金属加工机械制造行业深度分析报告.docx

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金属加工机械制造行业深度分析报告

2016年金属加工机械制造行业深度分析报告

1.业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，通用设备制造业累计投资额为11021.8亿元，同比增长9.9%，增速比2015年1-9月下降0.0个百分点，较上年同期回落了4.8个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为2.5%。

表12015年2月-2015年10月通用设备制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

11021.8

9.9

2.5

2015年1-9月

9713.5

9.9

2.5

2015年1-8月

8392.4

10.1

2.5

2015年1-7月

7178.8

10.2

2.5

2015年1-6月

5820.5

9.0

2.5

2015年1-5月

4300.6

9.1

2.5

2015年1-4月

3022.4

7.9

2.5

2015年1-3月

1924.8

8.6

2.5

2015年1-2月

793.2

7.0

2.3

图12014年2月-2015年10月通用设备制造业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，通用设备制造业工业增加值同比增长1.7%，增速比上月下降0.5个百分点，较上年同期回落6.1个百分点。

1-10月，通用设备制造业累计工业增加值同比增长3.2%，增速比2015年1-9月下滑0.2个百分点，较上年同期下降6.5个百分点。

图22014年2月-2015年10月通用设备制造业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月通用设备制造业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，电焊机的产量为409340.0台，环比下降10.8%。

