保险月度工作总结.docx

保险月度工作总结.docx

《保险月度工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险月度工作总结.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

保险月度工作总结

保险月度工作总结

保险月度工作总结

充实的工作生活一不留神就过去了，这是一段珍贵的工作时光，我们收获良多，这时候，最关键的工作总结怎么能落下！

好的工作总结都具备一些什么特点呢？

以下是我细心整理的保险月度工作总结，希望对大家有所关怀。

　　保险月度工作总结篇1

一个月来，在公司经理室的领导下，认贯彻落实，上级公司有关车险业务承保调控政策，结合公司全月业务工作目标和上级部门的工作要求，加强和促进车险业务进展，不断拓宽服务领域，加强市场调查商量，着力提升车险业务进展能力，现将九月来的业务工作所取得的成果级所存在的问题，做一简洁的总结，并对业务下一步工作的开展提几点看法：

一、牢固树立法规意识，切实做到依法合规开展保险业务。

依据公司和上级部门的有关要求，自学加强对规范车险经营法律法规和车险承保调控政策的贯彻学习力度，认真领会精神，主动广泛宣扬，端正车险市场竟争意识与经营行为，为提高公司车险承保质量和管理水平，切实防范经营凤险，促进车险业务健康，持续进展做出了努力。

二、以市场为导向，加强对车险续保及竟回业务的拓展。

一个月来，在公司经理室支持领导下，我们业务一部加强了对原在我司投保现已流失的客户，以及其他保险主体客进行了上门服务和公关工作。

依据公司制定竟回业务的工作准备，分解目标任务，落实目标责任，加强沟通沟通，强化服务承诺，主动主动协作抢回其他车险主体的业务，做到新保业务必争夺，流失业务必抢回。

通过主动出击，转变了竟争格局，转变了攻防态势，确保了车险业务的可持续进展。

全月实现了个人保费收入287.04万元，〔其中个人业务：

48.3万元，兼业代理及经销业务236万元。

电销20954元〕为业务科室历史性突破834万元保费收入大关和顺利完成全月冲刺目标〔750万元〕作出了奉献。

在工作上，做到了尽职尽责、任劳任怨，正确执行公司的各级规章制度和保险条款、方针、政策，有高度的责任职业感。

在廉政自律上，不谋私利，不违规违法。

遵章守纪，严格依据公司规章办理，在进展业务方面，主动主动协作部门领导，做好续保和新保工作，亲热与客户的关系，促进业务进展。

在自已的努力下完成了公司交的各项工作任务。

团结同志，顾全大局，在新的一个月里更好的努力工作，为忠县人保财险事业繁华进展，做出自己的应有奉献而努力。

三、在新的一个月里基本工作思路：

1、建立车辆信息统计，车险项目储备及跟踪机制，续保稳固续保业务。

2、重视渠道建设，主动拓展车险经销商和兼业代理业务。

3、加大力度，稳固政府公务车辆定点保险，扩大车辆承保面。

四、存在的缺乏：

随着竟争的日趋激烈，业务进展的压力也越来越大，对理论学习和业务学习的有所放松。

　　保险月度工作总结篇2

月以来团险渠道的各项工作，也为下个月业务进展打下更为坚实的基础，使团险渠道以崭新的面貌迎接全新的挑战，现将团险渠道4月工作内容做以分析。

一、团险渠道业务进展状况

〔一〕业务进展整体状况截至4月30日，团险渠道累计实现：

短期险保费7222万元，完成市公司全年任务指标的43%，完成总公司全年任务指标的43%；短期意外险保费4xx6万元，占短期险的71%，完成市公司全年任务指标的44%，完成总公司全年任务指标的100.3%。

〔二〕各单位业务完成状况追踪截至4月30日，各单位团险渠道短期险及短期意外险任务指标完成状况。

二、团险渠道4月主要工作及特点

〔一〕各项业务稳步进展

1、渠道业务稳步推动进入20xx年，团险渠道通过各种方式，为各项渠道口子业务的开展奠基铺路，以确保渠道业务的稳定进展。

今年，团险渠道始终把法人客户市场作为一个重要业务领域来拓展，从《团险销售人员管理方法》的考核要求，到中旬制定专项企划方案，通过考核加激励的方式，既激发了销售人员的展业热情，也确保了参与考核销售队伍的稳定性，为公司业务进展注入新的动力。

