客户关系管理系统的操作说明.docx

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客户关系管理系统的操作说明

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客户关系治理的使用讲明

BeauPhone录音系统只在网络客户端具有客户关系治理功能，因此要使用相应客户关系治理功能，必须安装客户端软件。

BeauPhone录音系统的客户端软件和服务器端软件，能够同时安装在同一台机器上，双方之间互不阻碍。

客户关系治理包含客户资料信息增加和导入、客户资料信息治理、客户沟通信息治理和来电客户资料信息弹出等四个部分，下面详细叙述这四个部分。

一、客户资料信息增加和导入

客户资料信息增加和导入功能模块，增加或导入客户资料信息，导入的源文件是Excel格式的，且列的项目和排列固定。

操作员能够先使用《客户资料信息治理》中的“导出列表记录”功能导出列的项目和排列信息。

客户资料信息增加和导入界面如下：

二、客户资料信息治理

客户资料信息治理模块包含客户资料信息的删除、修改、查询、清除和导出等功能。

不管是从客户端，依旧从服务器端登陆的操作员，其对客户资料信息的删除、修改、查询、清除和导出等操作，除了受操作员权限的限制外，还受操作员级不的限制。

下面详细叙述BeauPhone录音系统在客户资料信息治理方面的限制讲明。

1、操作员权限的设置

从客户端登陆的操作员，必须具有相应的权限，才能对客户资料信息进行删除、修改、查询、清除和导出等操作。

操作员的客户资料信息治理权限不能够修改，只能在增加操作员的时候，一次设定。

在菜单《操作员治理》的子菜单《增加删除操作员》里面的，对新增加的操作员，设置操作员的相关权限，如下图所示：

2、客户资料信息治理的权限讲明

从客户端登陆的操作员，其对客户资料信息的治理功能，首先要具有客户信息资料治理、导入/删除客户资料信息的权限，除此之外，还有下述限制：

1、假如操作员的级不是超级操作员，则该操作员能够对系统中的所有客户资料信息做删除、修改、查询、清除和导出等所有操作。

2、假如操作员的级不是组长操作员，且操作员具有“客户资料信息共享”权限，则该组长操作员的权限与超级操作员相同；否则，该组长操作员只能够对组不一致的操作员加入的客户资料信息做删除、修改、查询、清除和导出等操作。

3、假如操作员的级不是一般操作员，且操作员具有“客户资料信息共享”权限，则该组长操作员的权限与超级操作员相同；否则，该一般操作员只能够对自己加入的客户资料信息做删除、修改、查询、清除和导出等操作。

客户资料信息治理的操作界面如下：

三、客户沟通信息治理

客户沟通信息增加和导入功能所导入客户沟通信息的源文件是Excel格式的，且列的项目和排列固定。

操作员能够先使用《客户沟通信息治理》中的“导出”功能导出列的项目和排列信息。

客户沟通信息治理模块包含客户沟通信息的增加、查询、清除、导入和导出等功能。

从客户端登陆的操作员，其对客户沟通信息的查询、清除和导出等操作，除了受操作员权限的限制外，还受操作员级不的限制。

下面详细叙述BeauPhone录音系统在客户沟通信息治理方面的限制讲明。

1、操作员权限的设置

从客户端登陆的操作员，必须具有相应的权限，才能对客户沟通信息进行查询、清除和导出等操作。

操作员的客户沟通信息治理权限不能够修改，只能在增加操作员的时候，一次设定。

在菜单《操作员治理》的子菜单《增加删除操作员》里面的，对新增加的操作员，设置操作员的相关权限，如下图所示：

2、客户沟通信息治理的权限讲明

从客户端登陆的操作员，其对客户沟通信息的治理功能，首先要具有客户沟通记录治理、导入/删除客户沟通信息的权限，除此之外，还有下述限制：

1、假如操作员的级不是超级操作员，则该操作员能够对系统中的所有客户沟通信息做查询、清除和导出等所有操作。

2、假如操作员的级不是组长操作员，且操作员具有“客户沟通信息共享”权限，则该组长操作员的权限与超级操作员相同；否则，该组长操作员只能够对组不一致的操作员加入的客户沟通信息做查询、清除和导出等操作。

