推荐汽车维修美容装饰保险代理行业分析报告.docx

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推荐汽车维修美容装饰保险代理行业分析报告

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2016年2月

目录

一、行业简介4

1、汽车维修4

2、汽车美容、装饰4

3、保险代理4

4、汽车金融5

二、汽车维修及美容装饰行业监管体制和相关政策5

1、行业监管体制5

2、相关产业政策6

三、我国汽车维修及美容装饰行业特点7

1、市场整体质量不高7

2、市场集中度不高7

3、投资越来越多8

四、汽车维修及美容装饰行业风险特征8

1、受宏观经济波动影响的风险8

2、竞争加剧的风险8

3、汽车快修行业缺乏健全、有效的管理体制的风险9

4、汽修行业的人员素质不足风险9

五、我国汽车维修及美容装饰行业的发展趋势10

六、保险代理行业监管体制、主要法律法规及政策10

1、行业主管部门及监管体制10

2、主要法律法规及政策11

七、保险代理行业风险特征12

1、相关行业波动风险13

2、行业监管风险14

3、行业管理风险14

八、保险代理行业发展趋势14

1、营销保险销售队伍职业化15

2、兼业代理专业化15

3、专业中介规模化16

4、保险中介业务规范化16

九、汽车金融行业发展概况17

1、汽车产业发展状况的制约17

2、金融体制现状的制约17

3、社会信用状况的制约17

十、行业上下游情况17

十一、行业市场规模18

十二、行业竞争状况19

一、行业简介

1、汽车维修

汽车维修是汽车维护和修理的泛称，是为了维持汽车完好技术状况或工作能力而进行的作业，对出现故障的汽车通过技术手段排查，随时发现和消除故障隐患，防止车辆早期损坏，降低车辆的故障率和小修频率，并采取一定措施使其排出故障并回复达到一定的性能和安全标准。

传统的汽车维修都是以机械修理为核心的手工操作技艺，而现代汽车维修是以机电液一体化系统诊断为核心的综合诊断技术。

2、汽车美容、装饰

汽车美容是要求经过专业训练的技术工人，采用针对性强的养护产品和专业工具设备，按一定的施工工艺程序，进行周全的维护，使车辆外观洁净如新，漆面亮色保持长久，并能延长汽车的使用寿命。

汽车美容的服务内容包括对外部车身整体和室内空间的清洁、养护、除菌以达到净化、防腐、防老化、防污染等目的。

汽车装饰是指通过增加或者替换一些附属物品，以提高汽车表面和内饰的美观性、实用性、舒适性。

3、保险代理

汽车面临的主要使用风险有，自身损失风险和造成他人损失风险。

根据相关规定，车辆保险最主要分为机动车交通事故强制责任保险（交强险），保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成对方的人身伤亡、财产损失进行赔偿的强制性责任保险；机动车辆商业保险（商业险），是由经国家批准的商业保险公司推出的一项险种。

4、汽车金融

汽车金融是在汽车的生产、流通与消费环节中融通资金的金融活动，主要包括资金筹集、信贷运用、抵押贴现、证券发行与交易，以及相关保险、投资活动，它是汽车业与金融业相互渗透的必然结果。

汽车金融业概念的内涵随着汽车金融业务范围的拓展不断丰富。

就现状而言，汽车金融业是指以商业银行、汽车金融公司、保险公司、信托联盟组织及其关联服务组织为经营主体，为消费者、汽车生产企业和汽车经销商提供金融服务的市场经营活动领域。

由于汽车金融公司与汽车制造商、经销商之间天然的内在联系，使得它能够提供包括生产、流通、消费各个环节的租赁、信贷等多品种、综合性的完善的金融服务，贯穿于汽车生产、流通、销售以及售后服务等整个过程中。

二、汽车维修及美容装饰行业监管体制和相关政策

1、行业监管体制

交通运输部道路运输司负责对我国汽车维修企业的经营许可、维修经营、维修质量、质量保证期制度、投诉处理、质量信誉考核、执法检查以及法律责任等进行管理。

本行业的行业协会组织为中国汽车流通协会（CADA）。

该协会成立于1990年，隶属于国务院国资委，主要职能为根据汽车流通行业的实际情况，贯彻执行国家政策法令，经常性向政府主管部门反映行业的有关情况，组织行业专题研讨，按照会员要求，开展咨询服务和组织经济工作交流，并与国外有关单位建立和开展对外联系与合作，促进行业的健康、有序发展。

