中国进口葡萄酒市场分析报告.docx
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中国进口葡萄酒市场分析报告
2017年中国进口葡萄酒市场分析报告
目录
第一节主产区需求乏力，葡萄酒出口加速4
一、旧世界酿酒葡萄面积占全球1/3、葡萄酒产量占1/24
二、主产区需求乏力、葡萄酒出口加速，中国将为必争之地5
第二节国内进口市场：
原产地集中、品牌混战8
一、前四大输出国占据80%进口份额，法国酒仍占主导8
二、原产地集中度虽高，但品牌繁多，格局远未稳定10
第三节旧世界葡萄酒：
追求至尊品质，小而精、多而美12
一、法国：
葡萄酒至尊地位难以撼动，品质独领风骚12
1、水土气候条件得天独厚，法国葡萄酒以醇美著称12
2、产区：
波尔多、勃艮第、香槟区三大产区闻名世界15
3、酒庄：
拉菲、拉图、玛高、侯伯王、木桐最闻名16
二、意大利：
红酒之国，奔放醉人19
1、普天之下，皆为产区19
2、产区：
皮埃蒙特、托斯卡纳、威尼托为著名外销产区21
3、酒庄：
圣圭托、嘉雅、安东尼世家、卓林酒庄较为著名22
三、西班牙：
需要被世界重新重视的老牌葡萄酒国家24
1、老牌国家缺乏闪光点，最负盛名当数丹魄与雪莉酒24
2、产区：
里奥哈、莱昂丹魄和赫雷斯雪莉酒享誉全球25
3、酒庄：
桃乐丝、贝加西西利亚、伊修斯、橡树河畔、爱欧26
第四节投资建议：
看好进口酒风口的行业龙头29
一、投资建议29
二、风险提示29
图表目录
图表1：
旧世界约占全球酿造葡萄种植面积1/34
图表2：
法国、意大利、西班牙产量占约占全球48%4
图表3：
主产区人均消费下降，亚太、北美增长较快6
图表4：
亚太及北美地区消费总量增长较快6
图表5：
近15年葡萄酒主产国消费量呈下降趋势6
图表6：
2014年主产区葡萄酒产量远超国内消费量7
图表7：
前四大输出国合计瓶装数量占比达80%8
图表8：
2015年智利、西班牙酒进口数量增幅较大9
图表9：
前六大输出国中澳大利亚酒吨价最高9
图表10：
除澳洲外，其他输出国葡萄酒吨价稳中有降10
图表11：
多样气候下，葡萄产区遍布全法13
图表12：
法国波尔多产区分为上中下三个子产区13
图表13：
金丘地区为勃艮第核心地带14
图表14：
香槟产区位于法国东北部14
图表15：
法国八大酒庄酒标18
图表16：
意大利著名产区集中于中北部19
图表17：
皮埃蒙特为意大利最优红酒产区19
图表18：
托斯卡纳产区核心地带在基安帝20
图表19：
威尼托为意大利产量最大的产区21
图表20：
意大利四大著名酒庄酒标24
图表21：
西班牙主要葡萄产区24
图表22：
西班牙主要葡萄酒产区、品种、特点、产量概况26
图表23：
西班牙著名酒庄酒标28
表格目录
表格1：
法国、意大利、西班牙有着严格的葡萄酒分级制度12
表格2：
法国主要葡萄酒产区、品种、特点、产量概况16
表格3：
法国著名酒庄概况18
表格4：
意大利主要葡萄酒产区、品种、特点、产量概况22
表格5：
意大利著名酒庄概况23
表格6：
西班牙著名酒庄概况27
表格7：
葡萄酒行业相关公司盈利预测表29
第一节主产区需求乏力，葡萄酒出口加速
一、旧世界酿酒葡萄面积占全球1/3、葡萄酒产量占1/2
葡萄酒酿造素有“七分原料、三分工艺”之说，因而酿酒葡萄原产地概念十分重要。
