软件开发行业分析报告.docx

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软件开发行业分析报告

2017年软件开发行业分析报告

2017年4月

一、监管体制、法律法规及政策

1、主管部门

软件开发业的行政主管部门是工业和信息化部，其主要职责包括：

统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，拟订并组织实施工业通信业信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合等。

国家工业化和信息化部下属软件服务业司，具体负责指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准。

2、行业协会组织

中国软件行业协会，其主要职能是受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

3、主要法律法规及产业政策

软件开发行业作为信息化的基础和核心，是国民经济和社会发展的新兴产业。

国家为推动软件开发业发展，先后出台了一系列鼓励行业发展的政策。

（1）行业主要法律法规

（2）行业主要产业政策

二、行业发展状况与市场规模

1、软件开发行业发展历程

我国软件产业是从上世纪60年代开始萌芽，目前已经初具规模，在形成过程中，我国软件开发行业经历了孕育阶段、起步阶段、成长阶段。

（1）20世纪60年代后期-70年代后期：

孕育阶段

中国软件的诞生伴随着1958年中国第一台计算机的问世，配套的国产软件一直陆续使用至上个世纪80年代中期，主要集中在国防科技领域。

在这一时期，软件业还欠发达，不仅软件研发数量不足，并且与民用市场鲜有连接，商业性软件更是寥寥。

直至上个世纪80年代，软件开发的方法基本上仍然沿用早期的个体化软件开发方式，但软件的数量急剧膨胀，软件需求日趋复杂，维护的难度越来越大，开发成本居高不下，而失败的软件开发项目却屡见不鲜，我国的软件产业基本处于停滞状态。

（2）20世纪70年代后期-21世纪初：

起步阶段

1978年，计算机工业管理局正式挂牌成立，标志着我国计算机产业的开端，与此同时，中国计算机服务公司、中国计算机软件公司、中国计算机系统集成等公司相继成立，成为我国软件产业的发展基石，在中国软件产业的发展之初具有非常重大的现实意义和历史意义。

（3）21世纪以来：

成长阶段

2000年前后，网络的普及也推动了中国软件产业开始进入网络软件时代，互联网软件大规模兴起，《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等一系列鼓励软件行业发展的政策法规相继出台，为软件产业的发展创造了良好的外部环境，软件开发行业的国内市场规模快速增长，我国软件业在国民经济中的地位不断提升。

2、产业链概况

我国软件开发行业已进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。

硬件设备制造商是软件开发商的上游行业，软件产品需求方所处的各行业为软件开发商的下游行业，上游产业特点为产品品种多、更新换代快，下游产业所涉及行业分布广泛，客户数量众多，在信息化与工业化融合、转变发展方式不断推进的时代，我国各产业对信息化建设的需求持续增长，需求的不断扩大为软件开发行业提供了一个长期的、良好的市场发展空间。

（1）上游行业对本行业的影响

上游行业主要为硬件设备行业，包括零配件、通用芯片、电子元器件、电子模块等电子原材料的销售商。

目前上游行业中的技术更新换代速度较快，各细分领域内市场竞争较为充分，行业格局稳定，各类厂商通过不断更新保持市场上主流产品的价格相对平稳，且软件开发过程中，原材料成本占比较小，因此上游供应商对软件开发行业影响较小。

（2）下游行业对本行业的影响

下游行业为国民经济中开展信息化建设的各行业。

软件开发商不仅可以提供标准软件产品，还可以为下游各行业的企业提供软件产品定制以及技术服务等增值服务，满足客户需求。

由于我国国民经济各行业发展形势良好，各行业的信息化建设需求仍呈旺盛趋势，为我国软件开发行业发展提供了广阔的市场前景。

3、软件开发行业发展现状及规模

软件行业是信息产业的核心，是信息社会的基础性、战略性产业。

软件行业不仅能创造十分可观的经济效益，而且由于其强大的渗透和辐射作用，对经济结构的调整优化、传统产业的改造提升和全面建设小康社会起到重要的推动作用，是国民经济和社会发展的“倍增器”。

尤其是进入21世纪以来，软件行业的发展水平已经成为衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志，软件行业发展迅速。

