镍知识讲座.docx

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镍知识讲座

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第一讲镍的理化性质

☆镍是一种银白色的铁磁性金属，是许多磁性材料的主要组成成分。

☆镍还具有良好的抗氧化性和很强的抗腐蚀能力。

镍是一种银白色的铁磁性金属。

密度8.9克/cm3，熔点1455℃。

古代埃及、中国和巴比伦人都曾用含镍量很高的陨铁作器物。

可以说，镍是既“古老”又“年轻”的金属。

镍具有磁性，是许多磁性材料的主要组成成分。

镍还具有良好的抗氧化性，在空气中，镍表面形成NiO薄膜，可阻止进一步氧化。

实验证明：

纯度为99%的镍，20年内不会发生锈痕。

镍的抗腐蚀能力很强，尤其是对苛性碱的抗蚀能力强，在50%的沸腾苛性钠溶液中镍每年的腐蚀速度不超过25微米。

镍的强度和塑性也很好，可承受各种压力加工。

第二讲镍的用途

☆镍大量用来制造各种类型的不锈钢、软磁合金和合金结构钢。

☆镍是镍—镉、镍—氢电池及镍网生产的主要材料。

☆镍还大量用于电镀及催化剂生产方面。

镍大量用来制造各种类型的不锈钢、软磁合金（可以简单的理解为：

在外磁场作用下容易磁化、去除外磁场后磁感应强度（磁感）又基本消失的磁性合金。

我们这里讲的主要是镍铁软磁合金。

）和合金结构钢。

镍和铬、铜、铝、钴等元素可组成耐热合金、电工合金和耐蚀合金等。

镍铬合金（如Ni-Cr20）有高的耐热性和大的电阻，用它做的热电体（电阻丝），可用作电炉、电烙铁、电熨斗等的电热元件，可在1100℃下长期工作；Ni-Cr9和Ni-Cr10虽然耐热性略差，但电阻大，电阻温度系数小，热电势大，是热电偶的好材料。

