优质项目启动帮助综合手册.docx
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优质项目启动帮助综合手册
项目启动模块
使用手册
1系统概述
科研项目管理系统是研究院院所两级科研项目全生命周期管理工程化管理系统，整个系统以科研项目全生命周期管理为核心，以筹划驱动和流程管理为主线，对组织间、组织内项目资源和业务流程进行集成化管理，通过与科研项目管理系统（既有筹划、预算、结算模块）、统一顾客与访问控制系统、智能门户等管理系统建立数据集成，实现院所两级单位项目实行流程化、可视化、可控化管理需要，以期最大限度地体现精细化管理特点，产生经济和社会效益，通过组织构造、岗位职责、管理过程、审批流程定制，满足院所两级组织机构差别化管理需求，实现项目管理过程信息在院、所两级单位间下达、上传、汇总、分析。
图11系统整体构造图
2功能简介（本次试用）
使用系统前必备条件：
1、安装IE8同步IE8设立兼容模式，设立方式如下：
图21兼容模式设立
阐明：
（1）将科研项目管理系统访问地址添加到兼容模式下；
（2）勾选在兼容性视图中显示所有网站。
2、安装JRE；
2.1实行申请表
图22实行申请表业务流程图
业务流程阐明：
1、系统中启动实行申请表业务参加角色：
项目组长、研究室领导、所（队）筹划参谋、科技处长（所/队办主任）、所（队）领导、院分管筹划参谋等，详细审批流程因所而异。
2、填写实行申请：
由项目组长在线填写实行申请表（领导负责项目可由代理人代为填写，但项目必要归属于代理人所在单位）；
3、实行申请表上报研究院：
启动实行申请表在所内审批通过后，由所（队）筹划参谋上报给院分管筹划参谋，支持单一上报和批量上报。
4、解决上报研究院实行申请：
院分管筹划参谋解决上报实行申请，可做如下解决：
Ø接受并转为任务书：
对无异议实行申请直接接受并转为任务书；
Ø驳回：
对实行申请存在严重问题或机关不批准立项项目，可直接驳回给项目组长；
5、实行申请表作废：
未通过审批或被研究院驳回实行申请表直接退至项目组长，由项目组长将实行申请作废；
6、提供核心节点消息提示：
（1）实行申请表上报研究院提示：
实行申请表上报研究院后，给分管院筹划参谋发送申请表上报研究院提示；
（2）实行申请表驳回提示：
实行申请表被院分管筹划参谋驳回后，给项目组长和所筹划参谋发送实行申请表驳回提示；
1
2
2.1
2.1.1添加/修改/送审/删除或作废实行申请表（项目组长）
以项目组长身份登陆科研项目管理系统，顾客名为：
姓名全拼；密码（默认）：
123456；
操作“项目管理”->“项目启动”，默认显示“实行申请表”页面,在该页面完毕实行申请表添加、修改、送审、删除或作废；
图23实行申请表列表
1、添加实行申请表：
新建项目实行申请。
图24添加实行申请
（1）环节：
选中项目所在单位，点击鼠标右键选取【添加项目】，进入实行申请表拟制页面（图3-4所示）；
（2）实行申请表编制页面特殊字段规则阐明：
表21实行申请表特殊字段阐明
序号
字段名称
字段阐明
1
编号
自动生成，规则：
年度+4位流水号（全院流水）；
2
项目编号
筹划类项目，编号即为筹划号；
非筹划类项目，编号为空，由院筹划参谋在任务书编制时给出。
3
承担单位
项目所属单位
4
专业类别
项目专业类别
5
质量体系原则
项目质量管理体系规定：
5000质量体系原则合用于软件研制项目；
9000质量体系原则合用于所有项目；
6
已到位经费
项目已到位经费
7
经费类别
选定项目经费类别
8
重要工作节点
为便于生成任务书批量送审表，将原实行申请表中“重要工作节点、成果形式和考核规定”拆分为“重要工作节点：
“成果形式”和“考核规定”3个字段，。
9
成果形式
10
考核规定
11
所筹划参谋
指定项目主管筹划参谋
12
