《商业计划书与融资路演》20.docx

《商业计划书与融资路演》20.docx

《《商业计划书与融资路演》20.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《商业计划书与融资路演》20.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

《商业计划书与融资路演》20

商业计划书与融资路演2.0

课程涉及领域关键词：

企业融资商业计划书路演

课程背景：

中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。

每天都有成千上万的创业企业诞生，同时也有成千上万的企业破产。

无论是生是死，有一个字眼对企业是最重要的：

钱！

资本市场就是一个找钱的好地方。

但是，资本市场的钱不会自动跑到企业的口袋里来。

投资的进行需要信息交互和双方的互相认知与肯定——达致这一结果的媒介就是商业计划书和路演。

首先，有些人会觉得，写商业计划书既费时又无谓，因为计划总是赶不上变化。

计划书打印出来的那一瞬间，也许就已经过时。

这种想法明显表达了对商业计划书的误解。

事实上，构思、撰写商业计划书的过程非常重要，不可或缺。

商业计划书不仅仅是公司对外融资的工具，它也能帮助创业者对其创业思路有更深的认识。

商业计划的过程，是一个严格的训练过程，它培养的严谨态度，能帮助你评估商业机会的性质，培养你的能力。

借助于这种能力，你能塑造有效的商业模式，从而充分实现这个商业机会的潜力。

其次，路演Roadshow.最初是国际上广泛采用的证券发行推广方式，指证券发行商通过投资银行家或者券商的帮助，在初级市场上发行证券前针对机构投资者进行的推介活动。

是在投资、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段，促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流，以保证股票的顺利发行，并有助于提高股票潜在的价值。

现在，路演的概念扩展到指在公共场所进行演说、演示产品、推介理念，及向他人推广自己的公司、团体、产品、想法的一种方式。

因此，充分了解企业融资过程中商业计划书的编写和路演操作经验，把企业最有竞争力的一面准确地展示给机构投资人，才能更有效率地吸引到投资。

课程收益：

●增强对资本和机构投资人的认识；

●掌握如何构建商业计划书和投资分析报告的综合能力；

●掌握路演操作的关键点；

●学习如何与机构投资人的相处之道。

课程时间：

2天，6小时/天

课程对象：

企业高级管理人员

课程方式：

讲授，小组讨论

课程目标：

通过授课，使学员全面掌握商业计划书和路演的关键点，与机构投资人对接沟通的重点，能够专业地开展吸引风险投资的行为。

课程特色：

实战性强，案例与理论结合，即学即用

课程大纲

第一讲：

理清商业计划书的重要信息

1.商业计划书的基本认识；

2.商业计划书的本质内容；

3.商业计划书的制作要点；

4.商业计划书的基本要点；

5.商业计划书的摘要撰写；

6.商业计划书的内容更新

 第二讲：

公司和产品的完美展现

1.全面介绍公司相关信息；

2.具体真实的公司信息；

3.公司宗旨与展示目标；

4.公司过去发展与未来；

5.产品信息的直接展示；

6.产品的卖点阐述；

7.产品的需求阐述；

8.产品的服务阐述；

9.产品的使用阐述；

10.计划书中体现竞争力；

11.对产品进行开发评价；

12.表达独特的市场价值。

第三讲：

呈现给投资人想要的团队

1.团队人员的特色展现；

2.团队整体的表现定位；

3.团队人才的互补优势；

4.团队能力的全面性；

5.团队模式的管理介绍；

6.优秀的管理者与下属；

7.公司外脑的优势介绍；

8.团队人力资源的管理；

9.介绍团队的相关技巧；

10.具体的工作模式分析内容；

11.工作内容相关分析；

12.工作内容实质描述；

13.工作本身具体说明。

第四讲：

盈利模式要打动投资人

1.盈利模式的全面分析介绍；

2.盈利模式的类型；

3.常见的盈利中心点；

4.计划书中盈利模式的落地；

5.建立盈利模式的维度；

6.企业的发展计划展示；

7.企业的盈利模式展示。

第五讲：

估值

1.风险收益法；

2.比较法；

3.净现值法；

4.调整后现值法；

5.期权分析估值法；

6.行业估值法；

7.博弈估值法；

8.影响力估值法；

9.产业资本与PE不同的投资思维。

第六讲：

严谨思维呈现真实情况的财务计划

1.财务计划的全面分析；

2.财务计划的内容步骤；

3.内容中要体现的问题；

4.编制计划的四种方式；

5.财务计划的四个原则；

6.财务计划内容的实际意义；

7.体现资金的需求信息；

8.展示企业的财务信息；

9.提升企业的评估价值；

10.明确企业的经营目标。

第七讲：

详述风险问题与解决方法

1.风险问题的全面分析；

2.风险问题的多角度分类；

3.风险问题的解决措施。

第八讲：

退出途径：

确保项目后期的资金盈利性

1.计划书中风投资金退出措施；

2.退出措施的必要性；

3.退出措施的创作技巧；

4.退出措施的部分案例。

第九讲：

商业计划书的结构

1.行业市场内容；

2.公司情况内容；

3.团队情况内容；

4.产品服务内容；

5.产品制造内容；

6.盈利模式内容；

7.营销计划内容；

8.财务计划内容；

9.项目风险内容；

10.投资退出内容。

第十讲：

路演实操手册

1.路演团队的确定；

2.路演目标；

3.时间表；任务表；

4.材料收集，整理；

5.路演文件的制作；

6.彩排；

7.会务准备；

8.路演；

9.会后跟踪。

张老师金融管理和法律专家

香港中文大学金融法博士

现任：

深圳深港国际金融研究院副院长

现任：

中广核汇联新能源股权投资基金投委会委员

现任：

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师

张老师具有法律、金融双重背景，现从事律师和私募股权投资的工作。

熟悉私募股权投资运作的原理、投资标准、投资运营规律、融投管退的全流程管理、私募股权投资的风险控制、企业的风险控制流程；深谙创业投资企业如何吸引私募股权投资、如何制作商业计划书和路演、如何与基金谈判的秘诀。

