民爆行业分析报告.docx

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民爆行业分析报告

2020年民爆行业分析报告

2020年3月

一、行业管理

1、行业主管部门

我国民爆行业的主管部门为工信部、公安部。

工信部负责民爆器材生产、销售的安全监督管理；公安部负责民爆器材公共安全管理和民爆器材购买、运输的安全监督管理，监控民爆器材流向，同时还负责爆破作业单位的资质申请、爆破项目全过程的管理、爆破作业的安全管理等。

安全生产监督、铁路、交通、民用航空主管部门依照法律、行政法规的规定，负责做好民用爆炸物品的有关安全监督管理工作。

2、行业监管体制

工信部和省级行业主管部门对民爆行业生产、销售实行两级行政管理，前者主要负责行业政策的制定以及生产、销售事项的审查、管理，后者主要负责组织制定具体政策和实施办法、省内民爆企业的各项计划、项目的汇总、报批，负责许可证初审、经营企业销售许可审批以及督促省内军工及民爆行业生产经营单位建立健全并落实安全生产责任制等。

在安全监管方面建立了以省、设区市、县人民政府指定的民爆行业安全监管部门组成的三级安全监管体制。

地方（县级以上）公安机关对当地民爆产品的购买、运输、使用环节实行安全监督管理以及公共安全管理。

3、主要法律法规及政策

我国民爆行业现行主要的法律、法规及相关政策主要包括：

二、行业发展现状

1、国内外宏观经济形势

目前，全球经济正处于深度调整阶段，资源在全球重新配置、产业结构调整、新科技革命和再工业化将成为经济复苏的重要特征和主导力量。

与此同时，我国经济在结构体制、发展方式等方面正在发生积极、深刻的变化，在经济发展新常态下，政府为适应这一发展趋势而制定的一系列宏观调控政策也在逐步形成，为国民经济实现转型升级、提质增效保驾护航，涉及国民经济各领域的改革措施也在不断推进，深化改革、技术进步、“一带一路”、新型国际化等将成为经济新常态下的重要引擎。

2015年以来，我国经济进入中高速增长时期，发展面临一些新特点、新问题，包括结构性转型、实体经济盈利水平弱化、改革加速与流动性宽松等情况，保经济、稳增长成为今后宏观政策的主线。

新常态下，经济将会围绕新主题展开：

一是结构调整，与经济转型相关的重要行业，如高端制造业等将会持续发展；二是深化改革，近年来将是各项改革措施落实并加以推行的时期，如金融市场改革、新能源建设、卫生医疗改革、新型城镇化建设等将成为重点关注领域；三是区域经济及新型国际化建设，如京津冀一体化、“一带一路”战略等，将会对我国铁路港口等基础设施建设、工程建设带来积极影响。

总体来看，目前国民经济状况良好，经济增速保持在合理区间，一些主要指标出现积极变化，稳中有进的态势没有改变。

2、民爆行业发展状况

根据《民爆行业“十二五”规划》，2010年生产企业实现销售总值278.3亿元，从2006年至2010年，销售总值实现了14.8%的复合增长率；其中，受到国家4万亿投资计划拉动需求，2009年较2008年增长24.1%、2010年较2009年增长23.7%。

“十二五”以来生产企业销售总值增速放缓，根据《中国爆破器材行业工作简报》，尽管2011年下游需求市场延续了旺盛的局面，生产企业销售总值322.1亿元，较2010年增长16.8%，而2012年以来，随着4万亿投资计划的基本执行完成，国民经济发展放缓，民爆行业的发展也从高速增长期进入了稳定发展期，2014年受总体经济环境影响，民爆生产企业生产总值和销售总值自“十一五”以来均首次出现负增长，生产总值较2013年下降2.69%，销售总值较2013年下降3.47%，2014年民爆销售企业民爆产品销售总额较2013年下降9.89%。

