家纺农副产品专业市场行业分析报告.docx

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家纺农副产品专业市场行业分析报告

2017年家纺农副产品专业市场行业分析报告

2017年4月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策5

1、行业监管体制5

2、行业主要法规及政策5

二、行业所处的生命周期6

三、行业壁垒6

1、产业基础壁垒6

2、资金壁垒7

3、交通物流壁垒7

4、品牌壁垒8

四、行业发展现状及趋势8

1、专业市场行业发展现状和趋势8

（1）行业发展现状8

①规模化8

②品牌化9

③市场功能全面化9

④交易方式多样化10

（2）行业发展趋势10

①商业经营精品化10

②硬件条件现代化11

③产业与电商结合化11

④专业市场连锁经营化12

2、家纺行业发展现状及趋势12

（1）行业发展现状12

（2）行业发展趋势13

①品牌化逐渐形成13

②产品销售渠道下沉、区域拓宽14

3、农副产品行业现状及发展趋势14

（1）行业发展现状14

（2）行业发展趋势15

①产品品牌化15

②产品交易的集中化15

③交易方式新型化15

五、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）国家政策支持16

（2）我国居民消费水平提升16

（3）物流运输行业的快速发展18

（4）符合国家产业发展路径18

（5）四大需求支撑家纺市场中长期成长19

①随着人均消费支出提升、消费习惯转变、床品更新周期等受到重视，家用更新需求支撑家纺市场成长19

②婚庆需求构成家纺市场庞大而稳定刚需20

③乔迁需求为家纺市场的发展提供契机20

④差旅人员增多加大对酒店住宿的需求20

2、不利因素21

（1）电商交易平台的冲击21

（2）专业人才的缺乏21

六、行业市场规模21

1、我国亿元以上商品交易市场与专业市场规模21

2、我国亿元以上布料及纺织品市场规模22

3、我国家纺企业市场规模23

4、我国农产品市场规模23

七、行业风险特征24

1、行业风险24

2、人才流失风险25

3、客户流失风险25

八、行业主要企业简况25

1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司25

2、海宁中国家纺城股份有限公司26

3、广东西樵轻纺城26

4、潍坊星河国际轻纺城26

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业监管体制

专业市场是同类型或属性相似的商品汇集在一起的商品经营场所，是商业物业的重要组成部分。

工商、质监、税务、物价等部门均参与对专业市场的监管。

家纺业的行业协会是中国家用纺织品行业协会，其主要职能包括行规行约、发展规划的研究和制定；家居文化、消费理念的引导和传播；交流活动、培训活动的组织和开展；开展有益于本行业发展的公益事业和其它活动。

农副中心主要从事的是农产品专业市场的经营，接受中国农产品市场协会的指导。

农产品市场协会的主要职能包括帮助农产品市场贯彻国家的方针政策，组织同行业交流，人才培训与开发以及规范市场行为等。

2、行业主要法规及政策

二、行业所处的生命周期

随着我国市场经济的不断发展，商品贸易已发展成为较成熟的产业。

以贸易作为直接驱动力的商品交易市场，也从野蛮生长的成长期发展进入了优胜劣汰的成熟期。

商品交易市场中更为专注于某一产业的专业市场也伴随着商品交易市场一同发展，前期市场数量、营业面积等从迅速的、粗放型的增长过渡到了稳定的、质量化的增长。

行业内各产业的知名品牌市场已经确立了较强的竞争优势，进入壁垒不断提高。

我国的专业市场进入了生命周期中的成熟发展阶段。

三、行业壁垒

1、产业基础壁垒

专业市场是某一类商品集中交易的场所，与市场中交易商品所属的产业依存度较高。

产业基础的形成为所属产业提供政策、资源等支持，使产业形成集群效应，从而为相应的专业市场提供充足的、成本较低的商品货源，保证专业市场的正常运营并促进其健康发展。

产业基础与所在地的区域位置、历史底蕴、自然资源、经济发展特点、政府政策长期导向、产业积淀等因素有较强的联系。

专业市场的新进入者需要因地制宜、紧密结合产业基础才能获得成本、规模等方面的优势。

2、资金壁垒

专业市场主要以现货批发为主，众多商户集中于市场中进行商品交易，因此通常需要具备一定的规模。

由于专业市场的规模特征，在市场开发初期阶段，企业通常需要一次性投入大量的资金进行市场的开发及建设；在后续专业市场连锁经营的发展阶段，企业亦需要投入大量资金维持运营。

