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日本市场发展综合分析图表
日本3G市场开展综合分析〔图表〕
【信息产业部电信研究院 陈凯】
日本在3G开展上处于领先地位。
从时间上看，2001年10月1日，NTTDoCoMo推出商用3G业务，使日本成为全球第一个开通3G商用业务的国家；从开展上看，日本3G的规模也是世界最大的。
它不仅开放了3G网络，并以此为根底提供各种丰富的3G数据业务，成为3G商用的领头羊。
这些都使它获得了全球3G市场"晴雨表"的名称。
3G开展还会使主要蜂窝/PHS和消费类无线局域网效劳商、设备商、ICP和ISP，通过推广3G效劳和产品获得机遇。
一、日本3G运营商分析
日本于2000年6月以招投标方式颁发3G牌照，NTTDoCoMo，KDDI和J-Phone三家移动运营商分获经营许可。
获得许可证后，三家先后推出了3G业务，2003年，又有1家运营商－进入市场，使得市场中3G运营商的数量增至4家。
NTTDoCoMo是日本最大的移动运营商，原方案2001年5月推出3G业务，由于软件和终端等问题不得不将业务推出时间推后，但从2001年5月开始3G试运行，在发牌后近1年后，率先推出商用3G业务。
KDDI由KDD、IDO和DDI三家合并而成，成立于2000年10月1日，目前是日本第2大移动运营商。
2002年4月它推出3G业务，选择了摩托罗拉的的网络设备。
J-PhoneCommunications--是英国的Vodafone的控股公司，在两度推迟3G推出时间后，终于在2002年12月20日推出3G，与DOCOMO和KDDI相比，它推出3G业务最晚。
由于缺少适用出师不利，在推出3G业务后2周内，签订用户只有1200。
各家运营商的业务推出时间及业务见表1。
表1日本4家3G运营商业务推出时间及业务
时间
推出时间及业务名称
NTTDoCoMo
2001年5月30日在东京开始3G业务试验
2001年10月有日正式开始3G商用化，推出业务FOMA
FOMA是NTTDoCoMo于2001年5月30日开始提供试验效劳。
KDDI
2002年4月1日，正式开通3G业务，推出业务AU
J－Phone
2002年6月1日开始进入3G市场，推出业务VodafoneGlobalStandard
MultimediaResearchInstituteCorp.
2003年7月15日发放
从各运营商采用的技术看，NTTDoCoMo和J-Phone采用了欧洲的WCDMA，KDDI那么选择了美国的CDMA2000，这是它目前使用技术的一种延伸。
从速率上分析，最初，NTTDoCoMo和J-Phone两家比KDDI有一定的优势，但随着KDDI网络的快速升级，KDDI在速率上明显占有上风，KDDI还方案在东京23区导入专为数据传输开发的cdma20001xEV-DO。
EV-DO是1x的进化型，传输速度平均在600Kbps以上，最高可达2.4Mbps，比W-CDMA的384Kbps快不止6倍。
KDDI在３G市场领先NTTDoCoMo的原因之一是速率，传输速率上，NTTDoCoMo的FOMA最大理论值384Kbit/s，实际平均64-384Kbit/s；而CDMA2000１x的最大理论值是384Kbit/s，实际平均值144－384Kbit/s。
显然，CDMA１x速度并不占优。
各家采用的技术及传输速率的具体比拟见表2。
表2日本各3G运营商采用的技术及速度
3G运营商
技术
速度
NTTDoCoMo
WCDMA
384kbps
KDDI
CDMA20001X，CDMA升级版
144kbps
CDMA20001XEVDO
2Mbits
J-Phone
WCDMA
384kbps
MultimediaResearchInstituteCorp.
二、日本3G用户市场结构
目前，日本3G市场由4家竞争，但起主导地位的仍是KDDI，它在3G用户市场的份额到达了92.67%，其次是NTTDoCoMo为6.67%，然后是J－Phone为0.67%，至今还无MultimediaCorp.的相关统计，但它最晚推出3G业务，根本可确定市场份额最小〔详细数据见表3〕。
从采用的技术不同角度分析，CDMA20001x用户占绝对优势，市场份额到达了92.67%。
WCDMA用户相形见绌，市场占有率只有7.34%。
目前，日本移动通信处于3网并存状态，分别是PDC，WCDMA和CDMA〔包括CDMAOne和CDMA20001x〕。
从各运营商不同网络用户结构分析，3G用户仍不是移动市场的主导。
除KDDI外接近50%的市场外，其它两家的3G市场占有率非常小〔详见表4〕。
表3日本3G用户市场份额〔2003年7月〕
运营商
采用技术
用户数（万）
市场份额（%）
NTTDoCoMo
WCDMA
65.87
6.67
KDDI
CDMA20001x
915.64
92.67
J－Phone
WCDMA
6.58
0.67
MultimediaResearchInstituteCorp.