镍基耐热合金主要作涡轮发动机涡轮盘、燃烧室和涡轮叶片等。

著名的“蒙乃尔”合金是含铜、铁和锰的耐蚀镍合金，强度高，塑性好，耐腐蚀，成为电器、海轮和医疗器械制造业的重要材料。

新的正畸合金—中国钛镍北京有色研究总院研制成功一种钛镍合金，具有超弹性和形状记忆效应，是理想的正畸材料。

畸齿矫形是利用金属的回弹特性来实现的。

镍硅合金常制成线、带、棒用于电子管和电真空仪器中。

镍铁、镍钴合金是良好的磁性材料。

镍是镍—镉、镍—氢电池及镍网生产的主要材料。

同时，镍还大量用于电镀及催化剂生产方面。

第三讲我国市场常见的几种电解镍及其化工产品简介

☆市场常见几种镍板比较☆市场常见硫酸镍、氯化镍介绍

（一）电解镍的品种简介

1、英可镍0#（99.99%）：

加拿大进口，可以说是市面上认为是最好的镍板。

镍板外观表面光滑，曾银白色。

规格：

120*90；捆重：

2吨左右，一般在15片-22片之间，厚度均匀。

广泛应用于合金、电镀及冶炼等行业。

尤其是电镀质量非常好，所以价格相对最高。

2、法兴镍0#（99.99%）：

法国进口，比英可镍重，一般在120-140公斤。

外观灰黑色，表面光滑，主要应用于合金、电镀及冶炼。

但因为其含硫量较大，所以电镀产品略微发黄。

因其市场没有打开，所以应用的人少，很多人不敢接受。

3、金川镍1#（99.96%）：

金川公司生产，国产仅次于英可镍但是多半是厚度不均匀，有两种板材规格：

780*850*3-10mm/880*850*5-10mm，应用于电镀、合金、冶炼行业，性质稳定。

还有一种是桶装（250kg/桶），供货链相对稳定。

4、俄罗斯镍1#（99.98%）：

俄罗斯进口，84*99*3，可以说是三种镍中外观较差的镍，表面不光滑，颗粒多，1.5t左右的捆包，单片较薄，大约在30-40公斤左右。

绝大多数用于炼钢、合金，很少用于电镀。

5、新疆镍1#（99.98%）：

新疆有色金属集团生产，外观类似俄镍，1.5t左右的捆包，较小，主要应用于合金、冶炼，少用于电镀。

其市场报价基本和俄镍持平。

（二）镍的化工产品简介

目前市场上流通较多的是硫酸镍和氯化镍，品牌主要是金川和吉恩两种。

吉恩硫酸镍、氯化镍：

吉林吉恩镍业股份有限公司生产,含量分别为Ni+co〉22.2%和Ni》24%,颜色分别为蓝色、绿色呈颗粒状，包装规格均为25kg/包，市场占有率高，含量较金川的大一些，相对市场价格也高一些。

金川硫酸镍、氯化镍：

金川集团有限公司生产，含量分别为Ni+co〉21.7%和Ni》23.7%,颜色分别为蓝色、绿色呈颗粒状，包装规格均为25kg/包，外编内塑包装袋。

市场占有率较高，质量稳定。

第四讲金属镍的几种制法简述

☆电解法☆羰基化法☆氢气还原法

①电解法。

将富集的硫化物矿焙烧成氧化物，用炭还原成粗镍，再经电解得纯金属镍。

②羰基化法。

将镍的硫化物矿与一氧化碳作用生成四羰基镍，加热后分解，又得纯度很高的金属镍。

③氢气还原法。

用氢气还原氧化镍，可得金属镍。

第五讲中国镍矿分布及镍的生产布局

镍矿的分布

中国区5个成矿区带：

☆吉林省的红旗岭、赤柏松☆甘肃省的金川

☆新疆维吾尔自治区的喀拉通克、黄山☆四川省的冷水菁、杨坪

☆云南省的白马寨、墨江等镍矿

我国镍矿类型主要分为硫化镍矿和红土镍矿，此外，还有极少量的其他类型镍矿。

多金属硫化镍矿在我国现有镍储量中占有较大比重，分属于 5个成矿区带，主要是吉林省的红旗岭、赤柏松；甘肃省的金川；新疆维吾尔自治区的喀拉通克、黄山；四川省的冷水菁、杨坪；云南省的白马寨、墨江等镍矿。

较大的成矿区带主要分布在甘肃、新疆和吉林，较小的成矿区带主要分布在青海、陕西、四川、云南。

云南和四川两省，已探明大量品位在 0．6％～1．2％的氧化镍矿。

甘肃省金川镍矿是世界第二大镍矿.但全国总储量也只有784万吨,居世界第九。

我国镍矿分布就大区来看，主要分布在西北、西南和东北，其保有储量占全国总储量的比例分别为76.8%、12.1%、4.9%。

就各省（区）来看，甘肃储量最多，占全国镍矿总储量的62%，其次是新疆（11.6%）、云南（8.9%）、吉林（4.4%）、湖北（3.4%）和四川（3.3%）。

镍矿生产布局

中国区四个大型的镍生产基地：

☆金川有色金属公司——甘肃金川镍矿

☆吉林镍业公司——红旗岭镍矿及镍业公司所属的几个镍矿

☆新疆有色金属铜镍公司——新疆喀拉通克铜镍矿

☆四川铜镍有限责任公司——成都电冶厂和拉拉铜矿整体改组而成

我国开采的镍矿山有10多个，但主要的还是甘肃金川镍矿、吉林红旗岭镍矿及镍业公司所属的几个镍矿。

光是金川镍矿，1994年的采矿量就达165万t，占全国总采矿量的82.5%（表3.10.9）。

电解镍产量占全国镍产量的78.7%。

此外新疆喀拉通克铜镍矿已建成，年采矿能力7.5万t，云南白马寨铜镍矿已建成，年采矿能力1.5万t。

金川有色金属公司是我国镍的最大生产者，金川镍矿60年代投产后，使我国镍的生产发生了重大变化，其一期工程建成后，年产电解镍能力达到2万t，“八五”期间又完成了二期工程，扩建后使电解镍的能力翻了一番，达到4万t/a。

