中国酒类行业发展现状分析及市场规模分析.docx
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中国酒类行业发展现状分析及市场规模分析
中国酒类行业发展现状分析及市场规模分析
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中国酒类行业发展现状分析及市场规模分析
第一节中国酒类行业发展分析
第一节中国酒类行业发展分析
一、2010-2014年中国酒类行业发展态势分析
我国酒类行业自1996年以来出现多次波动，1996年我国酒类产量达到历史的最高峰。
从1997年开始，我国酒类产量开始下滑，这主要是和当时的产业政策有关，即：
（酒类耗粮大）。
加上亚洲金融危机，酒类产量开始一路下滑，一直到2004年。
2005年，酒类产量开始恢复性增长，而且增长速度很快，到2010年达到890万吨，达到历史新高峰，2011年超过1000万吨。
酒类行业产量的增加和国民生产总值增加以及居民收入水平提高和社交习惯成正比的。
即：
固定资产投资开始大幅度增加之后，就带来社交酒类饮用量的增加。
2013年，国家出台“三公消费”，在国家限制“三公消费”、禁酒令等因素的影响下，我国高端酒类遭到当头棒喝，加大大幅下滑，产品出现滞销。
限制“三公消费”政策直接命中了酒类销售的要害，但总体来说，限制“三公消费”仅是一个导火索，酒价的非理性上涨，造成了存酒和收藏酒的盛行，时间的积累也让社会库存高企，限制“三公消费”只是起到了一个引爆的作用。
在酒类行业快速发展的十年间，行业整体欠下许多债，包括销售渠道、经销商服务、市场营销等等，而这些债是早晚要还的。
库存高企的商家在看到政策对高端酒的销售影响较大时，便纷纷抛货，这也就有了茅台在2300多元/瓶的高价一路下跌至900元/瓶左右，但是，900元/瓶并非是茅台的低部，在接盘者伸手接盘后，茅台的价格出现了短暂的反弹，这也是市场上侥幸心理的写照。
而在今年中秋前后，销售旺季却出现旺季不旺的现象，企业和商家终于醒悟。
但此时，茅台和五粮液的价格一度跌到了850元/瓶和650元/瓶左右。
据调查，一线酒类贵州茅台的社会库存经过今年上半年的消化，已经到了二批经销商手中，一批经销商手中库存压力较小。
而五粮液由于之前的经销商、专卖店队伍庞大，社会库存也较大，经过上半年的降价销售，社会库存有极大的好转。
虽然两大酒类龙头都做了许多努力，但是，价格再回到千元时代可以说是难上加难。
现在，摆在酒企面前的是转型、建立自己的营销队伍和服务体系，真正让酒类发挥其固有的属性——是一种消费品，而非建立在某些特殊群体上的特殊品。
“名酒”回归“民酒”是大势所趋，要做好充足的准备，根据市场需求而做出相应的产品。
酒企与消费者建立一站式的服务，才能掌控市场、掌控消费者的需求。
这就需要企业在保证品质的同时，从销售渠道和市场营销上不断地去创新，赢得市场和消费者的信赖。
市场发生了变化，酒企和经销商也必须做出转变，适者生存是硬道理，未来的酒类市场格局如何分割，就要看企业和经销商在此轮调整中如何来适应市场，并做出快速而准确的转变。
二、2010-2014年中国酒类行业发展特点分析
近年来，我国酒类行业的发展取得了较大的进步。
酒类行业加强了产品结构、组织结构、运行机制等多方面的调整，优势酒类企业不断强化品牌效应、文化效应、质量效应等，实行市场精耕细作，不断调整产品结构，盈利模式由数量增长型向质量效益型转变，从而带动行业整体经济运行质量和效益的提升，使酒类行业成长性和稳定性领先整个酒类行业，酒类行业实现了连续八年的高速增长，2012年以来，随着宏观政策环境的变化，酒类行业进入调整期。
目前，酒类行业的特征主要表现在以下几个方面：
（1）酒类行业销售收入和利润总额增速放缓，但仍维持在较高的水平