同比下降23.3%，降幅比上月缩小1.9个百分点，上年同期为增长8.9%。

表2金属加工机械制造业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

金属切削机床（万台）

5.8

6.4

7.0

数控金属切削机床（台）

16873.0

18374.0

20805.0

金属成形机床（台）

25588.0

25673.0

27812.0

数控金属成形机床（数控锻压设备）（台）

2113.0

2146.0

4428.0

铸造机械（台）

114524.0

115643.0

105370.0

电焊机（台）

409340.0

458965.0

533743.0

表3金属加工机械制造业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

金属切削机床（%）

-17.0

-16.0

14.9

数控金属切削机床（%）

-18.9

-11.2

25.9

金属成形机床（%）

-8.0

-13.7

44.9

数控金属成形机床（数控锻压设备）（%）

-52.3

-50.9

225.8

铸造机械（%）

8.7

11.4

29.2

电焊机（%）

-23.3

-25.2

8.9

图42014年3月-2015年10月金属加工机械制造业单月产品产量同比情况

2015年1-10月，电焊机的累计产量为4681376.0台，同比下降24.0%，降幅比2015年1-9月缩小0.1个百分点，上年同期为增长22.6%。

表4金属加工机械制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

金属切削机床（%）

-11.4

-10.8

19.5

数控金属切削机床（%）

-7.4

-5.8

29.4

金属成形机床（%）

-12.6

-13.1

54.4

数控金属成形机床（数控锻压设备）（%）

-48.0

-47.4

194.6

铸造机械（%）

-3.9

-4.2

13.6

电焊机（%）

-24.0

-24.1

22.6

图52014年2月-2015年10月金属加工机械制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

单月看，2015年10月，金属加工机床的进口量为5988.0台，环比下降11.0%；同比下降30.1%，降幅比上月缩小2.7个百分点，上年同期为增长70.1%。

表5金属加工机械制造业各产品单月进口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

金属加工机床（台）

5988.0

6729.0

8566.0

加工中心（台）

2300.0

2108.0

4405.0

数控机床（台）

933.0

1058.0

1220.0

表6金属加工机械制造业各产品单月进口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

金属加工机床（%）

-30.1

-32.8

70.1

加工中心（%）

-47.8

-55.0

326.8

数控机床（%）

-23.5

-23.9

22.9

图62014年1月-2015年10月金属加工机械制造业各产品单月进口量同比

2015年10月，金属加工机床的进口额为62901.5万美元，环比下降15.8%；同比下降27.5%，降幅比上月缩小6.8个百分点，上年同期为增长39.2%。

表7金属加工机械制造业各产品单月进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

金属加工机床（万美元）

62901.5

74713.3

86787.1

加工中心（万美元）

23115.5

27413.4

39746.7

数控机床（万美元）

21212.2

26740.6

26652.2

表8金属加工机械制造业各产品单月进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

金属加工机床（%）

-27.5

-34.3

39.2

加工中心（%）

-41.8

-39.4

100.5

数控机床（%）

-20.4

-28.4

13.8

图72014年1月-2015年10月金属加工机械制造业各产品单月进口额同比

2015年1-10月，金属加工机床的累计进口量为74208.0台，同比下降18.1%，降幅比2015年1-9月缩小18.8个百分点，上年同期为增长39.6%。

表9金属加工机械制造业各产品累计进口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

金属加工机床（%）

-18.1

-36.9

39.6

加工中心（%）

-23.9

-20.8

107.5

数控机床（%）

-8.8

-7.5

3.3

图82014年1月-2015年10月金属加工机械制造业各产品累计进口量同比

2015年1-10月，金属加工机床的累计进口额为720001.4万美元，同比下降22.2%，降幅比2015年1-9月扩大0.6个百分点，上年同期为增长7.7%。

表10金属加工机械制造业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

金属加工机床（%）

-22.2

-21.6

7.7

加工中心（%）

-23.7

-21.5

26.1

数控机床（%）

-19.6

-19.8

-9.8

图92014年1月-2015年10月金属加工机械制造业各产品累计进口额同比

2.2.出口情况

2015年1-10月，金属加工机械制造业出口交货值为194.09亿元，同比下降0.54%，降幅比2015年1-9月缩小1.35个百分点，上年同期为增长6.23%。

图102014年2月-2015年10月金属加工机械制造业出口交货值同比

单月看，2015年10月，金属加工机床的出口量为57.0万台，环比下降5.0%；同比下降18.6%，降幅比上月扩大5.5个百分点，上年同期为增长20.7%。

表11金属加工机械制造业各产品单月出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

金属加工机床（万台）

57.0

60.0

70.0

车床（台）

5570.0

4897.0

5321.0

铣床（台）

2624.0

3291.0

3073.0

表12金属加工机械制造业各产品单月出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

金属加工机床（%）

-18.6

-13.0

20.7

车床（%）

4.7

-5.2

11.8

铣床（%）

-14.6

39.9

24.6

图112014年1月-2015年10月金属加工机械制造业各产品单月出口量同比

2015年10月，金属加工机床的出口额为23943.1万美元，环比下降14.0%；同比下降20.8%，降幅比上月扩大15.8个百分点，上年同期为增长36.2%。

表13金属加工机械制造业各产品单月出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

金属加工机床（万美元）

23943.1

27830.7

30227.0

车床（万美元）

3880.0

4087.9

4138.7

铣床（万美元）

716.7

739.0

876.5

表14金属加工机械制造业各产品单月出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

金属加工机床（%）

-20.8

-5.0

36.2

车床（%）

-6.3

1.6

15.0

铣床（%）

-18.2

12.7

-0.9

图122014年1月-2015年10月金属加工机械制造业各产品单月出口额同比

2015年1-10月，金属加工机床的累计出口量为700.0万台，同比上升2.0%，增速比2015年1-9月下降2.3个百分点，较上年同期回落5.5个百分点。

表15金属加工机械制造业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

金属加工机床（%）

2.0

4.4

7.5

车床（%）

2.9

2.5

-0.5

铣床（%）

5.3

7.7

8.3

图132014年1月-2015年10月金属加工机械制造业各产品累计出口量同比

2015年1-10月，金属加工机床的累计出口额为261151.5万美元，同比下降5.3%，降幅比2015年1-9月扩大1.9个百分点，上年同期为增长18.8%。

表16金属加工机械制造业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

金属加工机床（%）

-5.3

-3.3

18.8

车床（%）

-1.6

-1.0

12.1

铣床（%）

-3.1

-1.1

8.4

图142014年1月-2015年10月金属加工机械制造业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，金属加工机械制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为5011.43亿元，同比增长8.26%，增速比上月提高0.84个百分点，比上年同期回落了2.90个百分点。