2、相关产业政策

近年来，国家出台的规范汽车维修及美容装饰行业的相关法规和政策主要如下：

三、我国汽车维修及美容装饰行业特点

1、市场整体质量不高

在国内，汽车美容行业缺乏统一标准，汽车美容养护程序不一，洗车质量无从考核等已成为公开的秘密。

2、市场集中度不高

以前制度赋予整车厂商垄断的地位是造成国内汽车维修保养服务以4S店为主导的主要原因。

始于2014年的汽车反垄断将打破这一格局，幅员辽阔加上制度趋同于美国，盛行美国的独立维修保养为主导的体系也将是国内汽车后市场的未来。

这就意味着，将来汽车后市场增量和存量的份额将被更多的由整车厂商主导体系之外的企业获得，从而给予了从事中国汽车维修及美容装饰的企业更大的发展空间。

3、投资越来越多

由于汽车后市场的广阔发展前景，传统后市场企业、PE等纷纷加入扎堆投资后市场的队伍。

四、汽车维修及美容装饰行业风险特征

1、受宏观经济波动影响的风险

汽车产业一直是我国支柱型产业之一，与钢铁、石油等行业关联度较高，受国家宏观经济波动影响较大。

汽车消费属于大宗耐用品消费，当宏观经济处于上升通道时，消费能力增强，汽车市场繁荣；当宏观经济处于下行通道时，居民的消费能力受到收入、物价等因素影响，汽车市场通常表现低迷。

当汽车产业低迷时，直接影响的将是汽车后市场行业的发展。

2、竞争加剧的风险

2014年9月，交通运输部、国家发展改革委等十部委发布《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》（交运发〔2014〕186号），提出通过5年左右努力，推动汽车维修业转型升级，提高服务质量。

该指导意见的发布和实施，将打破整车生产厂的纵向垄断，充分释放行业竞争力和激发市场活力。

对后市场服务提供商来说，汽车维修技术信息的公开、维修配件的自有流通，将造成维修服务行业竞争加剧。

3、汽车快修行业缺乏健全、有效的管理体制的风险

我国汽车维修行业缺乏健全、有效的管理体制。

自1986年汽车维修纳入交通行业管理以来，交通部先后制定颁布了一系列有关汽车维修的政策法规和技术标准，对规范汽修行业起到了积极作用。

但有关汽车配件销售的管理法规依然不是很完善、假冒、伪劣配件充斥市场，致使汽车维修质量难以保障，汽车维修价格异常混乱，这就严重干扰了汽车维修业的市场秩序，有些销售商以超低的价格吸引走了很多不知情的客户。

此外，一些假冒伪劣、低质量的产品也让许多客户对于品牌产生质疑，即使公司销售正规的产品，客户也不会再选用特定的品牌产品，进而对维修服务行业造成客户流失。

4、汽修行业的人员素质不足风险

根据中国汽车维修行业协会对831户企业的40834名从业人员的文化水平情况的调查显示，在被调查的从业人员总体中，从事汽车维修的技术工人（主要是机修、电工、钣金、漆工等）为25874人，占634%；从事管理工作的有10699人，占262%；在从事汽车维修的技术工人总体中，初中及以下文化程度的占385%；具有高中文化的占四成，而经过专业学习的大专以上的仅占一成，文化水平可能会造成技术工人的技术水平低下，是汽车维修质量得不到保障，相对技术人才的匮乏制约了企业的技术进步和发展。

与发达国家相比，中国对于汽车服务行业的门槛要求偏低，技术工人的水平处于中等偏下，有很大一部分人员依靠简陋的设备、工具和经验来进行维修。

这将会直接影响对客户的服务质量，降低客户的满意度并且影响公司的声誉。

五、我国汽车维修及美容装饰行业的发展趋势

汽车后市场的发展直接受上游汽车市场发展的影响，随着汽车保有量的增加，检测、维护、维修、养护等汽车后市场产品和服务的需求也会相应扩大。

在汽车后市场中，汽车维修行业和汽车保修设备行业相辅相成，是汽车后市场的重要组成部分。

汽车维修也包括汽车4S店、特约维修服务站、综合维修厂、快修连锁店、美容装饰店等，汽车保修设备行业给汽车维修行业提供诊断、检测、维修、养护等设备支持和技术支持。

由于新型汽车品种的不断推出，汽车后市场和服务也在朝着科技化、专业化、网络化的方向发展。

六、保险代理行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

保险业在我国受到严格的监管。

保险经纪代理服务业的行政主管部门为中国保监会，其主要职责包括：

制定保险业的政策法规和行业发展规划；审批和管理保险机构的设立、变更和终止；制定修改或备案保险条款和保险费率；监督检查保险公司的保险业务经营活动；审查、认定各类保险机构高级管理人员的任职资格；制定保险从业人员的基本资格标准；建立公平竞争的市场监督机制、维护保险市场秩序；查处保险企业及保险中介企业的违法违规行为，查处和取缔擅自设立的保险机构和非法经营行为。