1995年产镍33024t、铜14725t、钴390t、贵金属528kg、硫酸10.05万t。

吉林镍业公司在吉林省磐石县红旗岭镇，矿山建于1960年，是目前我国第二大镍金属生产基地，所形成的生产能力：

富家矿设计井下采供矿600t/d，大岭矿井下采供矿400t/d，漂河矿露天采矿200t/d，选矿处理矿量1500t/d，冶炼高冰镍2625t/d。

1995年实际产高冰镍（含镍量）4567t、硫酸镍1100t、铜精矿（含铜量）760t、硫酸1.28万t。

新疆有色金属铜镍公司（即原新疆可可托海矿务局）在新疆阜康市，始建于1950年，是集采矿、选矿、冶炼为一体的大型有色金属联合企业，拥有可可托海稀有金属矿、喀拉通克铜镍矿、阜康冶炼厂。

1984年后公司确立了“推广稀有、大搞有色”的企业发展方针后，分别建成年产2400t铝锭的电解铝厂、年产3500t高冰镍的喀拉通克铜镍矿和以铜镍冶炼为主的、年产2040t电解镍的阜康有色金属冶炼基地。

四川铜镍有限责任公司由成都电冶厂和拉拉铜矿整体改组而成，是一个以有色金属开采、冶炼、加工为主的国有全资公司。

公司现有日采选铜矿石1500t、年产电解镍5000t、电解铜5000t、电解钴60t和含硫活性镍100t的生产能力。

会理镍矿是1958年以四川力马河铜镍矿床为依据设计建成的，1966年形成采选规模500t，粗炼规模1200t镍金属量的生产能力。

1983年力马河坑口主矿体采尽，1986～1992年在盐边冷水菁逐步建成100t/d采选矿山，1995年盐边采选的能力改扩建成300t/d的能力，选矿工程已于当年年底全部竣工，整个改扩建工程于1996年完成，尽管如此，1995年仍生产高冰镍（含镍量）1053.7t。

除了上述四个大型的镍生产基地外，四川重庆、浙江和河南的一些冶炼厂也生产电解镍。

第六讲中国镍矿的生产现状

☆60年代以前我国一直缺镍

☆1963年建成金川镍矿后，我国镍的供需形势才得到明显改变

☆1995年我国镍矿产量居俄、日、加拿大、澳大利亚、挪威之后，排名世界第6位。

☆我们镍产量世界排名仍然第6位，消费量世界排名第二，预计2010年我国镍的生产量将进入世界第3-5位，消费量将达到世界第一。

60年代以前我国一直缺镍，虽然50年代四川力马河镍矿基地建成，并于1959年首次产出高冰镍，但当时生产能力每年不过1000t高冰镍。

直到60年代建成吉林省盘石镍矿，特别是1963年建成金川镍矿后，我国镍的供需形势才得到明显改变。

1995年我国镍矿石的出矿量达到292.25万t，生产镍精矿（含镍量）4.18万t，高冰镍（含镍量）4.19万t，镍金属3.89万t，镍材1335t。

图3.10.9示出了我国镍金属产量近30年来的增长情况。

图3.10.9镍产量增长曲线

全世界1995年精炼镍总产量为91.6万t。

从镍产量来看，1995年我国位居俄罗斯（20.19万t）、日本（13.5万t）、加拿大（12.15万t）、澳大利亚（7.73万t）、挪威（5.32万t）之后，位居世界第6位。

经过40多年的艰苦奋斗，目前我国已经发展成为拥有10多个镍矿山，年出矿450万t左右的能力，形成年生产电解镍4万t、副产电解铜2.5万t、电解钴及钴盐含钴1100t、铂族金属及金、银等贵金属的生产大国。

我过精炼镍产量世界排名仍然第6位，消费量世界排名第二，预计2010年我国镍的生产量将进入世界第3-5位，消费量将达到世界第一。

第七讲全球镍矿资源分布

☆全球镍矿资源的分布☆已探明储量及占世界总量的份额

全球镍资源分布主要集中在古巴的东北部镍矿、加拿大萨德伯里镍矿、俄罗斯诺列尔斯克镍矿、澳大利亚西北部卡尔古利镍矿、新喀里多尼亚镍矿、菲律宾苏里高镍矿和中国的金川镍矿。

