冷链物流设备商用展示柜无人售货机行业分析报告.docx

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冷链物流设备商用展示柜无人售货机行业分析报告

2020年冷链物流设备商用展示柜无人售货机行业分析报告

2020年6月

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策6

1、行业主管部门及监管体制6

（1）行业主管部门6

（2）行业自律组织6

2、主要法律法规及政策7

二、行业发展概况10

1、冷链物流设备行业概况10

（1）全球冷链物流行业发展概况12

（2）我国冷链物流行业发展概况12

2、无人零售行业概况13

（1）市场未饱和，发展潜力大13

（2）自助售货设备分布区域集中13

（3）销售货品种类丰富，以饮料为主14

三、行业市场规模15

1、商用展示柜市场规模15

2、无人零售行业市场规模16

（1）全球无人零售行业市场规模16

（2）我国无人零售行业市场规模17

四、行业下游需求分析18

1、冷冻饮品冷链物流设备需求稳定增长18

2、冷链物流设备在速冻食品市场需求不断增加19

3、冷链物流设备在低温乳制品市场空间前景稳定20

4、传统自动售货机逐步向智能化、定制化方向发展21

5、自助售货设备销售货品结构不断丰富21

6、饮料供应商通过自助售货设备持续进行渠道拓展22

五、行业竞争格局22

1、商用展示柜竞争格局22

（1）国际竞争格局22

（2）国内竞争格局23

2、自助售货设备行业竞争格局23

（1）国际竞争格局23

（2）国内竞争格局23

六、行业市场供求状况及变动原因24

七、行业主要企业情况25

1、国际商用展示柜重点企业25

（1）AHT公司25

（2）LIEBHERR公司25

（3）IARP公司25

（4）Uğur公司26

（5）Epta公司26

（6）Carrier公司26

2、国内商用展示柜重点企业26

（1）青岛海尔特种电冰柜有限公司26

（2）青岛澳柯玛商用电器有限公司27

（3）浙江星星冷链集成股份有限公司27

（4）松下冷链（大连）有限公司27

（5）郑州凯雪冷链股份有限公司28

（6）青岛海信商用冷链股份有限公司28

3、自助售货设备行业重点企业28

（1）松下压缩机（大连）有限公司28

（2）大连富士冰山自动售货机有限公司28

（3）江苏蓝天空港设备有限公司29

（4）上海三电冷机有限公司（SANDEN）29

八、进入行业的主要壁垒29

1、品牌及客户壁垒29

2、人才与技术壁垒30

九、行业利润水平的变动趋势及变动原因30

十、影响行业发展的因素31

1、有利因素31

（1）国家政策的大力支持，为行业发展提供了良好的环境31

（2）食品安全意识的提高是行业发展的重要推力33

（3）新型城镇化建设有利于推动行业发展34

（4）消费结构的变化带动行业需求增长35

2、不利因素35

（1）行业集中度低35

（2）装备水平较低，对人工依赖度较高35

十一、行业技术水平及技术特点，周期性、区域性和季节性特征35

1、行业技术水平及技术特点35

2、行业周期性、区域性或季节性特征37

（1）周期性37

（2）区域性37

（3）季节性37

十二、行业上下游之间的关联性37

1、上游产业37

2、下游产业38

商用冷冻展示柜主要应用于冰淇淋、乳制品、速冻食品的终端储存与销售，负载温度设计在-18℃以下，按照产品设计主要分为卧式弧形玻璃门冷冻展示柜、卧式平玻璃门冷冻展示柜、立式冷冻展示柜和岛柜等四大类产品。

产品具有节能、环保、个性化展示、多功能配置等特点，以满足客户终端销售、产品陈列和企业形象展示等要求。

商用冷藏展示柜主要应用于功能性饮料、碳酸饮料、茶水饮料、啤酒、低温奶等行业，负载温度主要设计在0~10℃以内，按照产品外观主要分为立式玻璃门冷藏展示柜、卧式平玻璃门冷藏展示柜两大类产品。