专业市场的竞争存在先发优势，企业投入大量资金和人力，短时间内形成稳定的供应商与采购商的规模聚集，为企业提供较大程度的竞争优势。

先发优势对于企业的融资能力有着较高的要求。

因此，该行业对于新进入者具有较高的资金壁垒。

3、交通物流壁垒

专业市场现货批发的特征对所在区域的交通条件及物流发达程度有较高的要求。

商品的集散与交易需要便捷的交通和较为发达的物流作为支撑，二者的实现需要所在地的地理位置、地形地貌、公共设施建设、经济发展状况等各方面综合达到一定的标准。

因此，该行业对新进入者在经营区域有一定的要求，形成交通物流壁垒。

4、品牌壁垒

专业市场规模较大、投入资金较多、交易商品品种较单一、产业较为集中、立足产业基础等特点使得行业内经营同种商品的专业市场数量在全国范围内较少，可替代性不强。

专业市场的品牌建立需要较长时间的积淀，然而一旦品牌建立，将吸引众多供应商和采购商进入市场交易，由于市场中经营商户较多、对市场存在一定的依赖，因此其弹性较低，且行业新进入者需要花费大量资金、时间、精力才能构建新的品牌，由此形成了该行业的品牌壁垒。

四、行业发展现状及趋势

1、专业市场行业发展现状和趋势

（1）行业发展现状

我国的专业市场目前大多以批发为主，是同类型或属性相似的商品集中交易的场所。

我国批发市场起源于八十年代初，经过长期发展，目前已经形成农副产品批发市场、生产资料市场、小商品批发市场、服装纺织批发市场、建筑装饰材料市场等各类综合性专业市场。

经过多年在经营方式、市场形态、管理服务等方面的不断升级，我国的专业市场已出现规模化、品牌化、功能全面化、交易方式多样化等特征。

①规模化

根据国家统计局统计，截至2015年末，我国亿元以上的商品交易市场数量为4,952个，营业面积为30,065.73万平方米，成交额为100,133.90亿元人民币。

其中，规模在亿元以上的专业市场达3,573个，营业面积达22,087.66万平方米，成交额达75,680.89亿元人民币。

随着各地产业基础的形成、专业商品交易的不断集中、商品交易量的不断提高，我国专业市场呈现出规模化的特征。

②品牌化

经过长期的发展和积累，一部分早期经营的专业市场已经形成了各自的品牌、占领了一定的市场份额，以良好的口碑吸引了众多的供应商及采购商。

在农副产品批发市场、生产资料市场、小商品批发市场、服装纺织批发市场、建筑装饰材料市场等各类专业市场中均出现了各自的品牌市场、龙头市场。

③市场功能全面化

早期的批发市场仅向商户提供摊位进行商品交易，经营模式较为单一。

经过长期的发展、经营模式不断的拓展，目前专业市场已经形成以商铺租赁为主，同时向产业链上下游延伸，为市场交易参与者提供物流、仓储、消防、治安、结算、商品推广、日常生活服务、金融服务等全方位、专业化的经营服务，给予市场内商户运输的便捷、经营的安全、客源的开拓、交易成本的降低等优势。

市场也从传统单一的进行商品集散与交易的场所向提供多样化、全能化、一站式的综合产业链服务平台过渡。

④交易方式多样化

早期的批发市场内商户的交易大多采取零散性、独自性交易方式，进驻商户各自独立宣传、推广产品、招徕客户。

目前专业市场通过为进驻商户提供不定期的商品交易会、展览会、促销会、竞价拍卖、电子商务等服务推动市场内的交易向集中化、标准化、规模化、品牌化进行转变。

专业市场统一举办交易会、展览会、促销会等活动为商户带来客户资源的拓展、产品对象面的拓宽、产品宣传成本的降低，为采购商降低信息不对称、减低交易成本。

竞价拍卖的交易方式使商品价格的形成更为合理、有效，更好地按照市场需求实现资源的优化与配置。

电子商务交易形式通过在网络上信息的互通、无纸化办公等新型交易手段给予交易参与者更为广阔的时空选择并有效降低了交易成本。

（2）行业发展趋势

①商业经营精品化

传统的商品专业市场往往更注重于产品类目的全面性，商品的质量得不到严格的把控，造成市场出现―大而杂‖、专业性缺乏、商品粗糙等现象，不利于经营商户与采购商进行有效的对接。