其中：

澳大利亚：

镍矿储量为2200万吨，占世界总量的35.48%；古巴：

镍矿储量为1800万吨，占世界总量的29.03%；俄罗斯：

镍矿储量为660万吨，占世界总量的10.65%；加拿大：

镍矿储量为620万吨左右，占世界总量的10.05%；印度尼西亚（320万吨）、缅甸（92万吨）和越南（12万吨）；我国镍矿储量257.95万吨。

目前全球电解镍的产能在120万吨以上，其中产能超过10万吨的国家有俄罗斯、加拿大、日本和中国。

第八讲全球红土镍矿的分布

☆全球硫化镍矿资源保有储量急剧下降

☆未来全球镍行业资源的开发重点将集中在红土镍矿资源的开发

☆全球红土镍矿资源的分布。

目前，全球已探明的镍储量约为1.6亿吨,其中硫化矿约占30%,红土镍矿约占70%。

由于硫化镍矿资源品质好,工艺技术成熟,现约60%的镍产量来源于硫化镍矿，因硫化镍矿的长期开采，而近20年来硫化镍矿新资源勘探上没有重大突破，保有储量急剧下降。

因此，目前的全球硫化镍矿资源已出现资源危机，且传统的几个硫化镍矿矿山（加拿大的萨德伯里、俄罗斯的诺列尔斯克、澳大利亚的坎博尔达、中国金川、南非里腾斯堡等）的开采深度日益加深，矿山开采难度加大。

为此，全球镍行业将资源开发的重点瞄准储量丰富的红土镍矿资源。

红土镍矿资源为硫化镍矿岩体风化、淋滤、沉积形成的地表风化壳性矿床，世界上红土镍矿分布在赤道线南北30度以内的热带国家，集中分布在环太平洋的热带、亚热带地区，主要有：

美洲的古巴、巴西；东南亚的印度尼西亚、菲律宾；大洋洲的澳大利亚、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚等。

我国镍矿资源储量中70％集中在甘肃，其次分布在新疆、云南、吉林、四川、陕西和青海和湖北7个省，合计保有储量占全国镍资源总储量的27％。

我国镍矿类型主要为硫化铜镍矿和红土镍矿。

我国的红土镍矿主要从菲律宾进口。

由于自1970年起日本与菲律宾开始进行合作，成立合资矿业公司开采含镍2％以上的高品位镍矿，运送回新日铁和住友商社进行冶炼，导致菲律宾的高品位镍矿砂被日本企业垄断，而我国只能进口镍含量在0.9％-1.1％的低品位镍矿砂。

我国周边国家有镍矿储量1125万吨，只分布在少数国家，包括俄罗斯（660万吨）、印度尼西亚（320万吨）、菲律宾（41万吨）、缅甸（92万吨）和越南（12万吨），但占世界总储量比例较大，约占23%。

其中 红土镍矿主要分布在印度尼西亚、菲律宾以及缅甸。

印度尼西亚镍资源主要为基性、超基性岩体风化壳中的红土镍矿，分布在群岛的东部，矿带可以从中苏拉威西追踪到哈尔马赫拉、奥比、瓦伊格奥群岛，以及伊利安查亚的鸟头半岛的塔纳梅拉地区，由于印度尼西亚超基性岩带风化壳广泛分布，因此其红土型镍钴矿有良好的找矿前景。

