集安日新信托贷款单一项目尽调报告.docx
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集安日新信托贷款单一项目尽调报告
吉林省信托有限责任公司
吉信·松花江【】集安日新信托贷款单一资金信托计划
尽职调查报告
业务部门：
长春三部
信托经理：
报告日期：
2012年10月25日
声明与保证
我们在此声明与保证：
本报告是按照《吉林省信托有限责任公司信托业务合规管理规定》及有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。
报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。
直接调查人签字：
年月日
直接调查人签字：
年月日
调查人部门经理签字：
年月日
目录
一、项目概况2
二、信托计划主要内容2
（一）信托计划要点2
（二）还款资金来源：
3
（三）担保方式3
（四）交易结构4
二、融资主体分析4
（一）融资主体基本概况4
（二）组织架构4
（三）融资人法定代表人及高管5
（四）经营现状5
（五）用款期内经营规划和重大投资计.6
三、财务情况分析8
（一）近三年审计报告及近一期财务报表概述8
（二）财务数据分析13
四、股票出质方——集安广播电视台简介15
五．质押物---吉视传媒（股票代码：
601929）分析16
（一）质押物概述16
（二）质押物价值分析17
六、风险揭示及风险防范措施17
（一）流动性风险17
（二）管理风险17
（三）信用风险17
（四）质押物风险17
（五）法律与政策风险17
（六）其他不可抗力风险18
七、保障措施18
（一）股票质押18
（二）警戒线和止损线设置18
（四）受托人专业化操作18
八、需要调查的其他内容19
一、项目概况
吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）结合自身业务特点及集安市日新投资有限公司（以下简称“集安日新”）的具体情况，拟发行吉信·松花江【】集安日新信托贷款单一资金信托计划。
本信托计划的单一资金由申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）提供，委托人将其单一资金委托给受托人，受托人按照委托人指定的资金投向及担保方式运用资金。
质押担保方集安广播电视台将其持有的吉视传媒（601929）13,143,740股限售股（2013年2月25日解禁）质押给吉林信托，质押率44%。
吉林银行股份有限公司通化集安支行作为监管行，全程监管信托资金的投向、使用及收回。
二、信托计划主要内容
（一）信托计划要点
Ø项目名称：
吉信·松花江【】集安日新信托贷款单一资金信托计划
Ø信托规模：
5,000万元
Ø信托期限：
12个月
Ø融资方式：
信托贷款
Ø融资总成本：
Ø顾问公司：
申银万国证券股份有限公司
Ø顾问费：
Ø委托人：
Ø委托人预期收益率：
8.5%/年，信托成立后按自然季度收取。
Ø信托报酬率：
Ø监管银行：
吉林银行股份有限公司通化集安支行，不收取监管费
Ø资金运用方式
本信托计划受托人按委托人指定投向将资金用于向集安日新公司发放贷款。
受托人通过专业化的管理，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。
Ø资金用途
信托资金用途用来代融资人的全资子公司集安市鸿通水务有限公司（以下简称“鸿通水务”）向集安市寰宇建筑有限责任公司（以下简称“寰宇建筑”）偿还前期承建的污水处理项目工程欠款。
Ø退出方案
信托计划存续期间，融资人严格按照合同约定日期和金额偿还贷款本息，信托计划到期日前，融资人偿还全部借款本息，信托计划结束。
如融资人无法按期偿还贷款本金及利息，需处置质押物，则信托期限顺延。
（二）还款资金来源：
第一还款来源：
集安市日新投资有限公司自身收入。
其中包括廉租房销售收入4,786万元，房屋出租收入335万元，BT项目收入2,134万元，污水处理费收入1,500万元，政府补贴收入500万元，投资子公司股权收入6,500万元，预计2013年总收入为15,755万元；
第二还款来源：
质押物吉视传媒（601929）13,143,740股的股票处置收入（解禁期为2013年2月25日）。
（三）担保方式
（1）上市公司股票质押。
质押担保方集安广播电视台将其持有的吉视传媒（601929）13,143,740股限售股（2013年2月25日解禁）质押给吉林信托，占总股本1,397,988,790股的0.94%，按照2012年10月23日20日均线价格8.65元/股计算，质押率44%，符合证券部对该只股票质押率控制在40%-45%的要求。
（四）交易结构
Ø吉林信托与资金方签订《资金信托合同》，在《信托合同》中约定：
“自该《资金信托合同》生效之日起,即视为委托人同意受托人将信托资金划入融资人账户,且委托人知悉并确认此信托资金的使用及去向。
”；
Ø吉林信托与集安日新签订《信托贷款合同》；
Ø吉林信托与吉林银行股份有限公司通化集安支行、集安日新签订三方《资金监管协议》，由监管行监管信托资金的投向、使用及收回。
Ø吉林信托与集安广播电视台签订《股票质押合同》，并办理相关质押手续。
Ø吉林信托与申银万国签订《顾问合同》。
二、融资主体分析
（一）融资主体基本概况
融资公司
集安市日新投资有限公司
法定住所
集安市东盛街95号
法定代表人
方会云
企业类型
国有独资公司
注册资本
13283万元
实收资本
13283万元
