上半年光伏行业发展盘点.docx

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上半年光伏行业发展盘点

2012年上半年光伏行业发展盘点

纵览全球光伏整个大环境，下游供应商陷入困境，受世界范围内的产能过剩影响，过去六个月光伏产业制造部门停滞不前。

久之不去的金融危机导致大多数国家削减国内项目资金和补贴，本地成分要求和进口关税等保护主义大行其道。

根据市场研究机构GTMResearch的最新报告，今年全球光伏组件产能将达到59GW，而市场需求仅有30GW。

GTM指出，供过于求已经对这个行业造成损失，导致数家欧美太阳能企业走向破产。

目前，光伏组件的价格保持在0.70-0.85美元/瓦。

一、2012年上半年各地区及国家光伏政策盘点

1、传统光伏市场

一直以来，光伏安装大国削减补贴的计划都是悬在光伏企业头上的一柄“达摩克利斯之剑”，因为补贴削减意味着光伏安装的利润下降，产业链将被迫努力削减成本。

2012年上半年，全球各国债务额大幅增长，针对新能源技术慷慨的资金和补贴已被瘦身。

1）德国

德国联邦网络署近日公布德国6月份新增并网光伏装机量1.8GW，整个上半年累计新增量达到创纪录的4.4GW，同比增长155%；德国全国累计光伏装机量达到28.8GW。

德国今年4月开始执行的光伏上网电价调整方案，根据系统规模的不同降幅在20%~29%之间，是德国有史以来对光伏上网电价调整幅度最大的一次，从而催生了上半年破纪录的4.4GW新增装机。

4月1日开始执行的大幅电价下调+为大型项目设置的三个月安装缓冲期，共同作用下，使德国市场上半年出现了两轮“抢装”。

为了保证电站开发商和投资方的利益，对于今年3月以前启动的大型电站项目，只要能在6月底前建成，则仍能享受本次下调以前的上网电价，因此3月和6月分别出现了两拨“抢装”，单月新增装机分别达到1.2GW和1.8GW。

同时，1~5月持续稳定在30kW左右的平均单项目规模也在6月突然上升至121KW，反映了6月份1.8GW的新增安装量中有大部分是由享受安装缓冲期的大型项目所贡献。

德国联邦电网监管机构表示，在全球最大的德国光伏市场削减补贴之前，开发商的抢装导致德国2012年第一季度新增光伏装机容量较2011年同期增长三倍还多。

2012年前三个月德国新增太阳能电池板安装量为1800MW，而2011年同期只有513MW。

另外1-3月的新增光伏装机量分别为450MW、200MW和1150MW。

在2011年德国新增光伏装机达到创纪录的7.5GW后，德国总理默克尔寻求降低太阳能年装机增速的步伐。

她打算从4月1日起削减补贴的计划于5月11日在上议院被州领导人否决。

该法案被提交给了一个议会小组等待仲裁。

德国FIT过渡期要求2月24日前取得资格的项目需在6月底（小型）及9月底前（大型）完成安装，才可享受原有补贴（IRR-12%，而按照最新的FIT数字IRR将仅有7%）。

因此二、三季度德国所有的存量项目批文均将流入市场，导致较高的抢装量。

OFweek行业研究中心预计二、三、四季度将分别有3、2、1GW的安装量，全年将达8GW以上。

德国新修改的可再生能源法于2012年4月1日生效，其中规定10kW以下屋顶光伏系统的新上网电价补贴将为0.195欧元/kWh（0.261美元/kWh）。

1MW以下屋顶光伏系统补贴费率为0.165欧元/kWh（0.221美元/kWh），1-10MW地面支架系统和屋顶光伏系统补贴费率为0.135欧元/kWh（0.180美元/kWh）。