2014年全球软件行业收入增速为6%，达到4,317.4亿美元，2015年全球软件行业总收入同比增长5.65%达到4,561.1亿美元，全球软件行业正步入更为保守的增长期。

作为全球软件产业链的一环，中国市场也不可避免地受到全球市场的影响。

目前中国已成为全球第二大经济体，是高速成长的发展中国家，同时我国正处于产业升级和服务业迅速成长的转型期，随着国内需求的增长，“十三五”规划中关于经济社会发展的主要目标和基本理念指出“促进工业化和信息化融合发展水平进一步提高，产业迈向中高端水平”。

在我国大力推进各行业信息化发展的过程中，软件产业对促进我国信息化与工业化融合以及提升国家竞争力具有十分重要的意义。

如今，软件产业已经高度融合在国民经济的各行各业以及社会发展和人民生活的方方面面，我国软件行业已进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。

2008年-2014年，我国软件业务收入上涨始终保持20%以上的增长率，2015年我国软件业整体运行态势稳中趋缓，软件业务收入实现42,848亿元，同比增长15.7%，增速较2014年下降25.5个百分点，但高于GDP同期增速6.9%。

2016年我国软件业务收入实现48,511亿元，同比增长14.9%，软件业务收入增速有所放缓，但仍然远高于同期GDP增速的6.8%。

目前我国软件业运行态势保持平稳，收入保持较快增长，盈利状况良好。

未来，随着国家信息化建设和工业4.0的推进，软件产业市场规模有望延续高增长态势。

信息技术服务业务结构已经趋于稳定，随着市场需求的变化，业务结构也在不断的微调。

2016年，我国软件业务收入实现48,511亿元。

2016年，信息技术服务实现收入25,114亿元，同比增长16%，增速高出全行业水平1.1个百分点，行业收入占比从51.3%提高至51.8%。

其中，电子商务平台技术服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长17.7%；运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长16.1%；集成电路设计增长12.7%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长16%。

2016年，软件产品收入增速低于全行业平均水平。

全年软件产品实现收入15,400亿元，同比增长12.8%，增速较2015年提高0.9个百分点，但低于全行业平均水平2.1个百分点，行业收入占比从32.3%下降至31.7%。

2016年，嵌入式系统软件收入平稳。

嵌入式系统软件实现收入7,997亿元，同比增长15.5%，增速高出全行业平均水平0.6个百分点，比2015年提高1.4个百分点，占全行业收入比重为16.5%。

随着信息化逐步深入发展，全国软件及相关行业就业人员不断增加，人均工资由2010年的64,436元上升至2015年的112,042元，呈快速上升趋势，与全国城镇单位就业人员平均工资相比亦高出较多。

一方面，我国国民经济的蓬勃发展带动了人民工资上涨，另一方面，软件开发行业属于技术密集型行业，随着国内软件行业的逐步发展，优质的软件人才就业范围不断扩大，人才的稀缺撬动了薪酬福利杠杆。

2016年软件利润总额与收入同步增长，全行业实现利润总额6,021亿元，同比增长14.9%，较2015年回落4.6个百分点。

2016年1-12月软件利润总额走势

软件业务包括软件开发和信息技术服务，其中软件开发占行业收入的比重大体相当。

2010年以来，软件开发收入的平均增速要高于大行业的平均增速。

2016年，软件开发业务实现23,382亿元收入，同比增长12.1%，增速比2015年低5.9个百分点，低于全行业平均水平2.8个百分点。

总体来看，软件开发作为信息产业的核心，已广泛渗透到国民经济的各行业，促使制造业、农业、服务业及社会管理等其它领域的生产、经营方式及工作效率等发生深刻变化，在推进信息化与工业化融合、转变发展方式、维护国家安全等方面发挥着越来越重要的作用。

