易鑫二手车贷款竞品分析报告文案.docx

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易鑫二手车贷款竞品分析报告文案

易鑫车贷-二手车贷款调研报告

版本：

V1.0

共<15>页

（包括封面）

拟制王路

版权声明

本文中的所有信息均为广东鸿特信息咨询有限公司汽车金融事业部秘密信息，务请妥善保管，未经公司明确作出的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（包括电子、机械、复印、录音或其他形式）对本文档的任何部分进行复制、存储、引入检索系统或者传播。

广东鸿特信息咨询有限公司汽车金融事业部

汽车金融事业部

工件版本变更记录：

版本号

拟制/修改日期

拟制/修改人

修改记录

批准人

V1.0

2018-4-26

王路

新建文档

易鑫二手车贷款竞品分析报告

一调研的背景和目的

1.1背景分析

●在众多二手车金融玩家中，高速发展的易鑫金融无疑令人充满想象。

成立2年估值超20亿美刀2016年8月，易鑫金融宣布获得65亿元战略投资，投资方为腾讯、京东、XX、易车等四大互联网巨头。

据业内人士测算，易鑫金融2016年Q4估值已达到20-25亿美元。

要知道，易鑫金融才开始运营不到2年时间，就做出一个“独角兽”的体量，这个速度可不容易！

世界上的事情没有偶然的，易鑫能做到这一点，一定是因为做对了什么。

1.2调研的目的

●了解易鑫二手车贷款成长过程中的重要动作及事件，了解快速发展的内在原因

●对比用户特征、核心业务形态，有没有可以借鉴的地方

●研究在二手车领域是否有其他机会

1.3竞品基础信息（数据来源：

XX百科）

●产品名称：

易鑫二手车贷款

●产品定位：

海量品牌车源优质保障任您挑选，信息公开省时更省心；

●slogan：

开二手车享一流生活

●目标人群：

从使用人群的地域分布上来看，主要集中在东部沿海地区和经济较发达地区，从使用人群的属性上来看，主要的年龄段是中青年，且男性占据了绝大多数。

可见关注汽车媒体网站的绝大多数为男性。

二、市场规模分析

2.1市场规模和趋势

●汽车行业是国家工业水平的体现，二手车作为汽车流通价值链上最为重要的一环，市场前景可期、发展潜力巨大。

预计到2020年，中国二手车交易规模将达到2920万辆，新车与二手车交易规模比例将接近1:

1。

进入互联网时代，传统二手车行业结合互联网，有了更好的发展机遇。

●据了解，二手车发展指数综合观测了车辆供给量、消费者需求量、成交情况、金融产品供给、金融产品成交等多方面因素的影响，综合反映二手车市场的发展程度。

报告显示，2017，二手车市场发展指数从18.3增长到38.4，实现了近乎两倍的提升，但与欧美等成熟市场水平（即指数达到100）距离尚远，还有巨大成长空间。

●从市场内生驱动力来看：

二手车车源供给量上升是驱动市场发展指数的重要因素。

一直以来，二手车市场车源信息分散，优质车源缺乏等问题是困扰行业发展的难题之一，随着互联网平台的高速发展，其信息集约化、透明化等效应不断显现，更多车源信息通过网络联动显示出来。

同时，伴随汽车租赁等产品的不断推出，极大丰富了传统二手车车源供给，提升了二手车产品品质，进一步刺激了终端二手车消费需求的不断释放。

●从外部因素来看：

互联网汽车金融已成为驱动二手车市场发展的关键助推器。

伴随ABS、各种投融资产品纷纷入场，金融产品和服务得到极大丰富，为消费者提供更多选择的同时，也使得二手车交易变得更轻松、方便。

●用户对二手车金融使用意愿持续提升， 调研数据显示，偏向分期及只用分期购买的用户比例由2015年的16.3%增长到2016年的20.1%，计算加入考虑分期支付的用户，倾向于使用二手车金融的用户比例超过五成。

