化肥制造行业分析报告.docx
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化肥制造行业分析报告
化肥制造行业分析报告
化肥行业属于国家基础性行业和鼓励发展的行业，是保障国家粮食安全的重要基础。
化肥产品与农业生产密不可分，化肥产品的消费者主要是广大农民，在耕地面积不断减少的情况下，化肥已成为农业生产稳定的最重要的保障。
也就是说，化肥行业通过对农业的直接影响成为与国家安全相关的重要行业。
按照国家统计局的统计分类，石化行业分为4个大行业、15个中行业、64个小行业。
我市有4个大行业、10个中行业、15个小行业。
本次分析的肥料制造（262）是化学原料及化学制品制造业8个中行业之一，2011年产值占石化行业产值的比重为7%，占化学原料行业的37.9%。
肥料制造有6个子行业，我市有3个子行业。
石化行业分类
造是指化学肥料、有机肥料及微生物肥料的制造。
具体包括：
氮肥、
磷肥、钾肥、复混肥、有机肥料及微生物肥、其他肥料制造等6个子行业。
氮肥制造，指矿物氮肥及化学方法制成含有作物营养元素氮的肥料的生产。
磷肥制造，指以磷矿石为主要原料，用化学或物理方法制成含有作物营养元素磷的肥料的生产。
钾肥制造，指用天然钾盐矿经精制加工制成含有作物营养元素钾的化肥的生产。
复混肥料制造，指经过化学或物理方法加工制成的，含有两种以上作物所需主要营养元素（氮、磷、钾）的化肥的生产。
包括通用型复混肥料和专用型复混肥料。
有机肥料及微生物肥料制造，指来源于动植物，经发酵或腐熟等
化学处理后，使用于土壤并提供植物养分供给的，其主要成分为含氮物质的肥料制造。
其他肥料制造，指上述未列明的微量元素肥料及其他肥料的生产。
（二）化肥产业链肥料制造行业主要包括基础化肥生产和化肥的二次加工，而基础化肥主要包括氮肥、磷肥和钾肥；化肥的二次加工主要包括复混肥、有机肥料及微生物肥等。
化肥行业产业链
从产业链分析可知，化肥行业的上游包括天然气、煤炭、石油和钾盐及磷矿石等。
氮肥的主要原料有三种：
天然气、煤炭和石油，即所谓的气头、煤头、油头。
国际上氮肥生产主要以天然气为原料，占到全球氮肥总产量的约85%。
我国氮肥行业受我国富煤少油缺气的能源结构影响，主要以煤头为主，占总量的近64%，气头企业占总产量的21%。
钾肥生产商一般都拥有钾盐资源，如盐湖钾肥、BPC和Canpotex等，其中BPC和Canpotex拥有全球70％以上的钾盐资源。
资源的特殊性决定了资源拥有者拥有一定的议价能力，但其中大部分企业为资源和生产共体，不存在上下游议价问题。
磷矿石相对集中，资源型企业具优势：
国际磷矿石资源集中度很高，2008年前4国产量占比高达71％，其中中国（29%）、美国（18.5%）、摩洛哥（16.7%）、俄罗斯（6.5%）。
拥有资源优势的企业具有较大的成本优势，这也导致近几年国内下游磷肥和精细磷化工生产企业开始向上游产业链延伸，如兴发集团、马龙产业依赖本地优势收购磷矿石，澄星郎份、六国化工向磷矿石集中地进行跨省收购等。
复合肥对于基础肥料以及其他原材料依赖性较强，受到产业链上游厂家的制约和影响。
多数复合肥企业处于肥料消费地，缺乏能源、硫、磷、钾矿资源，基本依靠外购基础肥料进行物理掺混，企业生产规模和盈利状况深受基础肥料市场影响。
二、国内外发展现状
（一）全球化肥行业发展现状全球化肥生产主要集中在具有原料优势的国家，其中世界氮肥产量占总化肥产量的比重超过60％，主要集中在俄罗斯、中东、中国和中南美洲；磷肥产量占23％，主要生产国家是美国、中国、非洲
和中东；钾肥产量占总产量不到17％，主要集中在加拿大、俄罗斯、
73%，磷肥约占22%，钾肥
以色列和约旦。
而我国的化肥生产状况则是氮肥所占的比重要远高于国际平均水平，氮肥约占化肥总产量的