-
－
－
表4日本移动市场3G用户的市场占有率〔2003年7月〕
运营商
采用技术
3G占总用户比例〔%〕
NTTDoCoMo
WCDMA
1.47
KDDI
CDMA20001x
49.2
J－Phone
WCDMA
0.45
MultimediaResearchInstituteCorp.
合计
12.7
三、
据有关预测，到2005年日本移动用户将到达9000万，其中3G用户4050万，占总用户数的45％，3G用户仍无法超越2G用户，但3G用户的比例持续呈增长趋势，3G用户数最多的KDDI为例，截止2003年11月底，3G用户已占总用户数的19.5%。
与2002年同期相比增长了1.5个百分点。
总的来看，2G与3G两网并存还会在今后几年保持。
3G用户方面，从2003年下半年－2004初，日本将开始从2G向3G系统的全面过渡。
目前，KDDI已停止PDC业务，转向CDMA20001x。
到2005年，CDMA2000用户全部都成为3G用户，总数将到达2250万，占3G用户的55.56％，其中720万是CDMA20001x用户，1530万是CDMA20001EV－DO用户，两者占3G用户的比例分别是17.78%和37.78%。
WCDMA用户1800万，占3G用户的44.44%。
〔详见表5〕
表52005年日本3G用户预测
采用技术
用户数〔万〕
市场占有率〔%〕
CDMA20001x
720
17.78
CDMA20001EV－DO
1530
37.78
WCDMA
1800
44.44
合计
4050
100
四、日本3G用户开展分析
1、NTTDoCoMo
NTTDoCoMo在2001年5月试运行阶段，试用者4500个，其中个人用户1955人，法人用户2545个。
总体上，它的3G市场推进并不顺利，2001年11月开展用户1.1万，到2002年底累计用户15.2万。
比预期的开展要慢很多。
根据预期目标，2002年138万，2003年到达130万，2004年到达500万，实际开展与原有目标相去甚远。
分析业务开展慢的原因，主要有三个：
一、覆盖范围太小，满足不了广阔用户的需求；二、缺乏限制了选择的余地；三、电池待机时间太短，使用不便；四、昂贵的可视和图像下载效劳。
为此，NTTDoCoMo重新调整了开展目标，2002年为32万，2004年为146万。
进入2003年，NTTDoCoMo的3G业务出现迅速增加的势头，到2003年1月底，NTTDoCoMo的3G用户15.46万，2月有所改善到达19.15万，3月为33.99万，这是单月新增用户数首次突破10万。
开展出现转机的原因有：
一、电池性能和附加功能改良。
电池的待机时间增加到300小时，第1代的FOMAP2002和N2002，待机时间55小时，通话时间90分钟，大大低于2G。
二、的重109克，可传输大量数据，包括电影图片。
三、得益于业务覆盖地区的扩大。
随着用户数的过100万，使2003年成为NTTDoCoMo的3G业务从成长期向快速增长期转变的转折点〔如图1〕，预料今后用户增长将出现乘数效应。
根据更新后的开展目标，2004年底用户将到达146万，人口覆盖近96%。
2004年后的几年中，业务增长将进入快速增长期。
由于对开展比拟乐观，NTTDoCoMo对网络建设投入不断增加，以实现网络优化及覆盖率扩大。
预计2006年用户达2500万，其中3G用户占50%以上。
图1 2001－2003年NTTDoCoMo的用户增长
尽管用户出现快速增长，NTTDoCoMo还是很谨慎，因为2003年3G用户增长，例如FOMA相对其它移动用户要慢〔见表6〕。
要到达数百万用户还需几年的努力。
由于3G进展顺利，NTTDoCoMo决定将其4G移动系统提前到2006－2007年间。
表6 2003年6－11月NTTDoCoMo各种移动业务开展（万）
月增长
6
7
8
9
10
11
PDC
43.8
44.0
44.1
44.0
43.9
43.6
FOMA
0.53
0.66
0.79
1.00
1.34
1.63
i-mode
38.6
39.1
39.4
39.7
40.0
40.1
i-appli
17.9
18.7
19.5
20.1
20.7
21.1
PHS
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.6
Quickcast