随着生活水平的逐步改善，消费者对商品的专业性和质量要求不断提高。

基于消费市场的需求，专业市场将逐渐向集约化、规模化和品牌化方向发展，从粗糙简单的商品聚集场所转变为精品化的商品交易平台。

通过对进驻商户质量与品牌的筛选，提升专业市场的整体质量水平，从而满足消费者对商品质量日益提升的需求；通过对商品生产供货、物流运输、交易集约等产业链环节的整合优化，有效降低商品的交易成本、提高交易的便捷程度、提升交易的规模性，从而提升专业市场的品牌影响力。

随着消费端对品牌认可程度的提高，拥有优秀品牌的专业市场将具有更强的竞争力和辐射力，经营廉价低质商品、交易便捷程度低、规模分散的专业市场将被逐步淘汰。

②硬件条件现代化

专业市场发展到现阶段，已经从最初的商品集散地演变成集综合功能于一体的专业商品交易市场，简单摊位式的专业市场已不能满足商户的经营需求和消费群体的购物体验。

专业市场不仅将在规模上进行扩张，而且在硬件条件上也将大幅度提升，给予消费者更舒适的购物体验。

③产业与电商结合化

互联网已经成为人们生活的重要组成部分。

随着互联网技术的不断提高，电子结算安全等问题的逐步改善，以及国家政策上对互联网模式的大力支持，各种电子商务业务已经普遍为人们所接受。

电商平台已成为商品批发或零售的一种新型交易方式。

电商平台不仅能在一定程度上减少商品交易在时空上的隔阂、提高交易的便捷性，还能减少信息不对称性、降低交易成本、促进社会消费。

目前大部分产业均向互联网+靠拢，未来产业―触网‖将进一步深入，有形和无形商品交易市场紧密结合，通过O2O形式逐步形成覆盖全国甚至全球的信息网络，大大提高商品流通效率。

因此，专业市场的实体经营与线上经营方式结合发展已经成为国内专业市场发展的新方向。

④专业市场连锁经营化

规模化、品牌化的专业市场具备成熟的经营模式、先进的管理经验、深厚的行业积淀。

鉴于国内居民平均消费能力的提升、其余区域对专业市场需求的扩大、交通物流条件的改善以及原有地区专业市场的充分竞争，规模化、品牌化的专业市场为了继续保持发展优势、进一步扩大规模、提升品牌，将逐步向连锁经营的商业模式发展，在其余符合条件的区域营运新的连锁专业市场，把经营范围与网络扩展至全国乃至全球。

2、家纺行业发展现状及趋势

（1）行业发展现状

家纺，即家用纺织品，通常指除服饰纺织品、工业用纺织品以外的纺织品，主要分为床上用品、巾被纺织品、布艺纺织品等。

据国家统计局统计，截至2016年一季度，我国家纺行业1913家规模以上企业主营业务收入总和与利润总额达616.40亿元与36.00亿元，同比增长6.36%与8.79%。

目前我国家纺行业主要有16个产业集群，截至2016年一季度，共实现主营业务收入692.80亿元。

2015年我国家纺行业年收入超过两千亿元，利润总额达百亿元以上。

家纺行业成为我国纺织行业中重要的组成部分，与居民生活、消费息息相关。

床上用品是家纺产品中较为重要的组成部分之一，其分类包括套罩类、枕类、被褥类、套件类等。

据国家统计局统计，2015年床上用品销售收入超过1000.00亿、巾被纺织品销售收入超过500.00亿、布艺纺织品销售收入超过100.00亿。

家纺行业整体呈现出品牌集中程度不高、区域性较强等特点。

行业内低端产品、标准化产品仍在市