产品具有节能、环保、个性化展示、多功能配置等特点，以满足客户终端销售、产品陈列和企业形象展示等要求。

商超展示柜主要应用于商业超市、社区超市、连锁便利店等流通行业，主要用于放置奶制品、饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等，负载温度包括设计在0-10℃和-18℃以下，主要包括风幕柜、拉门柜、组合柜、鲜肉柜、熟食柜、环岛柜、后补式冷库及其他相关产品。

商用智能售货柜主要应用于机场、地铁站、火车站、医院、学校、写字楼等客流量较大的场所，主要用于放置饮料、奶制品、冷饮、零食、日用品等，负载温度包括设计在0-10℃和-18℃以下，主要包括商用智能自取售货柜、商用自动售货机。

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

（1）行业主管部门

按照管辖范围的不同，冷链物流设备行业的行业主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会。

国家发展和改革委员会主要负责中国产业政策的制定与发布、提出中长期产业导向和指导性意见、建设项目的备案管理。

工业和信息化部负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施，指导工业行业技术法规和行业标准的拟订，组织领导和协调振兴制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策。

商务部、国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会等负责生产企业的生产质量、安全等标准制定，内贸、出口标准、产品质量标准的制定及管理，国家系列质量管理体系标准管理等。

（2）行业自律组织

冷链物流设备行业自律组织主要包括中国制冷学会、中国制冷空调工业协会、中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会、中国焙烤食品糖制品工业协会等。

2、主要法律法规及政策

为了加强我国冷链物流设备行业的管理，促进我国冷链物流设备行业快速、健康、稳定的发展，我国政府制定了多项与行业相关的产业政策和法律法规，明确了冷链物流设备行业的发展规划方向，具体情况如下：

二、行业发展概况

1、冷链物流设备行业概况

商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备。

冷链物流设备行业的发展与冷链物流行业的发展有较大关系。

冷链物流是指商品从产地到消费者终端的各流通环节，均置于受控的低温之下，以保证产品品质最小限度的下降的专业物流形式，目前主要包括食品冷链物流、医药用品冷链物流、生物制品冷链物流等，目前公司业务主要集中在食品冷链物流终端领域。

食品冷链物流是随着城市化建设、人们生活水平提高、消费习惯变化等因素影响而建立和发展起来的专业物流，主要的食品冷链物流包括食品的冷冻（藏）加工、贮藏、运输及配送、终端销售等环节，以低温的冷链物流最大限度的保持食品的新鲜程度、营养、色泽和口味。

目前冷链物流的食品通常主要包括易腐性的农产品（蔬菜、肉制品、水果等）、水产品、速冻产品、冰淇淋、乳制品和饮品，不同冷链温度下对应的细分冷链食品种类如下：

与食品冷链物流环节对应的冷链物流设备主要包括：

①用于食品生产加工的冷却装置、冻结装置和速冻装置；②用于食品贮藏的冷库、冷冻柜、冷藏柜和加工间；③用于食品运输及配送的冷冻运输工具；④用于食品终端销售的展示柜、风幕柜等。

对比美国、日本等发达国家，我国冷链物流发展相对较晚，但随着我国城镇化建设及人们对食品安全要求的提高和消费结构的改变，并在国家政策的推动下，食品冷链物流行业将进入快速发展期，冷链设备行业有望协同冷链物流行业而快速发展。

