动漫产业分析报告.docx

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动漫产业分析报告

动漫产业分析报告

一、动漫产业链

动漫产业是指以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。

1、在整个产业链中，剧本编写与创造是灵魂；动漫制作是剧本形象内容的塑造，塑造动漫人物的各种类造型以及他们的运动规律；媒体播放是将塑造的形像进行展示、宣传，以及价值的实现；衍生产品开发是动漫产业的延伸，属于动漫产业附加值，同时，也是动漫投资企业持续发展的动力。

2、动漫产业是一项涉及多方面的综合产业，整个产业链是环环相扣，密不可分的，运作动漫产业真正成功，在于其产业链的整体策划、合理布局以及协同调配。

二、行业管理

1、行业主管部门

文化部：

动漫产业的主管部门。

广电总局主管：

负责动画片题材审批，主管动画片播出平台（电视台、电影院线）。

新闻出版部署：

负责漫画出版审批，主管动画作品纸媒出版、知识产权。

2、主要法律法规

我国现行的动漫行业主要法律、法规文件有：

《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》（2006年4月25日，国务院办公厅转发了财政部等10部门）

三、动漫产业发展状况

1、国际动漫产业

世界动漫产业主要集中在欧美及日、韩。

美国是最早也是主要的发展国家之一，其动漫产业已占据全球动漫产业的龙头；日本作为动漫产品出口大国，以其严密的产业链结构，成熟的运营机制，在国际市场上占有重要的地位。

日本动画业年产值在国民经济中列第六位，动画产品出口值远远高于钢铁出口值；韩国动漫业的产值仅次于美国、日本，已成为韩国国民经济的六大支柱产业之一。

（1）美国在上世纪90年代中期,动漫产品及其衍生产品出口就超过传统工业,成为重要的出口产品，动漫产业规模连续4年超过好莱坞电影业，发展速度超过电影业和唱片业,成为美国目前最大的娱乐产业。

（2）日本是世界第二大动漫游戏生产国，其动漫游戏产品出口额超过钢铁产业，日本动漫产业每年创造产值2万亿日元。

日本动漫业的基础始于漫画。

首先，在日本，有一大批以个人为主的漫画原创队伍创作漫画，随后他们的作品在漫画杂志上分期连载。

如果市场反映良好，接下来就会有出版社出版漫画的单行本，而动漫制作公司则会从质量较高的单行本中挑选合适的作为脚本来拍摄动漫，而与之相关的图书、音像制品、游戏等衍生产品也会随之大量产生。

（3）韩国是第三大开发经营动漫游戏的国家,韩国动漫产品产量占全球的30%，产值仅次于美、日。

10年前，韩国动漫产业面临着双重“困惑”。

一方面是大量的动漫人才为日本、美国的动漫片进行代加工，另一方面是国产的动漫产业因受冲击而发展缓慢。

在充分考虑到漫画和动漫电影都已被日美抢占后，韩国选择了一条新的道路——网络游戏。

通过开发网络游戏，带动相关衍生产品的开发，甚至根据游戏角色创作漫画和动漫片。

通过这样一条新路，韩国的动漫产业迅速发展。

1999-2002年,韩国文化产业年均增长率为21.1%，高于6.1%的经济增长率;2002年,韩国企业收益中动漫游戏产业占34.3%，达到3.4兆韩元，2003年达到3.94兆韩元，超过汽车工业，成为韩国第三大支柱产业。

2、国内动漫产业

（1）发展现状

2006年4月25日，国务院办公厅转发了财政部等10部门《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》指出：

“国家将加大财政投入力度，用于扶持优秀动漫原创产品的创作生产，推动形成成熟的动漫产业链”。

同时，广电总局制定出台一系列诸如要求中央及地方电视台开播动画频道，以及播放国产优秀动画为主等优惠支持措施，均为动漫产业创造了巨大的市场需求。

在国家出台相关政策限制播放国外动漫影视片后，我国动漫影视作品的产量提高很快，特别是最近几年，国产动漫影视片以每年接近100%左右的速度增长。

以电视动画片为例，1993年，全国制作完成4部，共195分钟；2001年制作完成13部，共8,511分钟；而截至2007年底，全国电视动画片的产量已经达到了101,900分钟。

