橡胶制品企业发展战略和经营计划.docx

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橡胶制品企业发展战略和经营计划

2019年橡胶制品企业发展战略和经营计划

2019年3月

一、宏观经济层面或外部经营环境

当前，世界经济增速放缓，保护主义、单边主义加剧，国际大宗商品价格大幅波动，不稳定不确定因素明显增加，外部输入性风险上升。

从中长期看，对未来走势产生较大影响的因素有三方面，包括新一轮技术革命能否成为新的经济增长引擎；国际经贸规则的重构能否达成共识，并发挥正面效应；全球化能否进一步升级，并逐渐形成新的全球经济秩序。

我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。

2019年全球经济将面临比较大的下行压力，但只要各种风险不进一步加剧，全球经济应该不会出现全面的衰退。

2019年3月5日，李克强总理在作政府工作报告时说：

“我国发展仍处于重要战略机遇期，拥有足够的韧性、巨大的潜力和不断迸发的创新活力，人民群众追求美好生活的愿望十分强烈。

我们有战胜各种困难挑战的坚定意志和能力，经济长期向好趋势没有也不会改变。

”

公司生产销售的橡胶部件主要配套于轨道交通、汽车、建筑、航运等四个领域，轻量化铝制品主要应用于汽车天窗领域等。

这四大领域属于拉动经济的三驾马车---投资、消费、出口。

随着我国“一带一路”、“高铁出海”、“供给侧结构性改革”、减税降费等国家战略、政策的实施，为公司的发展带来了更多的机遇。

二、橡胶零部件行业发展趋势

1、行业发展阶段

橡胶制品行业的产品品种可以分为：

轮胎及配套模具、橡胶板、管、带、橡胶零件、再生橡胶、日用及医用橡胶制品、橡胶靴鞋以及配套原材料（炭黑、橡胶助剂）等。

公司产品所处行业为橡胶制品制造业中的橡胶零件制造业，就目前的材料科学的进展来看，在可见的未来，橡胶零件将仍然是现代工程、机械制造、日常生活里不可缺少的一种材料。

未来橡胶零件制造业将推进产业技术进步与企业规模化发展，并聚焦于橡塑复合及并用技术、橡塑共混新材料以及低成本橡胶零件的开发。

展望未来：

中国产业调研网发布的2018年中国橡胶制品市场调查研究与发展趋势预测报告认为，未来我国橡胶市场还是有很多的有利因素，交通运输业的发展，煤炭、电力、建材机械工业的发展都会拉动相关橡胶制品的发展。

我国的合成橡胶的生产能力和产量增长，也是对下游的产业发展是一种保障。

从我国天然橡胶的产量和可控资源来讲，也会进一步的增长。

从市场的趋势来讲，我国的橡胶需求将会不断平稳增长，未来的市场前景是非常好的。

2、周期性特征

橡胶零配件业是国民经济的重要基础产业之一，它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且为采掘、轨道交通、建筑、机械、汽车、航运、航空、电子、军工等各行各业提供各种橡胶零配件。

随着技术的不断创新和发展，橡胶零配件的应用领域不断扩大，目前已渗透至国民经济和国防建设的各个领域，对于现代工业体系不可或缺。

橡胶零配件行业周期性与国民经济景气度及周期性相关。

3、公司所处的行业地位

（1）密封减振业务

公司以技术为先导，以替代进口为市场切入点，以密封带动减振，渐次进入各高端配套细分领域。

从初创阶段的航运领域逐步向轨道交通、汽车、建筑等领域进行渗透和布局。

凭借自身的配方工艺优势和技术融合优势等，注重研发和生产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能、环保、抗辐射、实时监测功能等特性的其它新型高分子材料，丰富公司产品结构。

公司盾构隧道止水密封产品、轨道车辆密封系列产品、汽车天窗密封部件等继续保持行业领先地位，在行业内享有较高知名度。

（2）轻量化铝制品

公司高精密汽车天窗导轨型材、高性能汽车专用管材、棒材和型材、办公设备零件及其他工业铝挤压材的研发、生产和销售，是国内业务规模较大的、较为专业的汽车天窗导轨材料供应商之一，产品广泛用于宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、福特等多种车型，在汽车天窗导轨材料领域等保持领先地位，享有较高知名度。

4、公司产品所涉领域情况

（1）轨道交通领域

随着低碳环保、高效便捷出行方式在全球范围内的倡导，尤其是国家将高速铁路提升至优先发展的战略性新兴产业地位，该领域产品需求未来稳定增长，为行业发展提供较为广阔的市场空间，该领域产品销售将成为公司收入的一项重要来源。