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
2、KDDI
与NTTDoCoMo的3G业务FOMA开展缓慢形成对照，KDDI自2002年4月1日推出3G业务后，开展速度很快，推出1个月用户突破30万户，3个月内突破100万户，4－7月新增用户分别有33万，36万，46万和49万户，到7月累计用户164万，是FOMA的13倍，占日本3G用户总数的93%。
2002年底累计476万户。
进入2003年，用户数仍以每月约20%速度增长，与NTTDoCoMo每个月只有几千用户开展形成强烈反差。
2002年，au的3G用户数量增长了77.59万,到年底累计用户467.35万。
进入2003年，3G用户继续攀升保持很高的增长态势。
4－5月，新增CDMA20001X的AU用户52.37万，2003年3月底累计用户数680万，根本实现原来制定的1年内到达700万用户的目标。
在AU用户中，签约用户占绝大多数，超过90%，预付费用户不到10%。
分析KDDI在3G开展上突出的原因，不难发现CDMA20001x的速度只有FOMA的40%不到，关键在于cdma20001x与KDDI先前采用的系统完全兼容，根底网络只需略做升级无需新建。
即使在1x不能覆盖的区域，只要仍属KDDI系统覆盖范围，用户仍可正常通话，并以64Kbps速度实现传输。
3、J-Phone
J-Phone从2002年12月20日开始提供VGS业务时，用户数量为1200，J-Phone将VGS业务定位于3G效劳和国际漫游，效劳对象初期主要集中在些经常出国的用户，效劳范围覆盖50个国家。
J-Phone方案在2003年3月底前开展5万用户，到2004年3月底前使用户到达100万。
它的开展方针是确保通信稳定后，再引入网络接入等增值效劳。
实际上，到2003年3月，３G用户只有２.52万，由此可见J-Phone2004年3月100万用户的方案，实现并非易事。
截至2003年3月底，日本3G用户数716万，2003年5月用户已近800万，2003年用户数已接近1000万，已超过移动用户总数的9％。
总体开展比拟健康。
据IDC的研究，2007年日本3G用户将到达6900万，占整个蜂窝/PHS市场8890万用户的77.6%，市场收入6.4032万亿日元，占市场总收入7.8654万亿日元的81.4%，数据通信费用在移动业务月总使用费中的比重将上升到26.1%。
五、3G的覆盖范围分析
业务的覆盖范围大小，直接影响业务的开展。
NTTDoCoMo原方案，从地理覆盖上首先是东京、名古屋、大阪等主要城市为中心的人口稠密地区，特别是东京周边地区；2002年是全国范围内更多的主要中小城市及地区，2003年覆盖主要交通干线地区，最终覆盖97%以上的人口。
但由于2G与3G的兼容问题，FOMA最初的覆盖仅限东京及周边区域，出覆盖区后，不能使用NTTDoCoMo的PDC网，根本通话业务也不行，用户使用极不便。
为此，它不得不扩建新网络，在扩展之前，它的业务覆盖推进大打折扣，影响了业务的开展，在竞争中落在KDDI后面。
为了竞争的需求，DoCoMo不断扩大FOMA的开通地区和覆盖范围，拉开与KDDI争夺用户的架式。
通过基站建设大幅增加覆盖区域，现在，FOMA的使用范围扩展到高层建筑、地下商场及火车站。
可使用FOMA业务的地铁站从7个增加到52个。
NTTDoCoMo在全日本目前已有约5000个，预期最终部署基站数量达15000-20000个。
估计到2004年3月底，3G将覆盖全国98%的人口，其中FOMA业务的效劳区到达人口的99%。
KDDI的CDMA2000１x在2001年4月推出时，业务覆盖日本54%的区域，很快效劳已覆盖日本人口的70%，到2003年已覆盖日本90%的人口。
同时，在CDMA2000１x的覆盖范围之外，其也可以直接使用原来的CDMAone系统。
各运营商各时期的业务覆盖情况见表7。
表7日本各运营商3G业务的覆盖情况
3G运营商
时间
业务覆盖范围〔人口〕
NTTDoCoMo
2001年5月30日
在东京23区、横滨市、川崎市的局部地区提供试验效劳
2002年4月1日
60%
2003年3月
90%
2004年3月
98%
KDDI
2002年4月1日
70%
2003年3月
90%
J-Phone
MultimediaResearchInstituteCorp.
