聚酯化纤PTA企业发展战略和经营计划.docx

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聚酯化纤PTA企业发展战略和经营计划

2020年聚酯化纤PTA企业发展战略和经营计划

2020年4月

一、2019年经营情况回顾

2019年，全球经济增长预期下调、贸易环境复杂多变，不确定不稳定因素持续增多，与此同时，中国经济正加快进入转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，机遇与挑战并存、竞争与压力同在。

过去的一年，公司坚定发展战略，以“稳增长、调结构、防风险”为总体发展思路，整体运行稳中有进，经济增长结构不断优化，增长动力进一步增强，增长质量继续提高。

1、推进产业链态融合，产业生态链和价值链构建日益完善

2019年，公司进行产业链纵向整合，盛虹炼化、虹港石化的注入为公司后续发展赋予更强的活力、拓展更大的空间。

公司年产1600万吨炼化一体化项目以国际一流标准规划推进建设，各项工程顺利推进，配套工程纷纷启动，朝着2021年投产的目标稳步推进；港虹20万吨差别化化学纤维项目已正式投用，20万吨差别化功能性化学纤维项目也即将完工；年产240万吨PTA扩建项目加快建设进度；2台10万千瓦级燃机热电联产项目也基本完成前期报批工作。

随着公司重大项目的逐步建成，公司上下游产业生态链和价值链构建将日益完善，抵御风险能力和综合竞争实力将持续提升。

2、实施科技创新驱动，提升功能纤维产业核心竞争力

2019年，公司持续自主研发和技术创新，通过差异化战略不断提升化纤产业市场竞争力，为企业可持续发展注入全新动能。

公司引入苏震生物的生物基PDO及新型生物基纤维高新生产技术，其承担的工信部工业强基工程“年产50000吨生物质差别化纤维”项目已经通过专家组验收；环保无锑、海岛纤维等20余项技术研发取得重大突破，达到国际领先水平，生产的再生聚酯纤维等一批化纤产品引领市场需求；牵头组建的先进功能纤维创新中心获得国家工信部批复，成为全国第13家、江苏省第一家国家级制造业创新中心，功能纤维产业的核心竞争力进一步提升。

3、坚持稳健财务策略，创新拓展融资渠道提升发展能力

2019年，公司不断创新融资方式、拓展融资渠道，持续优化资源配置提升可持续发展能力。

公司坚持稳健财务策略，全面推进资产整合和优化，房产、广告、电商等业务相继剥离，石化产业、炼化项目的逐步注入，全产业链平台已初具规模。

公司积极组建政府引导型产业基金、打通定增股权融资渠道、成功发行绿色公司债券，组建银团贷款，为公司盛虹炼化一体化项目的建设资金保驾护航。

4、优化内控管理体系，提高运营管理效率和风险防控能力

2019年，公司以风险管理为导向，以信息化建设为手段，梳理架构、优化流程、创新制度，持续优化内部控制管理体系建设，提高企业的运营管理效率和风险防控能力。

围绕企业发展战略，按照“整体设计、分步实施，全面与重点相结合”的原则，公司重新梳理组织架构；借助中介机构的专业支持，对公司及重要子公司的业务流程、管理制度等方面进行了体系化的梳理与诊断，建立并更新内控手册；组织开展内控专项审计工作，强化对重点领域、关键风险和突出问题的跟踪检查；持续推进信息化建设，通过将重要业务流程、关键控制点嵌入信息系统，推进信息系统的集成，实现执行活动的可控性、可检查性，为规范经营管理行为、防范经营风险、建立长效管理机制等方面提供了良好保障。

2019年，公司实现营业收入2,488,776.90万元，较上年同期增加6.98%；归属于上市公司股东的净利润161,379.55万元，较上年同期增加67.18%。

公司总体经营稳中有升，在复杂贸易形势下，涤纶长丝业务凭借高端差异化生产和产品品质优势，产品销量同比增长19.16%，“PTA-聚酯化纤”产业链优势逐渐显现，保持良好的盈利能力。

