师徒传承附件卡1卡16.docx
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师徒传承附件卡1卡16
师徒传承卡片目录
新人入司所需办理的各项手续（卡1）
代理人报名流程（卡2）
新人展业工具准备表（卡3）
师徒承诺书（卡4）
个人人脉表（卡5）
资料信息卡（卡6）
佣金明细表（卡8）已下发管理处
简易投保规则、《爱家之约》投保规则（卡9）
周活动表（卡10）
成功之路—前程规划（卡11）
财富100（准客户资料）（卡12）
成功的电话约访（卡13）
电话约访记录表（卡14）
陪同卡（卡15）
增员100（卡16）
新人入司所需办理的各项手续（卡1）
1、录取通知书（需面试官签批）
2、新人应聘手册
3、身份证原件及2张复印件，学历证原件及1张复印件
4、营销员健康告知书
5、4张保证合同，每位担保人2张（担保人与被担保人各一张）
保证合同须附担保人身份证复印件并由担保人亲笔签字，同时加盖单位公章
6、代理合同或预备期协议书（有代理证者签代理合同）
7、2张一寸免冠近期彩色照片
8、100元培训费
9、400元单证抵押金
10、聘才协议、聘才计划。
（聘才人员适用）
代理人报名流程（卡2）
1、填写代理人考试报名表，笔试报名表和电算化报名表两种（填写真实不得涂改）
2、考试报名费（笔试60元、电算化70元）
3、身份证、学历证复印件
（如身份证丢失可用户口本。
学历证丢失可用户口本。
但户口本不可同时代替身份证及学历证，只可代替其中一种）
新人展业工具准备表（卡3）
序号
类别
内容
备注
1
着装
（职业装）
男士：
西装、衬衫、领带、皮鞋
女士：
职业套装（套裙）
2
通讯工具
BP机：
最好为汉字机
手机：
条件好的可建议买手机
3
展业包
以能装下保单的方型包为宜
质地尽可能好些
4
展业夹
《保险法》
公司简介
费率手册
主管推荐函
紧急联络卡
理赔案例及批单复印件
商品组合卡片
健康手册
自己的保单复印件
分红资讯
全家福照片
*荣誉证书
1、理赔案例最好以当地案件为主;
2.《保险法》、公司简介必须准备，其他内容可自选.
5
其它工具
名片
工作证
展业证
个人介绍彩页
签字笔：
高级签字笔
计算器
业务员工作手册
保户档案卡
通讯录
小刀或刀片（投保书更改）
有点特色为最佳
师徒承诺书（卡4）
新人
于月光荣上岗，本人承诺：
尊敬师傅，遵守徒弟职责，努力工作，在师傅的指导下力争在
周内（月日）
达到转正标准。
师傅/主管
将遵照师傅职责，尽最大努力辅导和帮助徒弟实现目标，并对徒弟的工作加以指导与监督。
师傅职责徒弟职责
1确定徒弟的转正目标，并追踪其达成1出勤并参加一、二级早会
2指导徒弟做主顾开拓、填写计划1002参加公司的培训与辅导
3辅导徒弟保险条款及投保规则3每日四访
4工具的使用4持续地开拓新准主顾，并填写计划100
5指导徒弟投保书、代理合同的填写5正确填写投保书、代理合同，熟知投保规则
6指导徒弟建立客户档案卡6填写业务员工作日志
7传承展业技巧7填写保户档案卡
8市场陪同8遵守公司的各项规章制度
承诺人
师傅：
徒弟：
年月日年月日
个人人脉表（卡5）
姓名
手机
宅电
其他
资料信息卡（卡6）
序号
资料名称
用途
来源
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
新人急救卡（卡7）
序号
急救事项
处理办法及材料
咨
询
人
电话
呼机
1
问
题
单
一般件
按问题通知单要求处理,并由投保人签字确认
初
审
体检件
持体检通知单带被保险人到公司体检中心或指定医院体检（提醒被保险人携其身份证原件及一寸照片一张
2
保单未下
发前撤件
委托授权书黄白联、代办人有效证件、投保人身份证原件及投保人亲笔签字委托书等到大厦十一层。
3
犹豫期撤件
正本保单、代办人有效证件、投保人身份证原件及投保人亲笔签字委托书等到大厦十一层初审处办理。
4
退保、复效
正本保单、投保人身份证原件、投保人亲笔签字委托书、代办人有效证件等到大厦十一层初审处办理。
5
续保
将续期应缴保费存入银行