酿酒葡萄黄金种植带位于北纬32°~51°及南纬28°~44°大陆西岸地区，主要集中于西班牙、法国、意大利、美国、智利、澳大利亚等地。
而按照葡萄酒酿造历史长短，全球葡萄酒又可分为新世界与旧世界（以新航海时代为时间分界，此前已有葡萄酒酿造历史的称为旧世界，此后引进酿造工艺的为新世界）。
其中，以法国、西班牙、意大利为代表的旧世界酿酒葡萄面积约占全球1/3、葡萄酒产量占1/2；而以澳大利亚、智利、美国为代表的新世界因新口味属性，产量占比正稳步提升。
图表1：
旧世界约占全球酿造葡萄种植面积1/3
数据来源：
Wind，北京欧立信咨询中心
图表2：
法国、意大利、西班牙产量占约占全球48%
数据来源：
FAO，北京欧立信咨询中心
二、主产区需求乏力、葡萄酒出口加速，中国将为必争之地
主产区需求增长乏力。
根据FAO数据，2000年至今全球人均葡萄酒消费量基本维持在4升左右，发展15年几无增长；其中，占全球消费总量接近一半的西欧国家（即旧世界市场）人均消费量约下降17%、消费总量降10%；而部分新世界地区因经济增长乏力葡萄酒消费亦遭遇瓶颈，如拉丁美洲近15年人均消费量及消费总量分别降20%、6%。
中国、美国是为数不多的葡萄酒需求增长大国。
FAO数据显示，近15年亚太、北美地区等新兴葡萄酒消费地区（两大地区均非葡萄酒传统消费市场，主流酒种分别为白酒/清酒/烧酒、啤酒）总量及人均消费量增速均大幅领先于其他地区（消费总量增99%、55%，人均消费量增67%、36%）；而其中，中国、美国消费总量增速分别达207%、57%，成为全球范围内为数不多的葡萄酒需求增长大国。
供需区域不平衡背景下，预计主产区葡萄酒将加速出口，中国将为必争之地。
目前葡萄酒合计产量占领全球一半的法国、意大利、西班牙等三国的需求端均遭遇压力（近15年消费量分别降17%、30%、30%），然而，除法国产量降幅较大外（-18%），西班牙、意大利产量仅降8%、13%，意味着其葡萄酒更多由出口消化。
而智利产区消费量降6%、产量反增57%，亦表明了出口是消化产量的主要途径。
我们预计主产区葡萄酒将加速出口，而消费量增长潜力大的中国将为各国葡萄酒的必争之地。
图表3：
主产区人均消费下降，亚太、北美增长较快
数据来源：
FAO，北京欧立信咨询中心
图表4：
亚太及北美地区消费总量增长较快
数据来源：
FAO，北京欧立信咨询中心
图表5：
近15年葡萄酒主产国消费量呈下降趋势
数据来源：
FAO，北京欧立信咨询中心。
注：
单位：
万千升。
图表6：
2014年主产区葡萄酒产量远超国内消费量
数据来源：
FAO，Wind，北京欧立信咨询中心。
图中指标为产量：
国内消费总量。
第二节国内进口市场：
原产地集中、品牌混战
一、前四大输出国占据80%进口份额，法国酒仍占主导
法国、澳大利亚、智利、西班牙酒占据我国进口酒市场80%份额。
目前国内90%的瓶装进口葡萄酒（按≤2升装进口数量计算）原产地集中于法国、澳大利亚、智利、西班牙、意大利、美国等六国，近年合计占比基本稳定；2015年1-10月，前四大输出国瓶装酒市场占比已达82%，较2014年提升2pct。
竞争加剧下法国酒占比逐年下降，但仍主导进口市场。
在“拉菲”品牌的带动下，法国酒在国内葡萄酒发展初期便冠以正统、优质、高品味的消费属性，长期主导国内45%以上的进口酒市场份额。
