改装车专用车市场调研报告.docx

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改装车专用车市场调研报告

商用改装车、专用车市场调研报告

1.改装车、专用车简介

商用改装车主要是与私人改装车进行区分，私人改装车即车主对私家车的外观、内饰、零部件等进行改装，从而使爱车外观更加个性、性能更加优越。

这个角度主要是对私人乘用车进行改装，不是本文讨论的范围，本文提到的改装车、专用车，是指商用改装车、专用车。

“改装车”，是从生产方式出发，以通用型的载货汽车底盘为基础，作些少量又必要的改动而组装出具有专用功能的汽车。

“改装”一词是指生产方式是改装。

“专用车”，是从汽车使用功能出发，相对于普通载货汽车来说的，指具有专门的使用功能的一类汽车。

如自卸汽车、牵引汽车、厢式车、罐式车等等，都是具有专一使用功能的专用汽车。

专用车一般都由通用型载货汽车改装而成。

改装车主要分两种，一种是把公路用货运汽车改装后用于运输和完成各种不同作业的汽车。

用于运输的一般专用汽车的车厢有箱式、罐式、自卸式、仓式、格栅式和桁架式等型式，可运输不同性质、状态和要求的货物，如：

液态、气态和散装粉状或颗粒状固态等货物；牲畜、家禽和鲜鱼等动物；要求保温、保鲜、冷冻冷藏的货物；剧毒、易燃和易爆的危险品；一次运送8～10辆轿车的双层架式车厢的专用汽车等。

另一种改装车是从事专门作业的汽车。

这种汽车为了达到不同目的，在底盘上加装相应的作业装备。

如售货车、垃圾车、清扫车、洒水车、环境保护监测车、水泥搅拌车、汽车起重机、动力站车组、修理车、勘探车、油层压裂车、科学考察车、警车、消防车、飞机牵引车、加油车、充电车、空气压缩机车、救护车、医疗设施车、图书车、电视转播车、邮政电讯车和除雪车等。

而对专用汽车（SpecialVehicle）的术语及其定义的解释，我国已经定了相应的标准GB/T17350-1998，该标准目前仍然适用。

该标准对国产专用汽车定义为：

“装置有专用设备，具备有专用功能，用于承担专门运输任务或专项作业的汽车和汽车列车”。

该标准将国产专用汽车划分为厢式汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、起重举升汽车、仓栅汽车和特种结构汽车等六大类，如下表所示：

表一国产专用车情况介绍

名称

定义

外观

厢式汽车

具有独立的封闭结构车厢或与驾驶室联成一体的整体式封闭结构车厢，装备有专用设施，用于载运人员、货物或承担专门作业的专用汽车和汽车列车

罐式汽车

装置有罐状的容器，并且通常带有工作泵，用于运输液体、气体或粉状物质，以及完成特定作业任务的专用汽车和汽车列车

专用自卸汽车

装有由本身发动机驱动的液压举升机构，能将车箱卸下或使车箱倾斜一定角度，货物依靠自重能自行卸下的专用汽车

起重举升汽车

是指装备有起重设备或可升降的作业台（斗）的专用汽车

仓栅汽车

具有仓笼式、栅栏式结构的车厢，用于运输散装颗粒食物、畜禽等货物的专用汽车和汽车列车

特种结构汽车

具有桁架形结构、平板结构等各种特殊结构的专用汽车和汽车列车

从改装车、专用车的概念和分类上可以看出，专用车一般都是有普通车改装而成，因此专用车和改装车的市场状况具有一致性，专用车行业的情况就是改装车行业的情况。

2008年中国各类专用车市场份额比例如下：

图一2008年中国专用车分车型市场份额

从上图上可以看出，专用车市场上需求最大的是从基本车型稍作修改而改装而成的具有专门功能的汽车，基本型改装货车是改装车市场上需求最大的产品，占40.51%的市场份额，加上具有货物运输功能的基本型改装自卸汽车，市场份额达到了54.49%，说明货物运输是改装车的最主要功能。