约占5%。
（以上数据为折纯量）
全球中国
在世界500强企业中，邦吉公司和中化集团公司生产产品中有化肥。
其中邦吉公司总部在美国，在我国的投资领域主要是食品行业，没有投资化肥生产企业。
中国中化集团公司，总部在北京。
主营业务为能源、农业、化工、地产、金融五大领域。
世界500强中化肥企业基本情况表
是蛋白质含量分别为43%、46%和48%的饲料用蛋白豆粕、浓缩磷脂、色拉油、小包装食用油等产品。
中化集团
2011年，中化化肥有限公司（中化集团下属公司）实现化肥业务销售总量1646万吨，继续保持在中国市场领先地位。
公司控股化肥生产企业7家，参股6家，产品包括氮肥、磷肥、复合肥、钾肥和新型肥料，年产能超过1000万吨。
这些企业合理分布在资源地和消费市场，便捷地向全国各地供肥。
年完成了东北地区的布局。
收购重组
吉林化肥农药集团，企业更名为中化吉林长山化工有限公司（简称“中化吉林长山”，地处吉林省松源市前郭尔罗斯蒙古自治县长山镇。
生产能力为年产合成氨万吨、精吗啉3000
公司在全国建成包括17家分公司、2100多个分销网点、140多家合作经营店在内的综合性销售网络。
公司分销网络分布在除西藏以外的所有内陆省份，覆盖了中国95%以上耕地面积。
黑龙江分公司营销网络覆盖全省90%以上耕地面积，辐射全省所有农业市县，2011年化肥销售规模54万吨，同比增长20%，市场占有率达19%。
（二）国内情况
（1）历史沿革
化肥是农业生产最基础而且是最重要的物质投入。
据联合国粮农组织（FAO）统计，化肥在对农作物增产的总份额中约占40％～60％，
可以说化肥起到非常重要的作用。
建国初期，我国化肥工业仅能生产氮肥，而磷肥和钾肥生产一片空白。
1949年化肥总产量仅为0.6万吨（折纯量），2009年我国化肥总产量6700多万吨（折纯量），与60年前相比增长了一万多倍。
目前中国的化肥产量和使用量处于世界之首，但供需结构非常不平衡，氮、磷肥工业产能过剩，钾肥工业一直处于供不应求的局面，一半左右钾肥产品仍需依赖进口。
（2）规模
2011年，化肥行业实现产值7294亿元，实现利润444亿元。
化肥总产量（折纯）达6217.2万吨，同比下降1.9%。
化肥行业全年完成投资1253亿元，建设项目1833个，新开工项目1284个。
2006-2010年化肥行业工业总产值、增长率
单位：
亿元
国内生产总值（现价）
增长率%化肥行业工业产值
增长率%
2006
183217
10.4
2869
17.5
2007
211924
11.6
3193
27.6
2008
257306
13.0
4233
35.1
2009
335353
8.7
4028
3.6
2010
397983
10.3
5071
25.3
2006-2008年我国化肥工业保持高位增长趋势，2009年受众多不利因素影响，化肥工业产值的增长率大幅低于GDP增长率，而2010年化肥工业产值则经历了V型反转，增长率再次回到高位。
2006-2010年化肥工业产值增长率与同期GDP增长率比较
40%
35
30
25
20
15
10
（3）产业分50
2010年1-11月全国各省份化肥企业分布情况
单位：
家、%
企业数量
占比重
企业数量
占比重
山东省
433
15.6
贵州省
56
2.0
湖北省
282
10.2
黑龙江省
51
1.8
四川省
188
6.8
内蒙
46
1.7
河南省
181
6.5
山西省
43
1.6
辽宁省
173
6.2
浙江省
43
1.6
江苏省
164
5.9
青海省
42
1.5
安徽省
145
5.2
江西省
37
1.3
湖南省
137
4.9
新疆
26
0.9
河北省
102
3.7
甘肃省
23
0.8
云南省
93
3.4
北京市
18
0.6
广西
91
3.3
天津市
15