大于10MW的系统将得不到FIT。

同时从5月1日开始引入FIT逐月递减的做法

从4月份开始一次性对补贴降低20%-30%的计划将继续实施，针对52GW的装机量的补贴计划将受到限制，并且太阳能将开始以市场价格接入电网。

此外，装机规模在10～40KW的中型电站仍可获得18.5欧分/千瓦时的补贴。

2）意大利

GSE7月12日宣布光伏补贴达到了60亿欧元,因此第五版能源法案中的光伏FIT将在8月27日后开始生效,而其他的可再生能源方面则是在2013年1月1日时生效。

第五《能源法案》草案仍然包括新计划中最具争议的条款：

装机规模在12KW以上的光伏发电系统要到相关部门进行注册，并推出了两项最新的税率。

意大利能源监管局GSE将向光伏系统业主征收每千瓦2至5欧元的税率，这取决于项目登记时的规模。

第二项税率要求即将拥有或现有业主支付系统发电量每千瓦时0.1欧元的税率。

一些业内人士认为，该条款是限制意大利光伏产业进一步发展的最大障碍。

根据最新草案，激励计划年度财政预算将从之前计划的65亿欧元（合81亿美元）提高至67亿欧元（合84亿美元）。

新的激励计划将在达到60亿欧元年度计划限值后30天生效，目前光伏激励计划年度成本大约为58亿欧元。

根据第五《能源法案》，2012年上半年装机量超过5MW的地面光伏系统补贴额为每千瓦时10.9欧分，装机量达到3KW的屋顶光伏系统补贴额为每千瓦时20.1欧分。

以往数据显示，以德国、意大利为代表的欧洲市场一般占到中国光伏组件出口比例的70%左右。

西班牙政府于1月28日宣布，完全暂停新建可再生能源项目上网电价补贴;

希腊下调上网电价补贴12.4%;

瑞士3月1日削减光伏补贴18%。

2、新兴市场国家

1）美国

2012年全球装机总量将达30GW，其中美国虽仅3GW，但潜力很大。

随着德国、意大利这些成熟光伏市场需求的萎缩，美国将成为新兴市场的主力之一。

2011年美国的新增装机容量达到1.6GW，增速77.78%。

美国年度光伏安装量预测（（单位：

MW）

2011年美国居民、工商、电站光伏系统分别增长11%、127%、185%，加州、新泽西、亚利桑那和新墨西哥州贡献较大。

在CSI（太阳能先导计划）的刺激下，加州两年内仍有1.5GW的并网电站潜力，大型电站将是近期增长的主要推动力。

目前来看，预计今年新增3GW，之后几年仍是稳定高增长的格局。

但是5月18日，美国商务部宣布将向中国太阳能电池板制造商征收31.14%-249.96%的高额反倾销税。

如果终裁仍维持此结果，中国一线光伏厂商会面临31%左右的高额税率，中国光伏组件企业在美国将彻底丧失价格优势也意味着将被关在美国市场大门之外。

2）日本

福岛危机让日本迈入了无核时代，在此之前日本政府规划到2020年核能占总能源消费的比例高达45.4%。

但是在5月5日，随着日本最后一台运行的北海道电力泊核电站3号机组停运，至此50座反应堆全部停运，日本开始迈入“无核时代”。

日本政府不得不寻找新的能源形式以补给电力空缺，利好政策随之而出。

4月下旬，日本采购价格估算委员会公布了2012年7月之后将实行的可再生能源上网电价补贴政策。

其中，规模大于10kW的太阳能发电系统上网电价补贴为税前42日元/kWh，税后40日元/kWh（约合3.3元），补贴时间20年;对于10kW以下的项目，补贴为42日元/kWh（约合3.15元），补贴时间10年。