所质量参谋
指定项目主管质量参谋
13
从事专业
选取项目组长从事专业；
14
上传附件
上传项目有关文档
如合同制项目，需将合同文本上传至系统中；
图25编制实行申请表
阐明：
标记字段为必填字段；
（3）操作【提交】，完毕实行申请表填报；
（4）操作【返回】，返回至实行申请表列表页面；
2、修改实行申请表
需对实行申请表进行修改时，可通过实行申请表列表中操作列中【修改】进入实行申请表编制页面进行修改；
图26修改实行申请表
3、送审实行申请表
实行申请表编写完毕后，可将完毕实行申请表送审；
操作环节：
（1）操作实行申请表列表中操作列中【送审】进入实行申请表送审页面；
图27送审实行申请表
（2）在实行申请表送审页面可进入如下操作：
Ø选取实行申请表审批流程：
如本单位定义各种实行申请表审批流程，可选取本次所需要审批流程；
Ø定义审批表单超期提示及表单结束后告知人员：
表单超期或表单结束后给相应人员发送超期提示或表单审批成果提示；
Ø选取表单出口和解决人：
选取下一审批节点角色或审批人员。
图28选取实行申请表审批流程
4、删除实行申请表
可对不需要实行申请表删除，可通过实行申请表列表中操作列中【删除】来删除实行申请表。
图29删除实行申请表
注：
仅可删除未送审实行申请。
5、作废实行申请表
实行申请表未通过所内审批或被研究院驳回后，项目组长可将实行申请表作废。
图210废弃实行申请表
注：
Ø实行申请表状态为实行申请表编制时，可作废，其她状况下不可作废；
Ø作废后实行申请表不可再激活。
2.1.2实行申请表审批（所级机关）
实行申请表送审后，实行申请表相应审批人可在平台对实行申请表进行审批。
以审批人身份登陆科研项目管理系统，顾客名为：
姓名全拼；密码（默认）：
123456；
操作环节：
（1）登录系统后默认进入“我工作台”->“我视图”；
（2）查看“待我解决表单”，选取相应项目实行申请表审批待办，操作待办名称链接至实行申请表审批页面；
图211实行申请表审批待办页面
（3）在实行申请表审批页面填入审批意见及下一审批节点；
图212实行申请表审批页面
2.1.3实行申请表上报研究院（所筹划参谋）
实行申请表通过所内审批后，所筹划参谋可将实行申请上报研究院。
以所筹划参谋身份登陆科研项目管理系统，顾客名为：
姓名全拼；密码（默认）：
123456；
操作环节：
（1）操作“项目管理”->“项目启动”，默认显示“实行申请表”TAB页；
（2）通过查询条件，查找状态为“待上报研究院”实行申请表；
（3）选取待上报研究院实行申请表，操作【上报研究院】批量上报实行申请表，弹出与否拟定上报研究院提示框，点击拟定进入选取研究院接受人页面；
图213实行申请表批量上报研究院
2.1.4接受/驳回实行申请表（院分管筹划参谋）
实行申请表上报研究院后，院分管筹划参谋可接受或驳回上报实行申请。
以院分管筹划参谋身份登陆科研项目管理系统，顾客名为：
姓名全拼；密码（默认）：
123456；
操作环节：
（1）默认进入“我工作台”->“我视图”，可通过“待我解决消息”
查看实行申请表上报研究院提示。
图214实行申请表上报研究院提示
（2）院分管筹划参谋根据消息在“项目管理”->“项目启动”菜单下“实行申请表”TAB页查找到相应实行申请表。
Ø查看实行申请表：
点击操作列【查看】实行申请表信息，鉴定与否接受上报来实行申请表：
Ø接受实行申请：
若对实行申请表无异议，点击操作列【接受并转任务书】，将上报实行申请自动转为任务书，可在“任务书”Tab页编制任务书。
Ø驳回实行申请：
若实行申请表存在严重问题需要所队重新编辑，点击操作列【驳回】，自动打回给项目组长；
图215接受/驳回实行申请表
Ø实行申请表驳回后，同步给项目组长和所筹划参谋发送实行申请表驳回提示；
以所筹划参谋或项目组长身份登陆平台，默认进入“我工作台”->“我视图”，可通过“待我解决消息”中显示相应“实行申请表驳回提示”。