2015年，受宏观经济环境影响，民爆行业主要指标呈现持续负增长状态，民爆生产企业生产总值同比下降17.35%，销售总值同比下降16.86%。

2016年，全国民爆行业虽继续呈现整体负增长状态，但主要经济指标降幅逐渐收窄，2016年全国民爆生产企业生产总值同比下降7.56%，销售总值同比下降7.32%，利润总额同比下降17.25%。

根据《中国爆破器材行业工作简报》总第320期，2017年，民爆行业总体运行情况呈现上升态势，全国民爆生产企业累计完成生产总值281.63亿元，同比增长11.61%，累计完成销售总值278.02亿元，同比增长9.43%，产、销总值增速较2016年分别扩大19.2个百分点和16.8个百分点。

2018年，民爆行业总体运行情况继续呈现上升趋势，全年主要经济指标、主要产品产值产量均有所增长，但增幅与去年相比有所缩小。

2018年，民爆行业累计实现利润总额62.84亿元，同比增长17.04%；累计实现利税总额95.34亿元，同比增长7.10%；民爆行业爆破技术服务实现收入179.20亿元，同比增长42.94%。

从产品结构来看，“十一五”期间彻底淘汰了铵梯类炸药、火雷管和导火索等污染大、能耗高、安全性低的产品；产品结构明显优化，乳化炸药和导爆管雷管比重得到较大提升，根据《民爆行业“十二五”规划》、《中国爆破器材行业工作简报》，乳化炸药占工业炸药的比重由2005年的36.8%（含粉状乳化炸药）增长到2010年的42.9%（不含粉状乳化炸药），并进一步提高至2015年的59.9%。

截至2018年，乳化炸药的比例进一步提高，产品结构进一步优化：

从地区行业发展来看，随着国内产业结构的调整，我国东部沿海地区产业向中西部地区转移步伐加快。

中西部地区发挥资源丰富、要素成本低、市场潜力大的优势，积极承接国内外产业转移，承担着深入实施西部大开发和促进中部地区崛起战略的重大任务。

民爆行业呈现出东部沿海、东北部分地区以及长三角经济发达地区产能过剩，中西部地区需求旺盛的两种局面。

区域需求的不均衡造成了全国各地区民爆产品产量增长情况各异：

根据《中国爆破器材行业工作简报》总第333期，2018年，全国有23个省份工业炸药年产量实现同比正增长，增长较大的省份主要集中在华北、西北地区，其中：

西藏、宁夏、陕西和新疆4个地区年产量增幅超过30%；有6个省份工业炸药年产量同比均有不同程度下降，其中吉林、河南和江苏3个地区跌幅超过5%。

2018年，在《民爆行业“十三五”规划》等行业产业政策的引导下，民爆企业通过推进从“传统的产品销售为主导”向“以爆破业务和一体化服务为主导”的业务模式转型，为民爆企业提供了新的发展空间。

2018年，民爆行业总体运行情况呈现上升态势，全国民爆生产企业累计完成生产总值310.30亿元，同比增长10.02%；累计完成销售总值307.72亿元，同比增长10.54%。

随着我国《民爆行业“十三五”规划》的提出、倡导开展“一带一路”建设、供给侧结构性改革和智能制造，将会有效改善目前民爆行业形势，对行业的稳步发展形成有力支撑。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）市场需求稳定

民爆行业是能源工业的能源、基础工业的基础，在采矿、基建等领域有着不可替代的作用。

尽管相较于前两个五年规划，目前的宏观经济增速放缓，但我国经济仍处于高速发展阶段，“十三五”期间，国民经济发展对矿产资源等原材料的刚性需求，对铁路、公路、水电、水利等基础性行业的投资拉动，将推动国内民爆市场需求持续保持增长。