六、日本的3G业务分析
1、从业务性质不同分析
3G业务的主流还是话音业务，但数据业务的使用呈上升趋势。
日本的3G数据多媒体业务大致分三类，具体内容如表8。
表8 日本3G市场的多媒体数据业务
业务分类名称
具体的业务
多媒体信息
动画邮件、照片邮件、定位邮件
多媒体内容
导航－交通信息效劳、餐馆定位效劳、平安效劳等；视像－新闻和电影剪辑、体育比赛等；游戏；娱乐－商场购物、铃声下载等。
数据多媒体浏览
在移动数据业务中，使用量最大的是email，但由于通信量不大，价格廉价，发email的费用为1.5日元/个，收入也非最大。
使用量和收入最大的业务是铃声下载，20日元/次，KDDI月下载量有450万次。
另外桌面图像屏保图像下载、新闻发布、天气预报等量也不小。
彩屏、游戏、对多媒体需求明显增加。
3G数据业务的主要用户为25岁～35岁的青年人，其次是学生。
2、按运营商划分的业务分析
（1）NTTDoCoMo
NTTDoCoMo至今已推出的3G业务主要有9种〔详见表8〕。
NTTDoCoMo将FOMA与i-mode有效结合，使FOMA既继承了简单的PDC网络i-mode数据业务，同时增强了原有i-mode业务的许多功能，使i-mode的用户平滑过渡为FOMA用户。
NTTDoCoMo还开通了国际移动可视业务，使日英两国间的用户可直接进行可视通话。
NTTDoCoMo为了开展，还采取了增加效劳工程的措施，并配合加大网络覆盖范围、降低价格、资费标准等，实现了用户翻番。
尽管NTTDoCoMo的业务促销五花八门、有声有色，但有人认为，NTTDoCoMo的3G实际吸引用户的是，新业务主要集中在终端上，从2.5G到3G可能盈利的新业务非常少。
（2）KDDI
KDDI从2002年4月开始CDMA20001X网络建设，并引入一系列高级多媒体业务使无线互联网的应用显著增加。
轻松导航目前已有近70种具体业务〔详见表9〕，深受年轻人喜爱。
Ezweb业务方案的效劳内容也不少（详见表9），其中使用最多的是彩信中的电影邮件，2003年7月用户已近400万，KDDI后有扩展了它的EZWeb互联网业务，促进了用户的增长。
它提供的游戏和附带图片的电子邮件业务吸引了不少用户加盟。
2003年秋，KDDI又推出多种3G数据业务CDMA20001xEV-DO。
据KDDI预测，到2006年，移动话音业务量将是2001年的1.8倍，而移动数据业务量将是2001年的47倍。
（3）J-Phone
2003年秋，J-Phone那么推出WCDMA型3G业务和GSM型2G业务。
另外，在2003年夏、秋两季提供收发电子邮件、接入因特网及照片电子邮件等效劳。
专业人士认为，未来视频邮件将成为3G开展的巨大推动力。
表9 各3G运营商提供的业务
运营商
提供的3G业务
NTTDoCoMo
话音业务，i-mode，可视，M-stage效劳〔音乐〕，高速数据通信，多点接入〔一个终端多业务〕，FOMA卡〔使用不同终端〕，FOMA视频会议，国际漫游效劳
KDDI
轻松导航业务：
交友、找回失窃财物、地图效劳、饭店指南等；exmovie视频图像下载、在线聊天、铃声下载和图像编辑等业务
移动因特网业务Ezwe：
与位置相关效劳、视频分发、彩信和高速网络接
GPS-MovieKeitai效劳
J-Phone
MultimediaResearchInstituteCorp.
