无人机应用技术服务行业分析报告.docx

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无人机应用技术服务行业分析报告

2016年无人机应用技术服务行业分析报告

2016年1月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、主要法律法规及政策4

二、行业发展现状5

三、行业特征6

1、产业链内部很少有明确分工7

2、下游服务需求方，初期以政府部门为主7

四、行业发展前景及趋势8

1、受国际形势影响，我国毒品问题日益严重8

2、民用无人机领域，未来5-10年将迎来产业化浪潮9

（1）农业植保无人机远胜人工植保，政策逐渐成熟催生年均400亿市场，市场政策环境也逐渐成熟9

（2）高效率+规避农药中毒，促植保无人机替代人工作业10

（3）电力巡检，2015年有望开启10亿市场11

五、行业竞争格局12

六、行业进入壁垒13

1、人力资源壁垒13

2、技术研发壁垒14

3、规模经济壁垒15

七、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

2、不利因素17

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

目前无人机行业监管体系包括三级安全监管体系，民航总局—地区管理—安全监督管理办公室三级体系。

2、主要法律法规及政策

适用的行业法律法规包括《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国飞行基本规则》、《通用航空飞行管制条例》、《民航局规章》、《通用航空飞行管制条例》、《民用无人机空中交通管理办法》等。

公司所处行业涉及主要法律法规及政策包括：

二、行业发展现状

无人机从出现至今已近百年，除广泛的军事用途外，国际上许多地区及大型公司已经将无人机技术应用到许多意想不到的方面，如Gopro公司的轻型摄像机常常被安装在无人机上进行航拍，受到热捧；

电商巨头亚马逊设计开发了一种投递无人机，计划在以后由无人机进行送货服务；位于美国宾夕法尼亚州Manayunk的洗衣公司ManayunkCleaners曾使用DJIPhantom无人机来送递干洗好的衣服等。

我国无人机研制始于20世纪50年代后期，发展初期局限于军用领域，如、无人侦察机、无人战斗机、通讯中继无人机、查打一体无人机等。

目前，无人机应用已从军用延伸至民用领域，如地理测绘、警用侦察、环境保护、地质勘探、气象观测、农药喷洒、森林防火、高速公路防火、邮政速递等。

我国生产的各种型别的无人机，基本上可以满足国内军用、民用市场需求，并且开始逐步走向国际市场，其中军用需求和出口市场合计贡献业界约90%的收入来源，这一情况与国外无人机市场基本相同。

但近两年来，国内无人机民用市场的成长呈明显加速态势。

近年来，我国发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等一系列文件，特别是在“总体国家安全观”主导下，为深入贯彻十八届三中全会有关“推动军民融合深度发展”“引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域”的精神，我国民用无人机领域迎来了发展新契机。

按行业生命周期理论分类，无人机行业目前已经初步进入行业成长期，表现出市场需求高速增长，技术逐渐成熟，市场增长率提升的显著趋势。

民用无人机市场需求方可分为两类，一类是行政部门的使用，如警用、测绘、环境保护、科学研究和灾害预防和管理等，一类是商用，

如影视航拍和农业用途等。

申万研究报告指出民用无人机在政府机构方面的应用涵盖了国民经济建设的方方面面，有警用安全、灾害预防和管理、测绘和航拍、通信任务、农业用途、科学研究、重要基础设计保护和环境保护等众多应用行业。

民用无人机的应用如下图所示：

在商用方面，将向着多元化方向发展。

如综艺节目《爸爸去哪儿》的拍摄，采用旋翼无人机进行跟踪拍摄；我国国家电网已经采用无人机巡线的方式，提高了巡线效率，降低了人员的作业风险；部分地区使用无人机实施农业植保作业，大幅度降低农业人员的致伤致死率；此外，物流快递、餐饮送餐、保险查勘等新应用尝试也纷纷出现。

三、行业特征

无人机产业链已经初步形成，与传统的航空制造业产业链相似，产业链长，涉及产业众多，从航空机载设备、机身零部件、飞行器操纵控制装置、飞行器配套装置，到无人机整机研发生产，再到无人机的应用技术服务都是无人机产业链的重要环节。

