XX银行投标书.docx

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XX银行投标书

本投标书专门为某某银行股份有限公司准备，专供内部使用，其内容敬请勿向外印发某某证券特别承诺：

在某某银行项目工作过程中，信守职业道德，对贵行提供及我们

或公开。

除非得到某某证券的书面同意，本投标书或其内容请勿作其他任何用途。

调查、知悉的所有信息、资料及研究分析，包括但不限于贵行资产、客户、经营、管理等

本投标书所包含的信息仅反映至今的主要形势和本公司的观点，而两者均可能根据实

方面的内容，均本着谨慎、小心的原则予以保密。

目录际情况发生变化。

本投标书所依据的信息，均系出自公开或由某某银行股份有限公司提供，

第一部分

某某证券特别承诺：

对前述信息、资料及研究分析，未经贵行许可，不予公开披露，

页文档来源网络及

序言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5

个

人

整

理

勿

用

作

商

业

用

途

第二部分

股票发行上市可行性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.7页

某某银行面临的环境分析

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

7

页发行上市的法

律基础⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

15

页发行上市的必要性分

析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.

.18

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第三部分

某某银行发展战略设计

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

..⋯⋯⋯..21

页某某银行的竞

争优势⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

.21

页某某银行发展战略思

想⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

.23

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第四部分

某某银行重组方案设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26页

股本设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯26页创新的重组思路⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..29页传统的重组思路⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..31页

关于期股、期权的探讨⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..36页

第五部分募集资金运用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..39页银行上市公司募集资金运用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.39页某某银行竞争优势分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.40页募集资金运用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.43页

第六部分发行定价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.45页发行定价方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..45页发行定价的步骤⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..51页

第七部分发行方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.53页发行方式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.53页发行时机⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.57页股票上市地的选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..58页

第八部分发行上市辅导⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...59页

第九部分某某证券的工作队伍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.63页

第十部分承销费用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.69页

第十一部分某某证券业绩⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..71页

资本实力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯.71页人才和网络优势⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯72页投资银行业务⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯....74页研究开发能力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯76页

1/51

证券经纪业⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯77页国际业务和国债业务⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯.78页

第十二部分某某证券服务承诺⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.80页某某证券的优势⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯80页服务承诺⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯.83页

第十三部分从业资信⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯.85页

2/51

第一部分序言

1995年，某某银行股份有限公司（以下简称“某某银行”）经中国人民银行批准，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国商业银行法》的规定，改制成为股份制商业银行，注册资本为25亿元人民币。

文档来源网络及个人整理,勿用作商

业用途

经过7年的发展，某某银行逐步形成了自己的经营特色，业务保持了持续、

稳定的发展。

截止1999年底，全行总资产达到613.53亿元人民币；本外币存款

余额达到501.58亿元人民币；本外币贷款余额305.47亿元人民币；累计实现利

润22.81亿元人民币。

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某某银行通过股票的发行并上市，有利于进一步探索中国商业银行的发展模式；有利于扩大市场占有率，推动综合发展战略；有利于改善经营管理，提高盈