二、行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

（1）聚酯化纤行业

化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争提升的重要支柱产业，也是战略新兴产业的重要组成部分。

经过多年发展，我国化纤行业已经告别了单一依靠价格竞争、盲目扩张产能抢占市场的格局，进而转向了差别化生产、智能制造的新格局，注重技术创新、服务体系、营销模式等方面的竞争，高性能纤维、生物基纤维有效产能进一步扩大。

正是由于这种转变，涤纶长丝行业告别了工业产品粗加工的阶段，产品附加值稳步提升，对需求端的议价能力不断增强，行业整体盈利能力不断提高。

整体来看，近年来国内民用涤纶长丝市场主要由包括国望高科在内的少数优质企业占有大部分市场份额，未来在生产规模、技术实力、智能制造、质量品质及销售渠道等方面具有优势的企业将获得更高的市场占有率。

（2）PTA行业

PTA为大宗商品，市场价格较为透明，PTA生产商的竞争主要集中于建造成本和生产成本的竞争。

在经历了一轮周期性产能出清后，当前PTA行业增速维持低位，近两年新增产能的投产多以完善自身产业链以及扩大单套产能并降低生产成本为目的，因此PTA产能集中度越来越高。

随着生产工艺的革新和装置规模的提升，未来部分技术落后、设备老化的装置将被迫关停，永久退出市场，行业集中度有望继续提升。

2、行业发展趋势

（1）不断提升的纺织品需求为行业发展提供广阔的市场空间

纺织工业是我国的传统支撑产业，化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业。

近年来，在扩大内需、乡村振兴战略等背景下，国内居民收入增长、消费金融快速发展以及消费者对品质、文化等需求增多，拓展了更多的纺织品消费空间。

同时，随着国家“一带一路”战略的深入推进，国外发展中经济体的潜在纺织品消费市场也正逐步释放。

未来几年，纺织服装、家纺产品及产业用纺织品持续增长的需求成为涤纶长丝市场发展的主要推动力。

（2）提高产品功能性、差别化率成为行业发展的必然趋势

根据《化纤工业“十三五”发展指导意见》，未来要着力提高常规化纤多种改性技术和新产品研发水平，重点改善涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维的阻燃、抗菌、耐化学品、抗紫外等性能，提高功能性、差别化纤维品种比重；加快发展定制性产品，满足市场差异化、个性化需求。

研究并掌握新合纤开发的关键技术，提高涤纶长丝产品的功能化、差别化率，提升市场竞争力，增加产品经济附加值成为涤纶长丝市场发展的必然趋势。

（3）智能化生产成为提升行业竞争力的重要举措

为了推动我国从制造业大国转向制造业强国，国务院颁布的《中国制造2025》确定了实现制造强国的战略目标，并提出“推进制造过程智能化。

在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。

可见，生产过程的智能化将为涤纶长丝行业带来更强的竞争力以及广阔的发展机遇。

行业内企业通过打造以自动化和智能化生产、在线工艺和质量监控、自动输送包装、智能仓储、智能管理为主要特征的数字化、智能化工厂，能够全面提高劳动生产率和产品质量稳定性，为涤纶长丝行业持续提升竞争力夯实了基础。

（4）布局一体化产业链将开启行业发展的新局面

从全球产能转移来看，涤纶长丝以及其上游PTA、PX等先后历经从欧美发达地区转移到亚洲日、韩和台湾地区，然后再转移到中国大陆地区。

中国凭借庞大的消费市场，有望成为承接化纤产业链的最后一站。

2016年，国务院推进“供给侧结构性改革”，投资建设高水平的石化项目，提供高品质成品油及市场需要的中高端化工产品，促进产业升级，将是石油化学工业“供给侧结构性改革”的重要内容，《石化产业规划布局方案》重点建设包括江苏连云港在内的七大石化产业基地，以炼化一体化开启产业升级，是中国石油化工行业“十三五”的主导方向。

借鉴海外企业的发展历程，为响应国家发展高端石化产品政策的号召、有效解决我国PX和MEG长期依赖于进口的格局，保证国家产业安全，国内大型聚酯化纤企业向上游炼化、PTA产业延伸，打造集“炼油-石化-化纤”一体化生产的产业链，已成为行业发展的主要趋势。

