一位私募操盘手写给亏钱散户的信.docx
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一位私募操盘手写给亏钱散户的信
一位私募操盘手写给亏钱散户的信,句句都是良心话!
2016-05-12经济的常识经济的常识
经济的常识
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功能介绍用经济学的眼光看世界
说的简单些,就是好贪小便宜、吃不得小亏的心态使一般股民几乎必然的成了输家!
股市是啥呢?
股市是给那些缺少经济基础的人带来以小钱赚大钱的机会。
对那些才高志大者来讲,股市简直就是一块经济福地。
但是这个“有经验的人取得更多的金钱,有金钱的人取得许多经验”之处杀机四伏,偶有斩获尽管不难,要频频到手并不是易事,而以此为生则更是对自己以及人道的挑战。
如果要我用一句话来解释何以一般股民败多胜少,其中一项重要的原因就是:
人性使然!
说的全面些,就是这些永远不变的人性——讨厌风险,急着发财,自以为是,赶潮跟风,因循守旧和耽于报复——使股民难以逃避股市的陷阱。
说的简单些,就是好贪小便宜、吃不得小亏的心态使一般股民几乎必然的成了输家!
俗话说,挣钱只有三个方法:
用手,用脑,用钱。
用手挣得是辛苦钱,用脑挣钱的已算是人上人,真正的挣钱是用钱挣钱。
用钱挣钱,听来多么吸引人,谁不想用钱挣钱?
但用钱挣钱的先决条件是必须有钱,其次是你有相关知识来用这些钱挣钱。
股市就提供了这种绝好的机会。
那么谁能在炒股行生存?
个人的看法,大部分所谓的聪明人失败的原因:
大约有两个:
1、炒股的技能太活了
2、太聪明,选择太多
炒股是有技术的,20世纪的美国著名炒家朱尔有句名言:
“股票市场是有经验的人获得很多金钱,有金钱的人获得很多经验的地方。
”
炒股的传统技术来自于经验的积累,这一积累的过程是艰难且痛苦的,那些懒惰的人,不愿动脑的人和指向快快发财的人在这行是没有生存空间的。
股票充满着诱惑性:
什么是股票?
它代表着上市公司的一分子。
股票的诞生依赖于其所代表的企业的资产。
但股票一旦出生,脱离了母体,他就有了自己的声明,不在完全依赖母体了。
我们来打个比方:
一头母猪现价100元,把他分成股票出卖,每股应该是1元。
这一小学生都不会算错的题目在股市上就会走样了。
假设将这头母猪注册成猪大集团,发型100股猪大集团的股票,你认为猪大集团的股票每股值多少?
如果将这些股票上市,你认为猪大集团的股票会以什么价钱交易?
其实我们都知道,答案是它既可以以每股一毛钱的价格交易,因为股民会认为母猪会老,会死!
但也可能以每股上百元的价位交易,因为他们会想象到母猪每年能生10只小猪,而小猪长大后又会生小猪,真实财源滚滚,永无止境!
只要仰着头母猪的张嫂,也就是猪大集团的张董事长,能说服股民们相信这头母猪的生育能力奇强,而她的经营管理能力又是特高,猪大集团的股票被炒到上千元也不奇怪。
毫无疑问,猪大集团的公司介绍上不会说集团资产只是一头母猪,他会告诉股民集团从事的是“私聊购销,良种培育”之类的挑战性业务。
实际上在股市操作中,你将时刻面临着行动选择!
股市就像是恒久的赌局,他没有开始,也没有结束。
股票永远在动,只要有人以较上个交易价更高的价钱买股票,股票价格就会升一点。
相反,有人愿较上个交易更低的价格卖股票,股票价格就会跌一些。
上上下下就如同波浪,看不到始,也看不到终。
到赌场去赌钱,你知道何时赌局开始,因为庄家会告诉你该下注了。
你也会知道赌局何时结束,全部的牌一翻开,这个赌局就结束了。
你很清楚输会输多少,你也知道赢会赢多少。
在股市下注,你直接面对何时进场、何时等待、何时出场的决定。
没有人告诉你进场的时间,也没有人告诉你离场的时候,所有的决定都要自己做,每个决定都是那么的艰难,每个决定都没有定规。
你不知这一住下去赢会赢多少?