0.5
广东省
81
2.9
宁夏
14
0.5
吉林省
78
2.8
上海市
10
0.4
福建省
71
2.6
海南省
8
0.3
陕西省
64
2.3
西藏
7
0.0
重庆市
61
2.2
全国
2777
100
从地域结构分析，化肥产量居前五名的省份是：
湖北化肥累计产量达到1018万吨，同比增长了27.7%，产量占全国的16.9%，居第一位；山东化肥累计产量达到610万吨，同比增长了11.1%，产量占全国的10.1%，居第二位；河南化肥累计产量达到474万吨，同比增长了17%，产量占全国的7.9%，居第三位；四川化肥累计产量达到4718万吨，同比增长了17.3%，产量占全国的7.8%；山西化肥累计产量达到364万吨，同比增长了10.2%，产量占全国的6.0%，其次产量较大的省份还有贵州、云南、青海、安徽、江苏、新疆和湖南，以上省份化肥累计产量在200万吨以上。
（4）500强企业。
在中国500强企业中化肥企业占到5家，总部分别在北京、天津、山东、山西。
中国500强企业中化肥企业基本情况表
单位：
亿元
排
公司名称
主营业务
所在地
所属行业
收入
净利润
名
13
中化化肥控股
化肥生产与
北京市
消费品
367.2
6.8
2
有限公司
销售
22
湖北宜化化工
化肥生产销
北京市
石化工业
177.7
8.2
2
股份有限公司
售
35
中海石油化学
化肥及化工
天津市
石化工业
97.7
19.9
7
股份有限公司
产品
（混）合肥、
山东金正大生
42
态工程股份有
缓控释肥及
山东
食品加工
76.3
4.4
4
限公司
其它新型肥
临沂市
料
山西兰花科技
煤炭、化肥、
42
创业股份有限
精细煤化工
山西
煤炭能源
76.1
16.6
5
公司
等
太原市
5）省内现状
我省共有化肥企业20户，亿元以上企业12户。
2011年化肥行业总产值59.2亿元，占石化行业总产值的比重为3%。
化肥产量67.6万吨，同比增长4.5%。
黑龙江省化肥企业基本情况表
单位：
万元
企业名称
利税
利润
工业总产值（现价）
本年累计
增幅（％）
本年累计
增幅
（％）
本年累计
增幅（％）
汉枫缓释肥料黑龙江有限公司
20224
13.4
19980
13.3
217248
6.4
黑龙江爱农复合肥料有限公司
6002
0.0
6002
0.0
52231
5.3
佳木斯东宏生物有机肥有限公司
4461
528.2
3281
550.7
36611
422.9
庆丰集团谷丰复混肥有限公司
3427
23.5
3406
23.5
35901
51.2
牡丹江农海氨基酸复合肥有限公
司
2079
78.9
1275
111.7
33716
76.8
黑龙江爱农复合肥料有限公司
3758
48.2
2179
39.5
33591
30.1
黑龙江倍丰农业生产资料集团宁
安化工有限公司
219
0.0
219
0.0
25310
203.2
大庆市亿丰复合肥生产有限公司
801
351.3
791
348.7
22473
22.8
大庆龙根肥业有限公司
516
87.0
509
90.6
25565
21.1
黑龙江神农神宇肥业有限公司
-859
0.0
-859
0.0
8133
10.2
大庆绿永丰肥业有限公司
389
146.2
389
221.4
13770
63.0
黑龙江天秋肥业有限公司
683
18.9
683
18.9
10696
130.5
哈尔滨市益农化肥有限公司
0
0.0
0
0.0
9574
95.3
黑龙江省达丰科技开发有限责任
公司
8
420.0
8
420.0
2903
7.1
黑龙江省哈尔滨多伦多农业生物
科技有限公司
248
-2.8
194
1.0
2577
-6.8
黑龙江省沃必达农业科技开发有
限公司
1014
187.7