（1）全球冷链物流行业发展概况

冷链物流起源于19世纪上半叶冷冻剂的发明，直到电冰箱的出现，各种保鲜和冷冻食品开始进入市场和消费者家庭。

到20世纪30年代，欧洲的食品冷链物流体系已经初步建立。

20世纪50年代，世界各地有了直接以商品形式出现的冷冻食品，冷链物流行业得到了快速发展。

目前，美国、加拿大、德国、意大利、澳大利亚、日本、韩国等发达国家基本都已形成了完整的冷链物流体系，同时也在此基础上形成了较大规模的产业链。

（2）我国冷链物流行业发展概况

中国的冷链物流产业主要集中于食品冷链物流领域，最早产生于上世纪50年代的肉食品外贸出口。

近20年来，随着我国社会经济的快速发展，居民消费水平不断提高以及人们对食品质量和安全性的要求的提高，推动了中国冷链物流行业的不断发展。

目前，在冰淇淋行业、乳制品行业、速冻食品行业、农产品加工行业、大型快餐连锁行业及第三方物流行业内，一些大型龙头企业已经建立了以自身产品为核心的冷链物流体系。

我国冷链物流行业的快速发展带动起配套冷链物流设备行业的快速发展。

2、无人零售行业概况

（1）市场未饱和，发展潜力大

近年来，伴随着“新零售”时代的来临，我国无人零售行业发展规模不断扩张。

根据艾瑞咨询数据显示，我国公共区域投放的自助售货设备数量年均增幅超过25%。

虽然目前规模无法与欧美、日本等发达国家和地区相比，但是按照发达国家的行业发展经验来看，当人均GDP突破10,000美元时，自助售货设备的需求将得到激增。

根据国家统计局数据显示，我国2018年人均GDP超过10,000美元的城市合计101座。

因此，我国无人零售行业市场未饱和，发展潜力巨大。

（2）自助售货设备分布区域集中

受区域性经济发展水平和运营管理成本等多重因素的影响，我国目前自助售货设备主要集中分布在沿海的一、二线城市，其中长三角地区和珠三角地区是自助售货设备渗透最广、市场发展最成熟的区域，59.70%左右设备在这些地区投放运营。

近年来环渤海地区自助售货设备的保有数量也在逐步上升，目前已占据我国行业总体运营数量的20.40%，未来发展前景良好。

（3）销售货品种类丰富，以饮料为主

从我国目前自助售货设备类型的结构来看，自助售货设备售卖的货品以饮料为主。

根据中国百货商业协会自助售货行业分会数据统计，2017年我国无人零售行业中饮料自助售货设备约占总体市场投放量的54%，其次为自动服务机、票券类自动售货机等等，货品种类集中度较高。

同时，近年来随着我国国民经济的不断升级发展，自助售货设备产品类型也不断延伸，近几年还出现了生鲜自动售货机、药品自动售货机、福袋类自动售货机、护肤品自动售货机等多种新类型，产品应用领域不断拓展，行业可拓展空间广阔。

三、行业市场规模

1、商用展示柜市场规模

商用展示柜作为发行人的主要产品，属于冷链物流行业的终端设备，广泛应用于冷饮、乳制品、饮料、速冻食品、冷鲜食品等快速消费品行业的销售终端。

商用展示柜与普通的家用冰箱、冰柜在功能性上存在着明显的区别，商用展示柜不但具备更为专业的食品冷冻冷藏功能，同时也是食品生产商形象宣传和产品展示的重要载体，是产品实现销售的重要渠道。

因此，商用展示柜产品是一种定制化、差异化的冷链终端产品，其市场规模与国民消费需求及快速消费品生产制造商的渠道推广力度直接相关。

根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会发布的市场规模及预测，全球的商用冷冻展示柜主要应用于冰淇淋、冷冻食品等行业，2015年市场容量为426万台；商用冷藏展示柜主要应用于啤酒、低温奶制品、水、饮料等行业，2014年市场容量为1,000万台。

全球商用展示柜的市场增长率保持在5%左右，预计到2019年全球商用冷冻展示柜达到518万台，商用冷藏展示柜达到1,240万台。

2015年，我国商用展示柜需求量为260万台/年，年增长率超过17.69%。

预计到2019年，我国商用展示柜市场规模将达到444万台，增长率达到14.97%。

2、无人零售行业市场规模

（1）全球无人零售行业市场规模

根据日本自动贩卖机工业会（JVMA）、欧洲自动售货协会（EVA）、美国自动售货协会（NAMA）等全球各大协会的数据统计，截至2018年12月，全球自助售货设备保有量约1,851万台，其中美国数量最多，共计680万台左右；日本为42