招标代理服务行业分析报告.docx

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招标代理服务行业分析报告

2016年招标代理服务行业分析报告

2016年1月

目录

一、行业简介4

1、招标代理行业的定义4

2、招标代理的基本职能4

（1）有利于降低交易成本4

（2）促进招标工作的规范运作5

（3）推动我国招标事业的发展5

（4）有助于我国反腐事业的发展6

二、招标代理行业发展现状6

1、招标代理行业概况6

2、行业监管体系8

（1）行政监管8

①业务管理8

②资质管理8

（2）行业自律9

3、行业相关政策法规及产业政策9

（1）法律法规9

（2）主要行业政策10

三、行业上下游情况10

1、招标人10

2、投标人11

四、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）政府行业监管体制趋于开放，招标代理行业更加市场化12

（2）技术进步特别是电子招标方式的推广将促进招标代理服务能力持续提升12

（3）反腐深化将为招标代理行业发展带来机遇期13

2、不利因素14

（1）规模偏小，业务单一，市场竞争力不足14

（2）专业技术人才不足14

（3）行业竞争受区域性性影响明显15

五、行业壁垒16

1、代理资格壁垒16

（1）中央投资项目招标代理资格16

（2）工程建设项目招标代理资格17

2、品牌壁垒17

3、人才壁垒18

4、地域壁垒18

六、行业风险特征19

1、宏观经济波动风险19

2行业政策波动风险19

3、行业市场竞争风险19

4、高素质人才短缺风险20

5、招标资质的风险20

6、违规操作风险21

七、行业竞争格局21

1、行业竞争激烈、市场化程度高21

2、行业竞争的差异化逐步显现22

3、业务模式由“单一式”向“一站式”模式转变23

4、行业竞争与业务范围呈现区域性和公司性特征24

八、我国招标代理行业发展方向24

一、行业简介

1、招标代理行业的定义

招标市场的主体包括招标人、投标人、招标代理机构和评标专家。

其中，招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

招标代理机构作为招标投标活动当事人之一，其拥有相应的专业人才和较丰富的实践经验，可以为招标人提供社会化、专业化和集约化的招标代理服务。

通过招标代理机构进行招标采购活动有利于沟通协调招标投标双方之间的关系，规范招标投标采购行为，提高招标采购的质量、水平和效率，依法维护招标投标公开、公平、公正的市场竞争秩序。

2、招标代理的基本职能

（1）有利于降低交易成本

使用招标方法进行物资和商品采购的目的是增加采购的竞争性和透明性。

通过委托代理采购，大幅降低交易成本。

尽管招标人可以自己组织招标，实现采购交易，但这需要花费大量的人力、物力和财力，加之招标人一般是“一次性”采购招标，重复或反复进行招标的机率很小，因此，由其自行招标的投入和产出多数情况下是不经济的。

而招标代理机构作为专门从事招标业务的专业化服务机构，具有招标所需的信息、数据库和操作技巧等方面的优势，且多次重复同一性质的业务操作，具有丰富的实践经验，有其提供招标代理服务可以有效降低成本。

（2）促进招标工作的规范运作

招标代理机构是接受国家管理、监督，经过专业培训和资质认定的专业组织，依法组建、独立开展招标工作，其权威性和公正性已得到广泛认可。

《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《政府采购法》等相关法律法规分别对招标代理机构执业规范、资质认定、法律责任等事项作出明确规定，违反相关规定将受到最高可致吊销代理资质的行政处罚。

因此，专职代理机构不会轻易地违反相关规范规定，具有规范操作的驱动力。

加之招标代理机构的业务人员熟悉招标业务流程，具备相关专业知识和丰富招标经验，由其操作招标业务将进一步提升招标工作的规范性。

（3）推动我国招标事业的发展

招标采购是市场经济中通常采用的以“公平、公开、公正”为原则，满足规范化竞争要求的有组织的高级交易方式。

从国际招标的发展历史看，要发展这项事业，除政府推动外，主要依靠专职招标机构的工作。

我国招标工作从最初只服务于世行、亚行等国际项目到现在全面扩大到工程、货物和服务各大类项目的采购，从最初无法可依到现在基本形成完善的行业法律体系，30年的发展历程，其中重要的推动力量就是一批专业的招标代理机构，它们在我国招标事业发展过程中，起到了非常重要的作用。