随着我国经济的快速发展，人们消费水平和购买能力的不断增强，酒类作为我国人民广泛喜爱的传统饮品，行业的产销量不断增长，加上酒类产品的价格不断提高，近年来酒类行业的销售收入和利润总额也随之不断的提高。
虽然2012年起全行业进入调整期，但行业整体销售收入仍保持了一定增长，利润总额基本持平。
2010-2014年酒类行业的营业收入呈现不断增加的趋势。
同时，行业的利润总额也不断提高。
（2）酒类行业消费结构日趋调整
随着消费升级趋势的加快，健康饮酒、理性饮酒的消费理念进一步深入人心，消费者的品牌意识增强，优质酒类消费量大幅度提升，低端酒类品牌化步伐逐渐加快；个性化、功能性产品需求加大，低度、优质的酒类产品逐渐成为消费的方向。
随着宏观政策环境和消费结构变化，酒类市场需求从金字塔型向橄榄型转变，高端市场疲软，中端、中高端市场需求受宏观政策影响相对较小，成为各大酒企竞争的主要战场，高端酒企的产品线下延，地域性酒企的产品线升级，积极参与该部分市场竞争。
（3）酒类行业的地域集中度较高
根据数据统计，2010-2014年，我国酒类产量位居前10位的省份如下：
图表-19：
2010-2014年我国酒类产量前十省份统计
2010-2014年我国酒类产量前十省份统计
年度
前十名省份
2010年
四川、山东、河南、辽宁、湖北、吉林、内蒙古、江苏、安徽、河北
2011年
四川、山东、河南、辽宁、江苏、安徽、吉林、湖北、内蒙古、河北
2012年
四川、河南、山东、辽宁、江苏、内蒙古、吉林、安徽、河北、湖北
2013年
四川、山东、河南、江苏、辽宁、湖北、内蒙古、吉林、安徽、黑龙江
2014年
四川、山东、河南、江苏、湖北、内蒙古、吉林、辽宁、黑龙江、安徽
杭州先略整理
2010年至2014年，排名前十位的省份，其酒类产量占全国产量的比例分别为79.47%、82.14%、82.51%、82.38%、82.11%，整体呈现上升的趋势，酒类生产的区域集中度越来越高。
其中，产量最高的省份在过去八年中占全国总产量比例分别为22.06%、25.80%、30.17%、25.60%和27.43%，具有较为明显的地域集中特征。
（4）酒类行业企业集中度进一步提高，规模企业占据主导地位
随着消费者消费水平的日益提高，酒类品牌日益受到重视，酒类行业龙头企业品牌号召力和市场控制力进一步提升，名优酒类生产企业竞争优势更加明显。
过去几年，酒类行业不断向名优酒类生产企业集中，规模企业的产销及盈利占据行业的主导地位，行业集中度呈现不断上升的势头。
（5）科技创新力度不断加大，行业的技术水平有所提高
酒类为我国特有的酒种，生产工艺比较独特。
由于多方面原因，多年以来，酒类生产的工艺机械化程度不高，技术水平偏低。
2007年4月，中国酿酒工业协会酒类分会技术委员会组织相关院校、研究单位和企业共同参与成立了“中国酒类169计划”项目。
项目采用微生物生态学、分子酶学、分子生物学等现代生物技术手段，围绕酒类产业共性的、关键的科学与技术问题进行创新性研究。
同时，行业内有实力的酒类生产企业也依靠自身的科研力量，强化科研力度，加大对技能型人才的培养，对酿造、勾调、香型风格、微生物技术以及质量控制等领域开展了深入的科学研究。
通过行业协会、科研机构以及行业内企业的共同努力，酒类行业的生产工艺技术得到提高，生产设备得以改良，包括原料加工处理、原酒储存、勾调、产品包装等生产过程的机械化和自动化程度也相应提高。
“中国酒类169计划”是建国以来中国酒类行业规模最大的科研项目，也是参加企业最多，研究范围广，技术构成复杂的项目。
它的研究必将对中国酒类行业产生重大的影响。
目前，酒类行业已拥有十余家国家级企业技术中心，这些国家级企业技术中心一方面提高了企业自身的科研能力，同时通过科研成果的转化和交流，为促进行业技术创新体系建设，带动行业的技术进步和创新，提高全行业产品质量，发挥了重要作用。
三、2010-2014年中国酒类行业市场供需分析