（2）产业政策支持

①产能总体保持稳定

根据《中国爆破器材行业工作简报》总第333期，2018年底，我国工业炸药安全许可能力约为522万吨，产能平均利用率在77%，与去年同期相比增加了6个百分点。

工信部在《结构调整指导意见》中明确指出：

今后一段时期，严格控制新增产能，以实际产销量为依据，对产能实施动态调节。

②鼓励收购兼并的政策因素

根据《民用爆炸物品安全管理条例》、《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》和《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》的规定和指引，近年来，民爆行业一直在推进企业兼并重组，随着落后企业的退出或参与整合，行业集中度大幅提升，同时培育了一批骨干企业。

《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》进一步提出鼓励龙头、骨干企业开展兼并重组，引导停产半停产、连年亏损、资不抵债等生存状态恶化的企业参与整合或退出市场，推进规模化发展；发挥重组企业协同效应，在统一标准、综合管理、技术创新、规模生产、集中采购与销售等方面资源优势互补，形成一批具有国际竞争力的企业集团，提升民爆行业的国际竞争力；目标在“十三五”期间培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业，扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%。

因此，民爆行业的兼并重组仍将继续，产业集中度将得到进一步的提高。

根据《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》要求，到2022年我国民爆行业“产业集中度进一步提高。

培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业，形成8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比超过60%。

”

③一体化经营的趋势

随着《民用爆炸物品安全管理条例》赋予生产企业自主销售产品的权利和《民爆行业“十一五”规划》、《民爆行业“十二五”规划》、《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》等鼓励产业链整合和一体化经营模式的政策的提出，原有的“生产企业→经营企业→使用单位”的产品流通格局开始发生变化。

部分生产、经营企业积极开展并扩大爆破服务业务，民爆行业正在由单纯提供产品向提供一体化服务转变，生产、经营企业爆破服务收入规模由2010年的不足20亿元增加到2017年的125.37亿元，爆破服务成为新的经济增长点。

《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》再次强调一体化的发展，指出将推动民爆生产、爆破服务与矿产资源开采、基础设施建设等有机衔接，推进生产、销售、爆破作业一体化服务，鼓励民爆企业延伸产业链，完善一体化运行机制，提升一体化运作水平。

根据《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》要求，到2022年我国民爆行业“供给结构进一步优化。

包装炸药产能利用率达到80%，现场混装炸药占工业炸药比重突破30%，一体化服务水平显著提升；实现雷管逐步全面升级换代为数码电子雷管。

”民爆企业生产、销售、爆破服务一体化经营方式的实施，既有利于促进产品生产、使用环节的统一结合，提高产品质量、服务水平及行业本质安全，也有利于提升企业的盈利能力及核心竞争力。

④推进民爆行业市场化进程

民爆行业属于高危行业，出于行业安全的考虑，一直以来政府行政监管较多，市场化程度有限。

近年来，行业主管部门提出了逐步实现市场化的行业发展方向。

《民爆行业“十二五”规划》和《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》均将推进民爆行业市场化进程作为一项重要目标，提出应充分发挥市场配置资源的基础性作用，坚持市场调节为主，政府引导为辅的原则，促进民爆行业尽快向市场化方向转变。

2014年12月25日，国家发改委、工信部及公安部联合发布《关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知》（发改价格[2014]2936号文），放开原有的由国家发改委制定民爆产品国拨基准价及在其基础上的上下浮动范围的规定，同时取消对流通环节费率的规定，流通环节价格由市场竞争形成，以进一步推动民爆行业的市场化进程，以竞争的方式推动行业兼并重组和转型升级。

《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》也提出把市场在资源配置中的决定性作用与更好发挥政府作用有机结合，强化事中事后监管，通过加强对企业安全投入的监管防止低价倾销等恶性竞争行为，维护市场秩序，打破市场分割，消除地区性行业壁垒，在确保安全稳定的前提下，建立公平竞争、统一开放的民爆物品市场体系。

随着市场化进程的不断推进，行业转型升级、结构调整将进一步加快，技术落后、生产成本高、规模小的企业将在优胜劣汰的竞争中不断退出，短期内行业内企业的销售价格和利润水平可能会有所下滑，但长期来看行业内优势企业的规模、研发、生产、服务和安全管理等综合竞争能力将获得长足进步，