银行理财活动策划方案.docx

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银行理财活动策划方案

银行理财活动策划方案

【篇一：

房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案】

农行vip财产沙龙

暨xxxxx项目投资理财活动

一、活动概括

活动时间：

201x年x月xx日

活动地址：

xxx大酒店

活动主题：

农行vip财产沙龙暨xxxx项目投资理财讲座活动内容：

介绍xxxx项目，分享投资经验

活动对象：

农业银行vip客户

二、活动目的

三、活动主题

农行vip财产沙龙暨xxxx项目投资理财讲座

四、活动思路

依据【xxxx项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、

家族财产传承投资的特色，特针对目标客户群举办一场投资理财沙

龙活动。

经过沙龙形式的沟通与事件营销，联合销售经理、行业专

家、投资理财专家的现场解说介绍。

快速提升【xxxx项目街铺】在

目标客户心目中的品牌形象；传达【xxxx项目街铺】投资价值、购

买价值；同时联合营销策略促成目标客户群现场成交或购置意愿性。

五、活动流程

六、抽奖方式

当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。

奖品分四个奖项：

a一等奖：

康佳电磁炉（3台）价值199元的奖品b二等奖：

格力落地扇（3台）价值159元的奖品。

c三等奖：

名牌电炖锅（8个）价值119元的奖品。

d四等奖：

名牌电热水壶（4个）价值89元的礼物。

【篇二：

理财沙龙策划方案】

主办单位：

亚基盛世经营有限企业

协办单位：

待定

亚基盛世理财沟通会策划方案1/4

活动主题：

经过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、

心态。

活动目的：

经过现场技术剖析分析及模拟做单指导客户形成正确合

理的做单技

巧、思路、心态，以展现我企业的技术实力。

活动时间：

2012年10月87日下午1:

30（礼拜日）

活动地址：

立信广场2601

参加人员：

亚基客户及职工，协办单位客户及职工

拟邀人数：

25-30人

估计出席人数：

15-20人

活动因素：

贵金属展现投资讲座经验分享技术沟通

先期准备

一贵宾邀约

1、实盘客户，包含激活客户，此中开户还没有激活操作客户是邀约

重点。

2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。

3、意愿客户，主要指新客户。

二物品准备

1、亚基高档富光杯。

我企业定制的杯子，印有我司logo及名字。

2、金摆件。

产品展现和抽奖礼物。

3、金融知识袋。

里面有合肥津茂与协办单位免费供给的理财产品

等金融产品的

普及宣传资料。

4、寿带，招待组配单，需两条。

5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。

果盘6个。

三会务人员

1、招待组：

楼外与一楼大厅引导人员配寿带，电梯口2人，泊车

场1人。

2、签到台：

1人引导签到，1人负责知识袋领取。

3、引领组：

3人，负责引领客户到会前歇息区或许会场，以及会议

时期引领客

户至洗手间或电话区等。

4、场控组：

2人，主要会场服务及保持次序。

5、拦截组：

2人，主要负责时期客户离场办理。

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6、主持人1人，讲课老师2人。

会务部署

一活动设备部署

1、现场开户所需物品。

照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签

字笔等，一致

搁置在会场开户台。

2、电子音像设备。

笔录本电脑、投影仪等播放视频及讲课老师ppt。

3、宣传物品。

一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯

口摆放津茂与

协办易拉宝；主会场惹眼地点悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场

后摆放花

盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。

（注：

协办单位宣传物品需自备）

二会场部署

1、桌椅参照会场构造和空间摆放，预留起码两条过道。

2、每个贵宾桌上摆放金融知识袋、理财检查表、笔、a4纸、杯子

等。

此外摆放

各样水果及果碟供客户品用。

3、主席台邻近惹眼地点摆放津茂铸金摆件。

三会议流程

1、2:

00-2:

30签到。

签到台为我司前台。

该时期会场播放宣传视频，

如天交所宣传片，亚基宣传片等

。

2、2:

30会议正式开始。

3、2:

30-2:

35主持人登台，进行大会内容简要表达。

4、2:

35-3:

00协办单位产品推介时间

5、3:

00-3:

40讲课老师经过现场操作为大家剖析做单思路、做单技巧、

做单心态、技术剖析等。

穿插与金融有关的风趣视频调理氛围。

该

时期讲课老师起码与客户互动两次，邀请不低于一位的客户登台做经验

分享或技术沟通。

5、3:

40-4:

00抽奖环节，设置特别奖一位奖赏铸金摆件，好运奖两

位奖赏津茂定制杯。

6、4:

00-4:

50贵宾与讲课老师及理财顾问自由沟通及咨询时间，该时间

贵宾现场开户可获取精巧礼物一份。

7、5:

00会议结束。

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附件：

中国光大银行

理财问卷检查表

亚基盛世经营有限企业特别感谢您对本次活动的支持，我们将会从

中随机

抽取3名被检查者奉上精巧的贵金属礼物！

1、您对投资理财的认识程度是？

a、特别认识b、认识c、不认识d、其余

2、您熟习哪些投资方式？

[多项选择题]

a、股票期货b、银行理财产品c、基金债券

d、房地产e、金银外汇f、其余

3、您是经过何种方式认识到金融理财产品的？

[多项选择题]

a、银行或其余金融机构b、报纸杂志c、网络宣传

d、电视广告e、亲戚朋友

4、您在选择理财投财产品时，最关注以下哪一点？

[多项选择题]

a、产品的投资风险b、产品的利润率c、金融机构工作人员能否专

业

d、该金融机构的信用和品牌e、报纸等媒体的投资建议

5、请选择您对投资风险的偏好

a、高风险高利润b、中风险中利润c、低风险低利润

6、假如有专业的理财顾问为您供给投资建议,您感觉这会对您的投

资有帮助

吗？

a、会有帮助b、帮助不大c、不知道，没有接受过这方面的建议

d、不需要，我完整有能力自己理财

7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？

[多项选择题]

a、供给专业的理财咨询服务b、按期举办专业的知识沙龙

c、有专业顾问经过邮件、短信或许qq等工具实时传达资讯d、其

他

请填写您的基本信息，以便我们的剖析师和理财顾问为您服务：

姓名：

挪动电话:

邮箱：

qq:

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【篇三：

银行营销活动方案】

银行营销活动方案

方案一：

银行营销活动方案

一、合作单位简介

无

二、活动目的

以吸引客户为活动目的，与社区客户互动，进行项目社区文化创建

与感觉，带动新老客户，提升我行社区银行人气，吸引客户群的关

注度，扩大社区银行的影响力与认知度。

三、活动内容重点

1.活动内容

1）体感游戏吸眼球

为达到吸引新老客户群认识我社区银行，走进我社区银行，特举办

此项游戏活动以达到令人瞩目的成效。

每周安排固准时段，在我社

区银行门口（或能力可及范围内）展开体感游戏互动项目。

此项游

戏内容活动方式新奇脱俗，此外又起到一个全民健身的成效，定能

吸引经过的客户，而这些立足的客户，必然有我行正在找寻的客户

集体。

此外：

参加体感互动游戏的客户需在活动参加详情登记簿上

署名留电话以作为我行客户信息根源。

2）当客户吸引人群吸引至必定规模时，可持续展开有奖抢答环节。

到访客户既可体验体感游戏的乐趣，又可参加抢答问题的有奖回馈，

宣传定能达到预期成效。

2.沟通话题建议

抢答问题建议以下：

1.某银行是哪年建立的？

2.某银行的经营理念是什么？

3.某银行理财产品的产品规格有几种？

问题可选择一些针对客户需

求方面的。

3.宣传方式

（1）在社区银行周边小区的报箱内送达活动广告；

（2）在社区银行周边小区的电梯内、宣传栏张贴营销活动广告；

（3）经过微信宣传活动信息；

4.活动反应与追踪销售行动计划

依据活动展开状况，由现场人员总结客户回答下列问题状况进行剖析，

有针对性的服务客户。

对于参加游戏互动的客户，待游戏结束以后

再进行有针对性的深度发掘。

四、目标客户组织

1．目标客户

目标客户包含：

社区银行周边小区经过宣传慕名而来的到访客户，

以及当天老带新客户；

2．客户组织

约访的新老客户当天来我我行，由招待人员进行简单认识后进行分

流引导，咨询客户带到咨询区，参加游戏客户带至游戏区登记，游

戏开始时间由固定人员叙述游戏方式及注意事项后开始互动游戏和

抢答游戏，对于回答正确我行问题的客户给与渤海银行专属纪念品。

五、时间地址的安排

1.时间

社区银行开业后的节假日或法定歇息日均可

2.地址

我行社区银行门口（或能力范围可及内）

六、花费估算（请详尽列出各项花费名称，单价，数目，总价等）

xbox360体感游戏机1台3000元

纪念品100份0--500元（可用我行现有水杯或其余）

平板电视1台3000元（社区银行应自有此设备）

七、预期成效剖析

1.经过本次活动估计带来的业务量

业务量不敢保，人肚量必定暴增

2.经过本次活动估计带来的影响

预期影响给客户留下深刻印象的同时，配合理财及积蓄产品的销售，

大幅增添网点存款和业

务量。

八、人员安排与职责

1.活动策划人：

2人

职责：

安排现场分区招待客户以及设备调试等流程分派

2.活动协调人：

3人

职责：

招待来访客户并做好推行解说工作

3.活动现场负责人：

1人

职责：

负责全部当天活动细则

方案二：

银行营销活动方案

1．观点：

营销策划方案是商业银行在进行金融产品或服务的市场

销售以前，为使销售达到预期目标而进行的各样销售促使活动的整

体性策划文书。

2．作用：

营销策划是针对某一客户开发和某一产品营销而制作的

规划，它的任务是为将模糊的“未来时”渐变成有序的“此刻进行时”