专注领域：

诉讼和非诉讼的法律事务，企业和投资风险控制、金融产品的设计、并购重组、股权投资、组建私募股权投资基金等。

实战背景：

●金融和资本运作

张博士金融课程的特点：

具备丰富的资本运作的实战经验，擅长用案例的方式进行实操训练

他的硕士和博士研究方面为金融法，从2008年开始从事金融投资领域，曾在国内著名的风险投资公司、政府创投引导基金、金融控股集团工作。

工作主要内容为对投资企业进行尽职调查，风险评估与控制，投资决策，基金组建与治理，担保公司项目评审与团队管理，金融公司投资流程设计与管理等。

在实践中，张博士擅长投资风险控制，投资制度建设，基金治理。

●法律

在司法实践中，曾从事执业律师的工作。

擅长进行诉讼和金融法领域的非诉讼事务，包括涉及投融资、并购、公司治理等方面的法律事务。

主讲课程：

《股权设计与激励》

《企业资本运营实战》

《众筹实践笔记七则》

《PPP模式和政府投资》

《商业计划书与融资路演》

《合同法与合同风控管理》

《风险防控——风投还是“疯投”》

《企业投资融与股权设计和激励实战》

《七种武器教你如何吸引私募股权投资》

《金融工厂的自白——中国金融发展趋势》

实战案例：

★基金治理：

负责建构多家企业基金的架构，企业草拟基金投资文件、审核基金的各类法律文件，撰写基金募集文件、合伙协议等。

并进行基金募集的路演。

★组建私募股权投资子基金：

先后与深圳创新投、松禾资本、清华力合、中信并购、中兴合创等8家私募基金管理人联合发起设立创业投资基金。

基金总规模超过20亿元人民币。

★并购基金：

参与深圳前海齐心金融控股集团对被投企业组建的并购基金资产管理计划，进行谈判、审核法律文件、对企业进行尽职调查。

★金融产品设计：

主持中科国富系列、中科赛富系列、传世天成文化基金、中科创财富通、前海股权交易所私募债等12只财富产品。

产品规模约为25亿元人民币。

★风险控制：

兼任中科创融资担保有限公司董事，主管风险控制工作；负责深圳前海齐心金融控股集团和基金的风险控制部门，从法律层面对公司和基金治理、投资进行全面的风险控制和投后管理。

对近百个担保项目进行评审、考察，进行保后监管，完善担保评审、项目审核和监管的工作流程，对担保风控团队进行管理。

★私募股权投资：

中国最大的核电企业之一中广核旗下的中广核汇联新能源股权投资基金对新能源、高端装备领域、K12教育等领域的股权投资。

投资金额超过4.5亿元人民币。

★主办诉讼案件：

基本为商业合同纠纷案件，涵盖销售合同纠纷、承揽合同纠纷、房地产合作纠纷等。

承办了一百多宗案件，胜诉率达95%。

★主办非诉讼法律业务：

为企业提供并购交易、内部风险控制、商业合同草拟、审核、交易的法律尽职调查、商务谈判、出具法律意见书等工作，工作范围涵盖企业发展的全过程。

★企业法律顾问：

担任了2家上市公司（国人通信、清华同方）和4家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顾问。

行业涵盖TMT、电力、制造和传播行业。

★企业内训：

带领产品和风控部对财富管理的理财经理进行高强度的销售培训，促其成单。

培训频次为每周三次以上。

为企业提供风控、合同等内部法律培训200多场。

部分服务客户：

华融湘江银行、富春江集团、国家开发银行、华润银行、沃尔玛（中国）投资有限公司公司事务部、深圳前海国际船艇交易所、中建南方投资有限公司、国泰君安、清华同方、国人通信、南方稀贵金属交易所、华润集团、华侨城集团、深圳文化产权交易所、宜信财富、香港律师会、深圳市律师协会、上海交通大学、广州中山大学、山西中小企业管理局、山东财经大学、河南邮储、南京中行、佛山交行、慈溪农行、广州市诚毅科技软件开发有限公司、宁波公开课、上海交盛商学院、大连港集团、海工业自动化仪表研究院、临沂小额贷款行业协会、成都菁蓉镇的大学生创业者、上海交大、南宁威宁投资集团、青岛海尔……

部分授课照片：

上海交盛商学院总裁班

《商业计划书》

深圳MBA班

《制定商业计划书和商务合约及谈判》

南京中行

《ppp模式政府和社会资本合作风险控制》

江门公开课

《商业计划书编写与融资技巧》

海口海南大学总裁班

《七招秘笈教你如何吸引私募股权投资》

中国金融管理师（QFA）培训第三期

《金融梦工厂之金融产品分析及投资模型搭建》

临沂公开课

《私募股权投资基金》

上海工业自动化仪表研究院

《商业计划书》

上海交大

《企业资本运作与投融资管理》

马来西亚给大学生

《商业计划书》

兴泰控股集团讲

《担保行业的产品创新》

香港大学

《企业资本运营实战》

杭州富春江

《企业投融资管理》

中建南方投资有限公司

《PPP模式解读》

中山公开课

《商业计划书与路演》

北京大学江西科技园创业辅导

《搞定路演的六大演技》

济南总裁班

《众筹与互联网金融》

佛山公开课

《金融产品业务创新》