互助保障管理系统.docx

1、互助保障管理系统互助保障管理系统单位参保操作手册2020年04月1.1新增保单 21.2参保人员名单导入 31.3人员名单查看 41.4保单修改和删除 5二开票信息管理 62.1新增开票信息 62.2上传保费凭证 72.3申报 82.4开票信息修改和删除 8三当年已参保保单 9网上参保简述企业操作网上参保需要完成五个步骤:1.保单填写(新增保单)2.人员名单导入3.开票信息填写4.打款凭证上传5.申报参保系统由单位工会会员系统管理员登录,参保阶段管理员可填写、录入、修改、删除保单信息操作。管理员进入“保单管理模块”按参保类型填写保单，导入参保人员名单。进入“开票信息管理模块”填写开票信息,并上

2、传打款凭证后提交参保申请。互助保障会接收单位的参保申请，并进行审批核实，确认审批通过后单位参保完成,保障会将保单和发票一并寄给单位。企业按参保总额打款（打款时须备注参保单位名称,可多笔打款,多笔款项合计金额须与保单总金额一致)至宁波市职工互助保障会账户(户名：宁波市职工互助保障会，账号：32126，开户行：宁波银行营业部或宁波银行股份有限公司)进入参保界面,该模块为基层单位工会管理员操作, 具体操作如下所示:一、保单管理进入“首页”界面选择“保单管理”模块参保1.1新增保单在“保单管理”模块中，点击“新增”按钮，弹出“新增保单”窗口。选择“参保类型”为“在职住院”和“退休住院”直接填参保人数。

3、选择“参保类型”为“特种重病”或“女性安康”时，选择保障期（默认一年）、参保份数（默认一份）和参保人数，参保总金额由系统自动生成，点击“保存”。1.2参保人员名单导入参保人员名单导入有2两种方式方法一：EXCEL导入。点击“参保人员模板下载”下载参保人员名册Excel模板，录入参保人员姓名、身份证、手机号码，保存至电脑，从“Excel导入”中点击“导入”按钮导入参保人员名册。点击“选择文件”按钮，从本机电脑文件中选择需导入的参保人员名册，点击“打开”即可。*注：Excel导入人数需和参保人数一致，数据完整正确,否则无法导入方法二：会员系统导入。在参保保单列表中点击“会员系统导入”的“导入”按钮

4、，打开“会员参保信息”窗口，直接从列表里勾选参保人员，点击“参保”按钮，弹出参保成功，最后确定即可.*注：勾选人数需和参保人数一致，否则无法导入将全部保单建好并导入参保人员后, “保单管理”模块操作完成,在菜单左侧点击“开票信息管理”模块,进行开票信息及邮寄地址的填写,打款凭证的上传等操作。1.3人员名单查看人员名单录入后，可点击人员名单“查看”按钮，查看、修改、删除、导出参保人员信息。人员名单有误的可点击“修改”按钮修改人员信息或替换参保人员；点击“全部删除”可删除全部名单；点击“参保人员导出”可导出所有参保人员名单。1.4保单修改和删除保单修改：保单列表中勾选某一保单，点击“修改”按钮，对

5、保单信息进行修改，保单修改成功后会自动删除该保单人员名单，人员名单需重新导入。（进入保单修改页面后点击保存会删除该保单已上传的人员名单，请谨慎操作。）保单删除：保单列表中勾选某一保单，点击“删除”按钮，删除保单，点击确定。二、开票信息管理2.1新增开票信息完成保单填写和名单导入后，进入“开票信息管理”模块，开具参保发票.点击“新增”按钮，弹出“新增开票信息”窗口 (可新增多张发票),添加发票信息：发票抬头、开票内容、开票金额等信息内容，最后保存。（注：*为必填项，确保信息无误，开具的发票总金额需与保单总金额一致）2.2上传保费凭证添加发票信息后,点击“附件上传”按钮，上传保费凭证。文件路径中点

6、击“选择文件”按钮，从本机上传保费汇款相关凭证图片（可上传多张凭证），点击“打开”，保存，最后上传成功。2.3申报完成保单填写、名单导入,发票填写,附件上传等操作后,点击“申报”按钮，并“确定”，系统会将参保信息上传至宁波市职ji工互助保障会审批,审批通过后完成参保。审批过程中单位不能进行新增、修改、删除等操作。注：成功申报必须满足以下条件保单人数与已导入参保人数一致保单总金额与开票总金额一致已上传汇款凭证2.4开票信息修改、删除开票信息修改：勾选某一开票内容，点击“修改”按钮，可以对开票信息进行修改。开票信息删除：勾选某一开票内容，点击“删除”按钮，可删除此条开票信息，点击确定删除成功，如图所示：三、当年已参保保单保障会审批通过后，参保保单可在“当年已参保保单”模块中查询.在左侧菜单中点击“当年已参保保单”模块，勾选列表中某一保单，可以查看审批通过后的当年保单明细内容，包括保单信息、开票信息、参保人员明细和上传的附件预览。