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俄罗斯的纺织品市场保护国内市场提高竞争力
俄罗斯的纺织品市场：
保护国内市场、提高竞争力
李永庆
俄罗斯的轻纺工业正在恢复,但困难依然重重,西重东轻的生产格局仍然存在。
保护国内市场、提高竞争力是俄轻纺产品市场的发展趋势,但留给外商的市场空间仍将十分可观。
一轻纺工业仍然没有走出困境
（一）行业概况
在俄轻纺工业中,纺织业占49%,缝纫业占30.5%,皮革裘皮加工业（包括皮鞋）和羊毛联合加工业占20.5%。
这三个部门的企业共有1.6万家,其中大中型企业2900余家,全部实行股份制,员工近80万人。
俄全国共有400余家棉纺企业,就业人口16.22万人,占纺织行业职工的40%。
国产棉布在国内市场上的占有率达96.1%。
10家最大的棉纺厂生产全国62%的棉纺织品,70%以上的棉纺织品是在伊万诺夫州生产的。
棉布也是俄重要的出口商品。
亚麻布生产企业共有89家,就业人数为3.34万人。
国产亚麻工业原料满足本国83.3%的需求,其余的原料从白俄罗斯进口。
7家最大的企业生产全俄71%的亚麻布。
毛纺企业共有197家,就业人数6.16万人,生产能力利用率仅为17.1%。
俄毛纺业原料——羊毛的缺口在15%左右,需要通过进口来填补。
丝绸厂有33家,全年丝绸产量为1.77亿平方米,总产值为35.15亿卢布,就业人数2.75万人。
4家最大丝绸厂的产量占全俄总产量的54%。
市场上57%以上的丝绸依赖进口。
针织品生产企业1489家,赢利企业占55.6%,平均利润率为9%,属赢利较好的行业。
纺织业原料的构成比例为:
棉花——72%,化学纤维——17%,亚麻——6%,羊毛——5%。
棉花全部依靠进口,化学纤维基本自给,但某些化纤品种（如聚醚纤维）需进口。
俄轻纺市场货币容量约为150亿～250亿美元。
国产轻纺产品只能保障本国市场需求的15%～20%。
俄每年约消费棉布48亿平方米、丝绸9亿平方米、袜子6亿双、鞋类4.3亿双以及大量的服装、枕巾、浴巾、床上用品等家用纺织品。
俄轻纺工业生产形势欠佳,但轻纺产品价格却连年攀升。
2005年1～8月,棉布、呢料、丝绸、亚麻布和服装的价格均以10%的速度增长（见表1）。
表1 2001-2004年俄罗斯部分轻纺产品的价格走势 （与上年相比，%）
2001年
2002年
2003年
2004年
布匹
112.8
107.7
107.1
106.3
衣服
116.1
112.7
109.7
108.1
针织品
117.0
114.1
110.4
109.1
鞋
116.1
112.1
108.7
106.8
资料来源：
http:
//www.Legprominfo.ru/，2005年9月30日。
（二）存在困难
1.俄纺织原材料严重不足
俄国内不产棉花,棉花需要从中亚国家进口。
其他纺织原材料,如亚麻、化纤和丝绸的产量也不能完全保障本国生产的需要。
亚麻纤维产量从1990年的7.64万吨减产为2001年的5.49万吨;羊毛产量1992年为12万吨,2001年为1.4万吨;化纤从1992年的47.4万吨下降到2001年的15.8万吨。
2.亏损企业数量居高不下
亏损企业在1997年曾达到61.3%,之后,这个比例虽呈下降趋势,但起伏不定:
2001年为44.3%,2002年为51.6%,2004年为43.2%。
3.生产设备磨损严重,得不到及时更新
投资不足造成机器设备的装备率降低。
机器设备在固定资产中的比重从1990年的52.3%下降到1999年的35.9%;磨损程度从1995年的39.8%上升到2000年的52.4%,且大多超期服役。
机器设备的投入系数远远跟不上报废系数的发展速度。
设备更新率的降低有两个原因:
一是企业购买力小,二是俄纺织设备的产量大幅下降（见表2）。
表2 1992-2003年主要纺织机械生产发展态势
产品名称
1992年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
精纺机（台）
1106
133
71
30
3
5
8
14
16
37
织布机（万台）
1.1887
0.1890
0.0685
0.0465
0.0170
0.0126
0.0095
0.0186
0.0315
0.0162
家用缝纫机（万台）
162.4
9.97
4.26
1.44
0.91
2.28
3.18
2.68
2.99
2.20
资料来源：
《2004年俄罗斯数字》，莫斯科2004年，第196页。
表3 2002-2004年主要轻纺产品生产发展态势 （与上年相比,%）
产 品
2002年
2003年
2004年
产 品
2002年
2003年
2004年
缝纫工业
89.7
99.3
87.8
纺织工业
101.5
95.9
93.8
大衣
83.9
76.8
71.2
布匹
113.2
99.3
97.7
西服
93.9
107.1
101.3
棉布
116.5
98.8
96.8
连衣裙
71.9
83.4
80.8
亚麻布
115.3
110.6
102.5
裤子
94.3
128.2