其产业链简述如图：

无人机行业所初步形成的产业链具有以下特点：

1、产业链内部很少有明确分工

无人机产业尚属朝阳产业，行业规模仍处于发展阶段，少有专注于产业链其中一个环节的行业内企业，均以多链条同时研发生产为企业经营目标。

未来随着产业规模逐渐增加，中小型无人机企业可能更专注于产业链中的一个环节，市场细分的情况可能会出现。

2、下游服务需求方，初期以政府部门为主

由于无人机作业如地质测绘等，受低空管制、成本较高一系列因素影响，商用无人机服务比例较低，需求方仍以政府部门为主。

因此，无人机企业如具备渠道优势，对于企业发展有较好影响。

同时随着无人机技术发展以及政策法规的明确，商用无人机服务会有更高的增长率。

四、行业发展前景及趋势

目前我国禁毒工作确定了“大禁毒”的工作方针，发动群众及党政机关力量，利用各种科技手段，深入推进禁毒工作。

国内禁毒作业采用人工踏查与遥感探测相结合的方式。

卫星遥感及无人机遥感作为遥感探测的两个主要方式，各有优势，可以做到相互补充。

其中卫星遥感方式可以大范围的监测地面毒品原植物种植情况，但卫星轨道调整时间需求更长，且在遥感过程中对于气象条件要求更苛刻。

而无人机虽然在监测面积方面逊于卫星遥感，但可以更灵活地安排作业地域，且遥感数据分辨率更高，可有效应对多种反侦察情况。

1、受国际形势影响，我国毒品问题日益严重

根据公安部最新数据显示，目前我国登记在册的吸毒人员有258万人，根据世界通行的显隐比例，我国实际可能有超过一千万的吸毒人员。

鉴于我国毒情现状，2014年7月党中央、国务院下发了《关于加强禁毒工作的意见》，指出受国际毒潮持续泛滥和国内多种因素影响，我国毒品问题已进入加速蔓延期，毒情形势严峻复杂。

《意见》将禁毒工作提升到了“国家安全战略”的新高度，指明了未来若干年中国禁毒事业的新走向。

国家禁毒办加大了无人机等科技手段的应用力度，力图通过多种手段构建严密毒品查缉体系。

目前我国无人机禁毒工作仅覆盖了十分之一左右，未来随着毒情变化以及国家财政支持力度的加大，将向区域“全覆盖”的程度发展，无人机禁毒

业务规模也将有较大的发展空间。

除无人机禁毒外，无人机在警用安全、灾害预防和管理、测绘和航拍、通信任务、农业、科学研究、重要基础设施保护和环境保护等众多应用行业也具有广阔的市场前景。

Wind、中信建投证券研究报告表明，目前全球民用无人机已经形成了约1000亿美元的市场规模。

预计未来十几年内，民用无人机将占到全球市场总额的1%-3%，而我国民用无人机需求也将在未来20年达到460亿元。

根据中研普华《2014-2018年中国无人机行业市场发展趋势观察及投资价值评估报告》显示，华北地区无人机市场规模仅2014年就将达到2954亿元，华东地区将达到332亿元，华南地区为1902亿元，华中地区为1078亿元，东北地区为666亿元，西南地区为812亿元，西北地区为478亿元。

2、民用无人机领域，未来5-10年将迎来产业化浪潮

民用无人机下游应用行业广泛，包括农业植保、电力巡检、油气管道巡检、森林防火、公安执法、反恐维稳、地质勘探和海洋遥感等，预计潜在市场规模远超军用无人机市场。

（1）农业植保无人机远胜人工植保，政策逐渐成熟催生年均400亿市场，市场政策环境也逐渐成熟

农业植保无人机指用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机，该型无人机由飞行平台（固定翼、单旋翼、多旋翼）、GPS飞控、喷洒机

构三部分组成，通过地面遥控或GPS飞控实现喷洒作业，可喷洒药剂、种子、粉剂等。

2013年农业部出台《关于加快推进现代植物保护体系建设的意见》，提出鼓励有条件地区发展无人机防治病虫害。

山东省、河南省农业厅和省财政厅拨付专款，或为地方植保站直接购置农用无人机，或为农用无人机提供购机补贴。

无人机农业植保市场政策环境在未来3~5年或迎来成熟。

（2）高效率+规避农药中毒，促植保无人机替代人工作业

中国作为农业大国，拥有18亿亩基本农田，每年需大量的农业植保作业，而我国每年农药中毒人数有10万之众，致死率约20%。

农药残留和污染造成的病死人数至今尚无官方统计，若统计在内，人数料将大幅上升。

所以人工喷洒农药对作业人员的危害性很大且效率低下。

相反，植保无人机作业高度低，飘移少，旋翼产生的向下气流有助于增加雾流对作物的穿透性，防治效果高，可远距离遥控操作，喷洒作业人员避免了接近农药的危险，喷洒作业安全。