六种专门生产的专用车市场份额都比较小。

2.近十年中国专用车发展状况

2.1专用车产业规模不断扩大

中国汽车工业协会专用车分会编制完成的我国《专用汽车行业“十二五”发展规划》显示，我国专用车年产量已连续3年超过150万辆，产品品种多达5000多种。

2000年，我国专用车产量只有18.01万辆，从2001年到2010年，我国专用汽车生产企业数量由600多家发展到826家，新增企业300多家（期间也有少数企业退出），年产量由30多万辆猛增到200多万辆，产品品种由1300多种增至5000多种。

据《专用汽车行业“十二五”发展规划》统计，我国特种车类别分布情况如图二所示。

专用车品种主要集中在厢式汽车、罐式汽车和特种结构等汽车类别上。

在5000多个品种中，厢式汽车占到将近三成，是专用汽车的主要发展方向。

在《专用汽车行业“十二五”发展规划》中提到的“十二五”期间重点发展的六类专用车中，包含厢式汽车的类别就有三种，可以看出厢式车将在十二五期间大有作为。

图二专用车类别分布情况

2.2产业集中度提高，形成一批产业集群地

专用汽车行业区域化发展势头明显，产业趋于集中，最典型的是湖北随州、十堰和山东梁山三地。

被誉为“中国专用汽车之都”的湖北随州，依托东风汽车公司，经过几十年的发展，到2010年规模企业发展到113家，形成了从淅河到厉山连续30公里的“随州专汽走廊”。

2010年1-10月份，随州市产销专用汽车5.08万辆，占全国总量的10.3%。

以生产自卸车闻名全国的湖北十堰，号称“中国卡车之都”、“世界前三，中国第一”，是东风专用汽车的生产基地，聚集了约40家自卸车生产企业，全市共有自主专用车汽车品牌12个，现有生产能力10万辆以上。

2010年汽车工业完成产值973.9亿元，同比增长63.3%。

山东梁山县着力打造“中国挂车（专用车）生产基地”，目前梁山县专用汽车生产企业已发展到165家，中集东岳、通亚、华宇等23家骨干企业生产的专用车进入工信部汽车产品公告，形成专用汽车15万辆、配件400万件（套）的生产能力，专用车产量占全国总产量的五分之一，成为全国最大的专用车生产基地。

截至2011年11月底，全县销售专用汽车9万辆，专用汽车产业总销售收入达105亿元，成为该县首个销售收入突破百亿元的产业集群。

除了上述三个专用车产业集群地，还有一些专用汽车产业园区或产业基地的建设也正在蓬勃发展。

如中集车辆（集团）新疆有限公司的特种专用车生产基地、长春市经济技术开发区（国家级）的4平方公里专用汽车产业园等。

此外，天津市蓟县、河南郑州、安徽阜阳及福建等地也正在兴建专用汽车产业基地。

下图是目前在中国专用汽车生产网上注册的专用汽车生产厂家分布情况：

图三中国专用汽车不同省份分布情况单位家

从上图可以看出，山东、江苏、湖北、浙江、北京、广东、浙江等省份是专用汽车生产大省，其中山东、江苏、湖北和浙江四省份专用车生产厂家占全国40%的份额。

山东省专用车生产厂家主要集中在济宁市梁山县，梁山县目前专用汽车生产企业已发展到165家。

2.3专用汽车相关政策不断完善

在过去的十年中，我国先后有三次大的涉及专用汽车的产业规划或政策出台或更新，每次都对专用汽车业产生积极影响。

第一次是2000年12月，原国家经贸委批准发布了《专用汽车行业“十五”发展专项规划》，首次提出国家鼓励民间资本进入专用汽车领域，打破了专用车行业国资独揽的局面，迎来了我国专用汽车投资与发展的第一个高潮。

