中国工业软件发展白皮书2019.pptx

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中国工业软件发展白皮书（2019）,研究对象如何定义工业软件,工业互联网产业体系架构,工业软件工业软件指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。

工业云平台工业互联网平台是在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术，实现海量异构数据汇聚与建模分析、工业经验知识软件化与模块化、工业创新应用开发与运行，从而支撑生产智能决策、业务模式创新、资源优化配置和产业生态培育的载体。

工业通信工业互联网的网络层包括工厂外部网络通信和工厂内部网络通信，外部网络通信主要利用传统互联网，内部网络通信包括工业以太网、工业PON、工业无线、支持IPv6的技术和产品等。

工业互联网基础设施工业互联网基础设施包括生产制造环节的工业机器人、服务机器人、3D打印机、智能生产设备、智能机床等生产设施，数据采集传感器、RFID标签、控制芯片、数据监测仪器等硬件设备以及数据存储中心。

工业安全工业互联网的安全体系分为三个层次，底层是安全模型与政策的选择，中间层是数据的安全防护，顶层的四个安全应用场景分别是安全配置与管理、安全监测与分析、通信与连接防护以及终端防护。

研究对象如何定义工业软件,按照产品形态、用途和特点的不同，工业软件市场可进一步细分为研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件以及嵌入式软件,01,市场发展环境与现状,02,企业竞争与细分格局,03,技术与应用演进趋势,04,行业前景与发展建议,PART01,环境与现状,时代背景数字经济成为发展主题,全球产业进入工业经济向数字经济加速转型过渡期，以数字经济为核心的产业融合发展成为趋势。

工业信息化成为数字经济与工业融合的典型代表，是全球未来产业发展的代表方向。

农业经济时代,工业经济时代,数字经济时代,以土地为核心的产业要素体系以种植与养殖为典型业态以农机+化肥为主要工具,以资本为核心的产业要素体系以制造与服务为典型业态以机械+电子为主要工具,以数据为核心的产业要素体系以网络与服务为典型业态以软件+硬件为主要工具,数字化车间/智能工厂普及率超过20%,政策环境利好频出，智能制造稳步推进,2015.12,2016.5,2016.12,2017.11,2018.4,2018.12,国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见,2018.6,工业互联网发展行动计划（2018-2020年）,2018年工业互联网试点示范项目名,单,到2020年，传统制造业重点领域基本实现数字化制造制造业重点领域企业数字化研发设计工具普及率超过70%关键工序数控化率超过50%,国家智能制造标准体系建设指南（2015年版）,国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见,智能制造发展规划（2016-2020年）,工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年）,3531,3701,3893,5.00%,4.80%,2016,2016-2018年全球工业软件市场规模与增长5.20%,2017市场规模（亿美元）,2018同比增长,市场规模全球市场稳步增长，国内区域发展不平衡,1247.3,1446.9,1678.4,15.50%,2016,2016-2018年中国工业软件市场规模与增长16.00%16.00%,2017市场规模（亿元）,2018同比增长,2018年中国工业软件市场区域结构,北美38.8%,欧洲32.4%,亚太23.8%,其他5.0%,按销售额,4.3%,5.2%,7.6%,7.8%,北美欧洲亚太其他,增长率%,华东35.9%,中南25.9%,华北15.2%,西南10.4%东北7.1%,西北5.5%,按销售额,2018年全球工业软件市场区域结构与增长,细分市场重硬轻软，大型客户主导,生产控制类17.0%研发设计类8.5%,信息管理类17.1%,嵌入式软件57.4%,按销售额,大型企业52.1%,中型企业,28.3%,小型企业19.6%,按销售额,研发设计类：

包括CAD、CAE、CAM、PLM、PDM、CAPP软件和集成研发平台等；信息管理类：

包括ERP、SCM、CRM、HRM、EAM、BI、视频监控软件等；生产控制类：

包括MES、SCADA、DCS等；嵌入式工业软件：

包括工业通信、工业装备、能源电子、汽车电子、安防电子等领域的软件部分,142.7,285.6287.1,963.0,研发设计类生产控制类信息管理类嵌入式软件,销售额（亿元）,2018年中国工业软件市场细分产品结构,2018年中国工业软件市场客户类型结构,874.4,475.0,329.0,大型企业,中型企业,小型企业,销售额（亿元）,大型工业企业的投资占比超过50%,中小型企业需求有待进一步挖掘,研发设计和嵌入式工业软件保持较快增速,高端装备智能制造领域自主研发水平提升移动智能设备增长带来新的信息化需求,存在问题四大短板制约中国工业软件发展,专业人才培养断档校企联合不够紧密互联网行业虹吸效应,创新产业政策缺位缺少像集成电路产业基金对知识产权保护力度不足,产业规模和质量有待提升重硬轻软的现象明显软件产业价值链失衡,基础薄弱,尚未形成产用结合的生态体系对业务流程的理解不够深入难以应对外资企业的竞争应用困难,人才短缺,创新不足,企业竞争格局,PART02,企业总览工业软件市场排行榜,为了总体把握我国工业软件市场的发展状况，赛迪顾问以各企业2018年工业软件领域营收规模为标准，对中国工业软件市场主流企业进行评估，最终形成“2018赛迪工业软件企业排行榜”。