（4）有助于我国反腐事业的发展

招标投标机制因其运作程序具有规范性和公开性的特点，成为预防腐败的重要措施之一。

而招标代理机构作为招标投标机制的贯彻者和执行者，其规范的执业行为将有助于推动我国反腐事业发展。

二、招标代理行业发展现状

1、招标代理行业概况

我国GDP近年来始终保持稳步增长，这为招标代理服务行业稳步发展提供了有利的宏观经济环境。

伴随着公共部门和私人部门对市政工程、交通、能源、电信和环保等领域的投入不断加大，这些领域的工程建设、设备采购和服务采购的招标需求也不断扩大。

由于这些领域多数企业不具有自行招标能力，需通过专业招标代理机构为其组织招标活动，因此，我国招标代理市场进入了改革开放以来最繁荣的时期。

以工程招标代理行业为例，根据住建部发布的《工程招标代理机构统计公报》数据统计，2014年度参加统计的全国工程招标代理机构共5,950个，较上年增长3.82%；工程招标代理机构从业人员合计535,322人，较上年增长10.2%；工程招标代理机构的营业收入总额为2,530.59亿元，较上年增长3.86%。

工程招标代理机构数量、从业人员数量和营业收入总额三项指标均达到历史最高水平。

由于市场化程度进一步提高，招标代理机构为了提高竞争力积极创新业务模式，运用电子信息技术提高工作效率、节约人工成本；在传统业务基础上拓展服务项目，从纯招标代理商向招标代理综合服务商转变，积极开展招标后续采购服务提高营业收入和利润。

2、行业监管体系

（1）行政监管

①业务管理

《招标投标法》规定，招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

《招标投标法实施条例》第4条规定，国务院发展和改革部门指导与协调全国招标投标工作，对国家重大建设项目的工程招标投标活动实施监督管理。

国务院工业与信息化、住房城乡建设、交通运输、铁道、水利、商务等部门，按照规定的职责分工对有关招标投标活动实施监督。

县级以上地方人民政府发展和改革部门指导和协调本行政区域的招标投标工作。

县级以上地方人民政府有关部门按照规定的职责分工，对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。

县级以上地方人民政府对其所属部门有关招标投标活动的监督职责分工另有规定的，从其规定。

②资质管理

按照《招标投标法》及有关配套规定，招标代理机构的资格依照法律和国务院的规定由有关部门认定。

但在深化行政体制改革、加快转变政府职能的政策背景下，一些主管部门已取消了对招标代理机构的资格审批或认定。

目前仍然存在的资格包括中央投资项目和工程建设项目两类招标代理机构资格。

这两类资格分别由国家发改委与住房和城乡建设部负责资格认定管理。

（2）行业自律

《招标投标法实施条例》第83条规定了行业自律制度，中国招标投标协会按照依法制定的章程开展活动，加强行业自律和服务。

3、行业相关政策法规及产业政策

（1）法律法规

（2）主要行业政策

三、行业上下游情况

招标代理行业作为一种中介行业，并无上游供应商；而在行业下游，来自各行业的招标人和满足条件的投标人，均是招标代理机构的业务对象。

1、招标人

根据《招标投标法》第三条规定，我国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、建立以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；②全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

这些项目均属于全社会固定资产投资的重要组成部分。

如下表所示，根据国家统计局最新统计，2011-2014年我国固定资产投资总额年平均增幅18.09%，同期，云南省的全社会固定资产投资总额年平均增速为23.04%。