2015年10月末，金属加工机械制造业企业家数为3415家，环比增长0.26%，同比增长3.99%。

表172015年2月-2015年10月金属加工机械制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

5011.43

8.26

2015年1-9月

4920.28

7.42

2015年1-8月

4872.03

7.79

2015年1-7月

4847.58

9.00

2015年1-6月

4808.23

9.39

2015年1-5月

4771.71

10.21

2015年1-4月

4711.30

10.90

2015年1-3月

4603.41

9.24

2015年1-2月

4596.76

11.08

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，金属加工机械制造业主营业务收入累计为4671.09亿元，同比增长3.31%，增速比2015年1-9月下降0.25个百分点，较上年同期下降8.93个百分点。

2015年1-10月，金属加工机械制造业主营业务成本累计为3991.63亿元，同比上升3.76%，增速比2015年1-9月下降0.11个百分点，较上年同期回落9.12个百分点。

表182015年2月-2015年10月金属加工机械制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

4671.09

3.31

3991.63

3.76

2015年1-9月

4153.01

3.56

3549.01

3.87

2015年1-8月

3620.62

3.46

3090.15

3.50

2015年1-7月

3135.39

2.73

2670.84

2.46

2015年1-6月

2657.15

3.04

2262.10

2.69

2015年1-5月

2137.60

2.92

1821.14

2.71

2015年1-4月

1666.18

4.02

1419.26

3.82

2015年1-3月

1212.20

5.04

1030.34

5.19

2015年1-2月

739.49

7.54

623.39

7.35

2015年1-10月，金属加工机械制造业管理，销售，财务费用合计累计为419.93亿元，同比增长6.32%，增速比2015年1-9月下降0.10个百分点，较上年同期下降5.54个百分点。

其中，管理费用最大，累计为223.54亿元，同比增长5.59%，增速比2015年1-9月提高0.27个百分点，较上年同期下降4.43个百分点。

表192015年2月-2015年10月金属加工机械制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

132.17

5.32

223.54

5.59

2015年1-9月

118.19

6.11

199.17

5.32

2015年1-8月

103.44

6.15

175.37

6.62

2015年1-7月

88.97

4.88

152.25

6.65

2015年1-6月

75.13

4.05

130.06

7.16

2015年1-5月

60.46

3.01

105.12

5.82

2015年1-4月

47.38

4.14

83.68

5.80

2015年1-3月

35.08

4.41

62.12

3.77

2015年1-2月

22.25

3.78

40.07

6.09

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

64.23

11.21

419.93

6.32

2015年1-9月

56.56

11.24

373.93

6.43

2015年1-8月

49.81

11.66

328.62

7.20

2015年1-7月

42.15

8.65

283.37

6.38

2015年1-6月

36.21

7.69

241.40

6.25

2015年1-5月

29.46

7.45

195.04

5.17

2015年1-4月

23.64

9.00

154.71

5.76

2015年1-3月

17.30

5.94

114.49

4.29

2015年1-2月

11.30

6.83

73.62

5.49

图152015年1-10月金属加工机械制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，金属加工机械制造业利润总额累计为247.64亿元，同比增长1.31%，增速比2015年1-9月下降2.89个百分点，较上年同期下降14.10个百分点。

