证券代码002312 证券简称三泰电子.docx

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证券代码002312证券简称三泰电子

证券代码：

002312证券简称：

三泰电子

成都三泰电子实业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

2013-02

投资者关系

活动类别

□特定对象调研□分析师会议

□媒体采访□业绩说明会

□新闻发布会□路演活动

□现场参观□其他

参与单位名称及人员姓名

国泰君安证券股份有限公司：

袁煜明

时间

2013年5月10日10:

00—12:

00

地点

公司会议室

上市公司

接待人员姓名

董事长：

补建

总经理：

陈延明

董事会秘书：

贾勇

董办主任：

林向春

证券事务代表：

宋华梅

投资者关系活动主要内容介绍

公司董事会秘书贾勇首先对参加本次电话调研会议的调研人员表示欢迎，并介绍了公司方参加会议的人员董事长补建、总经理陈延明等人员，以下是调研人员问答内容：

问1：

请补董简单介绍2012年公司经营情况。

答：

首先非常感谢各位对公司的关注，公司2012年年报及2013年1季报已经公告，我现在简单介绍公司下2012年经营情况，2012年度公司实现营业收入65,742.12万元，同比增长49.87%；归属于上市公司股东的净利润5,665.60万元，同比增长10.13%。

下面我们留更多的时间交流大家关注的话题吧。

问2:

按公司年报给出的目标，2013年收入达到10亿增长50%，利润8000万增长40%。

公司认为主要的增长动力在哪里？

答：

公司自上市以来一直保持着稳定增长，2013年实现10亿元的收入及8000万的利润目标是经过认真细致测算的。

我们认为2013年要实现收入和利润的高速增长，主要来源于金融外包服务业务和服务收费等业务的延续性和高成长性带来的收入增长。

从各业务板块来看，我们预计2013年金融外包服务业务收入将达到5.1个亿，自助设备收入达到2.5个亿，ATM监控和网络监控达到1.7个亿，技术服务和软件产品收入超过0.7个亿，再结合各类产品利润率和公司总体费用支出情况，最后概算出8000万利润指标。

问3：

金融外包服务业务去年实现收入1.58亿，今年预计实现5.1个亿，要实现如此高速增长的动力源自何处？

答：

从金融外包服务整个行业来看，今年有爆发的趋势。

去年我们这块业务收入很多来源于银行总行的试点项目，我们预计今年各大银行将可能会全面铺开这块业务，我们经过这5年来在金融外包服务领域的不断积累，已经获得银行客户的高度认可，在此背景下，我们预计公司2013年度金融外包服务业务必将获得高速发展。