2.1产业链及产业地图

二手车产业链金融发展现状

由此可以看到，在二手车交易流程中，二手车金融业务模式主要分为抵押贷款、库存融资、消费信贷、融资租赁和售后延保服务。

车源采购环节的金融服务主要指二手车商的抵押贷款主要由传统金融机构提供，如平安银行、江苏银行等商业银行为主要竞争者。

仓储环节则是二手车商的库存融资需求。

库存融资目前主要由新兴二手车金融服务平台提供，如第1车贷、备胎金服、美利金融等。

二手车交易环节的金融需求主要是来自消费者的二手车贷款和融资租赁。

其中提供二手车贷款的金融服务主体较多，其中包括传统金融机构、融资租赁公司、汽车金融公司、新兴二手车金融服务平台和二手车电商平台。

其中融资租赁公司有汇通信诚、长久集团汽车金融等，二手车电商平台典型企业有美利金融、易鑫资本、优信二手车、瓜子二手车等。

售后延保服务和新车类似，由保险公司提供延保等增值服务。

目前，传统金融机构、主机厂背景的汽车金融公司、融资租赁公司、新兴二手车金融服务平台、二手车电商平台是二手车金融主要的市场竞争者。

●商业模式

（互联网汽车金融平台发展模式）

（易鑫车贷商业模式）

3、产品分析

易鑫二手车贷款提供三种贷款方案，包括易鑫自营的一证通、两证通及合作银行提供的金融服务（例如与平安银行合作的平安银行低利率贷）：

（易鑫二手车贷不同方案对比）

3.1产品流程图

3.2产品功能架构

3.3用户增长曲线

数据来源：

酷传

曲线解读：

从下载量的曲线来看，04月-08月其处于较为平稳的增长，越到后期增速曲线越陡，增速越快。

一方面，淘车二手车app不断推出新功能吸引新用户，另一方面，受双十一、双十二期间不断地运营推广，吸纳新的用户。

其版本迭代可分为如下几个阶段：

①第1阶段：

V1.0.0～V5.9.3.1版本（2016年09之前）

产品完成基本功能建设，并完善二手车买卖的各个功能。

②第2阶段：

V5.9.3.1～V6.4.5版本（2017年05月～2017年12月）

产品持续优化，新增淘车直买等功能，详情等界面全新改版，并且开始投入广告，运营驱动，快速增长。

③第3阶段：

V6.4.5～V7.0.2版本（2018年01月-至今）

产品开始尝试优化性能、提升体验。

3.4版本迭代

版本号

更新日期

更新说明

7.0.2

2018-04-19

优化交互功能，提高使用体验！

6.4.9

2018-02-27

祝各位老板狗年鸿运照，路路迎财神！

佳节前夕,程序员同学通宵达旦调整如下：

1、新增买车频道，搜车选车更方便！

2、车源图片优化，显示效果更清晰！

3、更多惊喜细节优化，敬请下载体验！

6.4.7

2018-01-18

1.列表页推荐热门标签，让您选车更方便2.新增开走吧快速入口，更多新车来袭3.收藏车源同步到云端，放心大胆收藏爱车

6.4.4

2017-11-07

·部分城市上线淘车直卖——真实个人二手车，信息透明购车安心！

·首页增加买新车楼层——万元新车开回家！

6.4.3

2017-10-17

1.在部分城市上线新卖车功能——“淘车直卖”。

专人上门检测，直面个人买家，告别中间商2.首页焦点图数量上限增加到5帧（可不向前台用户展示）

6.4

2017-09-07

淘车品牌形象代言人——邓超来了新增淘车认证车源，保障升级选购不再难~·提供免费的专业检测，排除各种事故车·超值的贷款方案，专人为您办理·30天内可退，1年保修，为您保驾护航

6.2.1

2017-05-03

新版本主要更新内容：

·选车菜单全新改版：

更美观、更好用·一键撤销当前选车条件：

更容易吃到的后悔药·首页处猜你喜欢一次性展示更多车源·车源列表、语音搜车的体验优化使用中如有任何问题或建议，请前往【我的】-【意见反馈】中告诉我们哦~

6.0.1

2017-02-25

·预约看车：

选定心仪的二手车后可以直接预约看车啦，并可一键告知看车时间·快捷筛选：

列表页新增快捷筛选按钮，智能推荐更精细化的选车条件·今日推荐：

首页上线今日推荐，更多二手好车在这里等着你·查看大图：

在查看大图时可以直接询底价或者电话咨询车源信息

5.9.6

2017-01-06

修复了已知问题和各种Bug。

系统性能持续优化，稳定性提升，细节等你来体会。

在与BUG奋战的路上，攻城狮越走越远。

5.9.5

2016-11-04

1.车源详情页进化升级：

更专业更清晰的信息显示，增加维保记录和售后保障模块2.列表页新增更多亮点标签：

超值价、4S在保、新能源...为您直观标记更优质的车源3.车币商城上线：

签到打卡、完成任务，领取各种福利~4.11.11购车节活动来袭：

点击领券，活动车源享2500元...

5.9.3.1

2016-09-21

1.详情页新增询底价功能：

说出心理价，商家主动联系您2.金融模块升级：

更丰富的金融套餐供您选择（仅支持特定城市）3.卖车功能优化：

当车辆审核未通过时给出更清晰的提示

5.8

2016-05-06

5.8版本新功能【买车首页】全新改版，集成大量常用功能：

帮卖帮卖、快速选车、浏览足迹、特色服务、专题推荐、猜你喜欢。

【列表页】全新UI选车更舒适，增加宫格浏览，本地车源不足时自动补充周边车源。

【车源详情页】新增车检报告，亮点配置图标，正文中增加车源图片显示。

浏览车源无需再返...

5.6

2015-12-31

1.估车频道全新改版，带来更精准的估值报告2.工具频道全新改版，新增多个购车和车主服务3.买车首页新增功能区块，快捷调出常用功能4.APP添加原生登录，支持易车和第三方登陆5.车源详情页增加帮买车入口6.帮买登录与APP原生登录打通7.卖车首页交互、视觉优化

5.5

2015-11-23

1.新增帮买服务，车顾问全程帮你选车、看车、代办过户（北京、上海、郑州、成都、广州现已开通）2.商家店铺页、推送文章增加分享功能3.UI细节调整4.BUG修复

5.4

2015-10-08

版本更新：

1.新增排放标准、配置、驱动、车身、燃料刷选2.新增手机号同步管理车源3.资讯推送优化，购车指南新增二手车头条4.新增活动专区和拍卖服务5.下拉刷新、数据加载、无数据、弹层等页面视觉优化

5.3

2015-08-12

1.新增保障车服务，买二手车更有保障.2.新增贷款购车，二手车也可以贷款了.3.新增语音咨询，沟通更流畅.4.新增语音搜车，懒人必备.5.重构选车，使用更高效.6.性能优化，运行更流畅.