三、公司核心竞争力

1、产业链一体化优势

公司实施产业链纵向整合后，形成了完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链。

目前，公司拥有210万吨/年差别化化学纤维产能和150万吨/年PTA产能。

盛虹炼化一体化项目建成后，盛虹炼化产出品PX将直供虹港石化生产PTA，虹港石化产出品PTA和盛虹炼化产出品MEG将进一步提供给国望高科生产差别化化学纤维（POY、FDY、DTY等），公司将形成从“一滴油”到“一根丝”的全产业链业务经营。

2、技术研发优势

公司专注于民用涤纶长丝产品的技术开发，经过多年的自主研发与行业应用实践，已经拥有多项行业领先的核心技术，掌握了超细纤维、记忆纤维、生物基合成高分子纤维、全消光熔体直纺聚酯纤维、阳离子超细纤维等技术。

公司建立了一支高水平的研发队伍，打造“国家涤纶全消光纤维产品开发基地”、“国家生物基纤维产品开发基地”，具备为客户提供各类涤纶长丝、特别是差别化涤纶产品的能力，形成了独特的技术优势。

截至2019年末，公司拥有31项发明专利、139项实用新型专利、外观专利5项，其中“一种缓释结晶的PTT聚酯的制备方法”、“一种高收缩PTT共聚酯的制备方法”和“一种改性的聚对苯二甲酸-1，3-丙二醇酯的制备方法”获得国家知识产权局“中国专利奖优秀奖”。

3、客户与品牌优势

公司坚持实施品牌战略，通过分析和把握化纤行业的发展趋势，推进产业链上下游的信息传递及资源整合。

凭借多年的市场开拓和沉淀，公司涤纶长丝类产品已经在客户中得到广泛的认可，市场占有率呈不断提高趋势，形成了良好的市场声誉和品牌效应。

凭借多年积累的技术研发实力及行业经验，公司在产品性能、功能、可靠性和稳定性等方面不断提升，能够与下游客户共同进行针对性的产品开发，满足下游客户功能性、差别化的产品需求，从而与下游厂商建立了长期稳定的关系。

优质的产品、完善的服务及良好的品牌效应不断赢得了下游厂商的信赖，为公司民用涤纶长丝市场份额的进一步扩大奠定了坚实的基础。

4、营销模式创新优势

公司在国内首创直面终端的营销模式，摆脱民用涤纶长丝行业传统的“纺丝-织造-制衣-成衣品牌”的固有产业链条，直接与产业链终端的成衣品牌进行合作。

成衣品牌作为整个产业链的终端直接面对消费者，掌握了市场流行动态及发展趋势的第一手资料，与成衣品牌进行合作能够帮助公司提前准确把握市场动向，合理安排产能，并积极研发、布局新产品。

同时，由于差别化产品在品质、功能、手感、色泽、花型等方面均具有独特性，替代成本较高，与终端成衣品牌开展长期合作，将极大提高客户的忠诚度，提高了议价能力，有利于公司保持较高的利润水平。

5、规模化、智能化生产优势

由于规模化民用涤纶长丝的生产企业有着更高的生产效率及更低的生产成本、更稳定的现金流及利润规模，可以保证较高的设备投入及技术研发投入，从而在持续保持产品的成本及技术优势的同时，增强企业的风险抵御能力。

公司自成立以来专注于民用涤纶长丝领域，持续稳健扩张产能，积极发挥规模优势与内部协同效应。

随着“工业4.0”和“中国制造2025”规划的不断推进，我国民用涤纶长丝行业中的领先企业已经出现将传统生产方式与智能化、信息化平台融合的趋势，为行业的发展提供了广阔的空间。

目前，公司在差别化纤维等生产线上全面采用智能加工系统及信息化升级改造，开发了纺丝智能加工（落筒包装）系统、加弹智能加工系统及工厂环节智能物流系统，建立了工业化、智能化、信息化融合的现代化企业，明显提升了生产效率及产品品质。