输会输多少?
赌注的数额也必须由你决定。
所有这些决定都是令人生畏的!
不是么?
你决定进场了,幸运的你有了利润,股价升了。
你马上面对一个问题:
够么?
你怎么知道股价的波动不会一波高过一波?
不幸的股价跌破你的买价,你也面对一个问题:
亏多少?
更要命的是你不知道他是不是暂时下跌,很快就会反弹?
如果最终有可能等到胜利,为什么现在要承认失败?
在股市这个“恒久”的赌局中,你每时每刻都面对着这些决定!
更重要的是,在股市上的这些选择,并不是仅仅脑子一转,而必须采取一定的行动才能控制你所投资近的命运。
不采取行动,你的赌注永远在台面上。
而“行动”俩字对于懒惰者来说是多么令人厌憎的字眼!
问问你自己喜欢做决定么?
喜欢独自为自己的决定负全部责任么?
对99%的人来说,答案是否定的。
股市这一恒久的赌局却要求你每时每刻都要做理性的决定,并且为决定的结果负全部的责任!
这就淘汰了大部分股民,因为他们没有办法长期承担这样的心里压力!
这一恒久变动的股市还有一致命的特点:
它能使你亏掉较预期多得多的钱!
因为你什么都不做,也可能使亏损不断增加。
在赌台,每场游戏你最多失去你下的注。
你在下注之前就很清楚你准备失去这个数目。
除非你在下一场赌局重新下注,你的亏损不会超出这个数目。
在股市,他把你的下注拿走一些,又给会一些,又是多些,有时少些。
你说该怎么办?
下面我们来具体谈谈一般股民失败的人性特点
我们来做两个实验,大家做一下选择:
选择题:
1、75%的机会得到1000元,但有25%的机会什么都得不到;
2、确定得到700元;
你选择什么?
我们看到股民好获小利,买进的股票升了一点,便迫不及待的脱手。
这只股票或许有75%继续上升的机会,但宁可少赚些。
规避25%什么都得不到的可能性,结果是可能有5000的利润的机会,你只得到500元。
任何炒过股的都明白,要用较出场价更高的价位重新入场是多么困难。
股价一天比一天高,你只能做旁观者了。
而一旦买入的股票跌了,股民变死皮赖脸不肯止损,想象出各种各样的理由说服自己下跌之势只是暂时的。
起真正的原因只不过为了博那25%可能全身而退的机会!
结果是小阔慢慢积累成大亏!
假如说股票的运动只有上下两种途径,所以每次买股的盈亏机会格式均等的50%的话,对于一般股民来说,由于人性好小便宜、吃不得小亏的心里,使得在股市中赢时赚小钱,亏时亏打钱,他就成了输赢机会不是均等的游戏。
实际股市没有击败你,你自己击败了你自己!
散户之所以亏损的原因之二是发财心太急!
带着“赚大钱”的心里入场,你的注就会下的很大,从而开始在市场上尽量收集对自己有利的消息,忽略对自己不利的消息。
如果不幸开始亏损,要接受“亏很多钱:
的现实是极其困难的。
随着亏损的一天天增加,你的正常判断力就慢慢消失了。
直到有一天你终于无法承受过于巨大的损失,断腕割肉!
你承受了在正常情况下不会发生的大损失!
大家都知道股价总是在涨涨跌跌,当一天结束的时候,股票以某一价钱收盘,你有没有思考过他代表什么?
他代表了股市的参与者在今天收市时对该股票的认同!