5.2

2015-06-29

5.2版本更新信息1.优化车源列表和车源详情页的用户体验2.风险提示文案修改3.遗留问题修复

5.1.2

2015-06-05

1.新增保障车服务，买二手车更有保障.2.新增贷款购车，二手车也可以贷款了.3.新增语音咨询，沟通更流畅.4.新增语音搜车，懒人必备.5.提升整体性能.

5.0

2015-02-13

1.简化产品结构，更易于使用.2.新增推荐频道，想您所想.3.优化卖车流程，体验更好.4.优化价格区间，筛选更合理.5.iPhone6适配，体验更完美.

4.4.3

2015-01-07

4.4.2版本更新信息1.完善消息推送机制2.提升性能

迭代节奏分析：

从16年前面阶段，较均衡的上线新版本，基本上以更新1-2个功能点为主；

从2017年05开始，更新更为频繁，主要以用户体验、个性化定制为主。

3.5运营动作

2017年11月-12月联手天猫、京东

3.6用户典型评价分析

①第1阶段：

V1.0.0～V5.9.3.1版本（2016年09之前）

评论数不多，三星评论居多。

好评：

这个平台不错，交流汽车很方便。

差评：

车辆信息太多错识，老是黑屏。

②第2阶段：

V5.9.3.1～V6.4.5版本（2017年05月～2017年12月）

评论数增多，好评也增加更多。

好评：

车源丰富，信息真实

差评：

功能bug

③第3阶段：

V6.4.5～V7.0.2版本（2018年01月-至今）

评论数急剧增多，差评增多，但好评增加更多。

好评：

二手车检测放心、成交率很高

差评：

维修费用昂贵

3.7典型用户故事

【成交车辆】

成交车型：

2011款日产天籁2.5L无极变速XL领先版

公里数：

7.8万公里

登记日期：

2011-08

过户次数：

0次

排放标准：

国四

保险到期日：

2017.08

年检到期日：

2017.08

新车指导价：

22.48万元

成交价格：

10.4万元

淘车顾问：

小蘑菇

淘车主人公王先生来自北京，经朋友介绍与公平价取得了联系。

王先生告诉我们，他打算为父母淘一辆10万元左右的B级车，出于是为父母买车，因此他将车辆的舒适性作为淘车的硬性要求。

简单的了解了情况，小蘑菇便询问是否有意向车型？

王先生说，“父母年纪大了，车型不需要太时尚，动力够用就好，他感觉同级别中偏舒适点的车型天籁就很不错。

”由于这款车的市场保有量大，因此淘车效率也会相对较高。

很快，小蘑菇便在公平价APP中筛选了几辆车。

王先生用我们的估值软件查了下车价，同时对比了一下同款车型不同平台的报价，觉得报价低，性价比高，就成交了此车。

四、总结

从以上各个方面分析，易鑫二手车的优势在于，首先：

我们必须从它的出身说起，易鑫金融的母公司是易车网，这是一家与汽车之家、太平洋汽车三足鼎立的汽车媒体网站，也是主机厂及4S店等经销商渠道高度依赖的流量平台网站，由此易鑫金融的亮点会体现在以下三个方面：

●车主资源丰富

易车网聚集的庞大准车主资源，既可以为4S店导流，促进新车销售，又可以进阶为车主，直接进入二手车交易环节，对于易鑫开展二手车购买贷款、二手车抵押贷款这两种主要车贷形式，提供了先发的车主用户优势。

●车商资源丰富

由于二手车资产的非标准性及高风险性，传统金融公司对于二手车置换、二手车卖场及车辆经营性租赁等为代表的二手车库存融资兴趣索然，但这又是汽车经销商扩大市场规模的刚需所在，易车网通过营销服务整合的庞大汽车厂商及经销商资源，可为易鑫金融进入这块市场提供车商资源，同时又可以反补二手车贷所需的车源保证。

●在线审批，全程代办。

易鑫金融背靠腾讯、XX、京东和易车等互联网平台公司，除了可以获得强大的资本优势及流量优势外，更可以导入用户的社交、搜索及电商等多维大数据，在此基础上进行数学建模，由此形成的大数据风控，将是传统银行风控的极大补充，也让易鑫金融在拓展高风险的长尾市场时，有着无法比拟的优势。

●运营方面

在现阶段，从版本迭代的各个运营事件上看，易鑫旗下淘车品牌运营有着较高的敏感度，版本迭代迅速。

但在易鑫二手车品牌方面运营较少。

借鉴之处：

简化流程、线上操作、打造品牌、提供丰富的二手车贷款产品选择。