894
153.6
3077
52.7
伊春市永丰生物肥有限公司
71
55.4
71
55.4
2276
11.0
黑龙江金坷垃肥业有限责任公司
4
-99.7
4
-99.5
533
-94.3
大庆市硕丰复合肥有限公司
59
-44.9
4
-51.2
560
-92.7
黑龙江北大荒农业股份有限公司
浩良河化肥分
0
0.0
0
0.0
55589
23.8
重点企业简介
黑龙江爱农复合肥料有限公司，是黑龙江倍丰农资集团投资控股公司。
位于黑龙江省肇东市，公司拥有三条尿基复合肥生产线和两条BB肥生产线，年生产能力50万吨，拥有先进的质量检测中心，并通过ISO9000质量管理体系认证。
公司还在国内率先投资400多万元成立了农化服务中心，开展测土配方施肥工作。
2011年实现产值5.2亿元，实现利税6002万元。
佳木斯东宏生物有机肥有限公司，是由香港振华集团公司投资组建的生产生物有机肥港资企业。
该生物有机肥产品通过了“中国国际有机认证中心”的有机农业生产资料认证。
是中国重点科技成果推广应用的高科技产品。
2011年实现产值3.7亿元，实现利税4462万元。
三、我市化肥行业发展现状
（1）规模
我市共有化肥企业15户，其中规模以上企业6户，亿元以上企业两户。
2011年化肥行业总产值23亿元，占石化行业总产值的比重为7%。
我市规模以上化肥企业运行情况单位：
万元
单位名称
2012年
1-10月份产值
增幅
2011年
产值
增幅
2010年
产值
增幅
2009年
产值
汉枫缓释肥料黑龙江有限公司
267884
60.6
217249
6
204181
20
170217
哈尔滨市益农化肥有限公司
10481
16.5
9574
95
4900
4
4734
黑龙江省达丰科技开发有限责
任公司
2829
11.6
2903
7
2712
30
3865
哈尔滨金禹农业科技有限责任
公司
3510
黑龙江省农丰肥业有限责任公
司
6709
哈尔滨季可得化肥有限公司
3833
2）产品结构
受原材料产地制约，产品主要集中在复混肥料、有机肥料及微生物肥料制造行业，没有氮、磷、钾单肥制造。
规上企业中：
复混肥料（2624）有三户，分别是汉枫缓释肥料黑龙江有限公司、哈尔滨市益农化肥有限公司、哈尔滨季可得化肥有限公司；有机肥及微生物肥（2625）有两户，分别是哈尔滨金禹农业科技有限责任公司、黑龙江农丰肥业有限公司；其它（2629）有1户，是黑龙江农丰肥业有限公
3）特点
一是汉枫缓释肥料占比重过大，他的生产形势直接影响我市整个化肥行业。
市只占有3个行业
（4）重点企业简介
汉枫缓释肥料有限公司是在加拿大上市的公司，总部设在加拿大多伦多，主营环保型缓释肥料研发、生产和销售，第一个将缓释肥料引进中国，并在黑龙江、江苏、山西和山东建立缓释肥料生产基地，缓释肥料总产能是75万吨，是我市最大的化肥企业。
独家引进加拿大Agrium先进硫包衣尿素技术，升级改造为中国最先进的硫包衣尿素生产线和首家硫包复合肥生产线。
产品品种40余种，可满足大田作物、经济作物、园林绿化、高尔夫果岭等多种用肥需求。
哈尔滨市益农生化制品开发集团有限公司是以化肥、农药、种子生产为主，集科研、经营、推广、服务、贸易于一体的股份制企业。
集团下属益农化肥、益农种业、益农生化等三个有限公司，公司现有农用肥料、种子、农药三大系列数十个品种，年销售额数亿元。
其中农用化肥年生产能力15万吨
四、SWOT分析
（一）优势
1、地域优势。
黑龙江省是农业大省，农作物总播种面积是21375.6万亩，占全国播种面积的8.9%。
我市农作物总播种面积是2976万亩，占全省播种面积的14%，化肥施用量（折纯计算）是43.6万吨。
2、资源优势。
哈尔滨有完达山、蒙牛等大型乳品企业，拥有奶牛资源，产生大量粪类资源，可以作为生产生物肥的原料。