但受水货、假货影响，叠加新世界葡萄酒果香浓郁的新口味属性以及海关对智利等国产品实施零关税政策，国人对法国酒偏好有所下降，2015年1-10月其市场份额已降至42%。
澳大利亚、智利、西班牙进口酒市占率逐步提高：
澳大利亚酒：
区别于传统国家葡萄酒醇厚的口感特征，澳大利亚以果香属性赢得不少国内初饮人群的喜爱，但因总体价格偏高（2013-2014年吨价较瓶装进口均价高16%-32%），近年市占率提升缓慢。
2015年起，因澳洲大型葡萄酒集团加大对中国的营销力度（如TWE与永辉超市、乐视以及张裕合作）以及受零关税政策预期影响（根据中澳自贸协定，2015年12月20日起将实行第一次降税至11.2%，2016年1月1日第二次降税至8.4%），澳大利亚酒市占率提升1.6pct，在前四大输出国升幅中居于首位。
智利酒：
近年智利酒市占率稳步提升，市占率几近翻番（由2012年的8%增至2015年1-10月的13%），我们认为吨价较低（在前六大进口酒吨价最低）及零关税正式实施是增速较快的主要原因。
西班牙酒：
2012-2014年西班牙酒进口数量复合增速达25%，市占率由2012年的7%大幅提升至2015年前10月的近13%，增速远高于其他旧世界葡萄酒国家（法国、意大利酒进口数量三年复合增速分别为2%、-1%）。
我们认为，西班牙酒增速较快原因：
一是吨酒价格相对便宜（约为法国酒的1/2）；二是近年原产地加强酒质控制，国人对西班牙酒信任度有所恢复；三是能进行大规模工厂化生产，使得输出数量较大。
图表7：
前四大输出国合计瓶装数量占比达80%
数据来源：
Wind，北京欧立信咨询中心
图表8：
2015年智利、西班牙酒进口数量增幅较大
数据来源：
Wind，北京欧立信咨询中心
图表9：
前六大输出国中澳大利亚酒吨价最高
数据来源：
Wind，北京欧立信咨询中心
图表10：
除澳洲外，其他输出国葡萄酒吨价稳中有降
数据来源：
Wind，北京欧立信咨询中心
二、原产地集中度虽高，但品牌繁多，格局远未稳定
虽然前四大输出国占据80%的进口市场，但由于消费者对葡萄酒品鉴能力不足且存在外文无法识别的难题，目前进口酒市场处于品牌繁多、价格体系不明晰的混战局面（据渠道调研，目前进口酒加价比例下限在2-3倍之间）。
此外，由于代理进口酒的多为区域经销商，品牌运作能力及资本实力相对较弱，目前较知名的全国性进口品牌几乎没有，整体竞争格局远未稳定，品牌集中度提升空间广阔。
第三节旧世界葡萄酒：
追求至尊品质，小而精、多而美
奉行严格分级制度，酒庄小而精、多而美是共同特点。
需求上，受基督教会文化深远影响，当地消费者自幼便受葡萄酒文化熏陶（基督文化中葡萄酒被视为“上帝之血”），对各品种、酒庄已形成大致优劣排序，并依自身偏好对某品种或品牌产生依赖。
而偏好的差异使得各风味、各品种葡萄酒均有稳定的市场需求，小酒庄百花齐放；供给上，旧世界葡萄酒崇尚传统，从葡萄品种选择到葡萄种植、采摘、压榨、发酵、调配到陈酿等各环节都严守传统法规，葡萄酒产量、质量得以严格区分与把控，因而旧世界酒庄一般规模小、产量有限。
综上，旧世界葡萄酒市场呈现小而精、多而美的格局。
表格1：
法国、意大利、西班牙有着严格的葡萄酒分级制度
数据来源：
红酒世界，XX百科，北京欧立信咨询中心
一、法国：
葡萄酒至尊地位难以撼动，品质独领风骚
1、水土气候条件得天独厚，法国葡萄酒以醇美著称
