光电显示器设备触摸屏行业分析报告.docx

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光电显示器设备触摸屏行业分析报告

2015年光电显示器设备触摸屏行业分析报告

2015年1月

目录

一、行业背景及发展状况4

二、与行业上下游的关系5

1、上游行业5

2、下游行业5

3、上下游行业与本行业的关系5

三、行业壁垒7

1、技术壁垒7

2、资金壁垒8

3、市场壁垒8

4、管理壁垒9

5、人才壁垒9

四、行业监管10

1、主管部门与监管体制10

2、主要法律法规及政策11

五、影响行业的重要因素13

1、有利因素13

（1）国家政策扶持行业发展13

（2）巨大社会需求拉动行业创新发展13

（3）产业集群逐渐形成，带动光电显示产业链的逐步完善14

（4）行业集中度的增加，优势企业带动行业发展14

2、不利因素15

（1）国内上游材料核心技术的缺失15

（2）下游产品价格战给行业带来价格压力16

（3）人力成本逐渐增高16

（4）低端产品的无序竞争17

六、行业市场规模18

1、平板显示行业19

2、触摸屏制造行业21

七、行业主要企业简况23

1、锦富新材23

2、安洁科技23

一、行业背景及发展状况

光电显示器设备是各种视频信号和计算机数据信息的终端显示器件，为电子终端产品“人机互动”的界面，是人对各类信息设备进行信息输入和获取的最重要途径。

光电显示技术的发展已经有100多年的历史，产品种类繁多，应用比较广泛的显示技术达到十多种。

目前市场份额最大、最具发展前景的是平板显示。

平板显示根据技术的不同，可以划分为液晶显示（LCD）、等离子显示（PDP）、有机电致发光显示（OLED）和发光二极管显示（LED）等多种类型。

其中LCD是目前的主导技术，主要应用领域是笔记本电脑、平板电脑、手机和平板电视等。

面向各大触摸屏制造厂商与平板显示设备制造厂商提供零配件，终端应用领域为笔记本电脑、平板电脑、手机和平板电视等。

光电显示产业是国家战略重点产业，是近年来国家重点扶持产业之一，建立强大的拥有自主产权的光电显示产业有利于完善我国信息产业链条，增强国家综合实力。

光电显示产业属于是国家重点发展的产业，在未来仍会享受国家的政策扶植。

二、与行业上下游的关系

1、上游行业

上游行业主要包括各类材料生产商与经销商。

各类显示设备所需原材料多为日本、美国以及台湾的大型材料生产商所掌控，其掌握着大量核心技术，在部分细分市场形成垄断，实力雄厚。

同时，其在大陆各光电显示产业集群地区设有经销商。

2、下游行业

下游行业主要是各类电子产品制造商，具体为触控屏制造厂商和平板显示设备制造厂商。

下游厂商主要生产光电显示应用设备或其重要模组部件，包括触摸屏、背光模组、液晶显示屏等等，而终端应用主要为笔记本电脑、平板电脑、手机、平板显示器以及平板电视。

下游终端产品需求的快速增长拉动着整个光电显示行业的成长，尤其是近年来手机、电视屏幕大型化清晰化的趋势，更是带动了整个行业产品的更新换代与迅速发展。

3、上下游行业与本行业的关系

在上游行业中，材料生产商为整个平板显示产业的基础，各类光学薄膜及背光材料的功能及成本直接影响了整个行业的发展方向，处于产业链中的优势地位，占据了行业利润的较大一部分。

一方面，为了更好的发展材料的应用领域，上游材料生产商会通过与下游零部件加工商或面板制造商的合作，以影响终端产品对原始材料的选取；另一方面，为了获取较高垄断利润，材料生产商也会通过价格控制，间接的增加本行业的成本。