菲律宾也以红土镍为主，主要分布在诺诺克岛。

缅甸也有红土型硅酸镍矿，受印缅山脉超基性岩带控制，分布在中部盆地西缘。

俄罗斯的镍资源分布在西伯利亚地台西北缘诺里尔斯克硫化铜镍矿区。

越南镍矿为铜镍硫化物型，分布在西北部，已知有山萝省的班福矿床，赋存在黑水河裂谷塔布蛇绿岩带内，有探明储量12万吨。

第九讲LME镍相关名词及交易时间解释

☆LME镍相关名词解释☆LME镍交易时间简释

LME没有最新价的概念，只发布买价和卖价，请大家盯盘的时候盯买卖价，最新价格只是参考。

为了技术分析方便，文华系统按照国际惯例和国外主流金融信息系统的习惯，虚拟一个最新价=（卖价+买价）/2。

（路透系统采用的也是和文华类似的方法，其它的系统最新价的计算方法也也可能和文华不同）

事实上，办公室电话交易、电子交易和场内交易分别进行，只是时间重点不同罢了。

上午圈内交易结束，即第二节圈内交易的最后一笔现货出价就成为LME的官方结算价。

该价格受到相关市场的普遍认同，常被视为现货定价的基础。

圈内交易和KERB交易统称场内交易。

KERB交易时间内所有金属可以同时进行交易，但在RING交易时间每种金属轮流交易分别单独进行5分钟的交易。

本文提到的时间为北京时间，比伦敦当地北京时间早8小时时差，夏天因为英国用夏令时有7小时时差，交易时间提前1小时。

 LME的交易时间如下：

1、电子盘（Lme-Select）：

09：

00-03：

00（第2天凌晨）

　请注意：

夏天因为英国用夏令时，交易的北京时间提前1小时（即8：

00—2：

00）

2、场外交易（InterOfficeMarket，又称为办公室即电话交易）：

24小时不间断

3、场内交易（RingTrading&KERBTrading）：

19:

40-01:

00（第2天凌晨）

　请注意：

夏天因为英国用夏令时，交易的北京时间提前1小时。

19:

45第一小节开始

铝合金/NASAAC19:

45-〉锡19:

50-〉铝19:

55-〉铜20:

00-〉铅20:

05-〉锌20:

10-〉镍20:

15-〉聚丙烯20:

20

20:

25休市5分钟

20:

30第二小节开始

铜20:

30-〉铝合金/NASAAC20:

35-〉锡20:

40-〉铅20:

45-〉锌20:

50-〉铝20:

55-〉镍21:

00-〉聚丙烯21:

05

21:

10第二小节结束，休市10分钟，公布八种金属的官方报价，并进行结算

21:

20官方报价结束，KERB交易开始22:

45KERB交易结束

22:

45休市10分钟

22:

55第三小节开始

铝合金/NASAAC22:

55-〉铅23:

00-〉锌23:

05-〉铜23:

10-〉铝23:

15-〉锡23:

20-〉镍23:

2523:

30休市5分钟

23:

35第四小节开始

聚丙烯23:

35-〉铅23:

40-〉锌23:

45-〉铜23:

50-〉铝23:

55-〉锡00:

00-〉镍00:

05-〉铝合金/NASAAC00:

10、00:

15第四小节结束，KERB交易开始、01:

00KERB交易结束、下午没有官方报价：

24:

35锡和聚丙烯停止交易、24:

40铅停止交易、24:

45镍停止交易、24:

50锌停止交易、24:

55铜停止交易、01:

00铝、铝合金和NASAAC停止交易。

在文华系统中调入的代码为

电子盘（Lme-Select）Lme_S镍3-4114场外Lme镍03-4104场内场内镍03-4124

为了让大家看到Lme市场的整体走势，文华财经在“Lme场外实时”中增加“综合镍03”虚拟品种。

虚拟品种是将场外、场内、电子盘（Lme-Select）综合在一起，使分钟图表更加完整、连续、规则，能够全面揭示Lme整体走势。

（一）KERB交易和5分钟圈内交易有何不同？

KERB交易和5分钟圈内交易（又称RING交易）的差别在于，KERB交易时间内所有金属可以同时进行交易，但在RING交易时间每种金属分别单独进行5分钟的交易。

（二）什么叫LME官方结算价？

LME圈内交易上午与下午各有两节，总共为四节（ring）。

上午圈内交易结束，即第二节圈内交易的最后一笔现货出价就成为LME的官方结算价。

该价格受到相关市场的普遍认同，常被视为现货定价的基础。

（三）怎样理解期货贴水与升水？

期货贴水（contango）是指近期价格低于远期价格。

例如：

若现货/三个月期为贴水18美元（即＄18c），则表示现货价较三个月期货价低18美元。

假设三个月期价为1680美元/吨，那么现货价就为1662（1680-18=1662）美元/吨。

期货升水（backwardation）是指近期价格高于远期价格。

与上例正相反。

（四）如何换算三月期铜与现货价？

通过路透LME的报价屏幕，一般可以看到两个报价，一个是三月期铜的买卖报价，另一个是升贴水的报价，贴水用（c）表示，升水用（b）表示，现货价等于三月期铜减贴水，（或三月期铜加上升水）。