2、法人市场大力开拓

3、企划方案务实有效自年初以来，团险渠道紧盯市场动态，结合公司业务进展规律，推出了一系列内容丰富、效果显著的企划方案，有力的推动了渠道各项业务进展：

上旬，单位嘉奖确保了开门红目标的顺利达成，个人嘉奖极大刺激了意外险销售；中旬，建工险和新增法人客户企划案的推出，为全年业务进展带来了新的亮点；下旬，学平险企划案的出台，更为今年学平险业务的顺利进展起到了主动的推动作用。

同时，渠道内各单位也都主动响应企划案，加大宣导力度、制定相应方案，使得渠道企划方案取得了特殊好的收效。

〔二〕队伍建设有效突破

1、自《团险销售人员管理方法》〔员工制〕于1月1日起正式实施以来，通过制度化的管理考核与市场化的绩效发放，充分调动了团险销售队伍的展业热情与销售主动性，有力推动了团险渠道业务进展。

2、《团险销售人员管理方法》〔代理制〕于4月中旬正式出台，目前，团险渠道正在全辖全面开展代理制销售人员的招募甄选工作。

截至4月31日，全辖已进展新增代理制销售人员126人。

3、为加强销售队伍日常化管理，团险渠道印制并发放了《团险销售人员工作日志》，下发了“关于加强团险销售人员日常管理、定期召开团队早会的通知”。

同时，团体业务部实施部门人员包点制度，支配专人为各单位提供服务与关怀，取得了良好的效果。

4、上半年，团险渠道共举办培训班4期，针对业务条款、团险销售人员管理方法、公司规章制度等内容，对销售人员进行了准时、系统的培训。

通过培训，进一步提升了销售人员对产品条款的运用能力，提高了销售人员对公司规章制度的了解，确保了业务顺利开展与依法合规经营。

团险渠道4月主要工作及特点

〔三〕坚持依法合规经营

1、自年初来，团险渠道先后印发了《高校学生保险合作协议模板》、《意外险销售定价管理相关规定》等一系列方法规定，为规范渠道业务管理流程，提高渠道业务价值提供了制度保障。

2、根据公司经营体制改革要求，团险渠道自年初来，全面加强渠道费用管控，在合理支配费用的同时，提高渠道创费创利水平。

通过有效改善渠道业务结构，把握渠道业务质量，使公司短期险整体创费创利水平迈上了新的台阶。

3、根据保监会及总部要求，团体业务部自一季度末开始对现有卡折业务进行清理，通过与总公司的反复沟通、与市公司相关部门的亲热协作，已于7月1日顺利实现了卡折业务的集中管理工作。

三、当前存在的主要问题

随着业务进展的不断深入，目前团险渠道存在的问题主要包括以下两个方面：

〔一〕代理制队伍增员缓慢目前从代理制销售人员的增员速度与我公司业务进展比较来看，团险渠道代理制队伍的进展略显缓慢，无法满足整体的业务进展需求。

〔二〕团险渠道缺乏新的短险业务增长点虽然公司现有业务规模始终占据XX市场行业领先地位，但面对外部监管部门日益严格的监督检查和同业白热化的竞争，我公司短期险业务照旧面临巨大的进展压力。

四、下一步工作支配

〔一〕做好学平险业务收尾工作

经过两级公司亲热协作、通力协作，凭借着基层单位在三季度、特别是4月份以来在各个方面的大力投入，今年公司学平险业务在前期沟通与收费阶段的各项工作都取得了很大的进步。

截至4月30日，XX公司、XX公司、XX公司、XX公司、XX公司、XX公司等6家单位均提前完成团险渠道短期险及短期意外险全年任务指标。

希望上述6家公司能够再接再厉，继续拼搏，为明年业务进展打好基础。

〔二〕加大与农信社及计生协的合作一方面，要借助今年省市两级农信社均与公司签订协议的良好契机，以及农信社今年年底股改的有利时机，加大对当地农信社的攻关力度，依托公司品牌实力，促成双方合作。

另一方面，也要进一步加强与计生渠道的合作，自去年10月份双方召开业务启动会议近一年来，公司准备生育家庭意外损害保险的进展取得了确定的成果，但是距离我们的理想还有确定差距，因此，各单位要进一步借助计生渠道的优势资源，实现业务的进一步进展。