任何一个交易,只要在特定的价格上面,一位愿卖,一位愿买,他们的交易就可以完成,价格就此确定。
无论按你的想象,他们是多么无知,愚蠢,但是他们在某个价位交易是事实,你不能与事实争辩。
除非你有足够的资金,压到股市中所有和你意见不合的人,你可以按照自己的一直确定股票的加以价格。
否则,请记住:
你的想象,你的判断,你的分析,都不能移动股价一分一毫!
无论你对个股的判断是多么基于科学的分析,如果大多数参与者不认同你的看法,股价将随大多数人的意志而动!
在炒股这行,传统的对错在这里是不存在的或者说是没有意义的!
无论你的智商多高,有什么学位,多么的德高望重,在股票行你的意见不具备在其他领域的分量。
股价就是股价,无论你认为这只股票值多少钱,无论你认为股价和估值是如何脱节,股价永远是对的。
因此不要太固执己见,不要对自己的分析抱太大信心,认真观察股市,不对时就迅速认错,否则,你在这行生存的机会是不大的!
因此,在股市中千万不要自以为是!
这是大忌!
作为单独的投资者,你要决定入场的时间,决定持股的时间,决定出场的时间。
而股市就像海洋,它永不停息,没有始点,没有终点,每个浪潮的方向都难以捉摸。
虽然它有涨潮,有退潮,但涨潮时有后退的波浪,退潮时有前进的波浪。
一句话,股市没有既定的运行准则,要想达到盈利的目的,你必须建立自己的规则。
否则太多的可能会使你无所适从,其结果将是灾难性的。
在心理上困难的地方在于:
你必须自己建立规则,并完全由自己为这些规则所产生的后果负责,这是极大的责任!
承担责任是一般人所畏惧的。
看看你身边发生的事情就不难明白,一旦有任何错误,张三怪李四,李四怪王五。
而股市出错又是如此的容易!
但是在现实生活中,股民往往自然的选择是“跟随领袖”。
这些“领袖”可能是隔壁剃头的师傅,也可能是楼上的裁缝,理由多半是他们“炒过几年股”,“曾经赚过钱”。
这样散户们就轻易的超越了做决定的横杠,如果决定是失败的,她们也有了代罪羊:
“楼上的王裁缝真差劲!
”这就算是所谓的“人好跟风”及其经常性的结果。
各位你有过这样的现象么?
在股市上,上回赚了钱,不知道为什么,下回应该怎么做才能重复赚钱。
亏了钱,不明白为什么亏,下次改怎么做去防止再次发生亏损的情形。
这在心理上必然会产生极其沉重的压力,带来忧虑、期待和恐惧是难以用笔墨形容的。
当你失去控制,在股市的海洋中无目的的漂流,不知下一站是何处,你有过这样的经历么?
解决这个问题的唯一方法就是:
自己学习,不要跟风,不要人云亦云,一定要建立一套系统化的操作规则。
经过十多年的努力经传人建立了“唯信号论,理性投资,长期生存”的操作规则!
无论你是否承认并且认可,至少是可以系统化的完整的规则!
同时股市有他特有的规律,有他特有的特点。
他不会完全的重复自己,去年股票有这样的运行方式,今年绝不会有同样的波动,而这些似曾相识的感觉,但是你却像跳进了海洋,失去了方向,觉得自己渺小,孤独,无助。
每次我们都要面对未知和疑问,有多少人能长期承受这样的煎熬?
记住,人喜欢熟悉的环境,不喜欢陌生的环境,但是股市绝对不会简单的重复,因此千万不要因循守旧。
这是大忌!
在股市中你有过这样的现象么?
买进的股票跌了,你就在多买一点,因为第二次买的价钱较上次低,所以平均进价摊低了。
从心理上看,你的心态和赌场亏钱时的赌徒们一样,输了一手,下一手下注加倍,再输了,再加倍。
希望总有一手能赢,那时连本带利都赚回来。
一方面,你亏不起,另一方面你在报复股市,报复股市让你亏钱。
盼望着因为平均进价摊低了,股票的小反弹就能给你提供全身而退的机会。
其实我想说,这样的心态是极其有害的!