2010-2014年中国酒类供给不断上升，从0.57亿千升上升到0.66亿千升，增长率变动幅度较大。
2010-2014年中国酒类需求不断上升，从0.60亿千升上升到0.71亿千升，需求大于供给，增长幅度较为平稳。
图表-20：
2010-2015年上半年中国酒类行业市场供需分析
2010-2015年上半年中国酒类行业市场供需分析
年份
供给
（亿千升）
需求量
（亿千升）
2010年
0.57
0.60
2011年
0.63
0.62
2012年
0.64
0.65
2013年
0.67
0.68
2014年
0.66
0.71
2015年
上半年
0.34
0.37
数据来源：
中国酒业协会
第二节中国酒类产业特征与行业重要性
1、酒类行业是中国传统产业，酒类文化源远流长，与老百姓生活密切相关。
中国酒类工业是中国食品工业发展速度快、规模大、经济贡献率较高的行业，在世界蒸馏酒中独树一帜。
2、改革开放以来，中国酒类工业取得了巨大的变化和发展，并因其高税率已经成为国家的重要财源。
酒类工业是食品工业的重要组成部分，是国家的重要税收来源。
3、由于市场竞争加剧、产业政策调控和企业负担过重，2004年酒类行业平均经济效益指标虽然略高于整个食品行业平均水平，但与其它嗜好性消费品行业比较，酒类税收贡献和盈利能力，已处于较低水平。
2004年每吨酒类税收贡献率约为16.33%，吨酒利润率约为9.57%。
4、酒类税率高，在中国国民经济中举足轻重，是国家的重要财源。
自建国以来，酒类一直是高税率产品，仅次于烟草，在食品行业中位居第2位。
5、产业关联度高，对农业和农村经济发展至关重要。
酒类工业的发展涉及粮食种植业、印刷业、制瓶业、陶瓷业、纸箱业、机械行业、设计、科研、教育和广告等行业，酒类业的发展有利于以大带小、以工促农等产业链的发展。
尤其是对中国农业和农村经济的发展具有重要的促进作用，农产品中的谷类、薯类、玉米等都是酒类工业重要的原料，而酒类生产的副产品又成为田间肥料和牲畜饲料的直接来源，因此酒类的发展，有力的支援了农业的发展。
6、受国家产业政策影响大。
酒类是一类特殊的食品，特殊之处一是在于其高税率，二是其高酒精含量。
因此国家对于酒类行业的管理一直高度重视，对酒类行业制定的一些政策性法规比较多，酒类行业受到国家产业政策的影响力度比较大。
例如从2001年国家出台的5毛钱的从量消费税，就对酒类行业的发展影响较大。
近几年来，国家陆续出台或即将出台的一系列法规、标准，如《酒类商品批发经营管理规范》、《酒类商品零售经营管理规范》、《食品质量认证实施规则－酒类》、《饮料酒标签标准》以及酒类产品质量标准的修订等，势必对酒类行业的发展会带来新一轮的冲击。
7、中国酒类行业存在着总量相对过剩、地方保护主义与地区封锁依然严重，恶性竞争依然存在、其他酒种发展速度快，消费者消费偏好发生转移政策的制约等危机，内忧外患，使酒类行业面临着前所未有的挑战和困难。
第三节酒类行业特性分析
1、生产和消费的周期性
酒类的生产从投料到成品对外销售，主要经历制曲、酿造（发酵、蒸馏）、陈化老熟、勾调和包装等工艺，生产周期较长。
其中，制曲作为培养有益微生物来进行食品发酵的工艺。
行业生产酒类有中温曲和高温曲之分，中温曲入房培养28天，入库3个月后投入使用。
高温曲入房培养45天，入库3个月后投入使用。
酿造时间一般为2个月左右。
陈化老熟为将酿造的原酒灌坛封装并贮藏让其老熟一定时间以达到一定品质。
经过蒸馏出的原酒必须经过贮藏才能勾调成品酒，而且贮藏时间越长其品质也越高。
按照目前的工艺，贮藏老熟则需要相对较长时间，一般生产企业至少需要1年以上，中高端酒类则需要更长的时间。
从消费的角度而言，酒类属于快速消费品，宏观经济的波动对其影响较小，对经济波动具有较强的抵御能力，没有明显的周期性。
2、区域性
酒类的酿造对自然资源要求很高，尤其是优质酒类对水质和酒窖池的要求非常高。