据统计，2010年大牲畜、猪、羊、家禽等总计674.2万头（匹、只）。
3、技术优势。
汉枫缓释肥料有限公司独家引进加拿大Agrium先进硫包衣尿素技术，升级改造为中国最先进的硫包衣尿素生产线和首家硫包复合肥生产线。
同时又是国家标准的起草单位。
（二）劣势
1、企业规模小，生命周期较短。
10亿元以上企业1户，1-10亿元企业1户，2000万—1亿元企业4户，2000万元以下企业9户。
只有3户企业自2009年至2012年一直是规上企业，其他企业的生命周期都较短。
2、单质肥（氮、磷、钾）都在产地，复混肥需要的原材料都需要外进，增加成本。
汉枫缓释肥料黑龙江有限公司，因此原因，也在逐步减产，增加其它地区的生产量。
3、生物肥产业发展缓慢，规模小，转化能力弱。
在规上企业中只有两户企业产值达到2000万元，剩下的企业产值更低。
（三）机遇
1、据预测，2015年中国人口达到14亿，人口压力将直接转化为对粮食的刚性需求。
一方面是不断增长的刚性需求，另一方面是我国可耕地面积的增速缓慢，提高粮食单位产能成为破解粮食刚性需求难题的唯一途径。
化肥，被誉为“粮食的粮食”，促进化肥工业科学发展是最快、最有效、最重要的粮食增产措施。
因此，伴随着进一步提高粮食单位面积产量，化肥的需求量将进一步增加
2、《化肥工业“十二五”发展规划》表明，“十二五”期间，我国化肥工业要在提高产业集中度、优化产品品种、推动技术进步这“三驾马车”上取得进展。
在优化品种结构方面，鼓励发展按配方施肥要求的复混肥和专用肥，重视发展中、微量元素肥料、缓控释肥料。
3、具有科技含量的新型肥料企业将具有相当大的发展优势。
1月
5日，《农业部关于深入推进科学施肥工作的意见》要求加快示范推广新型肥料。
2月1日，新世纪以来指导“三农”工作的第9个中央“一号文件”发布，该文件也将重点放在了科技兴农上。
如此密集的政策发布，无疑预示着我国新型肥料示范推广的全面提速，相关企业将迎来发展的春天。
4、国家政策支持。
化肥是重要的支农产品，国家制定了一系列扶植化肥工业的优惠政策，据了解我市企业享受免除增值税政策。
（四）挑战
1、市场供求关系趋于饱和。
从供给能力看，哈尔滨区域化肥企业主要有汉枫缓释肥料公司，它的生产能力是75万吨，周边肇东市的黑龙江爱农复合肥料有限公司，它的生产能力是50万吨，而我市每年的化肥需求量大约只有44万吨，现有的企业生产足以满足哈市农村对化肥的需求，加之许多外地外省的化肥产品也都汇聚到这里，我市化肥供求关系是趋于饱和的。
2、当前国内化肥行业的总体形势是产能过剩，市场竞争混乱。
生产厂内是各种生产元素全部涨价，成本上升，盈利空间很小。
通过对我市化肥行业的分析，总的判断是，我市化肥行业应围绕我省的绿色农业、有机农业，重点发展生物肥、有机肥，缓控释肥。
五、下步工作重点
（一）鼓励支持汉枫缓释肥料有限公司，利用硫包衣尿素技术以及国家标准起草单位的优势，积极开发中（微）量元素肥料、缓控释肥、生物化肥等高端化肥品种。
鼓励企业着力培育品牌和营销网络，
建立高效的供销和服务体系。
（二）大力发展生物肥、有机肥。
一方面鼓励发展按配方施肥要求的掺混肥、复混肥和专用肥料，满足农业生产多元化的需求；另一方面支持培育亚历山大有机肥和恒华生物的生物肥快速发展，形成品牌优势。
（三）围绕我市畜牧业大发展所产生的大量粪类资源，通过招商引资发展有机肥、生物肥。
（四）积极发挥哈尔滨化工行业协会等中介组织作用。
在信息统计、标准化管理、技术交流、人才培训、企业维权等方面的作用，提高行业自律水平，建立诚信体系。
主管副主任：
郜广斌石化工业处：
处长：
杨新发副处长：
孙伟成员：
刘晋实（执笔人）张炳荣
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