建筑智能化行业简析.docx

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建筑智能化行业简析

2015年建筑智能化行业简析

一、行业监管体制和法规政策3

1、行业监管体制3

（1）行业主管部门3

（2）自律性组织3

2、行业的主要法律法规和政策4

二、行业发展态势5

三、行业进入壁垒8

1、技术壁垒8

2、品牌及客户资源壁垒8

3、人才和资金壁垒8

4、产品性能和产品质量壁垒8

四、影响行业发展的因素9

1、有利因素9

（1）宏观经济持续稳定增长带来的房地产行业投资急剧上升9

（2）国家产业政策支持9

（3）市场需求空间巨大10

2、不利因素10

（1）行业基础薄弱10

（2）行业集中度不高10

五、行业风险特征11

1、行业无标准、产品兼容性差的风险11

2、行业竞争加剧的风险11

3、受房地产行业波动影响的风险11

六、行业上下游之间的关系12

1、上游行业对行业发展的影响12

2、下游行业对行业发展的影响13

一、行业监管体制和法规政策

1、行业监管体制

（1）行业主管部门

建筑智能化行业主管部门主要为国家发改委、住房和城乡建设部、国家质量技术监督局和公安部及其分支机构。

国家发改委通过综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革；住建部拟订住房保障相关政策并指导实施，推进住房制度改革，规范住房和城乡建设管理秩序，起草住房和城乡建设的法律法规草案，制定部门规章，建立科学规范的工程建设标准体系，组织制定工程建设实施阶段的国家标准，制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准；国家质量技术监督局是国务院质量监督管理部门，负责全国产品的质量监督管理。

公安部在国家技术监督局指导下，对全国安全防范产品质量实行行业监督管理。

公安部安全防范产品检测中心是该行业的检测机构。

（2）自律性组织

建筑智能化业务所属的行业协会为中国建筑业协会智能建筑分会和中国安全防范产品行业协会及其各地区行业协会。

中国建筑业协会智能建筑分会的职责主要是开展市场调研和软课题研究，参与行业标准规范的制定，承担智能建筑项目的论证、咨询、项目跟踪、验收评估等工作，提供技术咨询服务。

中国安全防范产品行业协会主要工作是开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作；加强行业信息化建设，做好行业资讯服务；组织订立行规行约，建立诚信体系，创造公平竞争的良好氛围；承担政府主管部门委托的其它任务。

同时协会内设中国安全技术防范认证中心，实施社会公共安全产品的认证工作。

2、行业的主要法律法规和政策

二、行业发展态势

根据中国国家标准GB∕T50314-2006《智能建筑设计标准》，智能建筑的定义如下：

“以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。

”

建筑智能化系统主要包括通信网络系统、信息网络系统、建筑设备监控系统、火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线系统、智能化系统集成。

其中安全防范系统是以维护公共安全、预防刑事犯罪和灾害事故为目的，运用电子信息技术、计算机网络技术、系统集成技术和各种现代安全防范技术构成的入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统等，或这些系统组合或集成的电子系统或网络，主要包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、停车库管理系统、巡更系统等。

智能化系统集成一般指在建筑设备监控系统、火灾自动报警和消防联动系统、安全防范系统等的基础上，实现建筑管理系统（SMS）的集成，以满足建筑监控功能、管理功能和信息共享的需求。

通过对建筑和建筑设备的自动检测与优化控制、信息资源的优化管理，为使用者提供最佳的信息服务，使智能建筑适应信息社会的需要，并具有安全、舒适、高效和经济的特点。

建筑智能化最早诞生于美国，1984年美国康州首府哈特福德市的城市广场被公认是世界上第一栋智能大楼。

上世纪八十年代末，九十年代初，随着以微电子技术为基础的计算机技术、通信技术和控制技术的迅猛发展，以及人们对工作和生活环境要求的不断提高，建筑智能化在世界范围内获得了前所未有的发展机遇。

在我国，建筑智能化发展相对较晚，真正形成规模的发展是在20世纪90年代，起步虽晚，但发展迅速，特别是在大中型城市如上海、北京、深圳、杭州等，高档写字楼、智能小区建设速度很快，在大中城市，智能化系统已相当普及，成为住宅、社区等的必配设施。

随着改革开放的深入和市场经济的迅速发展、提高，以及城市流动人口大量增加，带来许多不安定因素，社会治安形式严峻，刑事案件特别是入室盗窃、抢劫案件居高不下，因此建筑智能化系统越来越受到重视。

目前智能建筑的需求主要来源于新增建筑智能化建设、既有建筑系统升级改造和运营维护以及建筑节能改造系统集成。

根据中国产业研究报告网发布的《2015-2020年中国建筑智能化工程行业市场分析与投资机遇研究报告》显示，“十二五”期间新建建筑智能化市场呈现出较为强劲的增长势头，全国建筑业总产值、增加值将年均增长15%以上。

2012-2015年新增建筑面积达到156亿平方米；同时既有建筑的智能化系统升级改造以及运行维护改造市场也非常巨大。

相关数据显示，在既有建筑中，在2005-2011年期间新建建筑具备智能建筑的面积约有22.18亿平方米，同期智能改造面积约有4亿平方米。

根据中国产业信息网的统计，智能化占建筑投资占比及其细分工程占比情况如下：

2014年3月IIPA（国际物促会）发布的《2013年度中国智能家居行业研究报告》认为，到2017年，我国智能家居行业市场规模将达80亿元。

三、行业进入壁垒

1、技术壁垒

建筑智能化系统涉及现代通信技术、信息技术、计算机网络技术、监控技术等，具有技术含量高、技术集成度高、开发难度大等特点，属于高科技、技术密集型产业，具有较高的技术门槛。