〔三〕主动拓展佣金类业务四季度，团险渠道还需重点关注和落实的就是佣金类业务，各单位要进一步认识到拓展佣金类业务，对充分挖掘团险渠道客户资源，提高销售人员创富水平，扩大公司业务规模所具有的主动意义。

各单位要借助四季度费用方面的支持政策，抓紧时间细化任务分解、落实专项责任到人，保证业务启动快速，取得实效。

同时，团险渠道也将在近期推出相关方案，推动渠道佣金类业务的快速进展，为公司进展做出更大的奉献。

〔四〕加强团险渠道队伍建设

严格执行《团险销售人员管理方法〔员工制〕》要运用好《团险销售人员管理方法〔代理制〕》团险渠道准备在四季度，结合代理制队伍的快速进展，进一步加强团险销售人员培训力度，针对近期总公司下发的新险种、新产品，以及兄弟公司一些好的阅历做法，组织销售人员开展相关培训，不断提高销售人员的综合素养，为明年业务进展奠定坚实的基础。

　　保险月度工作总结篇3

自8月25日驻点招商银行科技园支行以来，两个星期的时间过得很快。

我始终在想如何才能更好地把工作做好，但是始终只是个人的想法，没有和任何人做过具体的沟通。

在服务行业，讲究的是团队的协作，基于此，我将这段时间总结的想法形成文档，以便更好地与大家进行工作上的沟通和协作。

〔文中的驻点客户经理就是我本人，该工作思路也可以给其他驻点客户经理做参考，故没有特指〕

一、定位

作为在银行的驻点客户经理，我的工作状态、专业、形象和看法直接影响支行甚至招商银行的形象，所以我会依据招商银行的员工守则和专业形象来要求自己。

作为泰康人寿公司的客户经理，我会用我的专业学问和工作热情为支行和客户提供最优质的理财产品和产品组合，以及最完善的售前、售中和售后服务。

支行是命根子，客户是生命线。

以支行为家，以支行为公司，支行的事就是我的事。

客户至上，客户的快乐就是我的快乐，客户的困难就是我的困难。

一切行动以支行和客户为中心。

二、关于支行服务提升的几点想法

在首次参加支行的夕会上，我得知支行在服务排名上临时落后，我们的工作压力也因此特殊大。

我始终将这件事放在心上，始终在想，应当如何才能尽快将排名提升，以减轻我们的工作压力，提升我们的荣誉感和自豪感。

经过这两周的观看，形成如下几点想法，希望能为支行助一臂之力：

1、阅历借鉴：

我们可以复制优秀支行的胜利的阅历，关怀我们最快速度的'提升服务质量。

阅历的借鉴可以通过两个渠道：

内部渠道和实地考察。

内部渠道就是通过内部自上而下的沟通获得。

对于长期服务排名靠前，深受群众好评的支行，我们可以通过实地考察的方法收集信息。

在工作任务繁重、支行人员匮乏的状况下，实地考察的工作可以由驻点客户经理完成〔支行提供地址、考察指标以及指标的量化尺度〕。

2、补位原则：

带。

当业务繁忙的时候，人员严重缺乏的时候，驻点客户经理的作用就是补位。

同时驻点客户经理也是客户和员工之间的纽带。

客户迎接、单据填写指导、转介绍的引导等具体的工作可以由驻点客户经理承担，这样大堂经理/助理可以腾出更多的时间来进行疏导、协调，从而最大程度的提高工作效率。

3、专业提升：

驻点客户经理要想真正做好两个纽带的工作，必需有特殊专业的银行业务学问，特殊熟识银行的业务流程。

所以在制度允许的前提下，可以由支行提供学习资料，驻点客户经理参加相关的业务培训或自学。

图片已关闭显示，点此查看

三、关于投金组合的营销思路

对于大客户，倾向于高回报率的投资需求的客户，重点推投连；有资产保全需求的客户推金满仓B〔或金满仓〕；多方面需求的就考虑投连和金满仓的组合。

对于一般客户，风险承担能力不是很强，我们尽量劝客户考虑金满仓B〔或金满仓〕，倾向激进的客户也可以推投连，但需做好风险提示。

这里主要陈述驻点客户经理的工作职责：

1、售前：

驻点客户经理在日常工作中，除了协作支行做好大堂工作，要主动

主动的收集客户的需求信