在这一时期，民营专用汽车企业如雨后春笋，纷纷崛起，给中国专用汽车的发展增添了生机与活力。

在目前具有生产资质的专用汽车企业中，国有独资、中外合资、民营经济等多种所有制形式并存，其中民营企业占专用车企业总量的70%以上。

第二次是2004版《汽车产业发展政策》的颁布，为我国专用汽车投资管理、品牌建设、技术研发等指明了发展方向。

第三次是2009年，工信部制定的《汽车产业调整和振兴规划》，进一步刺激了我国专用汽车行业的蓬勃发展，在国家加大对“铁（路）、公（路）、基（础设施）”等投入力度的有力推动下，专用汽车产业获得了前所未有的发展机遇。

截至2010年底，我国共制定、修订70余项专用汽车标准，其中国家标准3项，行业标准60余项。

各专用车生产厂家积极参与专用汽车标准的制定、修订工作，部分企业将本企业的产品标准转化为行业标准，提升了企业的竞争力。

通过对发达国家专用汽车标准的研究，目前我国已经初步建立了由统一标准术语、专用汽车技术标准、试验方法标准、专用装置标准等构成的专用汽车标准体系，专用车正逐步实现标准化生产。

3.专用车进出口情况介绍

3.1专用车进口情况介绍

 随着我国专用汽车行业的逐渐发展，国内自主研发实力的不断加大，普通专用汽车产品能够满足国内市场的需求，然而进口高技术含量、高附加值的专用汽车产品成为专用汽车进口的一大趋势，专用汽车进口市场正进入了一个“调整期”。

2010年国内市场累计进口专用汽车333辆，较2009年同期减少11.2%；贸易金额达2.58亿美元，较2009年同期增加了17.13%。

表二2009、2010年专用车分车型进口情况一览表

类别

进口数量（辆）

进口金额（万元）

2010年

2009年

增长率%

2010年

2009年

增长率%

起重车

42

41

2.44

114168304

80342516

42.10

救火车

46

83

-44.58

26099706

42410343

-38.46

电源车

-

-

-

-

-

钻探车

7

-

-

12742108

-

-

混凝土搅拌车

-

-

-

-

-

无线电通讯车

2

-

-

891881

-

-

放射线检查车

2

1

100.00

1001107

682600

46.66

环境监测车

1

-

-

78167

-

-

医疗车

16

38

-57.89

1571072

3224943

-51.28

飞机加油车、调温车、除冰车

41

49

-16.33

13469327

17735134

-24.05

道路（包括跑道）扫雪车

22

32

-31.25

5938857

10779657

-44.90

石油钻探车

19

10

90.00

26621804

6254024

325.67

其他

135

121

11.57

55044033

58613703

-5.93

合计

333

375

-11.20

257626368

219941920

17.13

从进口车型来看，随着我国专用汽车技术水平的不断提升，国产专用汽车已经对原先进口产品形成了很好的替代，如电源车、混凝土搅拌运输车近两年已经不再进口；救火车、医疗车、石油专用汽车和道路扫雪车等车型进口数量同比下降幅度较大；而起重车、钻探车、无线电通讯车和放射线检查车等高技术含量的车型进口数量却有一定的增长。

从进口国家上看，2010年中国专用汽车进口的主要国家仍然是美国和德国，进口数量分别为152辆和105辆，进口金额分别为8683万美元和12634万美元。

数量增长情况是美国较2009年有44.76%的增长，德国较2009年却有21.43%的降低，但在贸易金额上美国却只有德国的五分之三。

纵观整体进口发展的趋势，在进口数量降低的情况下，进口金额却增长了17.13%，可以看出中国进口专用汽车一直向着高技术含量、高附加值产品转移。

虽然近年来我国专用汽车企业自主研发力度不断加强，但是部分高技术含量、高附加值专用汽车产品仍需要进口才能满足市场需求。

表三2009、2010年专用汽车进口分国别情况一览表

国家、地区

进口数量（辆）

进口金额（美元）

2010年

2009年

增长率%

2010年

2009年

增长率%

美国

152

105

44.76

86828427

43118524

101.37

德国

77

98

-21.43

126349678

100942825

25.17

韩国

27

18

50.00

7567313

3306956

128.83

奥地利

18

50

-64.00