研究报告》，全球的UPS市场总需求量约为130亿美金。
其中，信息设备用不间断电源的需求量占到了总需求量的30%-40%。
全球UPS市场需求量近几年增长幅度大约在13%左右。
美国、欧洲和日本三大主要经济体的IT业已经相当成熟，近年来其增长速度也明显放缓，但它们仍旧占据了全球UPS市场绝大部分市场。
而其它地区的UPS市场随着IT业的高速发展出现了较大的需求。
今后几年随着发展中国家IT投资的继续增长，发展中国家的UPS市场依然是拉动全球UPS市场的主要增长点。
根据CCID赛迪顾问的统计，在2008年，虽然受全球性金融风暴影响，西方发达国家的UPS市场增长放缓，但其他发展中国家正处于IT行业高速发展期，以亚太地区为例，2008年亚太区UPS增长率更是高达11.7%，有力地拉动了全球UPS市场的增长，也加剧了UPS行业全球发展不均衡的特点。
在中国，随着未来两年中国通信行业3G网的建设，以及政府电子政务的广泛应用，各行业的信息化水平进一步建设，UPS市场仍有发展空间，尤其是在交通、电力、能源等行业更是机遇大于挑战。
2、工业动力用UPS市场
（1）国内市场规模与发展趋势
21世纪将是中国工业化的加速时期。
随着中国工业信息化、自动化、智能化进程的推进，中国工业动力用UPS市场开始起步。
同国外工业动力用UPS的发展相比，中国工业动力用UPS仅处于萌芽期，工业动力用UPS远未达到普及阶段。
工业动力用UPS在发达国家的工业领域应用十分广泛，并从传统的电力不间断保护进入不间断保护与节能相结合的应用模式。
目前，在美国等发达国家，工业动力用UPS的使用比例占UPS总体市场的60%-70%。
随着中国工业的大发展，工业动力用UPS市场也将逐步走入快速发展期，在未来的5-10年间进入大发展阶段，市场潜力巨大。
中国本土的UPS电源企业要想做大做强，与国际知名品牌竞争，就必须进入高端的大功率电力电子领域，开发通用型工业动力系统应用的产品，并建立相应的技术支持和服务体系。
根据中国电子商会电源专业委员会编制的《中国UPS电源行业研究与市场调查报告》数据显示，2008年国内工业动力用UPS市场需求额为143亿元左右，而且随着工业化发展进程，该需求还会越来越高。
2008年各个行业工业动力用UPS市场需求情况如下：
随着工业自动化成套设备和设备更新改造的飞速发展，工业动力大功率UPS电源系统设备市场在2000年后开始增长，2003年出现加速，平均增长率达到16%。
根据中国电子商会电源专业委员会《中国UPS电源行业研究与市场调查报告》预测，工业动力大功率UPS电源系统设备市场在2009-2011年的销售额平均增长率将达到10.17%。
目前，国内工业动力用UPS电源产品的市场销售基本被国外品牌所垄断。
一般国内企业所需要的进口设备附带的UPS电源基本配备国际品牌，在国外直接装配完成，这部分UPS销售额约占全部国内工业动力用UPS市场需求的70%左右；其他在国内装配的设备所需的UPS电源也基本采用的是国外品牌。
（2）国际市场规模与发展趋势
世界工业的发展和工业行业竞争格局的巨大变化，必将带动未来工业设备的发展。
能源消耗日益吃紧、全球工业化进程不断推进，为工业动力UPS市场带来稳定增长前景和发展空间。
和世界经济发展不平衡的格局相对应，全球UPS市场发展也呈现出不均衡发展局面。
美国、欧洲、日本三个主要经济体占据了全球UPS绝大部分市场。
虽然近年来三大经济体特别是日元和欧元区经济增长明显放缓，加之其UPS市场已进入成熟期，因而在全球市场中所占份额有所下降，但目前三大经济体所占比例仍高于80%。
美、欧、日不仅是全球UPS最大的区域市场，也是目前用户应用水平最高、厂商技术实力最强的区域。
五、市场竞争格局
1、市场竞争概况
