工业阀门行业深度分析报告.docx
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工业阀门行业深度分析报告
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正文目录
一、行业概况3
（一）阀门行业的分类3
①按用途分类3
②按压力分类3
③按介质温度分类4
④按阀体材料分类4
（二）阀门行业发展概况4
①全球阀门行业发展概况4
②我国阀门行业发展概况5
二、行业产业链情况6
（一）上游行业对阀门行业的影响6
（二）下游行业对阀门行业的影响6
三、影响行业发展的有利因素和不利因素7
（一）有利因素7
（二）不利因素8
四、进入本行业的主要壁垒9
（1）前置生产许可9
（2）产品质量认证壁垒10
（3）合格供应商资格10
（4）技术壁垒10
（5）产品安全使用业绩壁垒11
（6）资金壁垒11
五、阀门行业发展趋势11
六、市场规模12
一、行业概况
（一）阀门行业的分类
用于流体控制的阀门，从最简单的截断装置到极为复杂的自控系统，其品种和规格繁多。
阀门的通径小至用于宇航的十分微小的仪表阀，大至通径达数米，重十几吨的工业管路用阀；工作压力可从真空到1,000Mpa的超高压；工作温度可从-269℃的超低温到1,430℃的高温；传动方式可以是手动、气动、液动、电动、电-气联动、电-液联动，甚至电磁驱动等；可以在压力、温度及其它形式传感信号的作用下，按预定的要求动作，或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭；可用于控制空气、水、蒸气、腐蚀性化学介质、泥浆、液态金属和放射性物质等各种类型的流体流动。
根据不同的分类标准，阀门的种类如下表所示：
①按用途分类
截断阀：
主要用于截断或接通介质流。
包括闸阀、截止阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀等。
控制阀：
主要用于调节介质的流量、压力等。
包括调节阀、节流阀、减压阀等。
止回阀：
用于阻止介质倒流。
分流阀：
用于分配、分离或混合介质。
包括各种结构的分配阀和疏水阀等。
安全阀：
用于超压安全保护。
包括各种类型的安全阀。
②按压力分类
真空阀：
工作压力低于标准大气压的阀门。
低压阀：
公称压力小于等于1.6Mpa的阀门。
中压阀：
公称压力在2.5~6.4Mpa之间的阀门。
高压阀：
公称压力在10.0~80.0Mpa之间的阀门。
超高压阀：
公称压力大于等于100Mpa的阀门。
③按介质温度分类
高温阀：
介质温度大于450℃的阀门。
中温阀：
介质温度在120℃~450℃之间的阀门。
常温阀：
介质温度在-40℃~120℃之间的阀门。
低温阀：
介质温度在-100℃~-40℃之间的阀门。
超低温阀：
介质温度小于-100℃的阀门。
④按阀体材料分类
非金属材料阀门：
陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。
金属材料阀门：
铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门、铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。
金属阀体衬里阀门：
衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。
（二）阀门行业发展概况
①全球阀门行业发展概况
阀门广泛应用于国民经济的各个主要领域，是能源、石化、冶金、电力等行业装备、机械与管线等固定资产中的关键设备之一。
因此，阀门行业的发展与宏观经济周期以及固定资产投资情况具有一定的相关性。
2000年以来，全球经济自低谷稳步回升，根据国际货币基金组织的统计，2001年至2007年全球GDP年均增长达到4.04%，全球固定资产投资年均增长达到3.72%。
根据欧洲产业预测公司（EuropeanIndustryForecastLimited）《全球阀门市场：
2008-2013》的统计，全球阀门行业销售收入在2002年-2007年间持续增长，年复合增长率为5.60%，保持稳步增长的发展态势。
2008年-2009年，受全球金融危机的影响，下游行业发展速度放缓，对阀门行业产生了不利影响。
根据市场调研公司McIlvaine的统计，全球工业阀门行业2009年度的收入为474.36亿美元，增长率仅为0.56%。
2008年金融危机席卷全球，全球GDP增长率由2007年的5.15%下降至2008年的3.2%以及2009年的-1.32%。
全球经济的迅速降温对阀门下游行业的固定资产投资产生了一定的负面影响，石油天然气、电力、化工等行业都出现了固定资产投资项目推迟实施的现象，对阀门行业稳步增长的良好发展势头产生了不利影响。
2010年开始全球经济实现恢复性增长，阀门行业也开始走向复苏，2010-2012年，全球工业阀门行业收入分别为492.24亿美元、513.17亿美元和532.61亿美元，增长率恢复至3.77%、4.25%和3.79%。