总而言之，上游材料生产商对本行业既有合作，也有掣肘，总体处于较强势的地位。

在下游行业中，各类显示组件制造商与终端产品制造商的工艺决定了整个行业的发展水平，而终端品牌商的设计要求带动着整个行业工艺的发展。

与下游客户更多的为合作关系，下游客户需要本行业提供质量稳定的零部件，以保证产品良率，控制生产成本。

另一方面，终端产品价格战所形成的价格压力也通过终端产品制造商及显示组件制造商一层层的传递给了本行业。

整个产业链总体而言可以较明显的区分为上游、中游与下游三个部分，如下图所示：

三、行业壁垒

1、技术壁垒

光电显示行业具备技术密集的特点，精密光学膜器件的设计，需要几何光学、物理光学、薄膜光学、色度学、热力学、精密机械、电子技术、计算机技术、光源技术、微显示技术等学科的高度集成；在产品的生产和加工过程中，涉及了精密光学薄膜镀膜技术、覆膜技术、准半导体洁净技术、光学冷加工技术、精密模切技术。

同时，生产过程中还需结合相应的先进装备与生产工艺，才能在保证产品较高良品率的同时进行规模化生产。

另外，由于市场需求的不断变化，客户对产品性能、质量与价格的要求都会逐渐增高，这都要求行业内的企业拥有足够的技术能力与科研力量，以应对未来不断变化的市场。

因此，技术水平是进入该行业的一个关键因素，未形成核心技术研发能力的企业很难在行业内立足。

2、资金壁垒

行业对企业的机器设备与厂房都有较高的要求，企业设备的先进性往往意味着其工艺水平的上限，而先进的精密加工制造设备往往需要从国外进口，价格高昂。

同时，产品的加工过程对生产环境有着极高的要求，行业内企业需要以极高的标准建设大面积无尘车间和其他配套设施以满足生产工艺的需要，这都需要前期大量的资金投入。

因此，企业只有具备一定的资金实力和筹资能力才能建设符合工艺需求的生产线。

资金壁垒的存在，会使一些规模较小的企业难以涉及工艺设备要求高、前期投入大的产品加工与制造。

3、市场壁垒

光电显示产业的下游厂商市场份额相对集中，主要的目标客户数量有限，这些客户多是国内上市公司或国外的知名制造商，对供应商的要求非常高。

与这些客户合作，往往需要经过对方来实地验厂，在满足对方要求后才可成为对方的合格供应商，中间涉及了产品质量、生产管理、生产规模、控制体系等多项标准，要求严格，认证周期较长，需要较高的资质才能获得产品认证和供应商认证。

同时，这类大客户比较看重供应商的稳定性，在既有供应体系运作良好的情况下，一般不会进行频繁的更替。

市场的新进入者将面临客户开拓的壁垒。

4、管理壁垒

光电显示设备及零部件的制造涉及了非常复杂的工艺流程。

为了在各加工工序中确保产品符合加工精度要求，从事批量光学膜器件的精细加工，不仅需要先进的精密加工设备和训练有素的工人，还需要具备对各类设备与人员进行整合管理、统筹规划的能力，这需要企业在长期的生产实践中不断积累经验，新进入的生产商很难在短时间内获取这种管理能力，会对其生产效率及稳定性产生影响。

5、人才壁垒

光电显示产品零部件的制造过程中，工序极其复杂，精度要求极高。

工艺设计人员对关键生产工序和加工工艺的把控对最终的良品率有着直接的影响，相同的生产设备下不同的工艺设计所产出的产品质量千差万别。

工艺设计人员对企业的生存和发展至关重要，但培养一名具有熟练操作技术和丰富工艺设计经验的技术人员需要很长的周期和较高的费用。

另外，企业的正常高效运营还需要一批具有本行业知识背景和管理经验的管理人才与销售人才，而目前业内人才往往聚集在较大型企业。

新进入的企业要想能建立起有经验有能力的管理与技术团队，需要付出较大努力和较高的额外代价。

四、行业监管

1、主管部门与监管体制

光电显示行业实行的是行业主管部门监管与行业协会自律监管相结合的监管体制。

工业和信息化部是光学光电子行业的行政主管部门，工信部会同国家其他相关部门对行业的发展进行规划，制定相关技术政策，拟定行业相关的法律、法规和行政规章，指导整个行业的协同有序发展。

光电显示行业属于光学光电子行业的子行业，所属行业协会为中国光学光电子行业协会。

协会主要负责开展本行业市场调查，向政府提出本行业发展规划的建议；进行市场预测，向政府和会员单位提供信息；举办国际、国内展览会、研讨会、学术讨论会，致力新产品新技术的推广应用；出版刊物报纸和行业名录；组织会员单位开拓国际国内市场，组织国际交流，开展国际合作，推动行业发展与进步。

