我国增塑剂行业综合发展态势图文分析报告.docx
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我国增塑剂行业综合发展态势图文分析报告
2018年我国增塑剂行业综合发展态势图文分析报告
（2018.10.02）
1、增塑剂系列产品基本情况
增塑剂，主要用于增强塑料的可塑性，改善塑料成型加工时的流动性，并使塑料制品具有柔韧性。
目前，增塑剂是各种塑料助剂使用量最大的品种，占塑料助剂总消费量的60%左右。
增塑剂可分为邻苯类、对苯类、偏苯类、环氧类、柠檬酸酯类等。
2011年以来，我国占据全球增塑剂大部分的新增产能和消费量。
2014年中国占全球总量的43.00%，亚洲其他地区占16.00%，西欧占14.00%，北美占12.00%，到2019年，中国占全球增塑剂市场的份额将提升到48.00%。
预计“十三五”期间，我国增塑剂消费量保持较快增长，年均增长率为6.10%。
2016年我国各类增塑剂产量统计及元利科技主要增塑剂产品介绍
增塑剂种类
种类细分
产量
邻苯类
邻苯二甲酸二异辛酯（DOP）、邻苯二甲酸二仲辛酯（DCP）
140
邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
45
邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）
15
小计
200
对苯类
--
60
环氧类
--
35
偏苯类
--
6
柠檬酸酯类
--
6
其他
--
12
合计
319
DCP是DOP的同分异构体，DCP在产品性能上与传统产品相仿，但增塑效率、耐油性、耐汽油抽出性较低，耐热性、耐光性、耐候性较好，通常做DOP的代用品。
DCP特别适用于增塑糊，粘度稳定好。
DCP是对癸二酸生产过程中的副产品粗仲辛醇进行精制后与苯酐酯化制得，癸二酸以天然蓖麻油为原材料经水解、裂解、精制而成，蓖麻油为可再生资源，以癸二酸副产品生产DCP降低石化资源耗用，符合当前社会绿色、可持续、循环经济的发展理念。
2、DCP生产企业产能情况
DCP由仲辛醇和苯酐酯化制得。
仲辛醇是利用蓖麻油生产癸二酸过程中产生的副产物。
国内DCP主要生产企业2017年产能情况
序号
企业名称
产能（万吨/年）
1
山东元利科技股份有限公司
4.3
2
河南安阳市景晟有限公司
2
3
河北衡水东科化工有限公司
1
4
济宁长兴塑料助剂有限公司
1
合计
8.3
3、增塑剂下游应用领域及发展前景
（1）增塑剂在PVC的应用及PVC市场发展前景
增塑剂主要应用在于PVC塑料制品领域，PVC是一种很特殊的热塑性塑料，其纯树脂加工时易分解、流动性差、抗冲击强度低、耐候性差，相对于其他塑料而言，生产加工过程中更需要添加各类助剂以改善其性能。
PVC塑料制品的终端应用包括薄膜、革制品、电线、电缆、PVC泡沫、灯箱布、软管等，可用于建材、化工、电子、医疗、食品等行业。
增塑剂在PVC领域的应用介绍图
2016年，我国PVC产量为1,669.00万吨，预计到2020年将达1,890.00万吨，2016年至2020年我国PVC产量年均增长率为3.20%。
2016年，我国PVC需求量为1,638.00万吨，预计到2020年将达1,860.00万吨，2016年至2020年我国PVC需求量年均增长率为3.20%，预计到2025年我国PVC需求量将达2,150.00万吨，2020年至2025年年均增长率为2.90%。
（2）DCP替代DOP市场广阔
2013-2017年DOP表观消费量对比分析
DOP为我国增塑剂市场的龙头，消费量占比最大，DOP的表观消费量2013年至2017年一直在130.00万吨左右，波动范围相对有限。
2017年DOP表观消费量在132.08万吨，最主要下游应用领域为PVC膜，占比33.00%左右，PVC膜主要应用于建材、包装及医药等行业；其次为PVC革制品，占比22.00%，革制品主要用于制作鞋、箱包、铺地材料等；电线电缆料、PVC泡沫、灯箱布占比亦较高，均在10.00%以上。
2017年DOP下游消费结构占比