股票跌的时候通常有他跌的理由,常常下跌的股票会越跌越低。
这样被套牢,你就越陷越深,直到你心里无法承受的地步。
因此,千万不要去报复股市,你报复不了股市的,要严格的趋势操作,趋势破了就是破了,没有商讨的余地的了!
大家都知道美国有感恩节,也叫火鸡节。
纪念印第安人用火鸡成就第一批从欧洲抵达北美快饿死的英国人。
野火鸡当年在美国是很多的。
以前北美有这样一种捕捉火鸡的方法,我们小时候捉鸟的时候也用过的:
猎手置一只笼子于旷野之中,门是卷起的。
猎手先用玉米铺条路,让火鸡自然的顺着玉米蒲城的路跑进笼子里。
通常笼子里放的玉米比较多,火鸡进笼子后不会马上跑出来,一旦进入笼子的火鸡够了,猎手就触动机关,放下笼门,火鸡就被关在笼子里了。
有一个真实的故事:
一位猎手早上去查看他的笼子,发现笼子里有12只火鸡,在他放下笼门之前,1只火鸡溜出了笼子。
“喳,握手慢了些,让我等等看,看那只火鸡会不会自己跑回笼子里。
”在他打开笼门等那只火鸡回笼的时候,又有2只火鸡跑了出去。
“见鬼,11只火鸡已经不错了,我怎么会让那2只火鸡也跑走?
现在只要外出的3只火鸡有1只回来,我就关门。
”很快,又有三只火鸡昂然的离开了笼子,接着又是3只!
当笼子里只剩下最后一只火鸡的时候,猎手毛了:
“要么1只都不要,但如果有一只回笼,我就关笼子,拎2只火鸡回家。
”最后,这位猎手空手回家!
这个故事是凯利先生亲眼所见并且,写进了他的小册子“投机心理”之中。
有一定炒股经验的股友读这个故事的时候大约会发出会心的微笑!
这一心理过程对于他们而言是非常熟悉的,每个人炒股都会经历这个过程!
20元买好股票,定好18元止损,当股票跌到18元时,你有没有想想再等等?
或许股票马上反弹!
股票又跌倒16元你会不会拍着自己的脑壳说:
“真该按定好的规矩办!
18元就走人;现若股票反弹5毛钱我就一定说再见!
”股票跌到10元了,你准备怎么办?
你会发毛么?
你会不会发狠:
“老子这次拼了!
现在就是不走,我倒要看看你最低会跌到什么地方?
”
坦率的说,除了你自己必胜的信念之外,其他一切几乎都反对你在股市成功,就算你的亲戚朋友也是一样的!
股市刚开始时或许很慷慨,随着时间的推移,你就会明白它向你讨债是何等凶恶。
记得,你在和一位巨人搏斗,蛮干是不成的!
你要学习技巧,永不和他正面冲突。
你要了解这位巨人,熟悉他的习性,在适当的时机,攻击他的要害。
只有这样你才有胜利的机会!
股市这位巨人很笨拙,作为独立的投资人的你很灵巧,一旦发现你的攻击无效,你就必须逃离,防备巨人的报复!
人的弱点迟疑不决,心存侥幸往往在很多的时候会害了你。
这个时候就需要多一份理性,《唯信号论》就是经传人追求的话题,只有能够做到理性投资,你才能够真正的做到在这个古老的行业中成功!
今天的讲解到此到此结束,最后祝愿各位投资顺利!
总结人性弱点:
1、厌恶风险;
2、发财心太急;
3、自以为是;
4、好跟风;
5、因循守旧;
6、好报复;
7、迟疑不决,心存侥幸!