固定资产投资项目中大多数都在必须招标的项目范围内。

因此，持续增长的固定资产投资将为招标代理行业提供更加广阔的发展空间。

2、投标人

依据《招标投标法》，投标人是指响应招标、参加招标竞争的法人或者其他组织。

依法必须进行招标的科研项目允许个人参与投标的，投标的个人适用《招标投标法》有关规定。

因此，投标人包括法人、其他组织和具有完全民事行为能力的自然人。

另外，针对投标标的行业特殊性，投标人还需要具备以下资格条件：

一是满足国家对不同专业领域投标资格条件的有关规定；二是满足招标人根据项目技术管理要求对投标人的资质、业绩、能力、财务状况等提出的特定要求。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）政府行业监管体制趋于开放，招标代理行业更加市场化

在目前我国深化行政体制改革、加快转变政府职能的大背景下，招标代理市场化程度将会进一步提升。

逐步减少和取消政府审批认定招标代理行业企业资质资格，建立企业资格能力信用的行业自律评价机制，充分发挥市场优胜劣汰机制的作用，对于促进招标投标机制的健康发展，让市场在资源配置中起决定作用具有重要意义。

随着行业监管体系市场化改革逐步深化，招标代理机构可以逐步进入以往需要相关资质才能进入的招标代理领域参与竞争，通过拓宽业务领域、提升服务质量，在市场竞争中发展壮大。

（2）技术进步特别是电子招标方式的推广将促进招标代理服务能力持续提升

近几年，互联网信息技术在招标投标活动中得以迅速、广泛地推广运用，有效促进了电子信息技术与招标投标机制的紧密结合，创造了以电子信息为载体的招标投标形式，对传统纸质形式的招标投标全过程各个环节进行了创新改造。

电子招标投标系统的使用可以有效发挥社会公众的监督作用，转变和规范招标投标行政监督方式，促进市场主体的诚信自律，对于进一步建立健全统一开放、透明规范、公平公正、经济高效的的现代市场竞争机制起到积极推动作用。

2013年5月1日，国家发展和改革委员会会同相关部门在总结已有电子招标实践经验的基础上制定的《电子招标投标办法》及其技术规范正式颁布实施，为招标行业的电子化发展提供了法律基础和发展空间，从而有力地推动了电子招标投标活动的规范发展。

招标代理机构积极建立电子招标投标系统平台，可有效提高招标采购成效，拓宽机构业务领域。

随着电子招标投标系统平台运作而形成的各类数据将为机构未来的业务发展提供巨大的潜力。

（3）反腐深化将为招标代理行业发展带来机遇期

招标投标机制的建立有利于保护国家和社会公共利益，保障合理、有效使用国家资金或其他公共资金，防止浪费和流失，构建从源头预防腐败交易的社会监督制约体系。

招标投标机制由于其程序的规范性和公开性，往往能对打击贪污腐败起到积极的推动作用。

十八大以来，我国反腐工作取得举世瞩目的成就。

目前，我国反腐正在从“运动反腐”向“制度反腐”转变。

作为预防腐败重要预防措施之一的招标投标机制，将在各级政府的投资和采购项目中得到进一步巩固和发展。

而招标代理机构作为招标投标机制的主要参与主体，将获得持续发展的机遇。

2、不利因素

（1）规模偏小，业务单一，市场竞争力不足

目前，我国招标代理行业处在发展初期阶段。

整个招标采购服务市场处于完全竞争的状态，企业众多。

以工程招标代理行业为例，根据住建部2010至2014年工程招标代理机构统计公报数据汇总，2010年到2014年我国工程招标代理机构数逐年呈现上升趋势。

2014年度参加统计的全国工程招标代理机构共5,950个，其中国有企业和国有独资公司共254个，股份有限公司和其他有限责任公司共3,124个，私营企业2,452个，港澳台投资企业7个，外资企业3个，其他企业110个。

在逐步减少和取消政府审批认定招标代理行业企业资质资