经营范围
城乡建设项目投、融资
核心主业
城乡基础设施和公益事业项目投、融资
经营期限
20年
（二）组织架构
（三）融资人法定代表人及高管
董事长兼总经理（法定代表人）方会云，男，汉族，党员，1964年8月12日出生，吉林省集安市人，研究生学历。
1987年7月参加工作，现任集安市日新投资有限公司董事长兼总经理。
学习简历：
1983.09—1987.06东北师范大学数学系
2006.09—2009.12中共吉林省委党校法律研究生
工作简历：
1987.07—1988.06集安市一中教师
1988.07—1990.12集安农民中等专业学校教师
1991.01—2005.08集安市财政局农发办主任
2005.09—现在集安市日新投资有限公司董事长兼总经理
日新党支部书记：
王立忠
财务副总经理：
杜妍
项目副总经理：
王东洋
（四）经营现状
该公司积极推进管理创新和制度创新，不断完善发展战略，优化资产结构。
目前，公司在实业投资方面，重点投向了道路交通、垃圾处理等基础性产业。
（五）用款期内经营规划和重大投资计划
序号
项目名称
总投资（万元）
1
集安市边贸新城基础设施建设项目
26077
2
集安市太王镇阳岔至双安道路改造项目
397
3
集安市大路镇镇区道路及配套设施建设项目
398
4
集安市凉水乡拦河坝、水渠建设项目
397
5
集安市青石镇农田基础设施建设项目
399
6
集安市清河镇集中供热管网建设项目
495
合计
28163
（六）资金使用明细
信托资金用途用来为融资人的全资子公司集安市鸿通水务有限公司（以下简称“鸿通水务”）偿还寰宇建筑建筑公司前期承建的污水处理项目工程欠款。
污水处理项目选址位于集安市麻线乡麻线村二组，项目总投资为9625.24万元，企业前期投入4434.5万元，其中：
中央预算拨款3000万元，吉林省配套资金1434.5万元，明细表如下：
序号
资金性质
金额（万元）
文号
收款单位
1
中央预算内资金
1000
吉财建指[2010]912号
集安市鸿通水务有限公司
2
中央预算内资金
2000
吉财建指[2012]224号
集安市鸿通水务有限公司
3
省配套资金
53
吉财建指[2008]258号
集安市住房和城乡建设局
4
省配套资金
240
吉财建指[2008]1491号
集安市住房和城乡建设局
5
省配套资金
520
吉财建指[2009]1386号
集安市住房和城乡建设局
6
省配套资金
621.5
吉财建指[2010]1044号
集安市住房和城乡建设局
合计
4434.5
说明：
集安鸿通水务公司于2010年成立，2010年之前吉林省对污水处理项目的前期管网划拨的费用均划入集安市住房和城乡建设局。
项目批复：
该项目可行性研究报告经省发改委批复（吉发改审批【2010】91号），并由长春市工程咨询公司出具了可研报告的评估意见；省发改委对项目初步设计予以批复（吉发改审批【2011】1228号）；省国土厅对项目用地进行批复（吉国土资耕函【2011】378号）；项目选址意见书（吉规选字第【2010】021号）、建设用地规划许可证（地字第20110059号）、建设工程规划许可证（建字第20110089号）手续完备；省环保厅对该项目环评手续进行批复（吉环审（表）字【2011】521号）。
目前项目完成情况：
，本项目于2011年3月22日建设开工。
截止目前，项目主体已基本完工，各项附属设备已全部安装到位；根据上级环保部门的要求，在线监控设备已全部安装完成。
项目已经通过吉林省环境保护厅验收完毕。
资金用于偿还寰宇建筑建筑公司污水处理项目的工程欠款，具体款项如下：
序号
单项工程
用款计划
建筑面积
1
粗格栅及污水提升泵房
3,210,839.00
300.2
2
细格栅及沉砂池
3,740,730.00
377.42
3
粗细格栅配电间
968,877.00
68.62
4
水解池
8,050,283.00
938.08
5
污泥脱水及运转间
2,091,671.00
333.19
6
综合楼
1,979,374.00
909.81
7
锅炉房
810,074.00
126.16
8
贮泥池
97,266.00
17.98
9
除臭间
752,582.00
158.65
10
变电所
3,269,719.00
305.02
11
紫外线消毒间
1,931,982.00
175.45
12
门卫
199,842.00
43
13
围墙大门
365,510.00
80.29
14
厂区道路
3,023,409.00
15
厂区照明
747,395.00
16
绿化工程
1,606,652.76
17
污水管线工程
6,600,000.00
18
外网部分
1,623,996.00
19
进水阀门井及流量井工艺
206,143.00
20
机修设备
90,000.00
21
化验设备
270,000.00
22
电气工程
4,541,700.00
23
自控系统
3,828,900.00
合计
50,006,944.76
3833.87
三、财务情况分析
（一）近三年审计报告及近一期财务报表概述
集安市日新投资有限公司提供了经中磊会计师事务所、国富浩华会计师事务所审计的2009、2010、2011年度审计报告，2012年6月公司合并报表未经审计。
相关数据如下：
合并审计报告
单位（元）
资产
2012年6月
2011年
2010年
2009年
货币资金
29,100,766.56
4,239,861.22
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