通用航空行业分析报告.docx

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通用航空行业分析报告

2017年通用航空行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

2、行业主要政策法规5

（1）相关法规5

（2）行业相关的政策及规划8

二、行业概况9

1、通用航空产业简介9

（1）行业基本情况9

（2）行业上下游产业链10

（3）行业生命周期12

2、全球通用航空市场概况13

3、我国通用航空市场发展现状16

4、行业发展前景18

三、影响行业发展的因素21

1、有利因素21

（1）国家产业政策积极助力通用航空发展21

（2）国内经济持续发展奠定通用航空产业发展基础22

（3）通用航空器研发制造技术发展将有效释放通用航空潜在需求22

（4）消费升级加快通用航空市场的发展22

2、不利因素23

（1）低空空域开放程度有限23

（2）硬件配套的严重不足24

（3）专业人员的缺乏24

四、行业壁垒25

1、资质壁垒25

2、资金壁垒26

3、技术人员壁垒26

五、行业风险特征27

1、飞行安全风险27

2、行业竞争加剧风险27

3、通航政策风险28

六、行业竞争格局28

1、云南和谐通用航空股份有限公司29

2、山西成功通用航空股份有限公司29

3、北京首航直升机股份有限公司30

一、行业管理

1、行业主管部门

行业主管部门为中国民用航空局，其主要职责为：

（1）提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议，按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查。

起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作。

（2）承担民航飞行安全和地面安全监管责任。

负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查，负责危险品航空运输监管、民用航空器国籍登记和运行评审工作，负责机场飞行程序和运行最低标准监督管理工作，承担民航航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

（3）负责民航空中交通管理工作。

编制民航空域规划，负责民航航路的建设和管理，负责民航通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。

（4）承担民航空防安全监管责任。

负责民航安全保卫的监督管理，承担处置劫机、炸机及其他非法干扰民航事件相关工作，负责民航安全检查、机场公安及消防救援的监督管理。

（5）拟订民用航空器事故及事故征候标准，按规定调查处理民用航空器事故。

组织协调民航突发事件应急处置，组织协调重大航空运输和通用航空任务，承担国防动员有关工作。

（6）负责民航机场建设和安全运行的监督管理。

负责民用机场的场址、总体规划、工程设计审批和使用许可管理工作，承担民用机场的环境保护、土地使用、净空保护有关管理工作，负责民航专业工程质量的监督管理。

（7）承担航空运输和通用航空市场监管责任。

监督检查民航运输服务标准及质量，维护航空消费者权益，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作。

（8）拟订民航行业价格、收费政策并监督实施，提出民航行业财税等政策建议。

按规定权限负责民航建设项目的投资和管理，审核（审批）购租民用航空器的申请。

监测民航行业经济效益和运行情况，负责民航行业统计工作。

（9）组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设。

指导民航行业人力资源开发、科技、教育培训和节能减排工作。

（十）负责民航国际合作与外事工作，维护国家航空权益，开展与港澳台的交流与合作。

2、行业主要政策法规

（1）相关法规

国家对行业进行管理，制定了一系列行政法规和部门规章，主要法规具体情况如下：

（2）行业相关的政策及规划

国家为鼓励行业的发展，出台了一系列有利政策，主要政策的具体情况如下：

二、行业概况

1、通用航空产业简介

（1）行业基本情况

民用航空分为公共运输航空和通用航空，通用航空是民航的两翼之一，指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括直接参与经济建设的工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行，以及提供社会公益服务的医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动，还包括提供交通和消费服务的公务航空、私人飞行、通勤短途运输、空中游览等飞行活动。

通用航空应用范围十分广泛，根据《通用航空经营许可证管理规定》共分为四大类31项：

甲类通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护、商照培训；乙类空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查、电力作业、航空器代管,跳伞飞行服务；丙类私照培训、航空护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测；丁类使用具有标准适航证的载人自由气球、飞艇开展空中游览;使用具有特殊适航证的航空器开展航空表演飞行、个人娱乐飞行、运动驾驶员执照培训、航空喷洒（撒）、电力作业等经营项目。

根据中国民用航空局的分类，中国目前将通用航空的应用领域分为农林业作业、工业作业以及其他通用航空作业三类。

（2）行业上下游产业链

通用航空产业以通用航空飞行活动为核心。

完整的通用航空产业链涵盖通用航空器研发制造、销售、运营、维修、终端消费、机场及综合保障以及延伸服务等全产业链的战略性新兴产业体系。

按照各企业在产业中所处的上下游关系，供应关系、产品特征，以及企业之间的关联度和重要性将其归为四大节点，即通用航空器研发与制造、通航运营、综合基础保障、支持服务。

航空器研发处于产业链的上游，接下来是航空器以及零部件的制造，运营处于核心地位，是面向终端用户的企业，处于产业链的下游，将最终产品（运输和作业服务）提供给消费者。

综合基础保障和支持服务为运营提供相应的保障和服务，处于产业链的中游。

在整个产业链中，运营处于核心地位，是通用航空产业的盈利模块，是产业链的消费端，起引导和带动作用，与其他三个节点的关联度关系到产业链的整体运营效率，与终端客户之间的关联度将影响到最终产品效用的实现，是通用航空产业可持续发展的保障和动力。

