建筑支护设备租赁高空作业平台地下维修维护设备企业发展战略和经营计划.docx

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建筑支护设备租赁高空作业平台地下维修维护设备企业发展战略和经营计划

2021年建筑支护设备租赁高空作业平台地下维修维护设备企业发展战略和经营计划

2021年3月

一、2020年公司经营情况

2020年，是行业快速变革之年，也是公司破局发展、高质量增长之年。

面对国内突发疫情，公司董事会和管理层带领全体员工，紧密围绕年初设定的经营目标，坚定“数字驱动、效率至上”的发展战略，巩固原有业务的优势地位，探索新业务、新模式的布局，推动数字化转型，提升经营管理能力，充分把握下游广阔的市场机遇，实现了经营业绩的良好增长。

2020年内，公司2020年实现营业收入152,434.58万元，同比增长32.11%；归属于母公司所有者的净利润32,281.78万元，同比增加17.09%。

2020年，公司开展主要工作如下：

1、新业务突破性增长，战略卡位成果初显

2020年，公司在高空作业平台、地下维修维护、铝合金模板等具备高成长市场空间的新兴行业取得突破性增长，战略卡位成果初显。

（1）高空作业平台，规模、客户实现突破性增长

公司根据市场需求不断优化设备结构，提高供给匹配度，快速提升出租率，业务实现突破性增长。

2020年，高空作业平台设备规模突破20,000台，运营中心总数突破60家，覆盖超过400个城市。

截止到2020年末，公司累计签约客户超过17,000个，累计签订合同24,000单，单笔合同金额平均约25,000元。

从客户结构上来看，公司在维持大客户的基础上，积极拓展中小客户，在中小客户群体中建立品牌优势和先占优势，提升客户粘性，形成稳固的客户群体。

（2）民用钢支撑，业务拓展成效初显

民用钢支撑市场目前处于初级发展阶段，市场渗透率远低于韩国日本等成熟地区。

2020年，在民用钢支撑领域，公司大力进行产品的推广，不断和大型建筑企业、各地等的探讨、规划和布局上，不断推动相关单位尝试使用民用钢支撑。

在2020年，业务拓展获得了初步的成效，中标了杭州网创科技工业厂房工程、杭政储出51号地块商业商务用房工程、浙江大学校友企业总部经济园二期工程EPC总承包项目等多个大型项目工程。

2020年，杭州作为全国最主要的民用钢支撑市场，已经有超过200个项目应用民用钢支撑，未来还将进一步提升。

公司目前已和杭州、南京、广州等地区主要的岩土设计院和基坑设计院达成合作和技术交流，民用钢支撑已经获得多方认可。

（3）地下维修维护，成功拓展文化产业、环境保护新领域

2020年，公司旗下浙江吉通顺应国家推动地下施工产业转型，大力推广TRD、IMS等工法在地下施工领域中的应用，成为国内知名的地下空间建筑服务企业。

2020年公司成功拓展环保产业和文化产业市场。

环保产业方面，公司主推的TRD工法是目前最环保的地下开挖工法，随着环保标准逐渐提升，TRD等环保施工技术的应用范围将会越来越广。

文化产业方面，公司更多集中在文物保护上。

2020年，公司的地下施工技术如TRD、IMS等在杭州德寿宫、景德镇溪川旅游景区等项目取得了非常好的效果，积累了宝贵的项目经验。

项目方面，浙江吉通完成杭州地铁7号线施工、城市副中心剧院、首都博物馆东馆、虹软视觉产业化大楼、华夏幸福南方总部等超过50个项目，技术成熟度获得了长足的提升。

（4）铝合金模板，实现跨区域布局市场知名度极大提升

2020年，公司借助全国各地颁布的一系列有关铝模板的利好政策，提升业务拓展的力度，积极在全国各地拓展客户，初步在浙江，广东，贵州省级布局，并辐射附近省份，全面服务长三角，沿海，中西部等地。

此外，公司不断改进铝合金模板的施工技术，优化业务流程，形成图纸深化、配模设计、定制化生产、试拼装验收、模板安装培训等全流程配套服务，不断加深服务差异化水平，巩固公司的行业竞争优势。

