工业自动化检测装配设备行业分析报告.docx

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工业自动化检测装配设备行业分析报告

2017年工业自动化检测装配设备行业分析报告

2017年12月

目录

一、行业监管体制及主要政策法规5

1、行业主管部门与监管体制5

（1）发改委和工信部5

（2）中国自动化学会及中国电子专用设备工业协会5

2、行业主要法律法规及产业政策6

二、行业现状和发展趋势7

1、行业现状8

（1）自动化设备制造业发展概况8

（2）行业市场规模现状10

2、行业发展趋势12

（1）集群化12

（2）信息化12

（3）品牌化12

三、行业市场规模13

1、移动终端行业13

（1）手机行业14

（2）平板电脑行业15

2、新能源行业16

3、汽车行业17

四、行业竞争情况18

1、行业竞争格局18

2、行业主要企业19

（1）AutomationToolingSystemsInc19

（2）苏州博众精工科技有限公司19

（3）大连智云自动化装备股份有限公司20

（4）无锡先导智能装备股份有限公司20

（5）珠海市运泰利自动化设备有限公司20

（6）JOTAutomationLtd20

（7）苏州富强科技有限公司21

五、影响行业发展的因素21

1、有利因素21

（1）国家产业政策的支持21

（2）我国制造业转型升级的推动22

（3）人口红利消失22

（4）主要技术日趋成熟23

2、不利因素23

（1）行业基础薄弱23

（2）专业人才紧缺23

（3）产业配套落后24

六、行业特征24

1、行业技术水平和技术特点24

（1）行业技术水平24

①自主创新能力不足25

②产品性能存在差距，对进口依赖较大26

（2）行业技术特点26

①技术集成度高26

②工艺要求高26

③信息化需求大27

2、行业利润水平的变动趋势及变动原因27

（1）技术水平27

（2）产品成本28

3、行业经营模式28

（1）定制化研发28

（2）订单式生产28

（3）本地化技术服务29

4、行业周期性、区域性、季节性29

七、行业主要壁垒30

1、技术壁垒30

2、行业经验壁垒30

3、人才壁垒31

4、品牌壁垒31

5、资金壁垒31

八、上下游行业状况及对本行业的影响31

1、上游行业发展状况对本行业的影响32

2、下游行业发展状况对本行业的影响32

一、行业监管体制及主要政策法规

1、行业主管部门与监管体制

自动化设备制造业的管理体制为国家相关政府部门进行宏观管理，行业协会进行自律管理。

自动化设备制造业的主管部门为发改委与工信部，行业协会为中国自动化学会及中国电子专用设备工业协会。

（1）发改委和工信部

发改委、工信部对公司所处行业进行宏观管理。

其中，发改委通过拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展等方式，对本行业进行宏观管理；工信部通过拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合等方式，对本行业进行宏观指导。

（2）中国自动化学会及中国电子专用设备工业协会

中国自动化学会及中国电子专用设备工业协会对公司所处行业进行自律管理。

中国自动化学会是由全国从事自动化及相关技术的科研、教学、开发、生产和应用的个人和单位自愿结成的、依法登记成立的、具有学术性、公益性、科普性的全国性法人社会团体，是中国科学技术协会的组成部分，主要负责开展自动化科技及相关领域的学术交流及民间国际科技交流，组织研究自动化科学技术与产业发展战略等工作。

中国电子专用设备工业协会是由在中国从事电子专用设备科研生产经营的企业公司、科研单位和大专院校自愿组成的行业内非营利性的社会组织，主要负责协助政府制定本行业长远发展规划、年度计划和技术改造方案，组织经营管理方面的经验交流以及开展各种技术管理活动等工作。

2、行业主要法律法规及产业政策

生产过程自动化是传统工业升级改造的必经之路，支撑着战略新兴产业的发展。

自动化设备制造业的发展水平影响着工业自动化的进程，也是衡量国家工业发达程度的重要标志之一。

近年来，我国出台了一系列鼓励政策支持工业自动化设备制造业的发展，主要政策情况如下：

二、行业现状和发展趋势

工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。

企业通过引进自动化技术，可实现提高生产效率、保证产品质量、节省人力成本和确保安全等目的。

工业自动化设备主要指应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、医疗健康和物流等领域的自动化加工、检测、控制系统及相关仪器设备。

自动化设备的制造具有较高的技术含量，通常融合了机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等技术。

自动化设备能有效提高生产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖，因此在国民经济各领域被广泛应用。

1、行业现状

（1）自动化设备制造业发展概况

近半个世纪以来，在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共同作用下，自动化设备制造业发展迅速，推动着其他行业的产业升级和技术进步，其发展水平是国家综合实力的体现。

作为为国民经济各行业提供技术设备的战略性产业，自动化设备制造业具有关联度高、成长性好、带动性大等特点。

随着人工成本的增加、生产效率和产品质量要求的提高以及生产方式由粗放型向精细化的转变，制造业产业升级需求将带动自动化设备市场的快速增长。

随着科技的快速进步，许多国家对自动化设备制造业的重要性有了进一步认识，并陆续提出制造业的发展战略，如美国的《先进制造业国家战略计划》、德国的“工业4.0计划”和日本的《制造业白皮书》等。

我国也将智能制造提升到国家战略层面，如《中国制造2025》将“推进信息化与工业化深度融合”作为战略任务和重点之一，提出“推进制造过程智能化。

在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用”；《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出实施制造强国战略，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备。