另外，一架载荷8-10公斤农药的小型无人机每分钟就可完成1亩的喷洒作业，效率极高。

当前美国、日本等国家已广泛使用无人机进行植保。

在我国随着农业植保无人机技术的进一步成熟，性能将进一步提高且成本下降，预计人工替代动力更强。

年市场空间或高达约400亿。

无人机植保比重将持续替代，市场规模将持续膨胀。

农业植保无人机作业图片见下图（图片来源：

中信证券研究部、招商证券研究部）：

（3）电力巡检，2015年有望开启10亿市场

电力巡检无人机分为固定翼和旋翼，效率明显高于人工巡检。

无人机电力巡检指用无人机携带摄像头、红外线传感器等设备，检查高效输电线是否有接触不良、漏电、过热或存在树障、大型机械施工等外力破坏隐患。

电力巡检无人机分为固定翼（手抛式）和旋翼（多旋翼或直升机）两种，由于只需携带小重量传感设备，通常体积小（所以后文介绍的微型多旋翼航拍无人机就可用于电力巡检）。

相对于传统人工巡检，电力巡检效率高且安全。

据媒体报道，冀北电力修检分公司某检修点，需2个员工花一天时间巡检方圆20公里线路，排查5-6个隐患点，而使用无人机巡检后，2小时就能高质量完成巡检工作。

固定翼无人机电力巡检以及多旋翼无人机电力巡检见下图。

五、行业竞争格局

从整体行业来看，进行无人机的生产与服务均不受资质限制，无人机设备以及服务没有统一的质量认证体系与行业服务标准。

因此，仅就无人机设备而言，市场上规格繁杂，品质差距悬殊。

但无人机的应用服务对于无人机设备有精密要求，需要无人机企业通过研发保证技术积累，而无人机研发具有“资金投入大，研发风险高，回报周期慢”的特点，研发实力以及资金实力不充足的企业难以保证所生产无人机的性能，所以无人机应用技术服务市场存在一定的行业门槛。

具体到无人机禁毒行业，公司具有明显的技术优势和成本优势，特别是在与国家禁毒委的长期合作过程中，形成了良好的合作模式，积累了丰富的飞行经验以及作业执行经验，在行业中处于遥遥领先的地位。

我国涉足无人机设备制造以及无人机应用技术服务的企业中，较有竞争力的企业有中国航天科技集团公司、北方导航控制技术股份有限公司等军工背景上市公司；广东伊立浦电器股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、通裕重工股份有限公司、常熟风范电力设备股份有

限公司、深圳市赛为智能股份有限公司等通过购买无人机业务进行产业布局调整的上市民营企业；以及湖北易瓦特科技有限公司这类提供无人机应用技术服务的非上市公司。

由于无人机禁毒作业对飞行平台的要求较高，且任务执行具有一定的危险性，需要经验丰富专业飞行队伍参与其中，并就任务进行专项研发；此外在任务执行过程中无人机受损几率较大，较有竞争力国企央企背景的无人机制造企业由于无人机造价较高且不具备大量具有丰富作业经验的业务飞行人员，故很少将无人机运用到禁毒业务中来，这也正好会公司提供了良好的市场契机，抓住市场机遇，迅速建立起行业竞争优势。

六、行业进入壁垒

1、人力资源壁垒

无人机行业技术壁垒相对较高，对人力资源的要求也较高，除需要懂得空气动力学、发动机技术、无线遥感、通信技术和信息技术、飞控技术等外，还需要有经验丰富的飞行作业人员，才能完成复杂环境下的任务执行。

因此对研发人员的技术要求和作业执行人员的经验要求都具有较强的人力资源壁垒，中小企业在人力资源储备上、科研实力上相对较弱，人力资源的壁垒将是行业