3、假如操作员的级不是一般操作员，且操作员具有“客户沟通信息共享”权限，则该组长操作员的权限与超级操作员相同；否则，该一般操作员只能够对自己加入的客户沟通信息做查询、清除和导出等操作。

客户沟通信息治理的操作界面如下：

关于“查询语音文件”功能，是指查询并播放对应沟通信息记录的当时来电语音文件。

要实现那个功能，有以下两个条件：

1、要求登录的操作员有《录音查询功能》的权限。

2、当时增加这条沟通记录的界面，是由“来电弹出界面”进入的。

四、来电客户资料信息弹出

从客户端登陆的操作员，必须具有相应的权限，才能在录音通道有呼入的情况下，在客户端软件上弹出来电客户资料信息。

下面详细叙述这些设置。

1、通道弹出许可的设置

BeauPhone录音系统能够单独设置那些通道的来电能够弹出来电客户资料信息，假如需要某些通道来电能在客户端弹出来电客户资料信息，必须在《通道参数设置》菜单里面设置这项参数。

即把《通道参数设置》菜单里面《通用参数》中的“通道来电在客户端是否弹出”选择为“Y”如下图所示：

2、操作员权限的设置

假如需要操作员登陆的客户端弹出来电客户资料信息，必须在增加那个操作员的时候，开通该操作员的“网络弹出客户信息”权限。

操作员的“网络弹出客户信息”权限不能够修改，只能在增加操作员的时候，一次设定。

在菜单《操作员治理》的子菜单《增加删除操作员》里面的，对新增加的操作员，设置操作员的那个权限。

同时，能否在客户端弹出来电客户资料信息，还与操作员的级不、组不、关联通道和是否“共享客户资料信息”有关，这几部分也只能在增加操作员的时候，一次设定。

在菜单《操作员治理》的子菜单《增加删除操作员》里面的，对新增加的操作员，设置操作员的那个权限。

下图所示如何设置上述几个权限：

3、客户端弹出来电客户资料信息规则

客户端来电弹出客户资料信息的规则专门复杂，下面详细描述各种情况：

⑴、在客户信息存在的情况下，以下几种情况，弹出来电客户信息

A、呼入电话有主叫号码

在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。

在网络客户端登陆的操作员，其级不是“超级操作员”。

B、呼入电话有主叫号码

在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。

在网络客户端登陆的操作员，其级不是“组长操作员”。

在网络客户端登陆的操作员，其组不与有呼入电话的通道组不相同

在网络客户端登陆的操作员，其组不与增加该呼入电话的客户资料信息的操作

员组不相同。

C、呼入电话有主叫号码

在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。

在网络客户端登陆的操作员，其级不是“组长操作员”。

在网络客户端登陆的操作员，其组不与有呼入电话的通道组不相同

在网络客户端登陆的操作员，具有“共享客户资料信息”的权限。

在录音服务器端，设有“客户资料信息所有操作员共享”，即把菜单《系统参

数设置》中的选项“客户资料信息是否所有操作员共享”设置为“Y”

D、呼入电话有主叫号码

在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。

在网络客户端登陆的操作员，其级不是“一般操作员”。

在网络客户端登陆的操作员，其关联通道与有呼入电话的通道号码相同

在网络客户端登陆的操作员，其工号与增加该呼入电话的客户信息的操作职员

号相同

E、呼入电话有主叫号码

在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。

在网络客户端登陆的操作员，其级不是“一般操作员”。

在网络客户端登陆的操作员，其关联通道与有呼入电话的通道号码相同

在网络客户端登陆的操作员，具有“共享客户资料信息”的权限。

在录音服务器端，设有“客户资料信息所有操作员共享”，即把菜单《系统参

数设置》中的选项“客户资料信息是否所有操作员共享”设置为“Y”

⑵、在客户信息不存在的情况下，以下两种情况，弹出来电客户信息

A、呼入电话有主叫号码

在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。

在网络客户端登陆的操作员，其级不是“超级操作员”。

B、呼入电话有主叫号码

在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。

在网络客户端登陆的操作员，其级不是“组长操作员”。

在网络客户端登陆的操作员，其组不与有呼入电话的通道组不相同

C、呼入电话有主叫号码

在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。

在网络客户端登陆的操作员，其级不是“一般操作员”。

在网络客户端登陆的操作员，其关联通道与有呼入电话的通道号码相同