该榜单旨在反映工业软件企业发展状况，为智能制造企业了解技术趋势、应用案例提供参考。

福州福大自动化科技有限公司DassaultSystems太极计算机股份有限公司FANUC金蝶软件（中国）有限公司北明软件有限公司MITSUBISHIELECTRICGESchneider北京神舟航天软件技术有限公司远光软件股份有限公司Rockwell沈阳新松机器人自动化股份有限公司北京中油瑞飞信息技术有限责任公司北京四方继保自动化股份有限公司InforOMRON中冶赛迪集团有限公司东华软件股份公司Synopsys,排行依据以营收数据为核心，参考研发投入,覆盖企业100+,企业数据1000+条,细分行业20+个,参考资料300+份最终80家企业入选,本次排行榜研究对工业软件的定义是指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。

工业软件不包括通用的系统软件和应用软件，如计算机操作系统、通用数据库系统、办公软件等。

本次排行榜研究根据工业软件的定义，对工业软件企业在中国市场的营收数据进行梳理。

上市公司数据来源于上市公司年度报告，对业务多元化或海外上市公司的数据细分出中国境内市场工业软件业务份额；其他企业数据来源于工业和信息化部或中国工业软件产业发展联盟统计数据，并根据工业软件定义细分出中国境内市场工业软件业务份额。

榜单透视企业规模质量逐年提升,2018中国工业软件企业排行榜企业业务分类,15.71%,13.57%,12.86%10.71%11.43%,10.00%,7.86%,6.43%,4.29%,3.57%,2.14%1.43%,电子信息轻工制造建筑业,机械设备石油化工汽车制造,钢铁冶金能源电力轨道装备,航天军工建筑材料医药及设备,2018中国工业软件企业排行榜企业规模分布,53.8%,23.8%,16.3%,6.3%,1亿-10亿元20亿-50亿元,10亿-20亿元50亿元以上,16.3%,31.3%,21.3%,21.3%,10.0%,研发设计信息管理生产控制嵌入式交叉领域2018中国工业软件企业排行榜企业注册地分布,按企业数量%,按企业数量%,2018中国工业软件企业排行榜垂直行业分布按企业数量%,按企业数量%,73.8%,13.8%,5.0%2.5%2.5%2.5%,中国美国日本法国德国其他,竞争格局研发设计类软件,市场地位,发展能力,外资企业在技术和市场方面仍占据优势航天神软、金航数码等厂商引领军工航天市场数码大方、英特仿真等企业在研发端具有一定特色未来在汽车、建筑领域竞争将较为激烈,14.4%,Dassault12.6%,Siemens11.7%,神舟软件9.8%,Synopsys6.5%,Cadence3.9%,PTC1.5%中望龙腾1.6%Ansys2.5%Autodesk3.6%,其他32.0%,27.05%,13.58%,9.57%,10.57%,14.41%,13.37%,11.45%,PLMCADCAECAMBIMEDA其他,营收规模占比广联达,市场规模占比,竞争格局生产控制类软件,MES,28.97%,DCS,23.14%,SCADA,17.60%,EMS,15.67%,其他,14.62%,市场地位,发展能力,能源、冶金、石化行业信息化增速回落，但仍是市场主体西门子、南瑞、ABB的控制系统主要应用在电力能源行业和利时侧重轨道交通自动化领域宝信软件、石化盈科、中控等企业引领钢铁石化行业高端装备领域将成为未来市场竞争焦点,Siemens,12%,国电南瑞9%,宝信软件9%GE6%,Schneider6%,和利时6%,石化盈科5%,5%honeywell6%,Rockwell2%ABB,其他34%,营收规模占比,市场规模占比,竞争格局信息管理类软件,浪潮,用友,东软,SAP,Oracle,浙江大华,远光软件,北明软件,金蝶,Infor,市场地位,发展能力,ERP,27.85%,FM,18.99%,CRM,8.86%,SCM,12.66%,HRM,13.92%,BI,2.53%,EAM,5.06%其他,10.13%,传统领域已成红海，ERP厂商纷纷“上云”垂直领域机会丰富，汽车、电力行业引领增长工业物联网快速发展，视频监控领域涌现上榜企业管理软件企业需把握好转型窗口，迅速形成核心竞争力,用友16%,SAP14%,Oracle11%,东软7%,浙江大华7%,浪潮7%,金蝶6%,Infor4%远光软件4%北明软件6%,其他18%,营收规模占比,市场规模占比,竞争格局嵌入式工业软件,市场地位,发展能力,工业通信,42.51%,数控设备,11.97%,能源电子,9.52%,工业机器人,8.96%,汽车电子,5.62%,安防电子,4.87%,其他,16.55%,工业通信领域有望引领嵌入式工业软件增长机器换人将成为未来的长期趋势能源电子、汽车电子领域国内外企业竞争激烈安防电子构筑工业信息化安全重要一环,Siemens9%,国电南瑞7%,ABB5%,中兴3%海尔3%,中车时代3%,Yaskawa2%,MITSUBISHI2%FANUC2%,其他48%,营收规模占比华为16%,市场规模占比,技术与应用趋势,PART03,技术趋势云计算、物联网与人工智能的三驾马车,基于云平台的SaaS服务将成为软件商的主流模式,公有云：

高效、低成本混合云：

成本适中，灵活私有云：

安全，成本高,1,2,基于嵌入式软件的分布式传感器将工业互联网构建底层架构,智能传感器通过软件实现高精度信息采集，具有一定的编程自动化能力,NB-IoT,3,大数据与人工智能帮助企业实现数字驱动,产品数据：

设计、工艺、加工、质量运营数据：

组织、财务、采购、库存价值链数据：

客户、供应商、合作伙伴外部数据：

宏观经济、行业运行、竞争对手,工业企业根据安全敏感性对业务进行剥离，把敏感数据相关业务保持私有，其他IT需求转向公有云或混合云。

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