（五）现货价和现货结算价的区别？

现货结算价即LME官方结算价，在圈内交易上午第二节交易结束时的最后一笔现货出价，因此，当天的现货结算价是固定不变的。

现货价则随着行情的变动而变，为三月期铜减去贴水额（c）或三月期铜加上升水额（b）。

（六）开盘价、最高价、最低价、收盘价指什么？

一般来说，开盘价指当日场内交易的第一笔成交价，收盘价为场内交易的最后一笔成交价，最高价和最低价则指全天交易的最高价、最低价。

（七）成交量怎么统计？

成交量为全天所有交易量的统计总和。

（八）何为到期日？

到期日指的是一个期货合约的交割日，在这一日持有的头寸要么平仓，要么进行实物交割。

由于三个月内每个工作日都可以交易，而每天合约又相对应一个远期日期合约，所以最终每个工作日都是到期日。

LME的最后交易日是头寸可以被平仓的最后一天，是到期日的两个交易日之前。

（九）LME是否实行涨跌停板制度？

否

（十）LME交易合约的具体内容是什么？

LME合约名称

铜

铝

铅

锌

镍

锡

铝合金

每手合约交易单位

25吨

25吨

25吨

25吨

6吨

5吨

20吨

最小变动价位

0.5美元/吨

0.5美元/吨

0.5美元/吨

0.5美元/吨

5美元/吨

5美元/吨

0.5美元/吨

第十讲关于原镍上市前的基本情况及合同模板准备

品名：

原镍

合同代码

上市时间

首日指导价

交收日

Ni0812

（一）标准及质量等级

1.标准：

符合GB/T6516-1997的规定；

2.质量等级：

镍含量不得低于99.96%（符合中心认定生产厂家现行标准规定指标。

）。

（二）产品规格

1.标准品：

金川1#镍板（780*850*3-10mm/880*850*5-10mm）；

2.替代品：

金川1#镍块（桶装小块：

4X4英寸）；

替代品厚度升贴水标准为100元/手。

（三）计量方式

抄牌（按原包装标签净重量，磅差不超过正负2‰）。

（四）单包重量

交收捆包重量范围：

1.4吨～1.8吨（要求交收码单过磅重量不低于标签毛重）；

（五）标准品表面状态

标准品表面光滑、清洁，无不规则形状（色差、气泡）。

（六）交易单位

1．1手（0.1吨），每次订货或者销售的数量必须是1手的整数倍；

2．进入交收月，交易单位为15手（1.5吨），每次订货或者销售的数量必须是15手的整数倍。

（七）最小变动价位

10元/手。

（八）交收单位

15手。

交收数量必须是15手的整数倍，交易商应在合同进入交收月以前主动补足订货或者转让相应的合同，否则中心有权进行强制转让或采取其它相应措施，以保证顺利交收。

（九）交易手续费

5元/手。

（十）交收手续费

15元/手。

（十一）交收溢短

±0.5吨。

（十二）包装要求

原厂包装，标签清晰，无破损。

（十三）交收品牌或生产厂家

本中心认定的生产厂商如下：

1．金川集团有限公司；

2．ValeIncoLtd（加拿大）；

3．MMCNorilskNickelLtd（俄罗斯）。

以金川集团有限公司生产的原镍为基准，其他生产厂家生产的原镍与基准厂之间实行升贴水，本合同执行的升贴水标准（单位：

元/手）如下：

1.Inco（加拿大）：

100元/手（升水）；

2.NorilskNickel（俄罗斯）：

-100元/手（贴水）。

（十四）交收地点

本中心的指定镍交收仓库。

（十五）交收仓库要求

干燥、通风、防窃、地点便于大车进出。

（十六）是否可转让

可在本中心交易商之间转让。

注：

该讲座相关插图：

金川镍板金川镍块（桶装）

俄镍加拿大Inco镍

金川硫酸镍金川氯化镍

吉恩硫酸镍吉恩氯化镍