表202015年2月-2015年10月金属加工机械制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

247.64

1.31

2015年1-9月

221.47

4.21

2015年1-8月

194.66

5.29

2015年1-7月

176.19

10.41

2015年1-6月

147.42

10.09

2015年1-5月

114.83

9.78

2015年1-4月

87.04

11.45

2015年1-3月

63.33

14.16

2015年1-2月

39.91

26.38

2015年1-10月，金属加工机械制造业获利面为83.13%，比2015年1-9月提高0.10个百分点，比上年同期回落2.13个百分点；亏损面为16.87%。

表212015年2月-2015年10月金属加工机械制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

2839

83.13

576

16.87

2015年9月

2828

83.03

578

16.97

2015年8月

2801

82.55

592

17.45

2015年7月

2789

82.30

600

17.70

2015年6月

2772

81.91

612

18.09

2015年5月

2764

81.85

613

18.15

2015年4月

2717

80.48

659

19.52

2015年3月

2654

78.61

722

21.39

2015年2月

2695

77.46

784

22.54

图162015年1-10月金属加工机械制造业盈亏比例

2015年1-10月，金属加工机械制造业盈利企业的获利总额累计为288.94亿元，同比增长4.87%，增速比2015年1-9月下降2.19个百分点，较上年同期下降11.31个百分点；亏损企业的亏损总额累计为41.30亿元，同比增长32.86%，增速比2015年1-9月提高4.64个百分点，较上年同期提高10.22个百分点，亏损深度为16.68%，较2015年1-9月提高0.07个百分点，比上年同期提高3.96个百分点。

表222015年2月-2015年10月金属加工机械制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

288.94

4.87

41.30

32.86

2015年1-9月

258.27

7.06

36.80

28.22

2015年1-8月

228.39

8.36

33.73

30.33

2015年1-7月

203.24

12.01

27.05

23.73

2015年1-6月

171.24

11.53

23.82

21.36

2015年1-5月

136.22

11.46

21.39

21.48

2015年1-4月

105.65

13.28

18.61

22.75

2015年1-3月

78.79

14.84

15.46

17.68

2015年1-2月

51.94

22.41

12.03

10.87

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，金属加工机械制造业销售利润率为5.30%，较2015年1-9月回落0.03个百分点，比上年同期回落0.11个百分点。

总资产报酬率为6.09%，比上年同期下降0.47个百分点。

表232015年2月-2015年10月金属加工机械制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

5.30

6.09

13.90

2015年1-9月

5.33

5.48

13.90

2015年1-8月

5.38

4.84

14.02

2015年1-7月

5.62

4.36

14.19

2015年1-6月

5.55

3.68

14.25

2015年1-5月

5.37

2.90

14.19

2015年1-4月

5.22

2.23

14.20

2015年1-3月

5.22

1.65

14.37

2015年1-2月

5.40

1.04

15.04

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

14.55

5.58

2015年1-9月

14.54

5.61

2015年1-8月

14.65

5.66

2015年1-7月

14.82

5.92

2015年1-6月

14.87

5.85

2015年1-5月

14.80

5.66

2015年1-4月

14.82

5.49

2015年1-3月

15.00

5.50

2015年1-2月

15.70

5.69

偿债能力方面，2015年1-10月，金属加工机械制造业资产负债率为54.64%，较2015年1-9月回落0.18个百分点，比上年同期提高0.32个百分点。

利息保障倍数为5.84倍，较2015年1-9月回落0.10倍，比上年同期回落0.27倍。

表242015年2月-2015年10月金属加工机械制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

54.64

120.48

5.84

2015年1-9月

54.82

121.34

5.94

2015年1-8月

55.15

122.97

5.94

2015年1-7月

55.29

123.65

6.13

2015年1-6月

55.28

123.63

6.04

2015年1-5月

55.62

125.30

5.77

2015年1-4月

55.39

124.18

5.55

2015年1-3月

54.83

121.37

5.46

2015年1-2月

54.21

118.37

5.37

营运能力方面，2015年1-10月，金属加工机械制造业应收账款周转率为6.47次，比上年同期回落0.34次。

存货周转率为4.26次，比上年同期下降0.26次。

流动资产周转率为1.58次，同比回落0.05次。

表252015年2月-2015年10月金属加工机械制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

6.47

4.26

2.13

2015年1-9月

5.78

3.81

1.9