6、区位优势

公司分别在苏州、连云港等地建立大型产业基地。

苏州吴江地区是国内重要的纺织品集散中心，经过多年的经营和发展之后，形成了集当地纺织行业的生产、物流、信息及资金等各方面资源于一体的市场体系。

背靠区域纺织产业的集聚优势以及纺织工业客户群体的旺盛需求对公司聚酯化纤、热电等业务稳定发展构成了有力的支撑。

连云港是国家规划建设的七大石化产业基地之一，是长江经济带、“一带一路”的交汇点，可以辐射整个华东地区直至内地的安徽等地，同时石化园区内产业集群效应明显。

既靠近消费市场又贴近原料产地，便于优化资源配置、减少原料和产品的运输距离、降低运输成本，加快存货周转，均对公司PTA及盛虹炼化一体化项目建成后的运营形成有利条件。

7、管理优势

公司经过多年的发展，不断总结完善管理经验，已形成了一套符合自身特点的行之有效的管理模式，通过ERP信息化管理系统的建设，实现了财务、采购、销售和计划集中管理。

公司重视专业人才的引进和培养，通过内部培养和外部引进的双重机制，在企业管理、财务管理、技术研发、生产制造等方面积聚和培养了众多具备丰富行业经验的人才，拥有一支成熟、稳定、专业且经验丰富的业务管理团队。

近年来，管理团队基于业务发展需要，建立健全了各项业务管理流程，有效的提升了公司的管理和决策水平。

四、公司发展战略

公司志在成为一家产业结构合理、管理模式科学、企业文化优秀、核心竞争力突出的国际化现代化企业。

立足聚酯化纤产业，公司坚持“生产规模化、产品差异化、品牌国际化”的战略方针，确立“科技发展、绿色发展、品牌发展”的发展理念，以研发优势为桨，以创新发展做帆，积极打造国际国内差异化民用涤纶产业龙头企业。

同时，根据行业发展规律以及自身发展需要，公司以聚酯化纤产业为起点，把握时机，逐步向化纤产业链上游攀登，打造“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链，以形成上下游协同发展的国际化现代化企业。

五、2020年度经营计划

2020年，公司将直面挑战、刷新优势、归零前行，聚实业、稳发展、创未来，以崭新姿态全力推动公司进入炼油、石化、化纤之间一体化协同发展的新阶段和新格局。

新的一年，重点做好以下工作：

1、强化责任担当，高质量推进炼化项目建设

盛虹炼化一体化项目是公司的战略性项目，对公司的未来发展有极为深远的意义。

2020年是项目建设的关键之年，公司将继续拓展融资渠道，筑牢资金安全防线，加强资金集中管理，提高资金使用效率；同时，制定详尽的施工、投产计划，以高标准、高质量、高效率推进项目工程施工建设，奋力打造规模领先、结构科学、技术先进的国际一流炼化一体化项目。

2、坚持创新引领，功能性纤维研发不动摇

创新驱动是公司发展的核心动力。

公司将持续加大研发投入，主攻国际前沿技术，不断完善创新体系和平台载体，在内外两个市场继续发力，通过差异化战略，开拓更大的发展空间。

公司将借助聚酯化纤产能优势，量质并举，加快新产品的应用技术开发，加速成果转化，力争在多个功能性纤维核心领域取得技术突破。

3、注重降本增效，安全环保构建和谐企业

公司将以更严格的标准打造安全、绿色生产体系，将安全环保作为企业生产的根本，作为降本增效的前提，推进品质提升和技术改造工作，加强成本管控，注重节能降耗，增强公司内生动力，以绿色优先理念推动企业高质量发展。

4、加强队伍建设，全力打造高素质团队

人才是企业的发展之本，人才强，则企业强。

公司将继续围绕“产业链”打造“人才链”，不断完善人才选拔、培养和激励机制，积极实施干部队伍培养计划，发挥各类人才作用，坚定不移地实施好人才兴企和人才强企战略，以更加开放的理念，更加科学的用人制度，构建起共享型全产业链的大平台。