2、主要法律法规及政策

五、影响行业的重要因素

1、有利因素

（1）国家政策扶持行业发展

目前，全球光电显示产业重心正在逐步转移向中国，把握产业转移机遇，对各地方经济发展起着重要推动作用，对国家整个信息产业的发展有着至关重要的影响。

因此，国家在出台《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《电子信息产业调整和振兴规划》等一系列重要国家发展政策中都明确将新型显示产业做战略性新兴产业的重点发展任务之一。

国家《电子信息产业调整和振兴规划》也提了以面板生产为重点，完善新型显示产业体系的策略。

（2）巨大社会需求拉动行业创新发展

随着全球经济的复苏，全球居民收入水平逐渐增长，对各类消费类电子产品的需求量迅速增加。

据市场研究机构TransparencyMarketResearch报告显示，全球2011年平板电脑销量达到6700万台，预计至2015年间每年平均增长38.8%，到2015年底时将达到2.486亿台。

智能手机方面，2011年全球销量达到约4.69亿部，同比增长66.7%，预计到2015年时全球智能手机销量将达到10.5亿部。

终端产品的需求拉动着整个光电显示行业的成长，终端品牌商的设计理念的更新换代也大大的促进着行业的创新发展。

在未来一段时间，随着智能手机、平板电脑、电脑等终端消费类电子产品的需求量的继续增长，显示面板的市场空间还将随之进一步扩大。

（3）产业集群逐渐形成，带动光电显示产业链的逐步完善

随着我国制造业产业结构的调整和各地方政府产业政策的完善，在世界光电显示产业转移的背景下，我国区域性的光电显示制造产业集群已经逐渐形成，现在基本形成了珠三角、长三角、环渤海等三大光电显示产业集群。

产业集群的形成，使得光电显示产业链各部分的协作能力得以强化，各细分行业相互带动，相互影响，加速了我国光电显示产业的发展。

随着各产业集群实力的逐渐增强，产业集聚效果更加明显，对原本产业链中的弱势部分，如上游材料制造，有着更好的培育作用，有助于光电显示产业链的进一步完善，为产业的发展奠定了坚实的基础。

（4）行业集中度的增加，优势企业带动行业发展

触摸屏制造行业作为光电显示产业的一个重要组成部分，在之前较长一段时间处于无序竞争的状态，市场比较分散，存在一大批中小厂商，通过不断压价的方式进行市场竞争，市场利润率逐渐降低，企业难以通过增强技术能力提高核心竞争力。

近几年触摸屏制造行业整合加速，业内大型企业通过融资、并购，迅速扩大生产规模，占据了更高的市场份额，产业集中度显著提高。

产业集中度的提高，促使了业内一批优势企业的崛起，也造成了大批中小厂商的破灭。

触摸屏制造行业为技术密集和资本密集的行业，规模化生产有利于厂商摊薄研发与设备成本，因此产业集中度的提高有助于降低企业的科研成本压力，促进行业的科研创新，而优势企业的创新与发展也将带动整个细分行业健康发展。

2、不利因素

（1）国内上游材料核心技术的缺失

虽然我国光电显示产业链已日趋完善，但由于我国尚未掌握上游材料的核心技术，与光电显示产业强国仍有较大差距。

目前，光电显示产业的上游关键原材料如玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜等，一直被美日韩所垄断。

由于技术水平仍然不高，我国目前尚未培育出一批规模化的材料制造商，难以在上游市场与国外企业竞争，这一直制约着我国光电显示产业的快速发展，也影响了国内显示面板厂商的议价能力。

虽然有关部门已出台了一系列支持光电显示产业的政策，但这些政策未从根本上缓解及解决光电显示产业核心技术缺失的困境。

国内上游材料核心技术的缺失会严重影响我国光电显示产业链的健康发展，是我国光电显示产业最亟待解决的问题。

（2）下游产品价格战给行业带来价格压力

目前，光电显示行业重要的终端产品如手机、电脑、平板电脑、电视都已经处于成熟普及阶段，除个别高端产品外，同类产品都已逐步趋于同质