其中，酒类酒窖池的酿酒时间越长，窖池附着的微生物越多，越利于酒类品质的提高，由于历史原因，酒类的酒窖池具有一定的地域性。
另外，酒类酿造的主要原料小麦、大麦和高粱来说，只有在日照充沛、雨水适中的地区，才能发育的最为茁壮，从而满足酿酒的需要。
因此，相对于其他酒种，酒类的生产具有一定的区域性特征。
从消费者的偏好角度来看，由于我国酒类品牌众多，酒类消费的区域特征也比较明显，特定地区的消费者会对特定品牌的酒类具有较强的忠诚度。
在酒类的市场推广中，名优酒类企业还将原产地概念作为品牌推广的重点，并且得到了消费者的逐步认同。
3、生产的季节性
酒类的生产具有一定的季节性。
在夏季，由于气温较高，酒醅入池后，窖池温度较高，容易遭到有害菌的感染和破坏。
而在每年的9月份至下一年的6月份，由于自然气温较低，有利于酵母等微生物的培养繁殖，保证酿造质量，故该段时间为酒类基酒生产的旺季。
因此，一般每年6月份起，在所有酒醅均入池后，酒类生产企业不再连续生产基酒，即所谓“压窖”，到当年9月份气温降低时，酒类生产企业重新开始加料生产。
但通常情况下，勾调、包装等成品酒生产环节在夏季并不停止连续生产。
4、销售的节日效应
酒类消费具有较为明显的“节日效应”。
节日期间，由于各种社会活动频繁，亲朋好友相聚等因素，使得居民消费酒类量大大增加，酒类消费集中释放并出现高峰。
从销售的角度看，酒类生产企业在节日前一般会加大出货量，以保证节日期间的酒类销售，而在节后出货量则有所减少。
总体而言，酒类的销售具有节日前升温，节日后回落的“节日效应”。
第四节2014年中国酒类市场规模分析
2010-2015年中国酒类销量总体上升，但上升幅度不是很大。
图表-21：
2010-2015年上半年中国酒类销量
数据来源：
中国酒业协会
第五节2014年中国酒类区域市场规模分析
一、2014年东北地区市场规模分析
近年来，东三省以哈尔滨、沈阳、长春、大连四个副省级城市为突破口，特别是十六大提出了“支持东北等老工业基地的调整和改造”、“扶持粮食主产区发展”等政策，确立了东北三省新的发展战略。
同时，随着“东方俄罗斯”哈尔滨的日渐繁荣、“大沈阳”直辖市战略的推进、长春政策倾斜发展的拉动，加之大连、吉林、抚顺、鞍山、大庆、齐齐哈尔的经济拉动，九市扛鼎的“大东北”板块崛起已然成形。
宏观政策与局部环境的综合效应，已经激活了“东北大开发”天时、地利、人和的发展机遇，抓住时机乘势而动，正是东北经济腾飞之时。
在这里，对于白酒产业来说，不仅肥沃的土地、充足的粮食、淳朴的民俗、彪悍的酒风已是优势，就连寒冷的气候都是资源了。
在行业竞争日趋白热化的态势之下，这样具备天时地利的宏观格局和竞争程度不高的市场环境，无疑是白酒产业能够提供更大发展空间的“最后的香格里拉”。
图表-22：
2010-2015年上半年我国东北地区市场规模分析
数据来源：
中国酒业协会
二、2014年华北地区市场规模分析
华北地区包括北京、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区5个省市。
华北地区位于环渤海经济圈的核心地带，拥有发达便捷的交通和良好的经济技术基础，城镇居民人均可支配收入水平和增速都高于全国平均水平。
华北地区是我国重要的酒产品消费地点。
图表-23：
2010-2015年上半年我国华北地区市场规模分析
数据来源：
中国酒业协会
三、2014年华东地区市场规模分析
2015年4月22日，安徽迎驾贡酒IPO项目通过了证监会第80次发审会审核，迎驾贡酒继古井贡酒、金种子酒之后，成为安徽第三家白酒上市公司。
单独就该事件来看，可能其事件价值和影响也仅限于安徽，但在《糖烟酒周刊》看来，在迎驾贡酒晋升上市公司背后，隐藏着一个对白酒行业未来发展影响深远的趋势——华东白酒板块正强势崛起。
华东板块崛起体现在两个方面：