公司需要针对住宅、酒店、办公楼、医院等不同客户的特殊需求快速提供针对性的整体解决方案，因此行业具有较大的技术风险。

2、品牌及客户资源壁垒

目前建筑智能化行业存在企业分散，行业集中度低，产品和服务差异化小，因此行业竞争激烈，只有那些拥有良好的市场信誉和畅通的客户渠道的企业，才能赢得市场。

对于没有客户基础的市场初入者，打开业务局面、吸引客户、创立品牌均存在较大困难。

3、人才和资金壁垒

建筑智能化行业属于高新技术行业，其发展壮大需要大量研发人员的持续不断的研究开发和大量资金的大规模投入。

因此人才和资金实力是进入本行业的必要条件，只有那些能持续投入资金进行产品研发的企业才能在日益激烈的市场竞争中立足。

4、产品性能和产品质量壁垒

随着建筑智能化企业数量的增多和市场竞争的激烈，产品性能和质量已成为行业内企业可持续发展的必要条件。

产品质量的价值体现在使企业获得客户的认可、产能得以迅速扩张、市场占有率得以提高等众多方面。

对于新进入企业而言，能否生产出高品质、稳定一致的产品，是其进入本行业的障碍之一。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）宏观经济持续稳定增长带来的房地产行业投资急剧上升

行业与国家宏观经济和房地产行业发展息息相关。

近十几年我国宏观经济一直保持稳定持续增长态势，尽管受金融危机和国内产业结构调整影响，近几年增长速度有所放缓，GDP同比增长率仍然保持在7%以上，这为房地产行业发展创造了有利的宏观环境，继而带动了建筑智能化行业的飞跃。

（2）国家产业政策支持

国家高度重视建筑智能化和软件和信息技术服务业的发展。

近几年，国家颁布了一系列政策法规以鼓励行业发展。

2012年4月9日国家发改委等5部门发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，决定大力发展基于物联网技术等的智能城市管理、智能环保、智能交通等信息服务解决方案及服务平台。

2015年5月6日国家发改委等9个部门出台《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，意见提出2020年实现公共安全视频监控的全域覆盖和全网共享。

国家对建筑智能化系统的政策支持将对建筑智能化行业提供良好发展机遇。

（3）市场需求空间巨大

随着我国经济水平的不断提高，建筑智能化企业在各个行业的作用越来越被重视，国民经济各个领域包括建筑、交通、医疗、文化、公共安全管理等都对智能化提出了新的需求。

建筑智能化产业能推动这些行业节约能源、提高效率、降低成本。

建筑智能化行业将迎来新的机遇。

2、不利因素

（1）行业基础薄弱

建筑智能化在我国发展时间短，行业基础薄弱，企业规模偏小，缺少足够的资金支持，同时建筑智能化行业缺乏产品行业标准，上下游产品兼容性差，这为行业发展带来了严重的不良影响。

（2）行业集中度不高

目前建筑智能化行业没有准入门槛，导致大量企业进入建筑智能化行业，致使行业中企业规模有限，市场份额分散，而且自主创新能力也较差，与国外建筑智能化企业相比，无论资金实力还是产量规模方面都存在较大差距，不利于行业健康发展。

五、行业风险特征

1、行业无标准、产品兼容性差的风险

建筑智能化是一个功能复杂、涉及面广、系统庞大的计算机系统。

它集成了综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术等。

目前建筑智能化行业没有形成一套有效的产品国家技术标准，导致建筑智能化行业企业采用的技术标准与协议都不同，从而不同企业的产品扩展性和兼容性较差，引起系统的不稳定和维护更新的困扰，这给整个行业发展带来巨大的市场风险。

2、行业竞争加剧的风险

建筑智能化行业在我国起步晚，缺乏具有国际竞争力的企业。

大多数建筑智能化企业规模小、资金实力不足、研发能力弱、创新能力低，因此行业内产品差异化小，导致行业竞争加剧。

随着一大批市场竞争力低的中小企业淘汰，未来国内的优秀企业通过资金、生产规模及人才技术优势，进一步增强竞争力，加快市场整合，将会迎来自身发展的大好机会。

3、受房地产行业波动影响的风险

建筑智能化行业的发展与房地产行业息息相关，房地产行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。

近年来，房地产行业景气度较高，市场需求长期保持旺盛态势，促进了建筑智能化行业的持续发展。

如果未来房地产行业的增长趋缓或发生重大不利变化，将直接影响到相关建筑智能化企业的经营业绩并带来收益下滑的风险。

六、行业上下游之间的关系

建筑智能化行业的上游是硬件生产商、软件生产商等，包括芯片等电子元器件，外壳板等生产商以及相关软件生产商等，下游是房地产商、相关建筑设施的使用者等。

建筑智能化行业上下游结构如下：

1、上游行业对行业发展的影响

上游行业的价格变动直接影响到产品的成本，生产要素价格的上涨，导致产品成本上升，进而影响到产品的利润。

房地产、公共安全等行业的强劲需求带动了上游芯片及相关电子元器件、软件等的快速发展，从而能够保障下游产业的需求，价格稳定。

2、下游行业对行业发展的影响

国民经济的持续、健康发展，城市化率的不断提高以及人口流动性大带来的盗窃、犯罪频发促进了我国房地产、公共安全等领域的发展，而这些领域的市场需求将影响建筑智能化产品的性能、产量和价格，可以推动建筑智能化产品的技术进步和行业的优胜劣汰；对于高端产品的需求将催生一批技术水平先进、产品品质优良的企业。