近年来，全球阀门市场的竞争越来越激烈，随着发达国家受制于原材料资源、人工成本等因素的限制，全球的阀门制造基地正不断向亚洲等发展中国家转移。
受经济快速发展、政策鼓励及较低的原材料和劳动力成本等因素的影响，近几年中国等发展中国家阀门行业发展迅猛，产品出口及市场占有率不断扩大，并且不断取代欧美日等国家和地区，成为行业的重要生产基地和主产品销售市场。
②我国阀门行业发展概况
我国阀门行业是在建国以后随着石油化工、电力等工业发展起来的。
由于工业建设和城市建设的需要，阀门行业的生产规模由小变大，并在实践和引进国外技术的条件下，从只有简单的600多个品种发展到可以生产主要的12大类阀门、3,000多个型号的规模，实现了研发和生产的长足进步。
截至2015年10月末，我国共有规模以上的阀门和旋塞制造企业1,804家，累计实现主营业务收入20,850,501.50万元；累计实现利润总额为1,325,859.00万元；累计总资产达到18,805,345.50万元，同比增2.78%。
据国家统计局统计数据显示，我国阀门产量从2004年的115.84万吨增长至2013年的800.24万吨。
2013年，我国阀门行业产量呈现增长态势，同比增长10.94%。
2013年我国阀门行业产量居前三位的省份分别为浙江省2,882,790.86吨、河南省1,845,628.06吨、江苏省656,673.20吨，占阀门行业全国总产量比重分别为36.02%、23.06%、8.21%，三地合计占全国比重为67.29%。
2013年至2015年，中国工业阀门行业市场规模的增长率稳定在7%左右，高于全球的工业阀门行业增长速度。
二、行业产业链情况
（一）上游行业对阀门行业的影响
阀门行业上游主要为铸件、锻件、密封件等工业原材料生产行业。
总体上阀门上游行业的进入门槛不高，且处于充分竞争状态，产品供给较为充足，对阀门企业的正常生产没有形成制约。
（二）下游行业对阀门行业的影响
阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。
阀门主要应用于这些行业工业流程中的流体控制领域。
因此，阀门需求与下游行业固定资产投资密切相关。
下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加，进而带动阀门需求的增长。
三、影响行业发展的有利因素和不利因素
（一）有利因素
①国家产业政策推动阀门行业发展
阀门行业属于装备制造业。
装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。
因此，国家对装备制造业的发展非常重视，将在较长时期内对行业采取鼓励和扶持的政策措施。
《装备制造业调整和振兴规划》也提出，“基础件制造水平得到提高，通用零部件基本满足国内市场需求，关键自动化测控部件填补国内空白，特种原材料实现重点突破”的规划目标。
国家“十二五”规划提出，改造提升制造业，发展先进装备制造业，要提高装备制造行业的基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。
②国内固定资产投资高速增长
固定资产投资是我国经济增长的主要推动力之一。
考虑到国内城市化和工业化进程的加快，以及基础设施建设的不断推进，预计在未来相当长的一段时期内，固定资产投资仍将是推动我国经济发展的重要力量。
在能源、电力、化工、冶金、造纸、水处理等行业，仍有包括“西气东输”四线、五线在内的国家重大工程项目陆续开工建设。
阀门广泛的应用于国民经济的各个领域，固定资产投资的高速增长，将会带动国内阀门产品需求的持续增加。
③国际销售空间广阔
近年来，随着美国和欧盟等国家和地区的产业升级，全球阀门行业产业转移的趋势日渐明显。
中国作为制造业大国和新兴市场国家，制造业的发展具有很高的成本优势，已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。
而且，国内阀门企业的技术实力不断提高，已经基本能够适应全球多层次阀门应用领域的技术参数要求。
因此，越来越多的跨国公司将中国列为阀门产品全球采购最重要的国家之一，为国内具有较强实力的阀门企业创造了很大的商机。
④生产工艺和材料技术不断成熟
经过多年的发展和积累，除某些特殊领域外，国内制造商与国外制造商之间在生产工艺方面的差距在不断缩小。
而且，随着国内制造业整体技术水平的提高，国内阀门行业在生产用机床、生产用材料等领域也得到了一定的技术支持，不仅使国内阀门行业在产品质量、产品种类等方面得到了相应的提升，而且降低了国内阀门产品的成本，有助于国内阀门企业核心竞争力的提高。
（二）不利因素
①宏观经济波动影响较大
阀门行业的状况与宏观经济形势有较强的关联性。
如果宏观经济景气度向好，对石油、化工、天然气、电力、冶金等行业投资较大，下游行业发展形势良好将会带动对工业阀门的需求；如果宏观经济出现紧缩，下游行业相应的市场需求则会削弱。
