互助保障管理系统.docx

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互助保障管理系统

互助保障管理系统

单位参保操作手册

2020年04月

1.1新增保单2

1.2参保人员名单导入3

1.3人员名单查看4

1.4保单修改和删除5

二开票信息管理6

2.1新增开票信息6

2.2上传保费凭证7

2.3申报8

2.4开票信息修改和删除8

三当年已参保保单9

网上参保简述

企业操作网上参保需要完成五个步骤:

1.保单填写（新增保单）2.人员名单导入3.开票信息填写4.打款凭证上传5.申报

参保系统由单位工会会员系统管理员登录,参保阶段管理员可填写、录入、修改、删除保单信息操作。

管理员进入“保单管理模块”按参保类型填写保单，导入参保人员名单。

进入“开票信息管理模块”填写开票信息,并上传打款凭证后提交参保申请。

互助保障会接收单位的参保申请，并进行审批核实，确认审批通过后单位参保完成,保障会将保单和发票一并寄给单位。

企业按参保总额打款（打款时须备注参保单位名称,可多笔打款,多笔款项合计金额须与保单总金额一致）至宁波市职工互助保障会账户（户名：

宁波市职工互助保障会，账号：

32126 ，开户行：

宁波银行营业部或宁波银行股份有限公司）

进入参保界面,该模块为基层单位工会管理员操作,具体操作如下所示:

一、保单管理

进入“首页”界面选择“保单管理”模块参保

1.1新增保单

在“保单管理”模块中，点击“新增”按钮，弹出“新增保单”窗口。

选择“参保类型”为“在职住院”和“退休住院”直接填参保人数。

选择“参保类型”为“特种重病”或“女性安康”时，选择保障期（默认一年）、参保份数（默认一份）和参保人数，参保总金额由系统自动生成，点击“保存”。

1.2参保人员名单导入

参保人员名单导入有2两种方式

方法一：

EXCEL导入。

点击“参保人员模板下载”下载参保人员名册Excel模板，录入参保人员姓名、身份证、手机号码，保存至电脑，从“Excel导入”中点击“导入”按钮导入参保人员名册。

点击“选择文件”按钮，从本机电脑文件中选择需导入的参保人员名册，点击“打开”即可。

*注：

Excel导入人数需和参保人数一致，数据完整正确,否则无法导入

方法二：

会员系统导入。

在参保保单列表中点击“会员系统导入”的“导入”按钮，打开“会员参保信息”窗口，直接从列表里勾选参保人员，点击“参保”按钮，弹出参保成功，最后确定即可.*注：

勾选人数需和参保人数一致，否则无法导入

将全部保单建好并导入参保人员后,“保单管理”模块操作完成,在菜单左侧点击“开票信息管理”模块,进行开票信息及邮寄地址的填写,打款凭证的上传等操作。

1.3人员名单查看

人员名单录入后，可点击人员名单“查看”按钮，查看、修改、删除、导出参保人员信息。

人员名单有误的可点击“修改”按钮修改人员信息或替换参保人员；点击“全部删除”可删除全部名单；点击“参保人员导出”可导出所有参保人员名单。

1.4保单修改和删除

保单修改：

保单列表中勾选某一保单，点击“修改”按钮，对保单信息进行修改，保单修改成功后会自动删除该保单人员名单，人员名单需重新导入。

（进入保单修改页面后点击保存会删除该保单已上传的人员名单，请谨慎操作。

）

保单删除：

保单列表中勾选某一保单，点击“删除”按钮，删除保单，点击确定。

二、开票信息管理

2.1新增开票信息

完成保单填写和名单导入后，进入“开票信息管理”模块，开具参保发票.

点击“新增”按钮，弹出“新增开票信息”窗口（可新增多张发票）,添加发票信息：

发票抬头、开票内容、开票金额等信息内容，最后保存。

（注：

*为必填项，确保信息无误，开具的发票总金额需与保单总金额一致）

2.2上传保费凭证

添加发票信息后,点击“附件上传”按钮，上传保费凭证。

文件路径中点击“选择文件”按钮，从本机上传保费汇款相关凭证图片（可上传多张凭证），点击“打开”，保存，最后上传成功。

2.3申报

完成保单填写、名单导入,发票填写,附件上传等操作后,点击“申报”按钮，并“确定”，系统会将参保信息上传至宁波市职ji工互助保障会审批,审批通过后完成参保。

审批过程中单位不能进行新增、修改、删除等操作。

注：

成功申报必须满足以下条件

①保单人数与已导入参保人数一致

②保单总金额与开票总金额一致

③已上传汇款凭证

2.4开票信息修改、删除

开票信息修改：

勾选某一开票内容，点击“修改”按钮，可以对开票信息进行修改。

开票信息删除：

勾选某一开票内容，点击“删除”按钮，可删除此条开票信息，点击确定删除成功，如图所示：

三、当年已参保保单

保障会审批通过后，参保保单可在“当年已参保保单”模块中查询.

在左侧菜单中点击“当年已参保保单”模块，勾选列表中某一保单，可以查看审批通过后的当年保单明细内容，包括保单信息、开票信息、参保人员明细和上传的附件预览。