项目方面，公司中标万科世纪之光、青岛西海岸城市之窗、江阴万科时代都会、杭州绿城春风金沙等超过百余个项目，累计客户数和市场知名度得到了极大的提升。

2、聚焦主营，稳步提升业务盈利能力

近三年来，公司持续聚焦租赁与服务业务，该部分收入年复合增长率为67.77%，体现了公司主营业务良好的发展势头。

2020年度公司租赁及服务收入合计15.03亿元，从结构来看，建筑支护设备租赁业务是公司最主要的收入来源。

公司在2019年拓展的高空作业平台和地下维修维护板块是公司在城市运维领域的重要布局。

2020年，聚焦建筑后市场的高空作业平台和地下维修维护板块收入占比已超过40%，未来公司将进一步提高城市运维类业务的收入占比。

3、核心业务，优势地位进一步巩固

2020年，公司继续巩固在传统建筑支护设备租赁行业中的龙头地位，继续扩大地铁钢支撑、盘扣式脚手架等核心建筑支护设备规模，通过科学化、数字化管理的方式降低设备管理和运营成本，进一步提升设备盈利能力，提高核心建筑支护设备的边际效益。

4、深化数字化转型，赋能业务发展

2020年，公司继续推进并完善数字化平台“擎天管理系统”，初步实现设备管理、业务管理和财务管理等功能，为公司带来管理模式的较大革新，极大地提升了公司的运营效率，助力实现租赁服务品牌化、智能化。

5、探索轻资产运营模式，践行公司平台化发展战略

2020年积极探索资产运营模式，以凭借公司自身在设备租赁行业丰富的行业经验、全国销售服务渠道及完善的业务团队等优势，与国有企业资金等优势进行结合，进一步提升市场份额并带来新的利润增长点。

公司积极践行以提升效率为核心的宗旨，实现管理能力的输出，并通过资产管理规模的提升进一步反哺管理效能；同时，结合各方优势快速推动行业发展，有效提升行业整体效率。

6、加大研发投入，推动技术创新

2020年，公司继续加大研发投入，期间研发费用4,365.93万元，持续推动技术创新。

截止2020年末，公司及子公司累计共获得130项专利，其中包含16个发明专利，114个实用新型专利。

此外，公司积极推进和科研机构的学术合作与交流。

在民用钢支撑领域公司积极拓展与杭州、广州等地区主要的岩土设计院和基坑设计院达成合作和技术交流。

在地下维修维护领域公司推进和浙江大学、浙江理工大学和浙江省建筑设计研究院的合作，为公司业务发展提供核心技术支持。

7、优化管理制度体系，强化总部管理效能

2020年，公司围绕全年工作计划，优化各项管理制度，修订并完善了资产管理、应收账款管理、考核激励、财务集团化等方面多项制度及规定，进一步梳理各经营环节，提升公司治理水平，有效提升管理效能。

8、积极履行社会责任，做对社会有价值的企业

2020年公司积极履行社会责任，做对社会有价值的企业。

2020年，公司及子公司员工赶赴一线驰援抗疫，为武汉火神山、西安小汤山等多地医院建设免费提供高空作业平台及钢便桥搭建服务，并开展了捐款和捐物活动。

同时，公司及时响应政府号召科学复工复产，是所在区域最早复工复产企业之一，最大程度减少疫情影响迅速提升产品出租率。

2020年，公司持续加大精准扶贫力度，签约并建成黔东南州三穗县装备制造产业项目二期，计划年内投入使用，为当地提供大量就业岗位，帮助贫困户成功就业、稳定脱贫。

二、行业发展情况

1、工程机械租赁市场发展状况

（1）建筑行业快速发展为建筑工程机械设备经营租赁提供了广阔的市场空间

得益于整体经济的发展和城市化进程的加快，我国建筑业一直保持较快的发展速度，据国家统计局数据，建筑业增加值从2012年的36,896亿元增长到2019年的70,904亿元，年度复合增长率达到9.78%，建筑业的稳步发展驱动着工程机械设备租赁行业的快速发展。

伴随新型工业化、城镇化和绿色化的协同持续推进及“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等国家战略的深入实施，我国发展的空间格局将进一步拓展和优化，工程机械及设备租赁市场将持续发展扩大。