75.5
呢料
90.6
88.3
80.6
裙子
76.6
92.1
80.6
丝绸
84.7
93.9
96.6
皮鞋工业
108.4
106.1
97.0
针织品
104.9
96.0
90.3
裘皮大衣
-
154.9
113.5
袜子
101.0
96.4
86.1
皮鞋
115.0
106.2
95.7
皮夹克
-
-
57.3
资料来源：
http:
//www.Legprominfo.ru/，2005年9月30日。
表4 2002年俄罗斯7个联邦区的人口和主要轻纺产品的产量分配
全国
中央区
西北区
南方区
伏尔加河
沿岸区
乌拉尔区
西伯利亚区
远东区
人口（亿人）
1.45
0,37991
0.13896
0.22914
0.31158
0.12382
0.20064
0.06687
人均货币收入（卢布）
3964
5648
3921
2648
2998
4751
3280
4280
布匹产量（亿平方米）
22.64
20.22
0.03
1.43
0.55
0.02
0.38
-
人均布匹产量（平方米）
15.6
53.2
0.2
6.2
1.7
0.2
3.6
-
呢子产量（亿平方米）
0.50
0.33
0.02
0.003
0.048
0.064
0.042
-
人均呢子产量（平方米）
0.34
0.87
0.14
0.10
0.15
0.52
0.21
-
丝绸产量（亿平方米）
1.415
0.505
0.003
0.012
0.726
-
0.169
-
人均丝绸产量（平方米）
0.99
1.32
0.02
0.05
2.30
-
0.84
-
针织品产量（亿件）
1.3
0.25395
0.14326
0.05635
0.52912
0.01879
0.01759
0.30253
人均针织品产量（件）
0.91
0.67
1.0
0.25
1.69
0.15
0.09
4.52
袜子产量（亿双）
2.97
1.73
0.2546
0.1453
0.74979
0.00487
0.00755
0.08034
人均袜子产量（双）
2.05
4.55
1.74
0.63
2.40
0.04
0.04
1.24
鞋产量（万双）
4220.0
1331.1
193.4
1353.9
846.8
289.0
189.9
19.8
人均鞋产量（双）
0.30
0.35
0.14
0.59
0.27
0.23
0.09
0.03
资料来源：
《2003年俄罗斯统计年鉴》，莫斯科2003年版，第379-384页。
4.生产工艺落后
由于缺少先进的生产设备,俄在原材料加工工艺方面要比发达国家落后2～3代。
在2002年3月30日举行的俄联邦安全会议、国务会议和总统科学和高科技会议联合会上,俄已把轻纺工业深加工工艺列入危机工艺名单。
该名单已获普京总统批准。
5.职工大量流失
行业效益低下,亏损企业过半,工资待遇偏低,使得行业从业人数从1990年的228.8万人减少到2002年的76.5万人。
6.在整个工业系统中的地位低下
俄轻工业在整个工业中的产值比重偏低。
1992年最高,为5.2%,2000~2004年,这个指标从1.8%下降到1.4%。
轻工业在各个工业部门中所占的投资比重也很低。
1992年曾为1.0%,近5年年均为0.2%。
7.生产能力利用不足
轻纺工业各种产品的生产能力平均利用系数从1992年的63%下降到1998年的18%,2001年恢复到37.3%。
8.近几年的生产态势呈负增长俄轻纺工业生产到1998年下降到谷底。
1999年以12%的速度出现恢复性增长,2000年比1999年增长21%,2002年、2003年和2004年则分别出现1.2%、2.3%和2.9%的负增长。
2005年1～8月,纺织和缝纫生产同比减少2.9%,皮革和制鞋生产减少2.4%。
二轻纺产业布局:
西重东轻
俄地跨欧亚两大洲。
其西部欧洲部分的人口占全国人口的2/3以上,是俄轻纺工业原材料和产品的主要产地,也是轻纺产品的主要消费地。
它在经济发达程度上、市场开发程度上都高于东部的亚洲部分。
从轻纺产品的产量和人均占有量来看,俄东部亚洲部分的西伯利亚联邦区和远东联邦区都远不如俄欧洲部分。
以2002年为例,俄棉布生产集中在中央联邦区的伊万诺夫州、莫斯科州、弗拉基米尔州。
全俄棉布产量为22.64亿平方米,中央联邦区的产量占97.26%,而伊万诺夫州一地的产量就为15.49亿平方米,占全国的74.74%。
其余两地的产量分别为1.84亿平方米和1.35亿平方米。
在其他联邦区中只有南方联邦区的产量超过了1亿平方米。
伏尔加河沿岸联邦区和西伯利亚联邦区分别为5500万平方米和3750万平方米,乌拉尔联邦区和远东联邦区的产量极少。
呢子产量为5030万平方米,中央联邦区的产量占65%。
其他几个联邦区都在600万平方米以下。
而远东联邦区的产量更是微乎其微。
俄全国的丝绸产量不大,为1.77亿平方米。
中央联邦区的产量占35.7%,伏尔加河沿岸联邦区占51.3%,西伯利亚联邦区占11.9%。
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