化工行业分析报告.docx
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化工行业分析报告
化工行业分析报告
（2020年9月）
正文目录
图表目录
报告正文：
一、行业主管单位和监管体制
序号
行业主管单位
监管内容
1
商务部
商务部主要负责拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；起草国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规草案及制定部门规章；拟订国内贸易发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导等。
2
地方各级商务局
地方各级商务局主要职责为贯彻执行国家、省、市商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草有关特区法规、地方性法规、规章草案并组织实施；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议；拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构；制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施。
3
中国化工轻工物资流通协会
中国化工轻工物资流通协会是化工轻工物资流通企业（集团）和化工轻工产品生产企业、科研教学组织以及社会团体、专家学者自愿组成的全国性非赢利的行业组织，主要负责调查收集行业的基本情况和主要资料，加强对行业工作的指导；参与制定、修订有关国家标准和行业标准；参与组织相关产品的市场、电子交易平台、物流配送中心的建设等。
4
中国塑料行业协会
中国塑料行业协会是我国塑料行业的自律部门，由塑料行业的企业、事业单位、社会团体、科研院所、大专院校自愿组成的全国性、非营利性、行业性的经济类社会团体，主要职能为：
根据国家政策法规，协调同业价格争议，维护公平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规提出建议和意见；协调政府主管部门制定、修订本行业国家标准，负责本行业标准的制定、修订和实施监督；根据政府主管部门的授权和委托，对基建、技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证；发挥政府与企业之间的桥梁和纽带作用，反映会员的愿望和行业的要求，维护会员合法权益；组织技术培训，开展咨询服务，为会员提供技术和市场信息，促进我国塑料行业的健康发展。
2、主要法规和政策
序号
文件名
文号
颁布单位
颁布时间
主要涉及内容
1
《石化和化学工业发展规划（2016-2020）》
工信部规[2016]318号
工信部
2016-9-29
探索建立落后产能法制化、市场化退出机制，引导企业开展并购重组，发挥市场优胜劣汰的竞争机制和倒逼机制，充分利用安全、环保、节能、价格等措施，推动落后和低效产能退出，为先进产能创造更大的市场空间。
2
《轻工业发展规划（2016-2020年）》
工信部规[2016]318号
工信部
2016-8-10
推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展。
3
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
无
国务院
2016-3-18
促进货物贸易和服务贸易融合发展，大力发展生产性服务贸易，服务贸易占对外贸易比重达到16%以上；加快形成统一开放、竞争有序的市场体系，建立公平竞争保障机制，打破地域分割和行业垄断，着力清除市场壁垒，促进商品和要素自由有序流动、平等交换；建设一批大宗商品境外生产基地及合作园区。
积极搭建对外投资金融和信息服务平台。
4
《关于加快新材料产业创新发展的指导意见》
工信部联原[2016]54号
工信部、发改委、科技部、财政部
2016-2-14
功能高分子材料及复合材料等化工新材料为先进制造业的基石，鼓励加快其研发和产业进程。
5
《国务院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》
国办发[2015]72号
国务院办公厅
2015-9-29
加快批发业转型升级。
鼓励传统商品交易市场利用互联网做强交易撮合、商品集散、价格发现和信息交互等传统功能，增强物流配送、质量标准、金融服务、研发设计、展览展示、咨询服务等新型功能。
鼓励传统批发企业应用互联网技术建设供应链协同平台，向生产、零售环节延伸，实现由商品批发向供应链管理服务的转变。
6
《国务院关于推进国内贸易流通现代化建设法治化营商环境的意见》
国发[2015]49号
国务院
2015-8-28
采取一系列措施健全内贸流通统一开放的发展体系、提升内贸流通创新驱动水平、增强内贸流通稳定运行的保障能力、健全内贸流通规范有序的规制体系、健全内贸流通协调高效的管理体制。
到2020年，基本形成规则健全、统一开放、竞争有序、监管有力、畅通高效的内贸流通体系和比较完善的法治化营商环境，内贸流通统一开放、创新驱动、稳定运行、规范有序、协调高效的体制机制更加完善，使内贸流通成为经济转型发展的新引擎、优化资源配置的新动力，为推进内贸流通现代化夯实基础。
3、行业发展概况和趋势
早在2003年，我国工业结构就发生明显变化，进入以石油和化学工业为代表的“重工业化”阶段。
全国石油和化学工业的总产值占全国工业30%以上，为我国第一大产业。
石油化学工业简称石油化工，是化学工业的重要组成部分，由于石油化工技术涉及范围广泛，石油化工产值在国民经济的发展中有重要作用，占有较大的GDP份额，是我国的支柱产业部门之一。
化工行业划分为三大类：
石油化工、基础化工以及化学化纤三大类。
其中基础化工分为九小类：
化肥、有机品、无机品、氯碱、精细与专用化学品、农药、日用化学品、塑料制品以及橡胶制品。
回顾70年的发展历史，我国合成树脂工业可以分为3个阶段：
第一阶段是从1949年到1978年，在这一期间，尽管受到了主要资本主义国家的封锁，我国合成树脂工业仍实现了从无到有;第二阶段是从1978年到2008年，在改革开放的推动下，充分引进国外先进技术和利用加入WTO带来的市场机遇，我国合成树脂工业在短短的30年里，迅速成为全球最大的合成树脂生产和消费国;第三阶段是从2008年开始，我国合成树脂工业进入了新的发展阶段，新技术、新品种、新业态的不断发展，开始向合成树脂强国迈进。
经过数十年的快速发展，我国塑料制品行业发生了巨大的变化。
在“十二五”期间，我国塑料制品行业在产业结构调整、转型和升级中不断发展。
近年来，我国塑料制品行业保持快速发展的态势，产销量都位居全球首位，其中塑料制品产量占世界总产量的比重约为20%。
根据统计，我国塑料加工业规模以上企业由2011年的12,963个增加到2016年的约15,000个，市场竞争加剧的同时，行业集中度得到进一步提升；同期，规模以上企业主营业务收入从15,583.74亿元增长至22,855.10亿元，年复合增长率为7.96%。
“十三五”期间，整个化工行业将体现出六大发展趋势：
1、行业总量将稳定增长，到2020年总产值预计可达16万亿元。
2、市场规模将发展扩大，国内大多数化工产品消费量可保持年均5%以上增长速度，其中化工新材料、高端专用化学品等年均增长率可达8%至10%.