供给行动指南，由此而形成的营销策划方案则是商业银行展开市场

营销活动的蓝本。

3．特色：

营销策划方案一定具备鲜亮的目的性、显然的综合性、

激烈的针对性、突出的操作性、切实的了然性等特色，即表现“环绕

主题、目的明确，深入仔细、周祥详细，一事一策，简略了然”的要

求。

构造模式

1．种类：

商业银行市场营销策划方案因其策划的对象不一样，可分

为大型优秀客户营销策划方案、重要项目营销策划方案、市场检查

策划方案、产品推介策划方案等等。

2．构造：

营销策划方案的基本构造是：

第一部分：

营销策划方案封面

在这部分内容中，策划者需分项简要概括以下内容：

1）营销策划的全称。

基本格式是:

xx银行对于xxxx营销策划书

2）营销策划的部门与策划人。

营销策划:

xx银行xx分（支）行客户部

主策划人:

xxx、xxx、xxx

3）营销策划的时间。

xxxx年x月x日

第二部分：

营销策划主题和项目介绍

依据不一样的营销策划对象（即营销策划项目），制定各自所应环绕的

主题。

营销策划主题是整个营销策划的基石和内核，是营销策划的

基本准绳。

在论述营销策划主题的基础上，要对策划的项目状况作

一简要的介绍，包含项目的背景、项目的概略、项目的进展、项目

的发展趋向等。

第三部分：

营销策划剖析

营销策划剖析能够是逐项分类剖析，也能够作综合剖析，视策划的

详细状况来定。

1）项目市场剖析。

宏观环境状况。

主要包含宏观经济局势、宏观经济政策、金融钱币

政策、资本市场走势、资本市场状况等等。

项目市场状况。

主要包含现有产品或服务的市场销售状况和市场需

讨状况、客户对商业银行新产品或服务的潜伏需求、市场据有份额、

市场容量、市场拓展空间等等。

同业市场状况。

主要包含同业的机构、同业的目标市场、同业的竞

争手段、同业的营销方式、同业进入市场的可能与程度等等。

各样不一样的营销策划所需的市场剖析资料是不完整同样的，要依据

营销策划需要去收集，并在营销策划中简要说明。

2）基本问题剖析。

营销策划所面对的问题和所要解决的问题，这些问题的生成原由是

什么?

此中主要原由有哪些?

解决这些问题的基本思路怎样确立，出

发点是什么?

经过何种门路，采纳什么方式解决?

等等。

3）主要好坏势剖析。

主要优势剖析：

环绕营销策划主题，将要展开某一方面的市场营销

活动（如市场检查、新产品开发、市场促销、广告宣传等），拥有哪些

方面的优势，主假如自己优势（即自己的强处）剖析，也应试虑外面的

一些有益因素。

营销策划就是要利用好有益因素，发挥出自己优势。

剖析优势应沉着客观，既不可以“过”，也不可以“不及”，要脚踏实地。

主要劣势剖析：

主要劣势剖析就是剖析与将要展开的市场营销活动

有关系的外面一些不利因素和自己的弱项、缺点等。

营销策划就是

要防止和化解这些不利因素，怎样填补自己的不足，错开自己的弱

项。

主要条件剖析：

主要条件剖析就是剖析将要展开的市场营销活动所

需要的条件，包含已具备的条件和尚须创建的条件，逐个列出，逐

一剖析，以求得资源的最正确利用与组合。

第四部分：

营销策划目标

不一样项目的营销策划，有各自不一样的营销策划目标，而营销策划目

标大多由一些详细的指标所构成。

拟定营销策划目标，要脚踏实地，

经过努力能够达到。

第五部分：

营销履行方案（即保障举措）

制定营销履行方案，是营销策划的重头戏，是对市场营销活动各道

环节、各个方面工作的精心设计、周祥安排和逐个部署与落实，是

营销活动组织、展开的脚本。

制定营销履行方案应试虑以下问题：

（1）理顺本次营销活动所波及的各样关系。

（2）掌握本次营销活动的重点和难点。

（3）确立本次营销活动应采纳的策略。

（4）弄清楚展开本次营销活动可利用的人、财、物等方面的资源与条

件，确立好策划估算。

（5）本次营销团队人员的构成，各参加部门及人员在本次营销活动中

所应达成的任务、所应肩负的责任和所应充任的角色。

（6）展开本次营销活动的监控、反应体制和传导系统。

（7）达成本次营销策划任务的时间安排（分阶段任务）。

（8）展开本次营销活动可能出现的突提问题与应急举措。

（9）对本次营销活动的查核赏罚方式。