全球UPS生产厂商众多，但是成规模的企业较少，其竞争主要集中在少数生产厂商之间进行。
根据中国电子商会电源专业委员会编制的《中国UPS电源行业研究与市场调查报告》，国内生产UPS的厂商近2000家，但是基本上规模较小，缺乏与国际品牌竞争的实力。
在国内市场上销售的全部厂商中，销售额超过2亿元的企业有5家，1-2亿元的企业有5家，分别占全部生产企业比例的0.25%左右，其他企业规模较小，具体情况列示如下：
中国UPS电源企业要想获得持续发展，需要在某些环节，如节能、环保，尤其是自主研发的环节上加强投资。
除了技术环节亟需实现突破外，国内电源行业欠缺的还有深层次的整合，以发挥协作和规模效应。
目前国内比较有规模的电源企业还比较少，未来行业内能否形成有效的整合将是影响行业竞争格局的至关重要的因素。
UPS电源市场未来的格局将会是主流产品市场将逐渐由少数企业控制。
在此过程中，竞争将会十分激烈，劣势企业将会被淘汰或被并购或进入其他小的细分产品市场。
资源得到整合，市场向寡头垄断的方向发展。
整合后的国内企业将会对国外企业形成比较有力的挑战。
2、市场竞争特点
（1）国际品牌厂商在高端市场具有明显优势
从目前国内市场上销售的品牌和厂家来看，销售排名前列的UPS制造商主要有国际品牌APC-MGE、艾默生、山特、伊顿，大陆本土品牌科华恒盛、冠军、科士达以及台商品牌中达电通。
从目前中国UPS电源市场竞争格局来看，拥有资金及技术优势的国际品牌在高端市场上优势明显；而国内厂商，除了个别综合实力具备挑战国际品牌的能力外，其它大部分是凭借价格和服务优势，在中低端市场的销售业绩与国外厂商较为接近。
（2）国外品牌将加快高端技术下移，开拓中低端市场；国内品牌将注重技术积累，重点突破高端市场
从未来发展方向来看，国外品牌正加快高端技术下移，致力开拓中低端市场；而国内品牌加快技术积累，重点突破高端市场。
以往国外厂商的高端UPS电源产品技术含量高，性能优越，但是价格高昂，抑制了国内用户的需求；随着中低端市场的用户需求的增长，国外厂商在降低UPS电源的价格来争夺中低端市场的同时，将加快高端技术在中、低端产品的应用，扩大在中低端市场的占有率。
相对于国外UPS电源厂商，国内UPS电源厂商在价格、渠道具备本土化的优势，缺乏高端产品的核心技术，随着中低端市场竞争的日趋激烈，国产厂商将加强高端产品自主知识产权产品的研发，以技术带动产品市场，突破高端市场。
（3）厂商的综合实力成为竞争的关键，行业并购整合不断
近年来市场对UPS电源的要求已经越来越高，不但要求UPS电源的硬件产品质量，而且要求厂商能为用户提供电源系统的全方位解决方案、工程施工建议及完善的售后服务保障。
是否拥有强大的综合实力日益成为竞争的关键。
由于各个厂商所提供的零部件、产品设计及技术并不相同，集中监控和各类设备监控软件具有难以兼容的特性，再加上后续服务的考虑，用户往往倾向于在一个系统内采用同一厂商的产品。
这样，具备完整产品线的UPS厂商在竞争中会更有优势，尤其在中大功率UPS电源产品市场中这方面优势更加明显。
UPS市场上并购整合不断，最引人注目的是两大巨头APC与MGE的整合，伊顿对MGE小机的整合，以及伊顿对山特的股东台湾飞瑞集团的收购。
巨头之间的联合，使得其在UPS产品线上更加的丰富，利用整合后各自的优势，主流厂商们能够更加突出自身围绕行业的整体解决方案。
从全球来看，整个UPS市场已经形成了寡占形态，APC-MGE、Emerson等UPS领导厂商已经占据了半数的市场份额。
（4）个性化的全方位服务成为未来决定厂商竞争地位的关键因素
UPS用户涉及行业面广，不同用户应用环境和具体需求都不尽相同，用户希望购置的是完全适合实际需求的产品和服务，而且关心设备投资的短期、长期回报率及投资风险。
此外，UPS系统自身的重要性也使用户对后期的维护更为重视。