利水平，增强竞争能力。

文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途

本书要旨

通过对21世纪社会经济环境、信息技术革命、WTO进程、金融业混业经营、

中国宏观经济的分析，提出某某银行发行股票并上市是扩大经营规模，防范

金融风险，更好的为高科技、中关村科技园和首都经济建设提供优质服务，

参与国际竞争的需要，是将某某银行建成科技现代化、集团化、国际化股份

制商业银行的需要。

文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途

某某银行的发展战略思想：

立足北京，着眼于中小高新科技企业和国有大型

企业的批发业务，快速推进以电子化、网络化为特征的虚拟银行的零售业务，

建成科技现代化、集团化、国际化的多功能股份制商业银行。

文档来源网络及个人

整理,勿用作商业用途

我们对某某银行的重组，提出的创新思路是：

存量发行与增量发行相结合的

方案。

即在发行社会公众股的同时，原股东持有的部分存量股本以相同价格

配售给社会公众，原有股东以出售股票获利组建资产管理公司，并按银行帐

3/51

面价格等价向某某银行购买其逾期贷款等不良资产。

并建立期股、期权激励

机制。

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某某银行的募集资金运用：

增设营业网点，拨付分支行营业资本金；发放贷

款；银行电子化及网络银行建设。

采用国际上通行的自由现金流贴现模型（DCF）、可比公司模型和经济收益

附加值（EVA）模型的价值评估方法，提出某某银行高市盈率价格区间：

6～

14元。

文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途

通过引入路演、累计投标制、战略投资者、超额配售权等国际通用做法，采

用网上发行和网下向法人配售相结合的方式，选择有利的发行时机、发行地

点，保障顺利发行。

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王开国博士某某证券董事长、总裁主持某某银行项目工作，组织拥有丰

富投资银行经验，参与过浦发银行、民生银行项目工作的队伍，为某某银行

本次股票发行并上市工作服务。

将运用在主承销银行项目工作中积累的经

验，对某某银行进行发行上市辅导。

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某某证券承诺：

承销佣金比例为1.5%；免收上市推荐费；免收上市辅导费；

贵行上市过程中涉及的相关费用，由某某证券先行垫付。

文档来源网络及个人整理,

勿用作商业用途

某某证券为中国金融界的股份制运营工作做出过积极的贡献，是上海浦东发

展银行、中国民生银行的新股主承销商，并正在为深圳发展银行配股进行准

备工作。

某某证券对金融行业的经验和理解程度在中国各大券商中首屈一

指。

我们有决心、有实力、有能力担任某某银行主承销商。

文档来源网络及个人整

理,勿用作商业用途

4/51

我们热切地期待着，并预祝某某银行股份有限公司股票发行及上市工作圆满成功。

5/51

第二部分股票发行上市可行性分析

某某银行面临的环境分析

（一）对21世纪初社会经济环境的总体判断

21世纪初，经济一体化、新技术革命以及相应的结构调整将成为全球社会经济发展的三大趋势。

在这三大趋势下，全球金融市场一体化进程将进一步加快，

金融业的服务方式和服务手段将发生重大变革，代表商业银行发展方向的电子化、综合化、集约化浪潮将被加速推进。

文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途

历经20年高速发展后，中国社会经济正处于典型的体制转轨、结构调整和进一步对外开放时期。

特别是随着中国加入WTO，这些方面的变化都将明显加

快，并对银行业发展产生重大影响。

文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途

第一国民经济外向型程度明显提高。

据有关部门预测，至2005年，进出口贸

易量将由1999年的3600亿美元增加至6000亿美元，国民经济外向型程度的

明显提高将促使商业银行业务结构作相应调整；文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途

第二产业结构重大变化带来的影响。

中国的产业结构已经发生了重大变化，第

一产业的比重大大缩小，第二产业的主导地位逐步降低，第三产业迅速扩大。

特

别是受世界经济的影响，高新技术产业的迅猛发展，将对商业银行的客户选择、

业务结构、服务方式、服务手段和管理体制等方面产生深远影响；文档来源网络及个

人整理,勿用作商业用途

第三国民收入分配格局的变化，个人财富占整个社会财富的比重逐步提高。

个

人部门的消费行为和投资行为在国民经济中的地位越来越重要，从而引起商业银

行客户结构、业务结构和服务方式的重大变化；文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途

第四国民经济地区结构将发生深刻变化。

东部地区产业升级加快，部分城市将

率先实现现代化，西部大开发战略的实施将使中西部地区自我发展能力增强，形

成具有自身特点和优势的产业群。

文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途

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（二）信息技术革命对未来银行业发展的决定性影响

信息技术革命带来了科学技术的飞跃，也引起人类社会经济生活的巨变，使

21世纪成为“数字化社会”和“网络经济”的时代。

这一巨变使传统的商业银行经营理念和经营方式受