中国保监会下设保险中介监管处对辖区内的中介市场进行监管。

各地中国保监会派出机构，在中国保监会授权范围内履行监管职责。

除中国保监会监管外，国务院对于机动车交通事故责任有强制保险业务监管。

2、主要法律法规及政策

现将该行业相关法律法规政策统计如下：

七、保险代理行业风险特征

保险中介是在我国经济社会改革开放的大背景下，顺应我国保险业市场发展进程而出现和发展的。

随着我国汽车产业的快速发展直接带动了车险行业的蓬勃兴起，汽车消费群体同时也推进了庞大的车险消费队伍，目前，车险业务已经超过财产保险业务的60%，其中涵盖国内外各种车型。

2012年度、2013年度，我国通过保险中介实现的保费收入分别为12,89503亿元和13,83683亿元，同比增长730%，我国通过保险中介行业实现的保费金额稳步增长。

2012年度、2013年度，我国通过保险中介实现的保费收入分别占总保费收入的8328%、8034%。

1、相关行业波动风险

保险代理行业经营状况与保险公司行业相关度较高，即保险公司经营的情况对保险代理行业企业影响较大。

根据我国保险市场发展现状及相关保险产品收入结构可见，整个保险行业收入情况与宏观经济的增速相关度较高，尤其是近几年我国对外贸易增长趋缓，影响了保险公司在航运公司等领域的业务收入，但就汽车保险领域来看，由于国家交强险政策及整个汽车行业发展状况，行业周期性不明显。

巨大的汽车保有量，是保险代理行业稳定发展的重要前提。

另外，由于汽车产业的逐步成熟，整个汽车后市场发展迎来较好机遇期。

每年增长的整车产销量及逐年递增的汽车保有量，使得汽车后市场具备较大的市场容量，且无明显周期性波动。

但由于公司业务与保险公司及汽车上游产业发展紧密相关，如果相关行业出现剧烈波动或者风险，会对公司业务造成影响。

2、行业监管风险

机动车保险代理销售业务受保监会监管，行业监管政策较严格。

保险代理行业经过近几年的快速发展，不论是在企业数量上，还是在企业规模上，都有显著进步。

但就服务质量和差异化竞争上，与国外保险代理行业相比，仍存在较大差距，尤其是在企业合法合规经营及公司内部控制的制度建立上，仍存在较大隐患，因此，保监会近几年针对保险代理行业的监管政策有趋严趋势，这在一定程度上，加大了行业监管风险，一旦公司在日程经营中出现违规影响，将对公司经营造成严重影响。

3、行业管理风险

保险代理行业受保监会监管，行业监管政策严格，对公司的内部管理提出了更高的要求。

在车险产品销售过程中，需严格按照保监会风控要求来执行。

一旦公司在内部管理上出现纰漏，将会严重影响公司保险代理销售资格的取得和日常经营，对公司管理人员提出了更高的要求。

八、保险代理行业发展趋势

在保险业产销分离大趋势下，保险中介市场的快速发展，是我国保险业成熟的重要标志。

但随着保险中介市场的爆发式发展，也显现出一些问题，如中介同质化现象，盈利模式单一等问题。

根据成熟国外市场发展历程，未来，我国保险中介市场发展会呈现如下趋势：

1、营销保险销售队伍职业化

随着保险中介市场快速发展，保险中介从业人员剧增，但随着从业人员的增加，整个保险营销队伍的职业素质却不高，营销人员专业化能力有待加强。

2、兼业代理专业化

保险兼业机构是指银行、邮政、汽车经销商等，在保险中介市场发展过程中，相关兼业机构代销相关保险产品，尤其是在车险产品上，由于产品的专业性和复杂性，客户通常需要代销机构需要提供更加专业的服务，，汽车经销商在保险产品销售上，由于具备行业背景，从而对产品理解更深，能更好服务客户。

2012年，中国保监会保险中介监管部相继发布了《关于开展2012年保险公司中介业务检查和保险代理市场清理整顿工作的通知》、《关于暂停区域性保险代理机构和部分保险兼业代理机构市场准入许可工作的通知》、《关于进一步规范保险中介市场准入的通知》和《关于支持汽车企业代理保险业务专业化经营有关事项的通知》等，推动了汽车企业代理保险业务专业化经营，要促进汽车保险中介服务规范化、专业化、规模化发展。