目前我国经济正处于高速增长阶段，随着国民经济和社会信息化水平的提高，各行业对软件开发行业产品和服务的需求增速将达到一个前所未有的水平。

三、进入本行业的主要障碍

我国软件开发行业经过十余年的发展，具有一定规模和竞争力的核心软件开发行业企业初步确立了行业领先地位，行业的进入壁垒已经显著提高，主要体现在以下几个方面：

1、技术和资质壁垒

软件开发行业属于技术密集型行业，核心技术的积累和持续的技术创新是企业取得竞争优势的关键因素之一。

企业需要特别重视技术研究和开发，建立一支技术水平高、持续研发能力强的团队，不断推出适应市场技术发展水平与满足客户需求的新产品，因此企业需要大量的研发投入和一定时间的技术积累。

本行业技术与应用更新快，基本每间隔2-3年就会产生一次较大的技术革新，进入该行业需要有较高的技术层次，并且随着技术替代的加速，本行业的技术壁垒将越来越高。

同时我国对于软件开发类企业给予了严格的资质管理，根据国务院《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》国发[2000]18号文第十七条：

鼓励软件企业通过GB/T19000-ISO9000系列质量保证体系认证和CMMI（能力成熟度模型）认证。

这些行业资质等级代表着，企业的专业技术水平、质量管理水平和综合实力是证明企业自身业务能力的重要门槛。

2、客户资源壁垒

客户资源是公司持续经营的重要前提，只有积累相当数量的客户才能保证公司的持续发展。

本行业取得客户资源往往依赖于企业的从业经验、信誉度、品牌、市场营销能力、综合服务能力等多方因素。

软件开发行业企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群。

客户对产品的使用习惯，对服务商的熟悉，以及对服务和软件应用功能的延续性需要，使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖，新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户资源。

3、人才壁垒

人才是软件企业的关键资源和核心竞争力。

软件企业需要配备深刻理解客户所处的行业背景、又掌握软件研发核心技术的研发团队，具备丰富管理经验、掌握先进管理理念的专业化管理团队，以及具有强大业务拓展能力的营销团队。

随着国内软件行业的逐步发展，优质的软件人才就业范围不断扩大，导致软件行业人才稀缺，而良好的研发、管理和销售团队的形成是一个逐步发展、长期积累、不断融合的过程，这形成了本行业的人才进入壁垒。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持行业发展

在国家政策的扶持以及重点信息化工程的带动下，我国骨干软件企业迅速成长，行业地位更加突出。

自2000年以来，国家先后出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、人才吸引与培养、知识产权保护等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，为行业发展指明方向，对行业整体的发展起到了积极的推动作用，营造了良好的发展环境。

2012年有关部门出台了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》等有关政策，从税收和研发经费等方面都加大了对大型软件企业的支持力度，更加注重扶植优秀企业和鼓励本土企业的自主创新及国际化发展。

（2）市场需求空间巨大

软件产业是国家信息化的重要和优先发展领域，随着互联网的快速发展，以及国家日益重视软件行业，我国软件开发行业近年来保持高速增长，多年的积累促进我国软件产业规模迅速扩大，远高于国民经济的增长速度。

随着信息化进程持续加速，我国各行业信息化的程度还较低，政府、公共事业、金融、能源、电信、工业等行业信息化需求进一步增加，信息化建设投入也逐渐增加，为软件开发行业带来广阔的市场空间。

软件开发行业巨大的市场容量将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用。

（3）技术进步和应用模式创新推动软件行业持续发展

随着电子信息技术的不断进步和软件应用模式的不断创新，软件开发行业的技术水平逐步提升，从而开发出功能和性能更加完善的新产品，带动行业的持续发展。

系统软件的更新换代、中间件技术和数据库技术的推陈出新、新的开发平台和开发思想日益涌现，都在某种程度上提高了软件开发行业的技术水平，进而推动软件产品和服务的不断升级。

信息技术的升级能更好满足客户的信息化需求，而客户需求的提高又反馈到软件开发行业来促进行业的提升，从而形成良性的循环，推动行业的持续发展。

2、不利因素

（1）宏观经济增长速度放缓

当前我国经济发展步入新常态，虽然国民经济持续增长但增长速度有所放缓，软件开发行业作为国民经济的基础行业，广泛应用于包括通讯设备、计算机、工业控制、汽车、军工等在内的国民经济各领域，软件开发市场不可避免地受到宏观经济波动的影响，软件开发行业发展面临企业投资乏力、市场需求疲弱的压力，整体呈现稳中趋缓的态势。