国产动漫影视片在产量大幅增长的同时，质量也有明显提高，涌现出一批受到广大观众特别是青少年欢迎的优秀形象。

总体上看，国产动漫发展滞后的被动局面得到初步扭转，中国的动漫产业开始步入了一个快速发展的新阶段。

由于动漫产业是一项涉及多方面的综合产业，动漫制作只是其产业链条中的一个关键环节，而动漫产业运作的真正成功，在于其产业链的整体策划、合理布局以及协同调配。

国内的动漫企业已日益认识到走产业化发展的道路、进行市场化运作的重要性，正逐步加强与传统产业的合作，改变以往只有投入、没有产出的低迷局面。

四、市场分析

1、供给分析

截至2007年10月，国内已有30多个动漫产业园区、5400多家动漫机构、450多所高校开设动漫专业、46万多动漫专业在校学生。

而在中国84万个各类网站中，动漫网站约有1.5万个，占1.8%，这一数字与2006年初同期相比增加了4000余个，增长率约为36%；动漫网页总数达到5700万个，增长率约为50%。

　　据国家工商总局统计，从2002年到2006年，全国动漫类企业从120多家猛增到5470多家。

在这些企业中，自主制作能力超过10部、10000分钟的企业目前只有三辰和宏梦两家，中小型“作坊式”企业占多数。

这些企业主要依靠代加工盈利，原创动漫还没有建立起成熟的盈利模式。

据广电总局统计，2006年我国动画片产量为8.1万分钟，2007年超过10万分钟。

在这些作品中，缺乏具有国内或国际影响力的优秀作品。

2、需求分析

（1）主要消费群体

中国动漫受众的主体年龄结构的定位是80后出生的群体。

调查数据显示，在我国动漫市场受众当中，80后、90后群体约占70%；70后群体约占20%；从事动漫行业、专业和动漫爱好者群体约占10%。

从年龄结构分析，动漫主要受众的年龄结构为16岁-27岁，而这个年龄段的群体主要分布在大学、中专、职校、初中、高中。

所以说，动漫市场的主要受众是学生，区域在校园。

当然，也包括已工作和已毕业工作的青年群体、小学生以及30岁以上的动漫爱好者群体。

随着大量80后的年轻人走上工作岗位，渐渐成为市场消费主体，动漫广告的消费蛋糕也将越做越大。

由于历史原因，这一代受众人口基数将大于中国历代的市场消费受众。

因为其上一代家庭的出生比例是：

1+1=4或8，而这一增长群体的生育年龄正好是80年以后。

所以说80后一代将是中国历史上人口基数最大的消费群体。

而这一代消费群体是随着中国改革开放而成长起来的，电视、出版物、网络的普及、经济快速发展，使他们从小就更多地接受动漫的信息，并使他们将动漫作为爱好，而个人偏好恰恰又是左右购买力的最主要动因。

再加上一部分追随潮流的动漫爱好群体，以及最新成长起来的90后一代，动漫及动漫广告受众市场将是一个巨大的蛋糕。

（2）市场需求量

据文化部有关部门预测：

中国动漫市场的价值具有1000亿空间，据此，分析家认为，未来三五年内将是动漫产业发展的黄金时期。

根据中国广电总局的规定，目前每个电视台每天必须播出10分钟以上的动画片（省台要求30分钟以上），其中60%必须是国产动画，但现状是我国的实际年生产动画仅为1万到3万分钟，相对于26万到26.3万的需求量，这无疑就在催促着中国动漫产业的发展。

　　而动漫产品的衍生产品市场空间巨大。

中国目前儿童食品每年的销售额为人民币350亿元左右，玩具每年的销售额为人民币200亿元左右，儿童服装每年的销售额达900亿元以上，儿童音像制品和各类儿童出版物每年的销售额达人民币100亿元，……在某种程度上，这些行业今后的发展与行销都有赖于动漫这一新兴产业的带动作用，以此类推，中国动漫产业将拥有超千亿元产值的巨大发展空间。

3、毛利率

随着动漫产业发展，动漫形像深入人心，其衍生品的毛利也逐年上升，平均毛利从2005年30％上升至2008年50％。

五、动漫产业发展的有利因素及不利因素

（一）有利因素

1、国家政策的支持

（1）我国把动漫产业写入了国家“十一五”时期文化产业发展规划。

2006年4月25日，国务院办公厅转发了财政部等10部门《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》指出：