（3）行业生命周期

根据行业生命周期理论，行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。

行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：

初创期、成长期、成熟期和衰退期。

国际上一些欧美国家通用航服务空业起步较早，通航规模较大，通用基础设施及通航制度体系较为完善。

在这些国家，通用航空已经渗透到各行各业，成为与航空运输业并肩成为民用航空不可缺少的两翼，行业已处于成熟期。

我国通用航空产业起步较晚，改革开放后经济带动了行业的发展，在06年后通用航空行业进入了历史发展的最好时期，整个行业实现了快速发展。

但是通用航空业整体规模与欧美等主要国家相比，差距仍然非常明显，未来发展潜力巨大，目前正处于成长期。

2、全球通用航空市场概况

自从1903年莱特兄弟发明了飞机，人类就进入了航空时代，通用航空也随即发展起来。

两次世界大战的爆发刺激了航空技术的快速发展，第二次世界大战后，通用航空得到了迅速发展，通用航空应用领域更加广泛。

除了在农业方面从事更多的工作之外，还发展了空中游览服务等业务。

1950年，直升机进入了通用航空市场，大大拓宽了通用航空服务范围，开始有了山区或无机场地区的救援、联络、空中吊挂等服务。

20世纪60年代以后，全球经济发展进入快车道，通用航空业也经济增长的带动下迅猛发展。

其中，美国是世界上通用航空规模最大、产业发展最成熟的国家，各个新兴经济体国家的通用航空业也得到了大幅发展。

从全球看，通用航空器制造业不断发展，产值再创新高。

根据GAMA2015年统计，全世界已经拥有超过36.2万架通用飞机，2015年年产量也达到了2331架，年营业额达到241.2亿美元。

通航飞行器以美国、欧盟地区为主要制造、消费地区，其中北美占了50%以上的份额，而亚太、非洲地区消费量较低，中国在一定程度上受制于空域管制的影响，通用航空器的需求被抑制，真实消费力未充分体现。

过去五年，全球通用航空飞机出货量平均增长率约为3%，平均每年的出货量为2285架，尽管在2015年出现下滑，但是整体依然保持平稳增长。

同时，2011-2015年全球通用航空飞机总销售额增长率4.1%，高于全球通用航空飞机出货量平均增长率，而平均总销售额为215亿美元，较为平稳。

经历了之前的快速发展阶段，目前全球通用航空产业保持着平稳发展。

目前，世界上通用航空公认的综合发展水平最高的当属美国，根据FAA和GAMA统计的数据显示，截至2015年底，美国在使用的通用航空器有198780架，约占全球通用航空器总量的56%；通用航空年飞行时间为2,356.6万小时，整个产业创造2190亿美元的产值，为超过110万人创造了就业机会；持有FAA执照的飞行员为590038名，其中航线运输（商业航班）飞行员仅154,730名，其余绝大部分为通用航空飞行员；持有FAA执照的机务维修人员为380,975名。

通用航空的独特价值使其对美国交通运输业贡献巨大，特别是对中小城镇和偏远社区的贡献尤为突出，由于一般的通用航空机场的建设成本小于高速公路2公里的造价，所以大量分布在美国各地的通用机场带动了小社区的发展，并缩短了城市和乡村的差距，并且自然发展出全球数量最多的飞行社区（国内为航空小镇），成为美国通用航空的一大特色。

美国已具备完整的通用航空产业，包括运营商、飞机制造商、零配件制造商、飞行学校、飞行俱乐部、固定基地运营商（FBO）、机场开发管理公司、飞机销售商、安全保障顾问公司等。

通用航空产业链的上游、中游、下游企业之间相互推动、相互制约，组成了一个健康而有活力的完整的产业链条，每年对全国经济的贡献估计为2186亿美元。

通用航空业已经成为推动美国国民经济增长的重要力量。

美国航天航空局预计，到2020年，通用航空将由占交通量的9%（1990年）上升到25%，产值达到5900亿元，占GDP的2.8%。

整体而言，发达国家的通用航空产业发展比较成熟，无论从机队数量、企业数量、飞行时间、机场数量、配套服务以及政策法规等都处于领先地位。

通用航空在诸如美国、英国、德国、加拿大、澳大利亚等这些国家已经渗透到各行各业，成为与航空运输业并肩成为民用航空不可缺少的两翼。

这些国家的通航运营机构所能提供的大众消费产品种类齐全，航空体验和航空服务在已经形成一种趋势，如驾照培训、空中游览、医疗救护等，已经形成较好的运营模式，价格合理平稳，供需双方可选择的余地很大，市场形成良性循环。

以医疗救护为例，典型国家的医疗救护采取商业化的方式进行，企业向社会公众提供医疗救护服务，从商业保险中提取服务佣金，或自己发行面向社会公众的救援产品收取费用，建立应急救援基金，发生意外事故后为被救人员提供充足的费用，在保证救援活动的有效开展的同时也确保了自身在商业化服务中获取酬劳和利润。

救援卡在欧美和日本这些国家重视及普及程度已较高，救援卡持有人可通过专用号码提出救援需求，应答的救援公司或医疗机构与发卡的保险公司联系，保险公司给以支付承诺，持卡人就可以获得必要的救护服务。

直升机医疗救护已成为欧美现代化医疗体系中的重要组成部分，较广泛的融入普通居民生活中。

3、我国通用航空市场发展现状

通用航空既是我国有上百年历史的传统行业，也是新时期我国战略性新兴产业的重要组成部分。

由于历史原因，中国通用航空自建国以来长期处于停滞或极度缓慢的前进状态，直到2003年开始才初步获得发展，尤其是最近十年，通用航空的发展得到了世界的瞩目，行业发展在企业数量、机队规模、作业时间等指标方面都有显著优化。

根据《2015中国通用航空发展报告》统计显示，截止2015年底，中国拥有获得通用航空经营许可证的通用航空企业281家，比上年增长17.6%。

其中在2015年实际进行通用航空生产飞行的企业有218家，其中飞行时间不超过500小时的有111家，占到近一半的比例。

截至2015年底，中国通用航空机队在册总数为2235架