据日本光伏能源协会统计，2012年第一季度日本国内太阳能电池和组件出货量激增38%，至392MW。

在日本市场，主要有两种认证：

由日本太阳能光电协会颁发的日本住宅顶部太阳能系统JPEC认证以及日本电气安全环境研究所JET颁发的太阳能组件JET认证。

如果中国制造商要想进入日本地面电站市场，首先需得到JET认证。

根据日本采购价格估算委员会提交的“可再生能源全量固定价格购买制度”草案，非居民项目将享受40日元/度（0.5$=0.38€）的光伏电价，持续期20年。

此电价远高于目前欧洲0.2€左右的FIT，电站项目收益率将在20%左右，吸引力巨大。

日本市场相对封闭，存在一定进入壁垒，但近年其进口比例持续上升（日本组件价格高于欧洲市场价20%左右）。

预计2012年将有3GW的安装量，相比2011年大幅增长150%。

缺品牌认可、销售渠道，短时间难见成效

日本光伏发电市场的现实是，京瓷、夏普、三洋等本土企业长期把持着销售渠道和终端客户，甚至连为户用系统作贷款服务的银行都拒绝外国品牌的进入。

日本民众普遍对本国光伏发电产品信赖有加，习惯了本土品牌的客户恐怕在短时间内也不会买中国产品的账。

这个市场不会在补贴法案实施后，立即发生变化

3）印度

印度目前对替代能源的需求日益增长，以应对气候变化和能源安全的担忧。

根据印度2003年“电力法”（涉及的重大问题，涉及发电，配电，输电和电力交易的主要法规）规定，加快可再生能源的发展。

印度是一个热带国家，有丰富的太阳光照，因此太阳能是印度重要的可再生能源资源之一。

促进太阳能光伏发电最近一直在印度计划的中心舞台，增加来自可再生能源领域的发电，尼赫鲁国家太阳能任务（JNNSM）就是这样一个倡议。

印度政府希望通过JNNSM促进生态可持续增长的同时，解决印度的能源安全挑战问题。

JNNSM的目标是在印度通过创建全国各地扩散的政策条件，建立全球领先的太阳能应用市场。

受到印度国家太阳能任务下的新安装量以及各邦政府新政策的激励下，2012年印度的光伏安装量有望达到1GW。

4）非洲

目前，北非地区的光伏装机规模是非常小型化的。

摩洛哥政府也已经批准了一定数量的光伏工程项目，尤其是在由ONE发起的全球农村电气化项目的框架下。

在2008年底总共15Mw的光伏组件被安装，这些组件所输出的电力覆盖了51509户家庭。

在接下来并网的计划中，摩洛哥将计划将略小于500Kw规模的光伏发电并入到国家电网中去，同时在另一处一座800Kw的电站正在建中并于今年11月份完成。

摩洛哥政府在这之后也会陆续公布一些小型电站的项目计划。

与此同时，在突尼斯国内一家名为PROSOL-ELEC的机构通过电费账单支付的方式向国家提供贷款，这些贷款与初始的投资金额一起用来建设该国的一座15Mw的光伏电站项目，预计项目将在一年内竣工。

另外，在阿尔及利亚国内的几处项目也正在紧锣密鼓的进行。

三个国家都已经准备或正在计划相关法律以及行业框架来规划市场，再加上大量资金的支持也是北非市场能活跃起来的重要保障。

此外，沙特阿拉伯也有资金和雄心大力发展太阳能。

3、国际光伏行业上半年具体表现

在光伏市场进入寒冬之下，Q-Cells、Sovello、Solon、SolarMillenium等德国光伏企业纷纷倒闭，并且这份名单还在不断添加新的成员。

但是尽管市场充满忧虑，但是2012年上半年还是签署、开发或交付了大量光伏项目，光伏产业的安装部门一直保持忙碌状态。

在国家层面，2012年上半年德国太阳能发电比例大幅提升。

德国太阳能发电商再次创造新的世界纪录，2012年上半年共向电网输入14.7TWh的电力，占据同期电力总产量的4.5%，满足每天高峰电力需求的10%-50%。

2012年1月，加利福尼亚州公共事业委员会批准了5个、装机总量为1088MW的可再生能源合约。

其中三个协议是和SouthernCaliforniaEdison以及SolarStarCalifornia签署的，包括Quinto、AVSPI和II光伏项目，总装机量为711MW。

Quinto项目预计将于2014年底开始发电，而后两个项目将于2016年10月投入运营。

6月，日本东芝宣布计划在MinamiSoma建设装机量为100MW的太阳能电站。

该电子巨头将投资300亿日元，预计将于今年动工，2014年完工。

在智利，中国可再生能源公司天华阳光将投资9亿美元开发300MW光伏电站项目。

该公司计划于今年建设2MW试点项目，随后将建设18MW地面光伏电站。

未来18个月将“至少”建设150MW的光伏电站项目。

二、国内光伏行业上半年发展状况

1、光伏行业的政策环境

1）“十二五”装机目标21GW光伏

我国《可再生能源发展“十二五”规划》、《太阳能光伏产业发展“十二五”规划》和《太阳能发电“十二五”规划》等政策已颁布实施，《十二五国家战略性新兴产业发展规划》已获国务院讨论通过。

太阳能在“十二五”期间的装机目标最终被确定为2