一、随着迎驾贡酒以及上市呼声非常高的口子窖酒的上市，江苏、安徽两地的上市公司数量开始出现压倒四川、贵州板块的趋势。
当前四川、贵州板块的上市公司包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、沱牌舍得、水井坊等五家；而江苏、安徽两地的上市公司则包括洋河股份、古井贡酒、金种子酒、今世缘和刚刚通过发审会审核的迎驾贡酒，如果将上市呼声较高的口子窖酒算入其中，江苏、安徽两地上市公司数量将达到6个，对四川、贵州板块形成超越之势。
二、从2014年年报亦可看出，四川、贵州板块白酒企业业绩普遍波动较大，而华东板块的白酒企业则要相对稳健得多，增长质量整体较高。
除了贵州茅台之外，四川产区的五粮液、泸州老窖、沱牌舍得、水井坊无一例外在业绩层面出现较大波动。
而华东板块除了金种子酒受困于产品转型业绩表现不理想之外，洋河股份、古井贡酒、今世缘酒以及口子窖酒的业绩表现都是杠杠的！
从企业发展的势头来看，华东崛起的判断也是成立的。
图表-24：
2010-2015年上半年我国华东地区市场规模分析
数据来源：
中国酒业协会
四、2014年华中地区市场规模分析
华中地区包括河南省、湖北省、湖南省3个省份。
华中地区是全国东西、南北四境过渡的要冲和水陆交通枢纽，起着承东启西、沟通南北的重要作用，拥有长株潭城市群、大武汉经济圈等密集的骨干城市群，酒类产品竞争较为激烈。
图表-25：
2010-2015年上半年我国华中地区市场规模分析
数据来源：
中国酒业协会
五、2014年华南地区市场规模分析
华南地区包括广东省、广西省、海南省3个省份华南地区地理位置优越，交通运输发达，经济基础较好，是中国经济建设的前沿，对外开放的窗口，也是我国酒类产品主要的生产基地和消费区域，也是酒类产品产品的重要出口产区。
广州，是继北京、上海后国内第三大城市，经贸覆盖华南及整个泛珠三角地区，辐射全国，是国内最重要的酒类贸易及消费城市之一。
近年来酒类消费虽受政策有所影响，但并没有影响酒商看好华南地区消费后市。
图表-26：
2010-2015年上半年我国华南地区市场规模分析
数据来源：
中国酒业协会
六、2014年西部地区市场规模分析
我国西部产区在葡萄酒产业格局中的地位正在改变。
近期，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号《西部地区鼓励类产业目录》已经获得国务院批准，自2014年10月1日起施行。
为深入实施西部大开发战略，促进西部地区产业结构调整和特色优势产业发展，国家发改委特制订《西部地区鼓励类产区目录》。
据了解，《目录》着重把葡萄酒产业列为西部三省地区的“新增鼓励产业”。
其中，在新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）的新增鼓励类产业中，优质酿酒葡萄种植与酿造这一产业排在第二的位置上。
在甘肃省的新增鼓励类产业目录列表中，优质酿酒葡萄种植与酿造赫然位列第一。
在宁夏回族自治区的新增鼓励类产业目录中，优质酿酒葡萄种植与酿造是处于首位。
同时，三地从事酿酒葡萄种植及葡萄酒酿造的企业有望获得减税优惠。
在葡萄酒行业深处调整期之时，西部葡萄酒产业（甘肃、宁夏、新疆和内蒙古西部）逐渐显现出了惊人的发展潜力。
在吸引业内将注意力投入在这里的同时，西部产区也留下了中国葡萄酒可能让世界惊艳的希望。
图表-27：
2010-2015年上半年我国西北地区市场规模分析
数据来源：
中国酒业协会
图表-28：
2010-2015年上半年我国西南地区市场规模分析
数据来源：
中国酒业协会
第六节2015-2019年中国酒类市场规模预测
图表-29：
2015-2019年中国酒类市场规模预测
数据来源：
中国酒业协会
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