因此，阀门行业发展受国家宏观经济波动的影响较大，宏观经济的周期性波动将影响到下游行业对阀门产品的市场需求，从而影响阀门生产企业收入的稳定性。
②阀门行业低端市场竞争激烈
从市场层次上看，国内阀门企业大多处于阀门行业的低端市场。
低端市场的阀门产品通用性强，技术含量不高，进入门槛较低，行业企业众多，行业整体呈现高度竞争态势，市场集中度很低。
随着行业新进入者的不断增加，竞争将更为激烈，低端阀门市场的利润水平也将有所下降。
③销售渠道单一
目前我国阀门行业生产能力严重过剩，约有40%的生产能力放空。
由于国内阀门行业销售渠道普遍同质化，产品高度饱和，使得销售成本增加，利润减低，恶性循环。
④技术含量不高
我国中高端阀门是伴随着技术引进和消化吸收发展起来的。
近几年，行业中的领先企业通过多年的经验积累和技术攻关，具备了一定科研开发和制造实力，在某些中高端阀门应用领域逐步打破国外的技术垄断，部分可以满足国内重点工业和基础建设的需求。
但是，我国阀门产品仍主要集中在中低端市场，行业整体技术水平仍然偏低，对于高端产品的研发与国外先进企业仍有较大差距，行业技术创新能力有待进一步提升。
四、进入本行业的主要壁垒
阀门产品广泛应用于石油天然气、电力、化工、冶金等行业，不同的行业、不同的应用领域对阀门的质量、性能要求存在较大的差异。
其中，民用阀门和低端工业阀门领域，行业进入门槛很低；而一些应用于高温、高压、深冷、高真空、强腐蚀、放射性、剧毒、易燃易爆等高参数复杂工况的中高端阀门领域，则存在较高的行业进入壁垒。
（1）前置生产许可
由于阀门在特殊行业安全生产和运行中的重要作用，我国在压力管道阀门和核电设备阀门领域制定了前置生产许可制度。
对于没有取得相应生产许可的企业，不允许进行相关产品的生产和销售活动。
压力管道阀门方面，由于压力管道是在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备，国家质量监督检验检疫总局按专业类别制定了特种设备行政许可规则和相关技术规范，规定属于压力管道元件的金属阀门、安全阀制造企业必须取得制造许可证后，方能从事相应的生产销售活动。
核电设备阀门方面，根据《民用核承压设备设计制造安装许可证实施细则》的规定，从事执行核安全功能阀门的设计、制造，应取得民用核安全设备设计/制造许可证。
据此，国务院核安全监管部门对申请单位规定了较高的申请条件，并进行严格的审查。
（2）产品质量认证壁垒
为保障阀门产品的通用性、阀门产品质量标准的一致性以及降低阀门市场的信息不对称性，全球各主要市场的权威机构对阀门产品建立了质量认证体系。
取得这些权威机构的质量认证是阀门产品在全球阀门市场进行销售的重要条件。
国际权威机构对阀门的质量认证主要是从质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套以及专业人员配备等方面对阀门生产企业进行全面考察和评估，对阀门生产企业设置了较高的认证标准，存在较高的进入门槛。
（3）合格供应商资格
阀门作为重要的系统控制设备，对安全生产具有非常重要的意义，几乎所有的国际级最终用户都将其作为关键设备来管理。
因此，大多数的国际级最终用户对阀门供应商有着严格的筛选程序，制定了合格供应商资格认定制度。
这些用户通常在企业规模、企业信誉、产品质量、生产能力、售后服务等诸多领域对阀门供应商进行数轮考核，只有通过最终考核的阀门供应商才能取得合格供应商资格。
最终用户进行采购时，只选择取得资格的供应商的阀门产品。
（4）技术壁垒
中高端阀门通常在严苛的压力、温度、腐蚀、放射、有毒等环境中作业，此类阀门在生产工艺、材料技术以及检验技术方面均有非常高的要求。
以核电阀为例，核级阀门在前期研发的基础上，还需要在模拟核电站的环境中对安全性能和使用寿命进行充分验证。
核电站模拟实验室需要通过普通设备模拟核电站级别的压力、温度等，需要的设备投入大，建设周期长，单次实验费用高。
为使阀门产品达到终端客户的质量标准，生产企业需要在人员、技术和研发领域拥有深厚的积累。
（5）产品安全使用业绩壁垒
最终用户除对阀门供应商设置合格供应商资格以外，还会对供应商相关产品以往的安全使用业绩进行考察。
在某些特殊领域，例如核电设备、油气管线等领域，最终用户出于产品质量和耐用性方面的考虑，一般对相关产品以往的安全使用业绩做明确要求，通常不会选用没有使用纪录的产品。
因此，产品安全使用业绩的要求为新企业、新产品进入市场形成了较高的难度。
（6）资金壁垒
中高端阀门生产属于资本密集型产业，需要现代化的生产厂房和实验室、先进的生产设备和精密的检验仪器。
因此，进入中高端阀门生产行业，初始和后续投入巨大，对企业的资金实力要求很高。
五、阀门行业发展趋势
截至2015年10月，我国共有阀门及旋塞生产制造企业1,804个，行业整体集中度不高。
《中国通用机械工业年鉴（2012）》数据显示，2011年，我国阀门行业前五名生产厂商的市场份额合计为3.17%，前十名生产厂商的市场份额合计为4.87%。
从技术角度来看，阀门行业大致可分为三个层级，即高端工业阀门市场、中端工业阀门市场，低端工业阀门和民用阀门市场。