主任
6
出险报案
保单号、险种名称、被保险人姓名、性别、事故者现状、事故原因、事故时间、事故地点、治疗医院、报案人姓名及联系电话。
主任
报案
电话:
95522
7
理
赔
意外医疗
正本保单、被保险人身份证、诊断证明、住院收据明细、门诊手册及处方、意外事故证明、被保险人亲笔签字委托书。
初
审
住院医疗
正本保单、被保险人身份证、诊断证明、住院收据明细、被保险人亲笔签字委托书
世纪泰康个人住院医疗
正本保单、被保险人身份证、诊断证明、入出院证明、被保险人亲笔签字委托书
8
晋升转正
晋升申请表
主任
人事
佣金明细表（卡8）已下发管理处
简易投保规则、《爱家之约》投保规则（卡9）
1、每单最低保费：
年缴不低于500元、趸缴不低于2000元；吉祥相伴年缴或趸缴保费不低于150元；意外伤害保险特约最低投保金额10000元，最高投保金额不得超过主险保额的5倍。
2、凡有摩托车驾照的被保险人，职业类别为三类
3、每一被保险人可直接缴费的最高人身险保额累计不超过50万；累计重大疾病风险保额不得超过80万元
4、5-6类职业者投保限额
职业类别
寿险（含重疾险）最高限额
意外险最高限额
5类
30万元（含）
20万元（含）
6类
20万元（含）
10万元（含）
5、“0岁”是指出生30天且已出院的健康婴儿
6、学生：
指18-25岁的无固定收入的全职学生；学生人身险保额不得超过30万元
7、家庭主妇作为被保险人的人身险保额累计不得超过30万元。
8、孕妇不得投保附加住院医疗保险特约、附加意外伤害保险特约、附加意外伤害医疗保险特约，寿险风险保额不得超过30万元，超过7个月不得投保
9、军人：
文职人员按职业分类表投保；无特殊风险的一般军人人身险保额限为30万
10、离退休人员，累计人身险保额不得超过30元。
11、非本地人投保，需在当地工作或居住一年以上；投保时需提供被保险人暂住证或被保险人单位证明、身份证复印件三者之一
12、未成年人：
投保含死亡给付责任的保险时，投保人必须是其父母；且累计人身险保额不得超过10万元。
《爱家之约》投保规则
1、投保人与主被保险人为同一个人
2、投保人五类（含）以上不得投保身故豁免和失能豁免
3、子女最高投保年龄为18岁（不含）以下
4、交费期限只有10年、20年两种（世纪之星B款为6年）
险种名称
健康型
主被保险人生命关爱重大疾病保额
2万—3万
3万以上—4万元
4万以上
被保险投保《附加世纪泰康住院医疗（费用型）》档次限制
1档
≤2档
无限制
险种名称
养老型
主被保险人松鹤延年年交保费
1500元
2000—3000元
3500元及以上
被保险投保《附加世纪泰康住院医疗（费用型）》档次限制
1档
≤2档
无限制
周活动表（卡10）
姓名
来源
结果
姓名
来源
结果
姓名
来源
结果
周
一
周
二
周
三
姓名
来源
结果
姓名
来源
结果
姓名
来源
结果
周
四
周
五
周
六
本周成果：
新拜访次数：
成交件数：
回访次数：
保费：
递送建议书次数：
收入：
成功之路—前程规划（卡11）
高级业务代表（FA）
资深业务代表（SF）
试用业务员（TA）
正式业务员（SA）
业务主任（AS）
高级业务主任（SS）
部经理（UM）
总监（AD）
没有人可以决定你的成功
只有你能
财富100（准客户资料）（卡12）
序号
姓名
性别
年龄
年收入
工作单位及职务
住址
联系电话
成功的电话约访（卡13）
电话约访的核心目的：
不是推销解决之道
不是推销一项产品
而是推销一次约会
电话约访的流程：
寒暄致意
同意谈话
自我介绍
道明来意
拒绝处理
提出要求
确认约会
电话约访记录表（卡14）
姓名
来源
职务
单位电话
住宅电话
手机
约访时间
结果
陪同卡（卡15）
部组：
徒弟姓名：
上岗日期：
序号
陪同时间
客户姓名
陪同形式
推荐产品
陪同结果
效果评估及改进结果
师傅签名
增员100（卡16）
序号
姓名
性别
年龄
学历
婚否
工作经历及年限
联系电话
地址
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