优质产区遍布全法，葡萄酒口味醇美、酸度较高、平衡感好。
法国地处北纬42°~49.5°，南部为地中海气候，最适宜葡萄生长；西部地区海拔虽高，但受墨西哥湾暖流影响，温带海洋性气候亦是葡萄生的理想环境；而东北部大陆性气候特征明显，气候较为寒冷，但可培育独特的香槟酒品种。
虽然较高纬度使得葡萄糖分积累不如新世界地区，但可使酒精度更适中，利于香气合成，因而法国葡萄酒偏酸，口味醇美、平衡感极佳。
目前，全法种植面积最大的葡萄品种为梅洛，其次为歌海娜和佳丽酿，并有赤霞珠、西拉、霞多丽、品丽珠等多个品种。
多样气候下，法国葡萄酒产区遍布全国（共有十大著名产区），其中又以波尔多、勃艮第、香槟区三大产区闻名世界。
图表11：
多样气候下，葡萄产区遍布全法
数据来源：
红酒世界，XX百科
图表12：
法国波尔多产区分为上中下三个子产区
数据来源：
红酒世界，XX百科
图表13：
金丘地区为勃艮第核心地带
数据来源：
红酒世界，XX百科
图表14：
香槟产区位于法国东北部
数据来源：
红酒世界，XX百科
2、产区：
波尔多、勃艮第、香槟区三大产区闻名世界
波尔多（Bordeaux）：
全球最大优质葡萄酒产区，汇聚最著名八大酒庄。
波尔多地区葡萄种植面积约12万公顷、年产量约8.5亿瓶（约61万千升），约占全法葡萄酒产量的13%。
地处海洋性温带气候，波尔多地区培养出全球最好的葡萄品种，其AOC葡萄酒产量可达全法AOC总量的25%，世界最著名的八大酒庄均坐落于此。
波尔多产区以出产红葡萄酒为主（占比约87%），葡萄酒口感柔顺细雅，素有“法国葡萄酒王后”之称。
勃艮第（Burgundy）：
浑厚坚韧的“法国葡萄酒之王”。
勃艮第产区葡萄园面积约2.5万公顷，产区年产量约1.8亿瓶，其中65%为白葡萄酒、35%为红酒。
产区包含101个AOC法定产区（占全法总量的1/4）、562个一级葡萄酒园、33个特级葡萄园，亦使该产区有着“勃艮第无低等酒”的称号。
勃艮第主产黑皮诺与霞多丽两大葡萄品种。
口感上，勃艮第红酒单宁较弱，但饱含山果活跃味道，力度浑厚坚韧，与波尔多酒的柔顺恰好对立，因而亦有“法国葡萄酒之王”称谓。
香槟产区（Champagne）：
全球闻名的起泡酒之乡。
香槟产区位于巴黎东北部，主要生产起泡葡萄酒，全产区葡萄酒面积约3.5万公顷，年产量约2.5亿瓶。
整体葡萄酒风格为清爽、高酸度、低酒精量，但香气细逸。
实际上，香槟（Champagne）为被保护商标地名，原产地命名法规下，只有在香槟产区生产的起泡葡萄酒才能称为香槟酒，其他地区生产的只能称作起泡葡萄酒。
表格2：
法国主要葡萄酒产区、品种、特点、产量概况
数据来源：
红酒世界，XX百科，北京欧立信咨询中心
3、酒庄：
拉菲、拉图、玛高、侯伯王、木桐最闻名
拉菲古堡（ChateauLafiteRothschild）：
法国最大一级名庄，酿造世界最贵葡萄酒。
拉菲古堡位于波尔多上梅多克产区波雅克村，最早经营始于17世纪的塞古尔家族，18世纪至今由罗斯柴尔德家族经营。
酒庄葡萄园占地107公顷，在法国五大列级酒庄中居首，主要种植赤霞珠及梅洛品种，葡萄树平均树龄35年。
拉菲酒庄以高品质闻名世界，质量把控十分严格：
一是树龄低于10年的葡萄不会用于酿酒；二是酿造顶级酒的葡萄平均树龄需达到45年；三是葡萄施肥需根据树龄而定，以保证产出最优秀的葡萄；四是严控产量，每2-3棵树才能产一瓶酒；五是所有酒必须在橡木桶发酵18-25天，且酒桶需来自自身造桶厂。
