重庆市卷烟市场分析报告.docx
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重庆市卷烟市场分析报告
重庆市2012年2月卷烟市场分析报告
一、市场总体概况
（一）市场维度
1、销量
2012年1-2月销量为22.64万箱，同比下降0.05%；2月销量为8.49万箱，同比增长21.70%、环比下降39.99%，其中，城市销量占48.62%，户均销量227条；农村占51.38%，户均销量170条。
从业态方面看，食杂店客户为销售主渠道，销量占73%，各业态情况见下表：
业态
销量占比
户均销量（条）
本月
同比
环比
本月
同比
环比
便利店
14.45%
-1.04%
0.04%
283
49
-190
娱乐服务
1.73%
0.17%
-0.05%
74
13
-52
商场
0.44%
-0.14%
0.00%
877
64
-633
其他
2.33%
-2.03%
0.06%
130
31
-76
超市
3.16%
0.21%
-0.18%
401
61
-318
烟酒店
4.75%
-0.27%
0.20%
498
81
-292
食杂店
73.15%
3.10%
-0.07%
180
32
-119
2、结构
2012年1-2月，全市单箱销售收入（含税）为2.27万元，同比增加15%，2月全市单箱销售收入（含税）为2.20万元，同比增加14%、环比下降5%。
其中，城市客户为2.65万元，农村客户为1.77万元。
各业态情况见下表：
业态
单箱收入（含税，元）
本月
同比
环比
便利店
22951
13.60%
-5.39%
娱乐服务
30207
8.74%
-13.25%
商场
48469
-4.14%
-16.39%
其他
22223
14.32%
-6.88%
超市
31711
11.60%
-10.31%
烟酒店
32782
14.03%
-15.44%
食杂店
20324
16.04%
-2.86%
3、商业库存
2月，全市商业库存4.68万箱，同比增长5.29%、环比下降18.23%，存销比0.55，同比下降0.09、环比增长0.15。
4、市场价格
2月，全市零售价格指数为0.995，条包零售价吻合度为0.98。
各业态情况见下表：
业态
零售价格指数
条包零售价吻合度
本月
同比
环比
本月
同比
环比
便利店
0.996
0.007
0.001
0.974
0.025
0.008
娱乐服务
0.985
0.002
-0.002
0.976
0.012
-0.001
商场
1.000
0.006
0.001
0.998
0.021
0.006
其他
0.988
-0.001
0.000
0.991
0.013
0.003
超市
0.997
0.005
0.000
0.982
0.003
0.003
烟酒店
0.996
0.013
0.000
0.978
0.040
0.000
食杂店
0.995
0.015
0.000
0.972
0.035
0.004
5、社会库存
2月，全市社会库存为2.66万箱，同比下降33.23%、环比下降34.82%；社会存销比为0.32，同比下降0.19、环比下降0.08。
各业态情况见下表：
业态
社会库存
社会存销比
本月
同比
环比
本月
同比
环比
便利店
3578
-31.34%
-30.44%
0.300
-0.182
-0.030
娱乐服务
613
53.41%
-22.39%
0.410
0.042
0.020
商场
223
19.08%
-3.18%
0.490
0.025
-0.070
其他
601
-42.53%
-31.54%
0.350
0.006
0.000
超市
1031
33.90%
-25.73%
0.350
-0.024
-0.090
烟酒店
1468
7.76%
-19.98%
0.340
-0.049
-0.040
食杂店
17535
-43.31%
-43.77%
0.290
-0.343
-0.120
（二）重点品牌维度
1、销量及结构
2月，全市重点品牌销售5.57万箱，市场占有率为65.61%；单箱销售收入（含税）2.45万元，同比略降0.24%、环比下降7.18%。
各品牌情况见下表：
品牌系列
销量（箱）
单箱收入（元）
本月
同比
环比
本月
同比
环比
白沙
790.90
11.71%
-50.05%
19189.49
1.84%
1.59%
红河
332.23
171.19%
69.01%
15009.76
-19.30%
-37.66%
红双喜
54.59
-35.60%
-68.17%
14458.33
4.78%
1.20%
红塔山
2998.62
-14.87%
-44.88%
15722.32
6.07%
1.96%
黄鹤楼
1157.66
123.41%
-13.60%
37802.40
-3.65%
-12.76%
娇子
33527.64
65.15%
-36.90%
20522.00
-2.78%
-6.66%
双喜
1811.41
8.22%
-51.74%
13823.84
1.75%
1.25%
玉溪
5634.08
74.76%
-30.95%
40929.03
-0.27%
-0.42%
云烟