预计2018年国内DOP表观消费量或在128.00万吨左右，其中PVC膜消费量预计在44.80万吨，革制品、电线电缆料、泡沫灯箱布等消费量预计分别为32.00万吨、23.00万吨、12.80万吨，鞋类和其他合计消费量为15.40万吨。
DCP在性能上与DOP接近，在下游PVC行业大部分产品中可以替代使用。
DOP市场规模大，DCP价格低于DOP，DCP产品具有广阔的市场替代空间。
4、增塑剂行业利润水平的变动趋势
DCP、DOP同为通用型增塑剂，在下游PVC行业大部分产品中可以相互替代使用。
但是由于DCP产品在国内起步晚于DOP，用户认知度有待提高，生产厂家较少，生产规模与DOP相比尚有一定差距。
为扩大在下游PVC行业的市场份额，增强用户的认知度，DCP生产厂家一般根据DOP的市场价格调整其出厂价格，DCP的价格略低于DOP，在与DOP生产企业的竞争中取得优势。
DOP价格在2016年至2017年持续上涨，DCP生产厂家一般根据DOP的市场价格调整出厂价格。
近年来，上游癸二酸行业的持续发展，产品产量不断提升，副产品仲辛醇的供应量增加，同时部分DCP行业企业因环保不达标，开工受到影响，为DCP行业内技术工艺先进、环保设施完善的企业提供了充足的原材料，原有的原材料紧张局面得以缓解，仲辛醇价格2015年大幅下跌，2016年至2017年相对稳定，未随着DOP的原材料辛醇同比上涨，成本优势日益明显，DCP行业利润水平有所上升。
5、行业上下游发展状况
（1）上游发展概况
DCP的主要原料为苯酐和仲辛醇。
苯酐为石化行业重要产品，仲辛醇为蓖麻油生产癸二酸过程中的副产品。
①苯酐
苯酐，是重要的基础有机化工原料之一。
我国苯酐主要用于生产增塑剂、不饱和聚酯以及醇酸树脂等。
其中，增塑剂对苯酐的需求量约占总消费量的45.70%27。
我国苯酐的工业生产始于20世纪50年代，随着生产技术的不断完善和下游需求的不断增加，我国苯酐的生产能力不断增加。
我国苯酐的生产能力由2007年的139.70万吨/年增长到2017年的271.00万吨/年。
苯酐近几年仍处在产能扩张期，生产线投资建设较多，产量和开工率亦有所提高。
预计2018年至2019年苯酐产能或进入集中释放期，为DCP行业的发展提供充足的原材料。
2013-2017年苯酐产能、产量、开工率对比分析
②仲辛醇
仲辛醇是一种重要的化工原料，可用于生产增塑剂、香料、高档润滑油添加剂、纤维润湿剂、农药乳化剂等。
仲辛醇是蓖麻油生产癸二酸的主要副产物之一。
通常副产的粗仲辛醇中含有90.00%左右的仲辛醇（2-辛醇）、6.00%左右的2-辛酮。
随着绿色化工的兴起，世界上大型化工企业纷纷将关注点放在以非石化原料为基础的新兴化工业。
世界化工前50强中，约有30家把癸二酸的衍生物作为战略产品。
癸二酸随着下游应用领域的不断增加，需求量逐步增大。
2017年，我国癸二酸总产能约15.00万吨/年，产量为8.65万吨，约产生5.88万吨仲辛醇。
未来癸二酸的传统应用领域癸二酸酯类低温增塑剂和聚酰胺仍将保持较快增长，汽车防冻液、润滑油和电子产品等其他领域方面的市场需求潜力也较大，预计未来癸二酸行业将在下游市场的驱动下快速发展。
我国癸二酸主要生产企业产能及产量情况单位：
万吨
企业
产能
2016年产量
2017年产量
衡水京华化工有限公司
4
3.7
4.1
河北凯徳生物材料有限公司
4
2.7
2
江苏中正生化有限公司
1
0.3
0.7
益海（连云港）精细化学工业有限公司
2.5
0.2
0.9
山东四强化工集团有限公司
1.8
0.5
0.5
山西振钢化工有限公司
0.5
0.2
0.3
通辽市兴合生物科技有限公司
1
-
0.15
合计
14.8
7.6
8.65
我国癸二酸原材料蓖麻油主要依靠进口，印度等国为主要出口国。
随着国内癸二酸产业不断发展，产业链日益完善，通过进口蓖麻油生产癸二酸并大量出口癸二酸的状况短期内不会发生转变，癸二酸行业的发展可以产出充足的仲辛醇，为下游DCP的发展提供充足的原料。
我国蓖麻油进口及消费量情况
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