5、强化内控建设，持续完善公司治理

公司将进一步完善公司治理结构，创新董事会运作机制和工作方式，不断提高董事会的科学决策能力。

公司将持续完善内控体系建设，建立健全总部及各业务板块的各项制度、流程与体系；持续推进信息化建设，将信息化作为加强内控体系刚性约束的重要手段，提升风险控制和防范能力。

根据年度工作计划，计划2020年度涤纶长丝新增产能20万吨。

公司2020年度生产经营活动、对外投资、项目建设等资金需求，将以企业价值最大化为原则，统筹兼顾自有资金投入、股权融资、债权融资等各种形式的融资渠道。

六、可能面对的风险

1、宏观环境变化引发的风险

宏观环境风险形成的原因具有复杂性和多重性。

随着经济的发展，造成风险的因素类型和结构也在发生变化，这些都会导致新的经济问题的出现。

如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速持续放缓，则公司的经营业绩也可能会随着国内外宏观环境调整而出现下降的风险。

2、行业周期性波动风险

公司的生产经营主要受上游石化行业供给、下游纺织行业供需关系以及自身发展状况的影响，而呈现一定的周期性特征。

除此之外，我国国民经济、出口政策等宏观环境的变化也会给行业带来不确定性。

虽然公司在过去几年内实现了产量的稳步增长，产品的多样化以及较强的下游市场议价能力，但民用涤纶长丝行业具有一定的周期性特征，若未来市场周期波动幅度放大，或公司无法适应行业未来周期波动，将面临效益下滑的风险。

3、市场竞争风险

民用涤纶长丝行业是一个充分竞争的行业，近年来，虽因行业深度调整有部分产能退出，但行业内领先企业一直不断扩大生产规模。

若公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。

4、原材料价格波动风险

公司涤纶长丝产品生产所需主要原材料为PTA和MEG，而PTA生产所需主要原材料为PX。

如果未来原材料价格大幅上涨，而公司的产品市场的价格调整不能有效降低或消化原材料价格波动的影响，将可能对经营生产及业绩产生不利影响。

5、汇率波动及反倾销风险

虽然目前公司境外销售比例较低，但若进口国对我国民用涤纶长丝相关产品采取反倾销措施或实施加征反倾销税等贸易保护主义政策，则将对公司的产品出口产生一定的不利影响。

同时，公司外销业务主要使用信用证进行结算，收款时间较短、风险可控，但若人民币汇率短期内发生大幅波动，仍可能对公司的外销经营造成一定的不确定性。

6、环保和安全生产风险

公司主要从事民用涤纶长丝、PTA、热电等生产，在生产过程中将产生废水、废气及固废等副产品。

公司已严格按照法律法规进行环保投入，采取一系列环保措施，规范生产日常管理，相关生产流程也建立了严格的标准操作规范，但仍无法完全排除因人为操作失误或意外原因导致的环保事故或安全生产事故，从而影响公司的正常经营活动。

7、跨行业发展风险

公司积极打造完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链，业务布局贯通炼油行业、石化行业、化纤行业，跨行业发展将对公司资金筹措、建设运维、管理能力、技术水平等方面提出更高要求。

在此过程中，公司还将面临一定的业务整合风险，如何更好地发挥各业务协同优势，促进主营业务稳步发展，从而为公司带来持续稳定的收益，将成为公司及其管理团队需要解决的重要问题。

目前，公司一直积极推动管理团队整合，发挥各自优势，尽快推动各项业务持续发展。

针对上述风险，公司将主动适应宏观经济新常态和市场竞争格局变化，建立科学的决策体系，完善的管理机制，严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理，持续提高企业经营管理水平和风险防范能力；同时在保持现有民用涤纶长丝细分领域市场占有率领先的基础上，高质量推进盛虹炼化一体化项目建设。

未来，通过炼油、石化、化纤之间协同、一体、均衡化发展，持续提升公司核心竞争力、整体盈利能力以及抗风险能力，化解经济环境变化以及行业发展所带来的挑战和风险。