问4：

公司BPO业务的主要客户有哪些？

哪些是接下来的目标客户？

目前订单情况如何？

答：

公司金融外包服务业务的客户主要有中、农、工、建、交、邮储等大型国有银行，还有中信、民生、浦发、广发、招商、华夏等股份制银行。

2012年公司还加大了地方性商业银行的业务拓展工作，先后中标“北京农商行”、“晋商银行”、“上海银行”、“徽商银行”、“瑞丰银行”等多个外包项目。

公司外包项目数量已经超过200个。

问5：

公司BPO业务的较大客户有哪些？

答：

主要是工行、中行、建行。

建行的集中处理中心项目，今年会扩大业务品种，原来大概6个品种左右，今年建行将会把将80%的前段业务转移到后台，由后台集中作业，我们的业务品种也将随之扩大。

另外前期银行外包业务大多集中在劳动密集型业务，现在大多向前端大堂经理、营销助理等知识型的轻资产业务上转型。

去年我们的金融外包业务从业人员为5300余人，目前已经突破7000人，预计到2013年底将达到12000人的规模。

问6：

银行做服务外包的主要动力在哪里？

感觉银行并不太在意成本，但对业务外包的风险担忧较多。

答：

服务外包可以定义为企业为了将有限资源专注于其核心竞争力，以信息技术为依托，利用外部专业服务商的知识及劳动力，来完成原来由企业内部自行处理工作的一种服务模式。

我们分析过银行外包的原因有很多，包括节约成本、增加市场灵活性、获得第三方技术、优化核心竞争力等。

随着越来越多提供商服务水平的提高，现在银行进行外包决策不再仅仅是为企业节约成本或是减少员工总数，而是提高其关键职能部门的绩效。

任何一个成功的金融外包案例都离不开谨慎而周密地研究。

应该说银行外包任何一项业务前都要经过谨慎而周密地研究，从业务、管理、风险、成本等多方面进行考量。

随着外包行业逐步规范，正是为了规避服务风险，银行也越来越倾向于选择三泰这类综合实力较强的专业的、大型的公司。

问7：

BPO市场的主要竞争格局如何？

公司的竞争优势在哪里？

如何能够在激烈的竞争中保障一定的利润率？

答：

从金融外包服务企业的主营业务角度来看，纯粹的业务流程外包企业数量还比较少，企业规模也不大。

目前仅有华拓数码、华道数据等少数企业从事金融业的数据处理、呼叫中心外包等业务。

大部分成功的金融外包服务企业如京北方、信雅达等，发展历程与三泰类似：

首先依靠传统的IT业务来带动金融外包服务业务，并在发展过程中逐步将金融外包服务业务作为公司主营战略。

根据相关指标，可以将金融外包服务企业分为三个梯队。

第一梯队

第二梯队

第三梯队

BPO人员规模

3000人以上

1000-3000人

1000人以内

客户覆盖

主要客户为银行总行、保险总公司、大型集团等

主要客户集中在某区域

主要客户局限在单一省份或城市

产品线

拥有独立的产品研发团队，能够设计客户业务全流程服务产品

能根据客户需求提供相关服务产品

单一产品：

如扫描服务

三泰经过多年的发展和不懈的努力，已经跻身行业第一梯队，并在市场份额上取得了业内领先的地位。

目前公司在技术、管理、产品研发和交付能力等多方面均属于国内领先的行列，各项竞争指标均不落后于主要竞争对手，并在多项指标上占据国内首位，已达到国际先进水平。

公司定位于为客户提供前台、中台及后台综合外包服务解决方案。

在前台，公司帮助银行提升网点服务品质、改善银行客户体验、实现客户营销目标；在中台，公司通过ATM整体外包、网格化服务等模式帮助银行实现网点管理和运营；在后台，公司帮助银行建设大型集中处理中心和作业中心。

区别于东南融通、神州数码、软通动力这样的软件外包商和京北方、信雅达、华拓数码等银行后台服务商，三泰公司的金融外包服务是涵盖银行全业务流程的整体外包服务。

正是因为有准确的定位和清晰的战略，公司才赢得了客户，赢得了市场竞争。

同时公司在外包运营过程中不断引入技术因素，为客户提供更具价值的服务。

例如：

公司是业界第一个提出“大堂外包服务+智能营销平台”整体方案的服务商。

通过采用“外包+设备”的竞争策略，将公司的外包运营和设备研发优势发挥到极致，客户也乐意为公司支付更高服务费用。

这一策略目前还没有其它公司能够效仿。

通过技术和服务模式的不断创新，保证公司在金融外包行业处于持续领先地位，从而获得比竞争对手更高额的利润。

问8：

公司的回单系统业务趋势如何？

能否简单介绍一下回单自助打印系统相比传统回单系统的主要优越性？

为何其收入能实现300%的增长？

该业务2013年趋势如何？

答：

公司回单系统业务整体保持增长趋势，虽然传统回单系统业务在下降，但随着新一代回单自助打印系统的全面推广，回单系统业务整体呈增长趋势；

回单自助打印系统与传统回单系统相比，其优越性在于：

1）提高工作效率，降低成本投入：

不需要银行投入专职人员分类回单，投递回单，降低银行投入；客户自助打印盖章，提高回单处里效率和实效性。

同时节约银行场地占用。

2）数据集中管理：

统一常用的不同格式的回单票据，建立统一的回单票据数据处理中心，将其数据集中存放于省或全国数据中心服务器，保证数据的安全性和可复用性。

3）回单自动分类：

系统自动根据客户卡号，账号分离回单票据种类和数量，去掉了银行人员分离回单票据的环节，进一步减少银行的工作量，简化了业务流程。

4）风险有效控制：

自助打印盖章终端设备，具备自动打印、盖章的功能，客户按需自助打印盖章，保证了印章的安全性（尤其是与预印印章相比），也避免了客户不提取已盖章回单，导致存放在各个网点的风险。