用户多方面的需求，促使各UPS厂商开始在产品的个性化服务上下功夫，并促使销售渠道及服务网络更加扁平化，为用户定制更有针对性、更切实可行的个性化产品、服务和解决方案。
如何适应IT技术发展和应用融合，为企业用户提供更加完善的服务与技术支持、厂商的解决方案能力、服务支持能力以及市场反应速度等将决定其在未来竞争格局中的地位。
个性化、全方位的售前、售中和售后的品牌化服务不仅可以为厂商带来增值利润，也将成为厂商全方位综合竞争的利器。
六、进入本行业壁垒
（1）技术积累
UPS电源产品的生产需要较高的技术水平，主要包括先进功率转换技术、数字控制技术、高频化技术、脉宽调制技术、有源功率因数校正和谐波抑制技术、效率优化技术、电磁兼容技术、冗余并机技术、智能充放电技术、网络技术、驱动技术和新工艺技术等，需要较长时间的技术积累才能进入该领域。
另外，随着信息化、工业化进程的加快，客户要求提供的产品功能也会越来越全，UPS产品的升级换代会随着市场需求越来越快，新产品的成功投入市场需要大量的设计经验和制造经验，才能保证产品的质量稳定可靠，这些都需要相关的技术支持。
（2）人才积累
市场竞争归根到底是人才的竞争，主要体现为人员综合素质的竞争，而人员综合素质的提高是一个长期积累的过程。
UPS电源产品技术含量较高，尤其是高端产品—中大功率及工业动力用UPS的研发、生产，更需要一批既精通专业知识，又具有行业经验的优秀人才。
随着电力电子行业的技术进步，新工艺、新流程的不断推出，都要求从业人员具有复合型的专业知识结构和较强的学习能力。
（3）品牌和信誉
UPS电源产品在国内应用时间并不长，虽然生产厂家较多，但多数客户对于产品性能要求较高，对市场现有品牌的可靠性、信誉度已经形成了一种认识，多年来国内70%的市场份额被前五名的品牌所占有。
在正常的情况下，客户采用了某品牌并认可其质量与性能后便不会轻易更换。
因此，质量、性能、信誉优良的已有品牌成为新企业进入该行业的壁垒。
七、影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）市场需求持续增长，应用领域不断扩大
未来几年，UPS行业需求呈现扩散化的发展趋势，在金融、电信继续占据重要份额的同时，制造、政府、教育、交通和邮政等行业需求上升：
①随着中国加入WTO，国外金融和保险业进军中国市场，国内银行和保险业将加快国际化进程，四大银行的逐步上市以及银行新业务的不断推出对网络的建设和维护需求将拉动UPS市场；电信行业大规模通讯网络、宽带网建设、未来3G网络建设以及增值新业务的推出必将对UPS市场产生深远影响。
②中小企业迅速发展。
从整体上看国内中小企业的信息化程度不高，但是在一些发达地区，中小企业为增强企业的核心竞争力，更倾向于采用高科技设备与技术以及信息化的运作模式。
由于中小企业基数庞大，且增长迅速，由此产生的设备需求将保持快速增长。
③受电子政务工程的拉动，政府实施的“两网一站四库十二金”等重点工程的落实，将很大程度上促进UPS在税务、审计、海关、财政、公安、法院、工商等部门中的应用和推广。
（2）国家政策有力推动本行业发展
电力电子设备行业属于国家大力扶持的行业。
国家“十一五”规划为国内电力电子设备制造企业制定了提高自主创新能力的战略目标。
2007年公布的“2007年度科技型中小企业技术创新基金重点项目”，重点支持光机电一体化中的七个方面的内容和产品，包括先进制造技术领域的电力电子技术和设备。
2007年，国家科技部设立2亿元的电力电子发展项目的专项资金，国家发改委在10月份发表专项课题，用于推进电力电子技术和产业的发展。
国家发改委在2007年1
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