近年来，全球主要经济体和众多发展中国家均公布了铁路（尤其是高速铁路）的发展规划，全球轨道交通市场正快速成长。

根据新修订的国家《中长期铁路网规划》（2016-2030年），预计到2020年，全国高速铁路将由2015年底的1.9万公里增加到3万公里。

一批公路隧道、城市地下综合管廊等重大项目正加快投资建设。

此外，随着了加强“互联互通”、国家“一带一路”战略实施和中国政府对高铁走向国际市场的决心和信心的不断加强，轨道交通、高铁、有轨电车等市场将迎来前所未有的发展机遇，对该领域密封、减振产品的需求将随之扩大，为公司发展提供较为广阔的市场空间。

（2）汽车领域

据中国汽车工业协会数据，2018年1-12月，我国汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比分别下降4.16%和2.76%。

受购置税优惠完全退出、宏观经济增速回落、中美贸易摩擦加剧等负面因素影响，2018年下半年开始汽车单月产销同比增速连续下滑，全年汽车产销量低于中汽协年初预期（销量同比增长约3%）。

考虑到购置税优惠退出的负面影响正逐步减弱，以及发改委或在年内出台刺激汽车消费政策等有利因素，行业有望在今年二季度开始逐步回暖。

公司汽车密封、减振部件在行业内占比很小，受益于国内汽车行业产销量有较稳定的发展空间，司前期同步开发的多款天窗密封条、整车密封条和汽车天窗导轨产品将会逐步量产，预计能取得较好经营业绩。

（3）建筑领域

随着一带一路、西部大开发、振兴东北、新型城镇化、城镇棚户区和城乡危房改造的持续推动，门窗幕墙市场总量仍将继续保持增长的态势，同时，未来门窗幕墙行业的发展将更注重产品的科技含量。

新版《绿色建筑评价标准》的施行，将带动整个产业链实现设计和技术创新。

建筑行业竞争日趋激烈和对资质要求的提高，建筑装饰行业已经进入整合时期，行业集中度将逐步提高。

伴随着居民收入持续增长，人们对居住的功能质量提出了更高的要求，门窗的功能质量越来越受到人们的重视，人们对居住环境要求的提高也带动了高品质橡胶密封条的市场需求。

该领域产品将向品牌化、系统化、标准化等方面集中和提升。

（4）航运领域

从航运发展现状和趋势来看，国际航运市场持续复苏，但船舶运力的过剩的矛盾仍然突出，国际航运市场仍处在低迷的长周期。

目前，集装箱橡胶部件业务正逐步回升，船用橡胶部件业务需求仍在低位徘徊。

公司将不断对产品进行技术升级，改善客户需求，提高产品差异化，力保市场份额和行业地位，为后续该领域业务的复苏作准备。

（5）其它

公司开发的双玻组件压块产品是应用于光伏行业的全新组件，光伏行业的传统单玻组件大量采用铝制边框安装方式，双玻组件是一种全新的组件，相对于传统单玻组件而言，具有明显的优势。

而搭配橡胶件的双玻组件压块，具有安装便捷、成本低、可靠性好等特点，正逐渐被市场认可。

三、公司发展战略

公司立足于橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，以技术为先导，渐次切入橡塑部件应用的各个细分领域，逐步增强为客户提供橡塑部件配套解决方案的能力，最终成为国内关键橡塑部件业研发设计的引领者和高端装备橡塑部件配套服务方案提供商。

同时，公司坚持为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务。

公司将立足于轨道交通、汽车配套零部件行业，向相关轻量化、自动化、智能化、节约环保型方向拓展外延，丰富公司产品结构，起到优势互补作用，渐次切入各个细分领域。

四、公司经营计划

2019年，外部环境更加复杂严峻，经济面临下行压力。

但随着国家对轨道交通等大基建的投入、减税降费等国家战略、政策的实施，为公司的发展带来了更多的机遇，公司将坚持为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务。

走可持续发展道路，力争成为核心竞争力突出、品牌和技术领先、具备较强的盈利能力和抗风险能力、股东回报良好、员工福利待遇不断提高并能够承担更多社会责任的优质上市企业。

2019年主要工作重点：

1、市场开拓差异化

前期公司聚焦主业、多领域配套的战略已经取得了一定的成功，未来将更多地对各产品领域进行差异化的分析，根据各自的特点制定适合自身产品领域发展的策略。

2、技术研发前瞻化

从产品的深度进行开发，增加产品功能，提高附加值；加大对节能环保、新能源和轻量化方面产品的开发，为公司可持续、快速发展做好项目孵化和储备；要进一步加强密封系统研究、工艺材料优化、低成本快速开发等方面的工作，为客户提供整个系统解决方案，为生产提供一个高效低成本的批量生产方案。