拉菲酒的尊贵地位享誉新旧世界，其1787年所产的拉菲红酒于1985年在佳士得拍卖会以10.5万英镑拍卖价卖出，迄今仍保持着最昂贵葡萄酒的世界纪录。
拉菲庄年产量约2-3万箱（约24-36万瓶）。
拉图城堡（ChateauLatour）：
全球最昂贵的酒庄。
拉图庄同样位于波尔多梅多克地区波雅克村，在17世纪时与拉菲庄一起同受塞古尔家族掌管，但因后期继承等错综关系，拉图庄转折到英国人手中。
1989年法国里昂联合集团以2亿美元天价从英国波森集团手中购回拉图庄（折合每株葡萄树1800法郎），因而其亦被世人称为“全球最昂贵的酒庄”。
与拉菲庄一样，拉图庄有着严格的酿酒葡萄树龄与产量控制（平均树龄35年，葡萄单位产量每公顷不超4500公斤），所产的“一门三杰”均经过严格的分级挑选酿制，其中正牌酒为“GrandVindeChateauLatour”，产量约占25%-55%，酒体强劲、厚实而不刺激；副牌酒为“LesFortsdeLatour”，而三牌酒简称“Pauillac”。
拉图庄年产量约17万瓶。
玛高酒庄（ChateauMargaux）：
深受多国领导人喜爱的列级酒庄。
玛高酒庄位于梅多克玛高村，1855年便已列入一级酒庄。
玛高酒庄因被多国领导人喜爱而名扬世界，如英国前首相罗伯特沃尔普每3个月便购买4桶玛高红酒、美国前总统杰弗逊将其评为波尔多五大名庄之首、中国前国家主席胡锦涛曾于2001年访法时参观玛高等。
玛高酒庄现有葡萄园100公顷，平均树龄45年，酿酒特色在于恪守传统、坚持手工制作且百分百采用橡木桶酿制，最为突出的酒质特点在于酒香，复杂而富有层次，花香、果香、木香浑然一体。
玛高庄年产量约20万瓶。
侯伯王酒庄（ChateauHaut-Brion）：
红白双栖的波尔多列级酒庄。
侯伯王酒庄位于波尔多佩萨克产区，是五大名庄中唯一不在梅多克的酒庄，现由美国克兰斯帝龙酒业集团拥有。
因克兰斯帝龙后人曾任美国驻法大使，后又任副国务卿等职务，其在宴请时几乎都用侯伯王酒招待各国贵宾，因而酒庄声誉遍布全球。
侯伯王酒庄为五大列级酒庄中最小的一个，葡萄园面积约51公顷，平均树龄35年。
值得注意的是，它是五大酒庄中唯一的红白葡萄酒均驰名酒庄，正牌红酒为ChateauHaut-Brion、副牌酒为ClarencedeHaut-Brion，同时亦酿造波尔多最顶尖白葡萄酒ChateauHaut-BrionBlanc。
侯伯王庄年产量约13万瓶。
木桐酒庄（ChateauMoutonRothschild）：
努力挤进五大名庄的励志酒庄。
木桐酒庄位于波尔多梅多克产区波雅克村，由罗斯柴尔德家族掌管。
在1855年波尔多分级中，木桐庄只被列为二级酒庄；1922年起，著名的菲利普男爵接管酒庄，在环境设施、酿酒技术、管理制度等进行了为期50年之久的突破创新，终于使酒庄在1973年正式升级为一级酒庄。
酒质上，木桐酒庄酒香独特，带有浓烈的咖啡香气，酒体丰厚纯净，余味悠长，唯一缺点在于缺乏稳定性，不同年份的酒质量可能存在较大差异。
值得一提的是，木桐酒庄最大特色是每年均会邀请著名艺术家设计新酒标（在酒标上部以艺术家绘画作品作为标签），而毕加索所绘“酒神祭”为迄今最著名木桐酒标。
木桐庄年产量约30万瓶。
表格3：
法国著名酒庄概况
数据来源：
红酒世界，XX百科，北京欧立信咨询中心
图表15：
