传媒行业分析报告.docx

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传媒行业分析报告

2016年传媒行业分析报告

2016年7月

目录

一、行业主管部门、监管政策及指标4

1、行业监管体系和主管部门4

2、行业法律法规政策6

二、行业概况8

1、行业发展历程8

2、行业发展现状10

（1）政策推动加速传媒产业发展10

（2）民营资本的投入力度显著增强11

（3）媒体格局基本形成11

（4）传统载体发展平稳，电影产业增长迅速13

（5）产业出现“整合潮”，传媒产业“集团化”发展逐渐成为趋势14

3、行业上下游关系及行业价值链的构成15

（1）内容制作商15

（2）内容销售商15

（3）媒体运营商16

（4）基础设施运营商16

三、行业市场规模17

四、我国传媒产业呈现的特点17

1、电影行业爆发式增长17

2、报纸行业面临“断崖式”下跌18

3、电视行业总体形势严峻18

4、车载收听和移动互联网主导广播行业19

五、影响行业发展的因素19

1、有利因素19

（1）国家政策支持19

（2）文化传媒相关消费水平明显增长20

（3）各类“新媒体”的不断涌现进一步扩大了传媒产业的发展空间20

2、不利因素20

（1）版权的合法性管理20

（2）行业竞争机制尚待健全21

（3）国际市场的竞争冲击21

六、行业进入壁垒21

1、资质壁垒21

（1）出版许可22

（2）出版物发行许可22

2、渠道壁垒22

3、资金壁垒23

4、人才壁垒23

5、品牌壁垒24

七、行业竞争情况25

1、国际媒体行业发展趋势25

（1）品牌化趋势25

（2）跨地域化趋势25

（3）跨媒体化趋势26

八、行业主要企业简况26

1、唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司26

2、上海至臻文化传媒股份有限公司26

3、中桥文化传媒（福建）股份有限公司27

4、好样传媒（湖南）股份有限公司27

5、华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司27

一、行业主管部门、监管政策及指标

1、行业监管体系和主管部门

我国传媒行业的行政主管部门是中国共产党中央委员会宣传部（以下简称“中宣部”）和中华人民共和国国家广播电影电视总局（以下简称“国家广电总局”）。

中宣部是中共中央主管意识形态方面的综合职能部门。

中宣部对电视剧、电影行业的监管体现在对电视剧题材、立意、导向等方面的管理。

其相关的职能包括：

负责指导全国理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

广电总局是我国电视剧、电影行业主管部门，其电视剧、电影相关的监管职能包括：

负责拟订新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的法律法规草案，制定部门规章、政策、行业标准并组织实施和监督检查；负责制定新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划；负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革；依法负责新闻出版广播影视统计工作；负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为；指导监管广播电视广告播放；负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量；负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设；负责广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。

负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作；负责著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件，负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。

中国多媒体行业协会是我国传媒行业的主管协会，是具有社团法人资格的全国性行业组织。

中国多媒体行业协会在行业运行的主要功能是维护行业和会员合法权益；在政府和企事业单位之间发挥桥梁和纽带作用，推动多媒体行业健康发展。

协会的主要业务是信息交流与国际合作、咨询服务和业务培训、会展及会议组织、书刊编辑和出版；承办政府委托的有关任务；根据行业发展的需要及国家有关的方针、政策，制订行规行约，实行行业自律；促进会员之间，行业之间、上下游产业之间的技术、经济合作；协调会员之间的关系，促使在进出口贸易和技术引进等方面体现行业整体利益；针对行业内技术、经济、企业管理等方面存在的问题，集中行业优势组织调研或攻关；反映会员的愿望和要求，提出行业发展的建议，为行业及会员企业创造良好的政策和市场环境等。

2、行业法律法规政策

我国传媒行业的主要法律法规和政策如下：

二、行业概况

1、行业发展历程

我国传媒产业的发展，从改革开放以来共经历三十多年的发展历程。

2003年以来，传媒产业开始进入快速发展时期，其间逐步开始出现多元化经营、集团化经营以及跨媒体经营，构成了目前我国传媒产业发展的基本脉络。

根据市场发展的特点，20世纪90年代中期可以被视为我国传媒行业发展的分水岭。

改革开放后至20世纪90年代前，以《人民日报》为代表的我国多家媒体新闻单位，均定义自身体制为事业单位，但是执行企业化管理的方针，在不改变体制性质的条件下，逐步转变经营理念，通过适度自主经营的方式开始实现经济收入。

当时的政策意见也明确指出，报社等媒体单位依旧属于事业单位，不允许突破限制，但是可以从事一定的经营活动，经营所得一部分可以用于增加职工收入和提高职工的福利待遇，也可以用于改善报社的办公条件和技术装备。

市场普遍视“恢复报纸广告的经营活动”为我国传媒行业市场化的重要开端。

1990年12月，我国国家新闻出版署正式颁布《报纸管理暂行规定》，规定明确指出，具有法人资格的报社“可以开展有偿服务和多种经营”。

至此，“多种经营”通过立法以法规的形式得到了肯定。

90年代中期开始，我国传媒行业真正拉开了了行业的资源整合以及集团化经营的序幕。

作为传媒产业在我国集团化经营的标志，1996年1月，广州日报报业集团正式立，该事件成为了当时促进我国传媒产业模式变革的催化剂。

此后，文汇新民联合报业集团、羊城晚报集团、南方日报集团等先后成立并运营，传媒行业的市场化管理模式被逐渐接受并且在国内市场铺开，行业的先行者们成功通过自身重组与外部扩张相结合的方式逐步增强了自身的市场竞争力，并且形成了我国传媒行业的新的运营特色。