3、专业中介规模化

专业代销机构的规模化，是保险中介参与企业发展的又一个重要趋势，由于前期保险中介市场的快速发展，保险中介机构非常多，但普遍存在机构数量多，规模小，管理混乱等状况，在规模经济上很难形成管理优势，也难以具备系统的专业服务能力。

2013年，中国保监会大幅提高保险专业代理公司的注册资本金要求，从200万元提升到5,000万元。

2013年5月16日，中国保监会印发《关于进一步明确保险专业中介机构市场准入有关问题的通知》，其中规定在上述注册资本金提高之前设立的保险专业代理公司，注册资本金不足人民币5000万元的，只能在注册地所在省（自治区、直辖市）申请设立分支机构；注册资本金不足人民币5000万元的，且已经在注册地以外的省（自治区、直辖市）设立了分支机构的，可在该省（自治区、直辖市）继续申请设立分支机构。

未来具有规模化经营的保险集团将是保险中介企业发展的又一个趋势。

4、保险中介业务规范化

合法合规经营是保险中介企业发展中必须重视的问题，作为金融市场的参与者，合规经营至关重要，建立起严格的合规经营流程，具备合理的风控机制，对于保险中介市场的健康发展大有益处，由于在早期保险中介市场的快速发展中存在较多的风险隐患，在近两年的保险中介市场上也出现一些监管案例，未来中介市场参与企业的合规经营将是企业发展的又一个趋势。

九、汽车金融行业发展概况

1、汽车产业发展状况的制约

我国汽车产业发展还不成熟，表现在：

生产厂家众多，生产规模小，生产成本高；关键技术靠引进，高级技术人员和高级管理人员缺乏；汽车消费市场正处于发展初期与逐步开放时期。

国内市场竞争还处于价格竞争阶段，价格不断下降，市场波动巨大。

2、金融体制现状的制约

没有市场化的金融管理体制就不会有完善、成熟的汽车金融服务业。

我国还是政府计划性很强的金融管理体制，国有商业银行自身体制还不适应市场的需求，金融业市场化改革才刚刚起步，多层次的金融市场还未建立。

这在很大程度上限制了汽车产业的发展，也严重制约着汽车金融业的发展。

3、社会信用状况的制约

目前我国存在着突出的信用缺失问题，个人征信体系和企业征信体系都不完备，这些在环境条件上限制了汽车金融业的发展。

十、行业上下游情况

汽车后市场服务属于整个汽车工业中的汽车流通领域，处于汽车行业产业链（生产、销售、后市场）的末端。

其上游领域主要包括汽车用品制造和供应，其下游为汽车最终消费者。

汽车后市场服务业产业链见下图：

在上游行业中，最主要的参与者为汽车用品生产商和经销商。

汽车后市场服务在产业链中的地位与汽车市场发展阶段和汽车后市场服务模式有关。

我国目前处在乘用车向家庭的普及期，汽车后市场服务以品牌授权4S店为主，汽车服务连锁店和一般维修服务门店等渠道模式并行发展。

本行业的下游主要的消费群体为车主。

十一、行业市场规模

汽车后市场是指汽车在售出之后维修和保养所使用的零配件和服务，具体的内容可能包括：

维修保养、汽车美容、车内装饰（或改装）、金融服务、事故保险、索赔咨询、旧车转让、废车回收、事故救援、市场调查与信息反馈等内容。

乘用车是高价值耐用性工业产品，其自身具有的耐用性和高价值，造成其需要大量的售后服务，这种服务需求自然形成了庞大的汽车后市场。

我国汽车产业发展较晚，“重生产、轻服务”，目前中国的汽车后市场业务还处于刚刚起步的阶段。

与国外成熟汽车后市场相比，我国汽车后市场规模及占整个汽车产业的比重仍明显偏小。

随着社会经济的发展，我国乘用车保有量不断攀升，2013年中国汽车保有量137亿辆（仅次于美国）。

乘用车车龄增加，在行使过程中的问题将逐渐增多，由此形成维修保养、汽车美容装饰、汽车保险等汽车后市场规模的增加。

根据中国汽车后市场2013蓝皮书预测，中国汽车后市场在2013年后的十到十五年时间内，每年将保持两位数以上的高速增长。

十二、行业竞争状况

汽车后市场中维修行业目前主要有以下五大类参与者：

一是近年发展起来的汽车4S店；二是传统大中型维修厂；三是汽车维修路边店；四是汽车专项服务店；五是品牌快修美容装饰连锁店。

不同类别参与者在面积大小，设备投资，人员素质，地点便利性，服务质量，服务时间和收费标准等方面差别较大。

保险代理业务主要与保险公司、保险兼业代理机构及其他保险专业中介机构构成竞争。