低端工业阀门和民用阀门市场的主要产品为铸铁阀门和青铜阀门，面向这一市场的阀门产品需求量大，技术含量低，进入门槛不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小阀门生产企业，市场竞争程度最高，利润水平较低。
目前，国内90%以上的阀门出口企业属于零件生产商，其中，相当多的企业处于低端工业阀门和民用阀门领域。
中端工业阀门市场的主要产品为使用环境较为宽松的工业阀门，一般为碳钢或不锈钢阀门，面向这一市场的阀门产品市场需求量大，需要达到工业级的质量要求，技术含量较高，且终端客户普遍设定合格供应商资格，因此存在一定的行业进入障碍，竞争水平低于低端工业阀门和民用阀门市场，利润水平较高。
我国阀门行业的一些大型企业，由于进入国际市场较早，在生产技术和生产工艺方面较为成熟，并且与很多国际级的客户建立起了较为稳定的合作关系，已经在中端阀门市场中占有较为重要的地位。
高端工业阀门市场的主要产品为应用环境非常严苛（如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境）的高端工业阀门，多为特殊材料阀门。
面向这些市场的阀门产品，质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争的局面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。
不同市场竞争主体将由于自身技术实力、资金实力、管理水平、服务品质等方面的差异，导致企业间盈利水平出现分化。
拥有较为稳定客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的企业将会获得较多发展机会，拥有较大发展空间，而规模较小、实力较弱的企业将会被逐渐淘汰。
未来，随着阀门行业发展的日益成熟与产业升级的不断推进，行业分工将日趋精细化，行业集中度将逐渐提升。
国内中高端工业阀门企业将持续扩张，一方面通过并购重组等方式，对产业链进行整合；另一方面通过融资提升资金实力，为技术实力提升、业务拓展及企业未来战略提升做准备。
六、市场规模
阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药等行业，其中，石油天然气、电力和化工领域是阀门最重要的应用领域。
下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加，进而带动阀门需求的增长。
据统计，2012年，全球阀门行业的收入为532.61亿美元，增长率为3.79%，2013-2015年全球工业阀门行业销售增长率分别达到4.2%、4.1%和4.4%，呈现稳步上升的增长态势
阀门的需求主要集中在经济和工业发达的国家和地区。
2012年排名前三位的中国、美国和日本的阀门市场规模分别为88.47亿美元、88.15亿美元和26.68亿美元。
从区域市场来看，东亚、北美和西欧目前是全球最大的区域阀门市场，2012年市场规模分别为158.93亿美元、111.67亿美元和84.58亿美元。
近年来，以中国为代表的发展中国家和中东地区阀门需求快速增长，正替代欧盟和北美成为全球阀门行业增长的新引擎。
据《2014-2018年中国阀门产业全景调研及投资趋势预测报告》，到2017年，东亚、中东和非洲阀门市场规模占全球市场的比例将从2012年的43.1%上升至2017年的45.72%；而北美和西欧等传统阀门需求占世界的比重将逐步减小，其中西欧地区2012年比重为15.88%，预计到2017年下降至13.52%，北美地区2012年占比为20.97%，预计到2017年下降至19.08%。
全球工业阀门的市场需求中，包含钻采、运输和石化在内的石油天然气领域占比最高，达到30.03%，其次是水处理和能源电力的需求，分别占全球工业阀门市场需求的14.07%和13.28%。
我国工业阀门的应用领域中，2012年能源电力、水处理和钢铁行业是最重要的三个阀门市场，其阀门的市场需求分别占国内工业阀门市场总需求的29.33%、14.98%和10.35%。
“十二五”期间，我国四大油气进口战略通道建设进一步加速，2011年至2015年中国油气管线建设共需约3,500亿元，国内油气管线的投资将带动油气管线用工业阀门需求的持续扩张。
另外，炼油和天然气处理能力的持续稳定增长也提高了国内油气阀门的景气度，我国炼油能力的增长速度远超世界平均水平，我国炼油能力从2002年的593.3万桶/天增长至2012年的1,154.7万桶/天，年均增长速度接近7%；天然气处理能力从2002年的327亿立方米增长至2012年的1,072亿立方米，年均增长速度高达12.7%。
据统计，2013年我国国内油气阀门需求总量在7.9亿美元左右，全球占比约为4.7%，预计到2018年我国油气阀门需求规模将达到11.83亿美元，年均增速约为8.5%。
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