2000年以后，传媒产业中的另一个主要领域，广播电视媒体行业也在逐步以新的思路和运营方式积极面对和适应市场的需求。

2002年12月，湖南广播影视集团成立，也成为了我国第一家省级广播影视媒体集团。

湖南广播影视界团拥有湖南卫视、湖南都市、湖南经视等7家电视频道和湖南人民广播电台新闻频道、交通频道等4家广播频道以及湖南广播电视报等媒体，还拥有节目中心、网络中心、音像资源中心等十多家影视音像制作和技术、传输单位，总资产超过30亿元人民币。

此后，浙江、山东、广东、上海等省级广电集团也各自宣告成立。

2005年至2014年，我国传媒产业的总产值持续以超过国家GDP增速的速度实现增长。

2014年，我国传媒产业的总产值已经超过了1万亿元人民币。

2、行业发展现状

随着近二十年传媒产业在我国市场的逐渐发展壮大，我国的传媒产业也体现出了自身发展的特征。

（1）政策推动加速传媒产业发展

关于传媒产业，十八届三中全会专门出台了相关政策，即增强国家文化软实力，建立现代文化市场体系，公共文化服务体系等。

文化产业已成为国家战略发展的重要组成部分，行业的重要性得到了充分体现。

同时，政府在对于我国传媒产品的支持也在逐渐体现。

2012年12月，国家电影事业发展专项资金管理委员会出台对国产高新技术格式影片创作生产进行补贴的通知,对高科技电影、3D电影、IMAX电影实施奖励政策。

如华谊兄弟参与的电影包括《十二生肖》、《太极1》等电影,综合拿到政府奖励超过3000万元人民币。

可以说，政府的直接资金扶持是对于我国传媒产业进一步发展的最直接推动。

（2）民营资本的投入力度显著增强

近年来，民营资本出现了向传媒产业市场大举进攻的势头。

在影视领域，民营资本已逐渐取得与国有资本平等的待遇，在电影市场已成为重要的投资主体。

对民营资本放开行业管制并加以扶持，对电影产业的发展与繁荣是必要并且必然的。

这是中国电影市场走向繁荣的重要动因。

（3）媒体格局基本形成

传媒产业发展至今，已经基本形成了以广电媒体、印刷媒体、PC互联网媒体和移动互联网媒体为主的较为稳定的产业格局。

较为显著的特征是，截至2014年，移动增值服务，网络服务，广告服务和电视服务占据着超过80%的传媒市场。

在产业结构构成上，现阶段传媒产业的构成与主要行业占比逐渐鲜明。

其中，移动增值、网络、电视以及广告公司在传媒产业结构中占据明显的份额优势，报纸、期刊、图书、音像、广播及电影的份额比例明显较低。

（4）传统载体发展平稳，电影产业增长迅速

从近年来传媒产业形态表现也可以看出，报纸、期刊、图书、音像等产业无论产品种类、企业数量都没有明显变化，产业基础发展缓慢，缺乏活力。

相应地，电影院数量、银幕数量连年增加直接反映了电影产业的持续增长；网民数量和手机用户规模的快速增长也是网络产业发展的重要动力。

可以看出，2009年至2014年，传统传媒载体的发展速度缓慢，甚至有些传统载体的发展呈现了下降的趋势。

如期刊种类五年来数量稳定保持在9800种至9900种左右，而报纸种类则从1937种减至1821种，且下降趋势明显。

然而，电影产业相关领域则呈现出了迅速的发展趋势。

电影院数量从1687家增加到了3903家，五年之间接近完成了三倍的增长；电影银幕数量的增长则更为明显，从4723块增长至23600块，增长几乎达到5倍。

数据表明，中国的电影市场已经体现出了良好的市场表现。

2014年，我国全年院线发行电影338部，其中票房过亿66部（国产36部）。

2014年我国国产片源总收入达到161.55亿元。

2014年，作为全球第一大电影市场的北美地区，其票房表现平稳且初见缓慢下降趋势。

而中国市场却依旧保持强劲迅猛的发展势头。

2015年2月，中国票房超过40亿元，首次超过北美成为了世界第一电影市场。

（5）产业出现“整合潮”，传媒产业“集团化”发展逐渐成为趋势

根据国际传媒业的发展经验，我国传媒产业要生存和发展，最佳途径在于充分利用资本市场的资源，运用资本运营等手段来进行资本积累，实现加速扩张。

传媒产业是一种高投入、高垄断、高利润与激烈竞争并存的特殊行业。

媒体产业集团将是我国传媒产业的发展必然趋势，而实现媒体集团提供综合信息服务则需要资本市场对传媒产业发展的强力支撑。

十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出了“推动文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平”的政策导向。

在相关利好政策的推动下，2013年是中国传媒业市场并购交易最活跃的一年。

根据统计，我国传媒业2013年的主要并购事件有将近50起，交易总金额超过500亿元，各个领域都极其活跃。

其中，互联网企业所涉及的并购案例最为突出，表现出了金额巨大、数量较多且集中发生的特点。

2013年主要互联网并购事件共发生21起，交易总金额高达294.105亿元。

其中，XX并购91无线的交易金额就达115.05亿元。

在21起并购中