统计数据显示，2015年，我国软件开发行业发展持续放缓，实现软件业务收入42,848亿元，同比增长15.7%，增速比上年下降达25.5个百分点。

尽管在稳增长压力下政府将加大对基础设施、中小企业等投资，但仍无法对冲外部需求疲弱给软件企业国内外市场开拓带来的压力。

加上产业转型调整加速，云计算、移动互联网、大数据等新兴领域尚在培育中短期内无法支撑产业增长，软件行业将延续缓中趋稳的态势。

（2）知识产权保护力度不足

软件系统是典型的知识密集型产品，其研发所需投入的人力、财力、物力以及时间精力巨大。

但由于软件产品易扩散、易复制、易盗版的特性，加上软件使用者对软件服务付费的观念淡薄，很大程度上影响软件开发企业的收入。

目前我国对于知识产权的保护存在一定的不足，特别是在软件知识产权保护方面与发达国家存在较大差距，软件产品被盗版、技术流失和被窃取的情况屡屡发生，这也进一步下挫了软件企业发展的积极性。

随着国家对软件知识产权保护力度的加大，以及用户知识产权意识的增强，知识产权保护问题对软件企业的不利影响会逐渐减小。

（3）高端专业人才缺乏

能够担任软件产品开发的高端人才，需要在软件编程、逻辑思维、创新思维等方面拥有卓越的能力，同时需要了解客户所处行业的特点，因此软件开发行业要求从业人员既要有较高的跨学科、跨专业技术水平，也要有丰富的项目实施经验，同时需具备组织管理大型项目的能力，而这些能力短时间内较难形成，需要丰富的技术积累和从业经历，在实际的软件开发中逐渐磨练和培养。

近年来，尽管我国软件人才总量供给不足的矛盾有所缓解，但仍然存在高级技术和管理人才缺乏等结构性矛盾突出的情况。

（4）行业成本增加

随着软件开发企业服务化以及对新兴技术需求迫切，为加快业务转型和市场拓展，研发投入、营销投入将出现大幅增长，同时，根据国家统计局发布的数据，信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员平均工资自2006年的43,435元涨至2015年的112,042元，软件行业人力成本上升明显加快，人工成本的逐步上升将给各软件企业业绩带来较高的固定支出压力。

五、行业风险特征

1、行业竞争风险

中国软件市场是一个高度开放的市场，随着软件开发行业近年来的快速发展、市场规模的增大，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并发展相关业务；同时由于软件细分领域多，应用行业分布广泛，最大的软件公司的全球市场份额也不超过10%，行业集中度低。

而且，由于我国软件开发行业中低端软件较多，进入门槛低，小规模的软件公司就能研发出来一些应用较为简单的软件产品，造成了同质化较为严重。

因此，行业内部竞争日趋激烈，行业内不断的成立和关闭企业，行业竞争风险高，企业经营不确定性高。

2、技术风险

软件开发行业具有产品生命周期短、技术升级频繁的特点，要求企业能够准确判断行业技术发展方向和应用发展趋势，具有前瞻性，对企业自身的核心技术和产品方向有精准的定位。

同时要不断升级技术，进行新产品研发升级，持续创新，推出满足市场需求的产品。

若企业不能准确把握技术、产品及市场发展趋势，研发出适应市场需求的产品，将造成公司现有技术优势和竞争能力下降，可能对企业的业绩和生产经营产生不利影响，因此存在一定技术风险。

3、高端人才流失风险

软件行业属于新兴行业，同时又是典型的人才智力密集型行业，拥有优秀的技术人员和营销、管理等专业人才队伍，是整个行业可持续发展的关键因素。

随着行业内厂商业务规模和资产规模的不断扩大，软件开发行业对于高素质人才的需求越来越大，业内人才资源争夺激烈，如果业内公司核心骨干人员流失，将对企业的经营发展造成不利影响。

六、行业竞争状况

目前我国软件开发行业正处于成长期，行业集中度较低，竞争激烈，尚未形成稳定的市场结构和强有力的市场领导者，市场集中度不高，不存在具有绝对优势的企业。