3、降本增效常态化

开展不同形式的降本活动，真正做到领导重视、目标层层分解、任务层层细化、责任层层落实，做到降本增效工作人人有责、落实执行工作常抓不懈不放松。

4、精益生产自主化

精益生产管理推行各部门自主管理，根据各部门自身特点开展差异化实施精益生产工作，争取在计划管理、品质管控、现场5S管理、降本增效、压降库存等工作改善方面取得突破。

5、人才培养系统化

创新人才培养方式，建立新型培养机制，建立“系统全面与个案”相结合人才培养体系；建立科学的评估机制，量化人才评价标准，鼓励和提拔青年人才；针对不同类型的人才，建立具有个性化特征的差异化激励方式；建立公司后备人才库，为公司人才梯队建设做好人才储备。

6、防范风险规范化

通过研究管理方面存在的薄弱环节和管理漏洞，完善、规范相关内部控制制度，来达到控制和预防风险发生的目的。

7、生产制造智能化

建立数据管理规范；建立工厂网络，实现设备与设备之间的互联；实现生产现场的智能物流；建设运维团队、应用团队等公司智能化团队；SAP-ERP、智能办公、智能制造等三大平台齐头并进，初步实现智能决策。

8、公司形象透明化

加强和改进投资者关系管理，维护公司公开和透明的良好市场形象，维护全体股东的利益。

五、面临的风险

1、宏观经济增速放缓与市场环境变化带来的行业风险

世界经济增速放缓，保护主义、单边主义加剧，国际大宗商品价格大幅波动，不稳定不确定因素明显增加，外部输入性风险上升。

我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。

公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。

例如，轨道交通、建筑领域业务与国家发展战略及大基建的投资力度、房地产的景气度密切相关；汽车领域业务会受宏观经济等因素影响下，消费能力和消费意愿明显波动；航运、太阳能光伏等产品会受世界经济增速、国外订单需求和贸易政策的变化而影响。

公司积极采取措施以应对经济环境的变化。

根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。

2、应收账款继续增大的风险

由于公司所处行业的结算特点，报告期末公司应收账款占销售收入的比重仍处高位，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张，下游领域客户的文化和资金状况各不相同；二是由于行业结算方式导致的，回款速度较好的航运板块占公司总收入的份额较小，而涉及工程投资建设的轨道交通、建筑等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户部分项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，供货周期有所延长，造成公司资金回流速度降低；四是随着销售规模的不断扩大，也使应收账款同向增加；五是虽然政策上已要求央企、国企不得拖欠民营企业的账款，但少数央企、国企执行尚好。

从历年情况来看，自每年的农历春节后开始公司应收账款额逐步上升，基本上到12月份会达到最高点，而次年的春节前，大量款项将得到回收，应收账款额降到最低点，每年实际发生的坏账率很低。

公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。

但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。

为应对上述影响，公司针对应收账款的风险采取了相应的措施，主要有：

一是针对销售领域设立市场总监负责制，个别省份设立区域负责人负责制，分解落实到各业务员；二是加大营销售人员的绩效考核、督促营销人员与客户经常对账并催收货款；三是定期进行汇总分析，确保每笔应收账款有跟踪、有反馈；四是针对不同客户的重要度（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）进行分类管理，采取不同的信用控制手段；五是公司法务组与市场部紧密配合，根据实际情况及时采取相应措施维护公司合法利益，如及时发催款函、诉讼等法律手段。

3、原材料价格上涨的风险

受国际油价、国内环保、安检、中美贸易摩擦、人民币汇率非正常波动等因素共同影响，化工原材料价格波动呈不确定性，这直接影响到三元乙丙橡胶的价格。

公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，而合成橡胶、加工油、炭黑等原料大多属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。

而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。

如果橡胶价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。

由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，公司在报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。

为应对原材料价格上涨的风险，公司从多个方面采取了积极措施。

一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是就近培育了多家优质原材料供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率；五是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。

4、新项目实施风险

从以往交货情况来看，公司承接的轨道交通项目虽然都有交货计划的进度安排，但每一个项目都有可能因实际情况放缓或加快工程的建设进度；公司前期开发的多款汽车天窗密封条和整车密封条正逐步量产，但具体交货时间和交货量还取决于主机厂的推广力度和市场认可度等，同时也面临集中交货带来的产能问题。

公司将高度重视并积极关注新项目的进度及市场变化情况，整合密封条生产线，做到合理规划、提前预防、科学应对、有序推进，确保新项目的顺利实施，将这些风险控制在合理范围内，避免对公司造成较大的损失。

5、对主要客户依赖的风险

公司轨道交通和汽车领域业务收入占比进一步提升，已占到主营业务收入的八成，其中公司汽车领域业务快速稳健发展，占总收入的比重逐年增加。

汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显，我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。

由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。

公司将坚持“为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务”的市场推广原则，抓住轨道交通、汽车等领域产品的增量机遇，加大市场营销投入力度，使公司销售收入保持较高水平。