6380.48
85.26%
-33.16%
27922.54
-4.28%
0.75%
中华
555.53
13.60%
-76.94%
91546.70
-6.13%
-3.07%
中南海
201.83
58.60%
-19.32%
14991.77
7.29%
2.30%
芙蓉王
939.10
41.56%
-48.52%
46174.22
-4.43%
-2.23%
2、重点规格销售情况
重点规格
上柜率
断货率
动销率
本月
环比
本月
环比
本月
环比
白沙（精品二代）
22.96%
-5.41%
1.19%
-18.95%
51.09%
0.13%
红双喜（硬）
2.92%
0.58%
30.60%
-17.65%
31.62%
-28.18%
红塔山（硬经典）
31.07%
-14.83%
0.20%
-6.07%
54.44%
-0.29%
红塔山（硬经典100）
27.96%
-7.75%
0.18%
-6.11%
52.43%
-0.62%
黄鹤楼（硬雅香）
11.24%
-1.90%
0.05%
-1.34%
44.73%
0.37%
娇子（软黄天子）
31.55%
-9.06%
0.03%
-25.33%
52.29%
-2.74%
娇子（软龙凤呈祥）
10.84%
1.93%
6.99%
-43.38%
52.51%
25.96%
娇子（软龙凤魅力朝）
80.12%
-7.91%
1.93%
-2.04%
73.95%
7.63%
娇子（时代阳光）
17.26%
-6.05%
0.24%
-13.72%
47.63%
0.04%
娇子（硬龙凤呈祥）
65.79%
-7.48%
0.32%
-5.02%
66.88%
6.28%
娇子（硬龙凤世纪朝）
62.46%
-15.48%
0.37%
-7.53%
65.14%
4.98%
娇子（硬龙凤喜庆）
41.87%
-12.20%
0.13%
-6.08%
63.36%
6.60%
娇子（硬龙凤珍品）
23.40%
1.43%
2.03%
-7.45%
45.24%
-4.09%
双喜（软国际）
27.94%
-13.64%
0.06%
-4.67%
52.09%
4.14%
玉溪（软）
69.22%
-6.64%
0.52%
-5.11%
66.10%
3.84%
云烟（软珍品）
42.66%
-6.90%
0.66%
-6.54%
62.16%
3.39%
云烟（紫）
40.80%
-6.68%
1.21%
-6.65%
60.47%
3.11%
中华（软）
7.71%
-12.67%
65.51%
25.89%
61.90%
3.84%
中华（硬）
15.35%
-12.88%
42.30%
2.98%
60.57%
5.05%
中南海（金8mg）
4.30%
-1.02%
4.01%
-12.22%
50.38%
7.13%
芙蓉王（硬）
18.26%
-2.53%
4.49%
-4.34%
50.32%
-6.42%
3、重点规格市场价格情况
批发价位
主销规格
销量（箱）
零售价（元/条）
本月
环比
本月
环比
300以上
中华（软）
127.73
-70.97%
677.54
-8.12
300以上
中华（硬）
322.61
-46.89%
443.73
-0.95
300以上
娇子（软黄天子）
1370.63
-10.66%
465.76
6.78
125-220
玉溪（软）
4871.68
6.22%
214.31
0.54
125-220
云烟（软珍品）
2599.87
9.43%
216.5
0.49
100-125
娇子（硬龙凤呈祥）
5439.05
5.59%
127.67
0.31
80-90
红塔山（硬经典100）
899.90
-21.98%
97.39
0.00
80-90
娇子（软龙凤魅力朝）
10631.31
2.63%
97.25
0.51
80-90
云烟（紫）
3153.65
-6.90%
97.89
0.72
54-80
红塔山（硬经典）
1565.22
-29.77%
68.97
0.22
54-80
娇子（硬龙凤喜庆）
3621.26
-21.03%
68.96
0.21
54-80
娇子（硬龙凤世纪朝）
6188.23
-18.50%
58.82
0.13
54-80
双喜（软国际）
1436.01
-34.37%
58.72
-0.09
54-80
红河（硬甲）
251.51
-84.43%
59.42
2.31
4、重点规格社会库存情况
重点规格
社会库存（箱）
社会存销比
本月
环比
本月
环比
中华（软）
21.82
-86.63%
0.171
-0.200
中华（硬）
71.81
-65.89%
0.223
-0.124
娇子（软黄天子）
456.81
-28.01%
0.333
-0.080
玉溪（软）
1402.51
-21.69%
0.288
-0.103
云烟（软珍品）
775.11
-18.38%
0.298
-0.102
娇子（硬龙凤呈祥）
1513.50
-17.46%
0.278
-0.078
红塔山（硬经典100）
273.17
-33.03%
0.304
-0.050
娇子（软龙凤魅力朝）
3108.20
-26.73%
0.292