法国八大酒庄酒标
数据来源：
红酒世界，北京欧立信咨询中心
二、意大利：
红酒之国，奔放醉人
1、普天之下，皆为产区
顶级好酒基本集中于中北部地区。
意大利自北到南跨越10个纬度，叠加山脉及海洋影响，整体气候类型复杂、土壤多样，葡萄品种十分丰富（超过2000种），其中又以桑娇维塞（Sangiovese）作为标志品种。
意大利全境几乎都是葡萄产区，20个产区与行政划分一致，其中顶级好酒基本集中于中北部地区，南部地区多生产日常餐酒，销量较大但基本由国内消化。
品质较高、用于外销的较知名产区包括位于西北部的皮埃蒙特、中部的托斯卡纳及东北部的威尼托。
图表16：
意大利著名产区集中于中北部
数据来源：
红酒世界，XX百科
图表17：
皮埃蒙特为意大利最优红酒产区
数据来源：
红酒世界，XX百科
图表18：
托斯卡纳产区核心地带在基安帝
数据来源：
红酒世界，XX百科
图表19：
威尼托为意大利产量最大的产区
数据来源：
红酒世界，XX百科
2、产区：
皮埃蒙特、托斯卡纳、威尼托为著名外销产区
皮埃蒙特（Piemonte）：
意大利顶级红酒集中地。
皮埃蒙特位于意大利西北部地区，属大陆性气候，葡萄成熟期昼夜温差大，因而葡萄酒香味浓烈持久、酸性较高。
皮特蒙特区内共有16个DOCG、44个DOC，数量位于全国之首；年产量约3.4万升，其中56%为DOC级，几乎集合了意大利所有的顶级红酒，其中巴罗洛产区所产内比奥罗经典酒款素有“王者之酒，酒中之王”的美誉，酒质浓郁饱满。
托斯卡纳（Tuscarry）：
DOCG虽美，不容错过“超级托斯卡纳”。
托斯卡纳位于意大利中部，属地中海气候，为意大利独有品种桑娇维塞的最优产地。
产区葡萄酒以混酿居多，酒体适中、酸度及单宁较高。
产区内有11个DOCG、34个DOC。
值得注意的是，由于意大利酒法对DOC以上级别鉴定标准中限定不能使用外国葡萄，因而产区内某些因使用外国葡萄而被列为较低等级的红酒实际上有着极高酒质（被称之为“超级托斯卡纳”），最为著名的西施佳雅便为此类。
威尼托（Veneto）：
意大利产量最高的产区。
威尼托位于意大利东北部，气候温和稳定，整体酒质轻盈、清新淡雅，适合即开即饮。
产区拥有14个DOCG和11个DOC，年产量约6.8万升，是意大利葡萄酒产量最大的产区。
表格4：
意大利主要葡萄酒产区、品种、特点、产量概况
产区
著名子产区
葡萄园面积（公顷）
产量（万升）
主要品种
葡萄酒特点
备注
皮埃蒙特
巴罗洛（Barolo）
57487
34050
白葡萄：
莫斯卡托、柯蒂斯、阿内斯；红葡萄：
内比奥罗、巴贝拉、多姿桃、
内比奥罗的经典酒款,更为浓郁饱满
意大利顶级红酒多集中于此
巴巴拉斯高（Barbaresco）
香味浓烈持久、颜色深沉、单宁强劲、酸性较高
托斯卡纳
63633
21560
白葡萄：
雷比奥罗、玛尔维萨、莫斯卡德洛；红葡萄：
桑娇维塞、绮丽叶骄罗、卡内奥罗
葡萄酒混酿居多，酸度及单宁较高，并带有水果香味；基安帝分三类：
1）普通：
简单清淡、易于入口、不耐久存；2）传统：
单宁强、浓郁厚实、可存放10年以上；3）陈年：
在传统基安帝基础上再用木桶存放三年才能上市，深红、浓郁、口感复杂
不容忽视超级托斯卡纳
威尼托
瓦波切利拉（Valpolicella）
73314
67850
白葡萄：
卡尔卡耐卡、特雷比奥罗、托凯；红葡萄酒：
梅洛、赤霞珠、科维纳、罗蒂内拉