图216实行申请表驳回提示
2.2任务书
图217任务书业务流程图
业务流程阐明：
1、此某些流程为在线流程。
系统中任务书编制审批业务参加角色：
院分管筹划参谋、院综共筹划参谋、筹划处处长、科财处分管筹划助理、科财处处长、科技部领导等。
2、编制任务书：
院分管筹划参谋拟制分管项目任务书，完毕后提交给院综共筹划参谋；
3、给定项目编号并送审任务书：
院综共筹划参谋负责给定所有项目编号，批量送审项目任务书。
4、批量审批任务书：
任务书节点审批人可批量审批任务书；
5、添加科目代码：
任务书通过审批后，由会计给定科目代码；
6、任务下达：
会计给定科目代码后，院综共筹划参谋下达任务书，给院综共筹划参谋、所筹划参谋、项目组长发送任务下达提示，同步项目进入所级开题阶段；
2.2.1编制、送审任务书（院综共筹划参谋/院分管筹划参谋）
以院综共筹划参谋/院分管筹划参谋身份登陆科研项目管理系统，顾客名为：
姓名全拼；密码（默认）：
123456；
操作“项目管理”->“项目启动”，点击“任务书“进入任务书列表页面,在该页面完毕任务书修改、送审、取消；
1、院分管筹划参谋拟制任务书：
操作环节：
（1）可通过如下2个途径进入任务书编制页面：
途径1：
“项目管理”->“项目启动”，点击“任务书“进入任务书列表页面，点击操作列“修改”进入任务书编制页面。
图218通过项目启动编制任务书
途径2：
“我工作台”->“我视图”，检索到待解决报告“编制任务书”待办，点击编制任务书待办名称，进入到编制任务书页面。
图219通过我视图编制任务书
（2）在任务书编制页面可对实行申请表自动转过来信息进行修改，完毕无误后点击正式提交，可由院综共筹划参谋批量送审任务书。
2、院综共筹划参谋给定项目编号
点击“项目管理”->“项目启动”。
默认进入实行申请表列表页面，点击任务书Tab页进入任务书列表页面，在该页面给定项目编号，送审任务书。
操作环节：
（1）查找到相应任务书，点击任务书相应操作列修改按钮可打开任务书编制页面，在该页面给定项目编号或修改任务书其她信息。
图220修订任务书
（2）送审任务书：
a）任务书单个送审：
点击操作列送审按钮送审当任务书；
图221任务书单个送审
b）操作“批量送审”，弹出与否确认批量送审选中项目，“拟定”后弹出任务书送审表；
图222任务书批量送审
c）选取任务书审批流程，并选定下一节点审批人，操作【提交】，完毕任务书送审表送审；
2.2.2批量审批任务书（院机关）
以院机关人员（筹划处领导、财务处会计、财务处领导、科技部领导）身份登陆科研项目管理系统，顾客名为：
姓名全拼；密码（默认）：
123456；
操作环节：
1、进入“我工作台”->“我视图”，待我解决表单中选取“项目任务书批量送审表审批”待办，操作待办名称进入批量审批任务书页面；
图223批量送审任务书待办页面
2、任务书批量审批：
任务书审批人可对查看任务书送审表及任务书详细信息，进行任务书进行批量审批，对不同任务书予以不同审批意见并选取下一节点审批人；
图224批量审批任务书
阐明：
（1）批量审批时需要先保存后提交；
（2）对同一任务书如予以多次审批意见以最后一次意见为准；
2.2.3填写科目代号（会计）
以会计身份登陆科研项目管理系统，顾客名为：
姓名全拼；密码（默认）：
123456；
操作环节：
1、“项目管理”->“项目启动”，进入“任务书”TAB页，可对通过审批任务书添加科目代码；
2、点击操作列“添加科目代码”弹出填写科目代码窗口，填写后操作“拟定”，完毕科目代码填写；
图225添加科目代码
阐明：
1）会计仅在任务书通过审批时才可添加科目代码；
2）
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