此外，建筑市场由新建逐步转入到以维修维护为主的建筑后服务市场，具备更多元化应用场景的工程机械及设备将更为受益。

另一方面，建筑工程机械设备租赁有助于减少设备闲置时间、提高施工效率和施工安全性，进而提升资本收益并带动社会经济发展，而我国不断提升的人工成本、持续减少的建筑业从业人数和稳步提升的工程机械市场保有量，也证明“设备替人”成为建筑业重要的发展方向，为工程机械设备租赁提供了广阔的市场空间。

（2）工程机械租赁市场规模不断扩大

随着国家加速推进城镇化建设，我国的基础设施建设和房地产行业保持平稳上升的发展趋势。

工程机械市场取得较大发展。

伴随着工程机械设备保有量持续增长、租赁市场渗透率持续提升，中国工程机械租赁行业发展亦发展迅猛。

购买和保养建筑工程机械设备将占有企业大量资金及经营成本。

此外，由于下游行业具有一定的周期性，自购建筑工程机械设备将导致设备闲置、降低资金使用效率。

建筑工程机械设备的租赁有助于缓解下游企业的资金压力、降低运营成本，同时也能够提高施工质量、确保安全生产。

我国建筑市场租赁渗透率相较于欧美发达地区仍处于较低水平，但随着下游企业对设备租赁认知度的提高，设备“以租代买”的优势将持续显现，建筑工程机械设备租赁将进一步普及，市场渗透率有望进一步提升。

（3）工程机械设备租赁行业仍处于初级阶段，行业整体较为分散，亟待整合

我国工程机械设备租赁行业仍处于初级阶段，存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征。

根据中国建筑业协会口径，国内目前工程机械租赁服务企业达两万多家，但大部分企业的规模都较小。

从租赁市场成熟的北美市场来看，头部租赁企业美国联合租赁2019年度营业收入93亿美元，占北美设备租赁市场约14%。

当前我国工程机械及设备租赁行业整体过于分散，100强租赁商市场占比仅为3%，行业集中度亟需提高。

另一方面，大型企业往往凭借网点密集、资质齐全、资金充足、专业服务能力强等优势更容易获得客户的认可，不断做大做强；小企业往往由于规模较小、资金不足、网点不足、缺乏实施经验等劣势极易被市场淘汰，企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显。

而互联网信息技术的普及、市场竞争的加剧、市场规范度的提升、市场监管的趋严等因素将进一步加速行业集中度的提升。

2、高空作业平台租赁市场发展状况

（1）高空作业平台市场需求不断提升

一方面，快速增长的人工成本和持续减少的建筑从业人数促使相关单位大量使用高空作业平台，以降低人工成本支出；另一方面，近年来由于我国高处作业安全事故数量在不断攀升，其社会关注度不断提升，有利于安全性更高的高空作业平台设备需求增长。

在安全关注度提升，人工成本增长的大背景下，我国高空作业平台市场近年来得到快速发展，市场规模不断提升。

从人均保有量来看，2019年美国/欧洲十国高空作业平台人均保有量约20.06/8.45台每万人，远高于中国人均保有量的0.86台；从产品渗透率来看，2019年美国/欧洲十国高空作业平台产品渗透率（设备台数与GDP之比）约3.07/1.99台每亿美元，高于中国产品渗透率0.84台每亿美元。

对标欧美成熟市场，无论从总保有量、人均保有量还是产品渗透率来看，中国高空作业平台市场潜力巨大，未来至少还有5-10倍成长空间。

（2）高空作业平台租赁市场快速发展

由于高空作业平台具有使用频率高，单次使用周期短的特点，使其更适合通过租赁的方式进行供应，因此在成熟市场，设备制造商一般不直接对终端客户进行销售，而是以租赁商为中间渠道向市场提供产品。

在我国，由于高空作业平台进入我国市场较晚，社会认知度不高，市场初期以客户自行采购为主，但随着社会认知度提高，专业租赁厂商布局高空作业平台租赁业务，高空作业平台租赁市场快速发展。

3、铝合金模板市场发展状况

铝合金模板技术1962年起源于美国，迄今已有近60年的发展历史，在欧美、日韩、中东等国家地区铝模板获得广泛应用。

21世纪初期，铝模板在我国粤港澳地区开始萌芽实践。

铝模板具备一系列的施工、环保、效率优越性，体系优势突出，近年来，在国内建筑施工领域以年均近20%的速度得到迅速增长发展。

在充分借鉴国外铝模板体系发展的基