3、供应能力将优化提升，通过淘汰“僵尸企业”等措施化解过剩产能，加快发展新能源、新材料等战略性新兴产业和生产性服务业。
4、优化调整产业结构，大力开拓化工新材料、专用化学品、高端装备制造、新能源、节能环保、信息生物等高端市场，提高高端产品自给率和占有率。
5、合理调控产业布局，西部、东北等资源丰富地区结合区域市场发展下游产业链，华东、华北、华南等地区依靠内地原材料和进口资源，发展差异化产品和高端、环保类产业。
6、将进一步推进全行业节能减排、清洁生产。
4、行业竞争格局
就大区来看，中国塑料制品主要集中在华东、华南一带，省份来看，广东、福建及江浙一带比较集中，华东、华南两地占到70%以上的份额，广东及浙江占到40%。
这与中国的经济发展有着密切的关系。
图表1.2018年塑料制品产量地域分布图
从需求来看，我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。
作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30:
70，不及世界平均的50:
50，更远不及发达国家如美国的70:
30和德国的63:
37。
未来随着我国改性塑的技术进步和消费升级，我国塑料制品需要预计可保持10%以上的增速。
从企业来看，随着环保整治的深入推进，原材料涨价和人工成本增加等影响，一些不能以产品创新、质量功能提升而占领市场的小微企业再一次面临被“洗牌”出局的困境，而大中型企业在困境中勇于创新，发展势头良好，呈现出强者愈强，弱者愈弱的局面，行业转型、企业整合加快。
当前，我国塑料制品行业的区域集中度较高，并逐步形成了以华东地区、华中地区以及华南地区为核心产区，其他区域快速发展的格局。
截至2019年12月，我国塑料制品产量前六个省市（浙江、广东、湖北、河南、江苏、山东）的市场占比超过全国市场的一半。
其中，浙江省塑料制品产量超过1000万吨，位居全国第一。
预计行业内竞争随着塑料制品行业规模化、差异化的推进，各个企业都在关注自己的细分领域进行差异化生产，一些没有独特技术的中小企业将会逐步落后于行业的整体发展。
由于下游行业众多，但在这种细分行业中的企业竞争还是较为激烈。
预计新进入者塑料制品行业进入门槛较低，行业也向规模化发展，所以小型企业再进入这个行业的风险性较大，但对于常规的塑料制品行业现在已进入较为成熟阶段，有技术特点的高新企业将会有很大发展空间。
综上所述，我国塑料制品业正处于高速增长向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料制品业迎来了新的发展机遇和经营形势。
5、行业壁垒
1、渠道壁垒
化工产品贸易企业应具备稳定的销售渠道和规模销售能力，具有良好的市场承压能力，在充分竞争的市场环境下，化工产品贸易企业需要通过自身的行业知名度和市场口碑，建立相对稳定的产品销售网络渠道，在下游产业集中地域的市场具有控制力和影响力，作为化工产品贸易企业，能够平稳取得货源和具有稳定的终端客户尤为重要，一方面需要拓展上游供应商渠道，增加货源，另一方面需要拓展终端客户，挖掘并及时满足客户需求。
这些条件是化工产品贸易企业在本行业中通过多年特质化经营积累形成，新进入行业的企业在短期内难以具备以上条件，因此难以形成稳固的市场竞争力。
渠道壁垒是本行业的主要壁垒之一。
2、资金壁垒
化工产品批发行业属于资本密集型行业，业务金额大，需要大额的铺垫资金，所以企业必须拥有足够的资金开展相应业务、承担相应财务费用和风险。
化工产品批发行业一般为现货交易，企业需要保证一定的商品库存；企业从上游供货商进货，一般为预付货款，赊销行为非常少；本行业企业之间的交易，一般为付清货款后发货；企业为拓展客户，而客户经常有融资方面的需求，企业通过向客户赊销产品，一方面打开经销市场，另一方面获取较高收益。
以上方面，决定了大宗商品贸易行业需要企业有足够的流动资金来支持业务的运转，厂商必须具备较强的资金实力。
新进入者难以在短时间内形成规模、成本等方面的优势。
资金壁垒是本行业的主要壁垒之一。
6、市场规模
五大通用合成树脂，即聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）及丙烯腈–丁二烯–苯乙烯三元共聚物（ABS），与人们生活息息相关，被广泛地应用于包装、建筑、农业、家电及汽车等领域。
近几年来，我国合成树脂行业得到快速的
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