-0.117
云烟（紫）
768.72
-42.49%
0.244
-0.151
红塔山（硬经典）
519.08
-37.81%
0.332
-0.043
娇子（硬龙凤喜庆）
1097.93
-29.13%
0.303
-0.035
娇子（硬龙凤世纪朝）
1976.79
-39.86%
0.319
-0.114
双喜（软国际）
473.04
-42.63%
0.329
-0.048
红河（硬甲）
75.62
-80.91%
0.301
0.056
（三）零售客户维度
1、盈利水平
2月，全市零售客户零售毛利率为12.00%，环比增长0.31；户均盈利2061元，环比减少163元。
各业态情况见下表
业态
毛利率
户均盈利
本月
环比
本月
环比
便利店
11.61%
0.36%
2891.08
-517.95
娱乐服务
12.39%
-1.43%
1013.92
-613.21
商场
17.26%
-0.12%
31450.34
-365.62
其他
12.01%
-0.53%
1200.00
-532.43
超市
15.86%
1.55%
9683.93
1388.05
烟酒店
14.34%
-0.58%
10096.24
-1214.8
食杂店
10.94%
0.21%
1545.56
-139.12
2、货源满足率
2月，全市货源满足率为92.95%，同比增长1.11个百分点、环比下降1.78个百分点。
各业态情况见下表
业态
满足率
本月
同比
环比
便利店
94.46%
2.35%
-1.19%
娱乐服务
93.63%
2.55%
-1.45%
商场
90.80%
-0.59%
-4.67%
其他
92.12%
1.41%
-2.43%
超市
94.83%
1.33%
-0.46%
烟酒店
94.67%
1.73%
-1.96%
食杂店
92.94%
1.22%
-1.24%
3、客户动销率
业态
动销率
本月
同比
环比
便利店
91.29%
-3.71%
-4.02%
娱乐服务
85.37%
-4.53%
-8.33%
商场
90.99%
4.75%
-0.90%
其他
88.31%
-3.01%
-5.52%
超市
90.00%
-3.18%
-2.13%
烟酒店
91.57%
-3.17%
-1.71%
食杂店
93.09%
-2.49%
-4.65%
4、断货率
业态
断货率
本月
同比
环比
便利店
6.21%
-1.58%
-1.07%
娱乐服务
6.68%
-1.40%
-0.64%
商场
8.16%
-0.14%
1.88%
其他
6.93%
-0.74%
-1.15%
超市
5.79%
-1.82%
-1.15%
烟酒店
7.88%
-0.18%
0.44%
食杂店
6.80%
-0.88%
-1.76%
二、市场特点
本月，我市卷烟零售市场整体呈现公司销量、社会销量同比有所增长、环比有所下降；社会库存、社会存销比同比、环比均有所下降；零售价格同比、环比稳中有升的态势，存在以下几个特点：
（一）卷烟社会存销比下降较明显。
本月我市卷烟社会存销比同比、环比均有所下降。
其中二至五类卷烟社会存销比同比均下降，仅一类卷烟社会存销比同比有所增长；一至三类卷烟社会存销比环比下降较明显，仅五类卷烟社会存销比环比略有增长。
（二）零售价格稳中有升。
本月我市卷烟零售价格同比、环比均有所增长，特别是同比增幅较大，其中二、三类卷烟零售价格同比、环比有所增长，一类卷烟和五类卷烟零售价格同比、环比有所下降，四类卷烟零售价格同比有所增长、环比有所下降。
出现上述特点的主要原因是本月我市针对节后卷烟消费需求（特别是高档卷烟的消费需求）下降，社会库存需加强消化的市场现状，减少了货源购进量和市场投放量（环比分别减少了51%、40%），根据市场变化，适时调整投放策略，提高货源投放的准确性，有效降低了卷烟社会存销比，稳定了市场零售价格。
三、存在的问题
本月我市卷烟市场存在的主要问题是：
适销货源保障困难，中、低档卷烟供需矛盾较突出。
下月卷烟消费需求（特别是高档卷烟的消费需求）将出现下降势态，卷烟销售将出现回落趋势，高档卷烟社会库存仍需加强消化；而随着春耕农忙季节的到来，低档卷烟供需矛盾将逾加突出；受此影响，高、低档卷烟市场零售价格可能出现较大波动，中档卷烟零售价格可能相对较稳定。
四、下一步工作打算
针对卷烟市场情况变化及存在的问题，下一步工作我们将从以下几方面深化落实。
（一）明确品牌培育重点
进一步加大一、二类烟培育力度，引导区县分公司逐步加强全国知名品牌、主体价位和低焦油牌号的引入和培育。
（二）强力推进精准营销，加大适销对路的货源组织力度
根据市场情况，适时调整投放策略，提高货源投放的准确性和有效性，突出组织适销货源，进一步引导消费、做好替代的宣传、满足市场需求。
（三）适度调控投放节奏
按照“稍紧平衡”的原则，进一步调整投放节奏，均衡货源投放，有效消化库存，根据市场需求变化合理调整总量和单品轮次限量标准，保证客户每周均衡购进，以达到稳定市场价格、提高客户盈利、促进品牌成长的目的。
（四）加强营销网建指导
有针对性地加强营销网建指导工作，提高全市的网建基础工作水平，提高客户满意度。
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