“国家将加大财政投入力度，用于扶持优秀动漫原创产品的创作生产，推动形成成熟的动漫产业链。

”政府对动漫产业的大力扶持，有助于我国动漫影视企业的发展壮大。

同时，广电总局制定出台一系列诸如限播境外动画片、要求中央及地方电视台开播动画频道，和以播放国产优秀动画片为主等优惠支持措施，有利于培养一批批优秀的国产动漫形象，促进动漫玩具的推广。

（2）各级政府部门出台了大量优惠政策和支持措施

2、巨大市场发展空间

据文化部有关部门预测：

中国动漫市场的价值具有1000亿空间，据此，分析家认为，未来三五年内将是动漫产业发展的黄金时期。

（二）不利因素

1、原创较小，相对比较缺乏

虽然国家政策鼓励原创动漫，但从目前看来，国内真正能进行动漫原创的企业少之又少，相当部分的动漫企业，仅仅是对国外动漫进行“来料加工”，没有自主知识产权，也缺乏核心竞争力。

实际上，如果单从产量上看，早在2004年，中国制作的动漫就占全世界年产量的三分之一，其中为他国代加工的达到3万多分钟，超出了当年国产动漫的2.8万分钟。

2、盲目跟风，业态单一

随着动漫产业千亿产值的前景诱惑，以及国家一系列扶持动画产业发展的举措，各种目光越来越多地投向这个产业。

由于盲目跟风，中国的动漫产业呈现业态单一的特点，导致抗风险能力差，结构性短缺。

据不完全统计，2004年12月至今，我国（不包括港澳台地区）共建设了60余个动漫（动画）产业基地，北京、上海、重庆、广州等25座大中型城市都建设有动漫产业基地。

其中国家授牌的基地有42个，分别由文化部、广电部、科技部、新闻出版总署和教育部授牌。

由于缺乏统一的规划，60多个动漫基地的发展模式雷同，出现基地抢企业和基地资源闲置的现象。

   目前，中国大大小小的动漫企业有5000多家；很多省市都将动漫作为新兴产业大力扶持并相继出台优惠政策，建立动漫产业基地；还有400多所学校设立了动画专业，与动漫相关的包括大中学校在内的各种培训机构总数则超过了1300家。

3、多头管理，且权责不清晰，缺乏统一协调

　　动漫产业从创作、播映、出版到衍生产品生产等各个环节由多个部委同时管理。

目前，动画片题材审批由广电总局主管，漫画出版审批由新闻出版总署主管，动画片播出平台（电视台、电影院线）由广电总局主管，动画作品纸媒出版由新闻出版总署主管，动漫舞台剧由文化部主管，商标注册由工商总局主管，知识产权保护由新闻出版总署主管。

此外，动漫光盘出版审批、网络游戏审批、漫画与动画的进出口审批、动画教育培训、动画技术平台研发等由新闻出版总署、文化部、信息产业部、科技部、教育部等不同部委交叉管理，各部委权责不清。

从近年来文化部、广电总局、新闻出版总署等部门分别批准各自的“动漫基地”、分别主办各自的“动漫论坛”，就可见问题之一斑。

4、动漫教育盲目发展，毕业生不符合企业需要，人才结构明显失衡

　　人才问题是发展动漫产业的核心问题。

目前，动漫产业发展上游缺少高端的创意、编导、项目管理方面人才，下游缺乏市场营销、国际授权和代理等方面人才。

当前，与动漫相关的专业和院系快速膨胀，大部分动漫教育机构师资水平和硬件水平都较低，造成动漫相关专业的毕业生数量剧增，但符合企业需要的人才却相对缺乏。

大部分毕业生形象设计、编创能力较低，多处于模仿阶段，缺乏创意。

在开设动漫相关专业的千余所院校（包括中专及中专以上）中，多数仍在培育制作人员，使制作类人员严重过剩、创意及管理类人才严重缺乏的矛盾更加突出，人才整体结构更为失衡。

5、产业链呈“断裂”状，缺乏协调性

制片人在制作动画片后除播放之外，由于各产业间