七、日本的3G分析
（1）NTTDoCoMo
2001年5月，NTTDoCoMo的3G业务进入试验阶段，此时推出的机型有3种：
标准型－FOMAN2001，以语音通话及"i模式"为中心；数据型－FOMAP2101V，可用PC卡进行数据存储；可视型－FOMAP2401，其中两款可提供视讯效劳，其他可用于笔记型电脑的数据传输。
前两种只在现有上安装了增速部件，因为只有最后一种才是真正意义上的3G。
到6月，NTTDoCoMo又为试验用户提供了松下P2101V视频会议。
由于重150克超过2G偏重、体积105*56*35毫米偏大、电池待用不到一天耗电量、线路时常中断、FOMA技术跨度较大和技术标准不完善等原因，使3G开展受到制约，造成业务开展不顺利的局面，原方案于2002年12月推出2种FOMA终端，也不得不延迟到2003年1月后。
由于与KDDI竞争中处于落后，NTTDoCoMo不甘落后，2003年12月20日发布了几款专为FOMA量身定做的新。
既可发送和接收大容量的文本文件，又保持2G的小巧外观，支持游戏和附带图像的电子邮件。
2003年1－3月又有几款新问市，包括：
F2051，N2051和P2102V，其中F2051和N2051的待机时间静态下230小时，动态下170小时，通话时间增至110分钟以上。
附加功能上，F2051和N2051虽无可视功能，但都内置数码相机供拍静态照片和传送动态视频邮件之用。
2003年，NTTDoCoMo还推出PDC和FOMA合二为一新机型，吸引消费者改换。
可以说，可根本满足需求，同时可提供新的应用和效劳。
NTTDoCoMo方案于2004年2月份推出"900i"系列，有一些领先它人的优异功能。
重120克，外观是年轻人喜爱的类型。
自2002年6月以来，NTTDoCoMo共售出了1000万部相机，其中松下的3G非常受欢送。
2003年年底面世的FOMA新产品，在功能和吸引力上也可同2.5G相媲美。
（2）KDDI
KDDI率先推出的五款3G，具有以下特点：
一、价格不是太贵，1万5千日元，比FOMA廉价不少；二、不想买新机，更换芯片后旧仍可使用1x。
KDDI的CDMA2000１x与原来在大小、重量、电池待机时间等方面都无太大差异，用户使用不会有明显差异。
生产的技术障碍较少，新型号和功能的开发也相对容易。
（3）J-Phone
J-Phone在3G业务推出当天全国仅有150部可使用业务，随后的800部也显过少。
全国1929家零售商中只有31家有这类库存，数量缺乏限制了其开展。
目前，该公司提供的有3种，分别是：
诺基亚的双模6650，NEC的WCDMA和GSM双模V-N701，三洋的支持WCDMAV－SA701，其中NEC的终端还可使用可视业务。
J-phone为了争夺3G业务用户，于2003年12月推出了V801SA新，它的最大卖点是可在全球大局部国家使用。
各运营商的款式及提供商见表10。
表10 各运营商的款式及提供商
3G运营商
种类
提供商
DoCoMo
4款
NEC、松下和日立
KDDI
5款
京瓷，东芝，三洋和CasioComputer
J-Phone
3款
诺基亚，NEC和三洋
日本2003年7月15日发MultimediaResearchInstituteCorp.
尽管3G网络和有许多全新的功能，但这些新功能的价值还缺乏以让用户自愿支付高价。
对用户的引导如果最终是对一些无用的功能付费，用户早晚会失去兴趣，最终放弃使用。
八、日本3G的建设、价格及收入
1、3G的建设
2002年3月1日，NTTDoCoMo正式在伦敦和纽约上市，还收购了AT＆T无线业务16％的股份。
在亚洲，它与NEC、香港和记等合作推进3G。
同时，它通过资本纽带在欧洲推广其"i-Mode"模式，进而翻开欧洲甚至美国的3G市场。
目前，NTTDoCoMo已为海外业务投入140亿美元的资金，虽然它的3G业务推广进展并不迅速，但已占有国际3G市场先机。
认识到对3G业务开展的重要性，NTTDoCoMo今后两年将投资370亿日元与NEC，日立等六家公司合作开发3G。
目前NTTDoCoMo的3G用户所交纳的3G话费，还无法补偿高额的本钱投入，设备规模不够使本钱降不下来，运营商和制造商是赔本赚吆呵。
KDDI共投资1.1万亿日元，目前已全部收回投资。
其中有3000亿投到1x，年收入1.6万亿日元，占总收入的59.3％。
由此可见，在网络建设本钱上，KDDI的CDMA2000网络仅需软件升级和增加信道板就可，系统建设本钱很低。
使业务提供的价格具有明显的竞争优势。
相比之下，NTTDoCoMo的WCDMA网络，由于缺乏网络兼容需新建网络，导致较高的建设本钱，限制了覆盖范围的迅速扩大，影响了消费者对业务的信心。
2、3G的价格
〔1〕业务价格
NTTDoCoMo在最初试验阶段，试用者无需交纳费和月租费，只支付使用费。
话音通话180日元/3分钟，发送短消息5日元/条，数据传输收费0.05日元/包。
FOMA业务资费根本情况如表11。
为了提供竞争力，现在，NTTDoCoMo提供了极具竞争力的费率方案，具体资费见表12，从表中不难发现，3G的使用费与2G比拟，话音业务上，根本费高于2G，但通话费、与固定电信通话费还低于2G业务，可视费也仅比一般贵4日元。
数据业务上，3G业务还
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