量产红酒，酒体轻盈、偏淡
55%白葡萄酒，45%红酒；白葡萄酒更闻名
索阿维（Soave）
盛产不甜白葡萄酒及甜酒，香气高雅、口感清新
巴多力诺（Bardolino）
生产早饮型红酒
数据来源：
红酒世界，XX百科，北京欧立信咨询中心
3、酒庄：
圣圭托、嘉雅、安东尼世家、卓林酒庄较为著名
圣圭托酒庄（TenutaSanGuido）：
盛产“意大利的拉菲”——西施佳雅。
酒庄地处托斯卡纳博格利海滨地区，葡萄园占比70公顷，主要种植赤霞珠和品丽珠，平均树龄25-30年，葡萄酒年产量约30万瓶。
自酒庄创始人开始，便一直致力于酿造一款堪比拉菲的极品红酒，1968年西施佳雅首次面世，并在国际盲品评比中打响名堂，成为托斯卡纳酒王之王，被称为“意大利的拉菲”。
嘉雅酒庄（AngeloGaja）：
出色庄主不走寻常路。
嘉雅酒庄位于皮埃蒙特巴巴拉斯高产区内，由嘉雅家族掌管。
葡萄园面积约101公顷，主要种植品种为内比奥罗、巴贝拉、霞多丽等，平均树龄约20年。
嘉雅酒庄的亮点在于现任庄主安杰罗（嘉雅家族第五代传人）的出色经营思路，他是意大利第一个种植非皮埃蒙特产区葡萄品种的酿酒商、第一个意识到需削减产量才能提高质量的人、最先使用激进葡萄培植和酿酒技术的人。
在其经营下，嘉雅酒庄酒质毫不逊色于法国名酒，在世界的品牌知名度亦位列意大利酒前列。
安东尼世家酒庄（MarchesiAntinori）：
底蕴深厚的名酒世家。
酒庄位于托斯卡纳产区，世代隶属安东尼家族，其酿酒历史已达600年，酒庄中心建筑“安东尼宫殿”即为文艺复兴时期瑰宝。
安东尼家族世代均致力于提升葡萄酒质量，进行持续的调研活动，包括寻找葡萄新品种、试验种植技术、发酵操作、温度控制、传统与现代技术结合等，因而酒质呈现出稳定而又多样的风格。
酒庄拥有多个葡萄园，包括天娜（Tignanello，最为著名，主产桑娇维塞）、太阳园（Solaia，赤霞珠
与品丽珠混酿）、碧波园（PeppoliEstate）等。
酒庄年产量约50万瓶。
卓林酒庄（Zonin）：
意大利最大酒庄。
酒庄位于威尼托产区，占地面积1820公顷，年产量约2500万瓶，是意大利当之无愧的最大酒庄，也是最先进入中国市场的意大利知名品牌。
与大多旧世界酒庄不同，卓林酒庄致力于将红酒向大众推广而非只留给小部分特权人士，因而酿造高质量、性价比高的葡萄酒是酒庄的整体经营理念。
卓林酒庄葡萄品种达150种，红白葡萄酒系列繁多、风格多样，产品已畅销世界多个地区。
表格5：
意大利著名酒庄概况
数据来源：
红酒世界，XX百科，北京欧立信咨询中心
图表20：
意大利四大著名酒庄酒标
数据来源：
红酒世界，北京欧立信咨询中心
三、西班牙：
需要被世界重新重视的老牌葡萄酒国家
1、老牌国家缺乏闪光点，最负盛名当数丹魄与雪莉酒
缺乏闪光点的老牌葡萄酒国家。
西班牙拥有全球最大酿酒葡萄种植面积、全球第三的葡萄酒产量，且其酿酒历史不亚于法国、意大利，在世界葡萄酒业地位举足轻重。
但由于当地人对葡萄酒质量要求不高（最早在葡萄酒中勾兑汽水的即为西班牙人，葡萄酒等级制度严重晚于其他两国）、酒商缺乏对外营销，世界对西班牙葡萄酒并没法国、意大利酒般熟悉，优质西班牙酒亦未在世界范围内留下足够的闪光点。
丹魄葡萄及雪莉酒成为西班牙葡萄酒的
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