虽然西门子（SiemensLtd）、ABB（AseaBrownBoveriLtd）等国际知名自动化厂商凭借先进的技术水平、丰富的项目经验以及雄厚的资本实力，在我国自动化设备市场占据了较高的份额，但随着经验的积累和产业政策的支持，我国自动化设备制造业的发展深度和广度逐步提升，以自动化成套生产线、智能控制系统、工业机器人、新型传感器为代表的智能装备产业体系初步形成，一批具有自主知识产权的重大智能装备实现突破。

目前，我国国内企业已经能生产大部分中低端自动化设备，基本满足电子、汽车、工程机械、物流仓储等领域对中低端自动化设备的需求。

同时，国内还涌现了少数具有较强竞争力的大型自动化设备制造企业，它们拥有自主知识产权和自动化设备制造能力，能够独立研发自动化设备高端产品，产品性能和技术水平与国外同类产品相近，部分产品的核心技术已经达到国际先进水平。

改革开放以来，我国凭借廉价劳动力优势逐渐发展成为制造业大国。

随着人口结构的变化，劳动力规模及其占总人口的比重已经出现了不同程度的下降。

2010年以来，我国15-64岁劳动力人口增长趋缓，从2011年开始，我国15-64岁劳动力人口占总人口比例出现持续下降。

我国劳动力数量及比重的下降可能成为长期趋势，人口红利逐渐消失将导致劳动力成本上升。

与人工相比，自动化生产线可以帮助企业节省人力成本、缩短生产周期、改进生产工艺及提高产品良率，进而提高企业市场竞争力。

因此，加速培育和发展自动化设备制造业，既是构建国际竞争新优势、掌握发展主动权的迫切需要，也是转变经济发展方式、推进产业结构升级的内在要求。

（2）行业市场规模现状

经过多年发展，我国自动化行业规模快速扩张，中国工控网《2017年中国自动化市场白皮书》数据显示，2004年至2016年，我国自动化行业市场规模复合增长率达6.59%。

在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高、国家产业升级政策支持等多方面因素的共同作用下，我国自动化行业的市场需求快速增长。

中国产业信息网统计数据显示，2016年我国自动化生产线需求量达到24,698条，而国内厂商产量仅为11,023条，较大的市场份额被国外厂商占据，国内厂商依然无法满足旺盛的市场需求。

随着未来我国自动化设备行业核心技术水平的进一步提升，国内自动化设备行业仍将具有巨大的成长空间。

2、行业发展趋势

（1）集群化

随着市场竞争的日趋激烈，产业上下游关联度日益提高，自动化设备制造商的分布呈现集群化趋势，目前主要集中分布在经济较发达的长三角地区和珠三角地区。

集群化有助于降低运营成本、提高生产效率，共同赢得地区竞争优势。

此外，集群化也是推动产业升级的客观要求和提升区域经济的有效保障。

（2）信息化

自动化设备制造业正向全面信息化迈进，主要通过信息控制技术实现制造过程的自动化｡这一过程既是硬件与软件的融合，又是制造技术与信息技术的融合｡信息化贯穿于采购、生产、销售、售后服务全过程，大大提高了生产和服务效率。

（3）品牌化

品牌化是提升企业竞争力的重要手段，也是产业升级的关键。

品牌是产品质量的代表，也是企业综合实力的体现，对产品销售有着重要影响。

当前自动化设备的高端市场主要由大型外资企业主导，由于外资企业起步早，往往具备较强的技术实力和优异的产品性能，因而品牌知名度相对较高。

三、行业市场规模

1、移动终端行业

移动终端是指可以在移动中使用的计算机设备。

广义的移动终端包括手机、笔记本、平板电脑、POS机、车载电脑等。

近年来，随着移动智能终端硬件技术的快速发展和应用领域的扩大，移动智能终端出现了很多新的产品形态。

其中，以可穿戴设备、智能家居和车载智能终端产品为代表的新兴移动智能终端被广泛看好，市场前景十分广阔。

移动终端产品个性化程度高，零部件种类多。

以手机为例，其组成部件包括屏幕、主板、电池、外壳、摄像头、结构件等。

移动终端产业链体系庞大，产品生产流程大致包括研发设计、零部件制造和组装、整机组装测试等环节，其中产品设计一般由品牌商自主完成，零部件由专业厂商制造，整机组装测试由代工厂商完成。

移动终端产业具有市场规模庞大、更新速度快、定制化要求高等特点。

目前，我国已经形成了完整的移动终端产业链，经过多年的发展，形成了长三角、珠三角等产业集群，产业区域优势明显。

（1）手机行业

近年来智能手机逐渐普及，以智能手机为代表的电子产品保持快速增长，进而推动全球移动终端市场的快速发展。

根据Wind数据统计，2013年全球智能手机出货量突破10亿部，2016年则达到14.71亿部。

尽管近年来增长率逐渐减小，但出货量一直保持增长，且2011年至2015年各年增长率均大于10%。

总体上看，智能手机行业增速放缓，将逐步进入存量竞争时代。

我国作为移动终端制造大国，是全球移动终端制造业布局的关键区域，众多电子制造商在我国建立了制造基地。

中国已经成为全球智能终端产品最大的生产国。

以智能手机为例，根据Wind数据统计，2016年我国智能手机的产量为15.75亿部。

受人工成本上升的影响，手机制造商面临生产线自动化改造的压力。

此外，随着消费者对手机智能化、轻薄化、高速化的要求不断提高，从而驱动智能手机品牌厂商不断升级其产品，进而带动生产线的更新。

上述发展趋势都将带动自动化生产设备的需求。

（2）平板电脑行业

2010年苹果公司发布了iPad，开启了平板电脑市场爆发式增长的时代。

平板电脑具有跨界性的特点，兼具消费电子、传统PC、通讯、软件产品等属性，因而受到消费者青睐。

苹果发布iPad后，联想、三星、