5）提升银行的客户的体验：

客户可以在任意网点按需打印其需要的回单，提升了客户体验（传统必须到开户晚点提取）。

6）24小时对公自助银行成为可能：

如同大家习以为常的自助银行一样，回单业务和票据业务占了企业客户的很大比重，而回单自助打印系统和票据自动扫描处理系统（国内叫CTM，国外叫CDM）让对公自助银行成为可能。

公司在银行回单业务方面，经过15年以上的市场、技术和服务的积累，从前端硬件到后端平台都拥有核心自主知识产权（包括多项核心发明专利）。

公司已经成为生产和销售新一代回单自助打印系统的龙头企业，是国内银行市场设备发货量最大、成功案例最多的公司。

2012年公司回单自助打印系统的销售已经全面超越传统回单柜,成为我公司自助设备类的主打产品,可以预见2013年随着各家银行对各种凭证、电子回单等票据进行集中整合管理的力度进一步加强，各家银行对回单自助打印系统的需求将进一步扩大,2013年对公回单自助打印系统也将成为各大银行对公自助终端的首选产品。

问9：

公司ATM监控和银行网络安防监控系统业务的发展态势分别如何？

公司的ATM清分押运业务态势如何？

答：

自2007年公司进入ATM监控市场，通过专业的技术和服务，迅速成为国内唯一一家同时为中国银行、中国工商银行、中国农业银行和中国邮政储蓄银行提供ATM监控服务的优秀系统集成商，市场占有率超过25%，名列行业第一。

2012年公司ATM监控项目实现收入9138万元，比2011年增长147%，主要原因是2012年国家政策放开，对ATM自助服务区建设审批放宽，而ATM自助服务区作为银行网点的有效补充，各家银行对ATM自助服务区的投入不断加大，新增ATM机台数同比增加30%以上，公司作为各大银行重要的合作伙伴，获得了商机。

2013年预期各银行对ATM机的布放量与2012年基本持平，考虑到合作伙伴中国银行总行对ATM监控配套设备进行了选型入围，ATM监控套装价格会有一定下滑，公司在力争扩大市场份额的基础上，销售收入预期与2012年保持平衡。

从2005年各家银行开始建设数字化网络安防监控系统开始，公司切合时机迅速进入此领域，成功自主开发STIVS远程监控联网报警系统，在行业中获得广泛应用，成为行业领军企业。

2012年以前，各家银行基本上完成了远程监控联网报警系统建设，尤其是国有银行和地方性商业银行，2012年公司在该项目上实现销售收入13888万元，同比略有增长，主要源于城市商业银行和农村商业银行的远程监控联网报警系统建设增长。

2013年预期银行数字化网络安防监控系统项目实现收入主要在系统改造、功能升级、系统维护和服务收费等方面，在城市商业银行和农村商业银行会有零星的系统建设，整体业务收入会有一定的下滑，根据初期规划，预期实现销售收入7000万元。

公司全资子公司--四川金投金融电子服务有限公司负责ATM清分押运业务。

该公司致力于为金融机构提供现金支付便利与安全服务，包括城市现金集中运营服务、自助设备的集中托管服务及安保运营服务等，并成为服务于全社会，为大众提供便利现金支付服务及安全服务的支持网络与平台。

根据我们研究，目前国内现钞流通量6.2万亿，ATM保有量超过40万台，2016年将超过80万台，仅现金整点清分及ATM运营两项成本，银行每年支出超过1000亿，市场容量巨大。

ATM整体运营服务中有一个很重要的环节是需要各地拥有武装押运资质的保安公司或押运公司负责金库的守护和现金流转中的护卫，而拥有此资质的公司主要是公安系统下属的公司，为保证业务的顺利开展，必须和保安公司或押运公司合作。

四川金投目前已在包括上海、江苏、四川、昆明、福建、黑龙江、陕西、广西、全国9个城市采取和当地武装押运合资和合作的方式投资设立了9家子公司，并在北京、天津、辽宁、山东、山西、甘肃、广东、浙江、新疆等地设立了分支机构，全面开展现金第