商务策划师标准.docx
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商务策划师标准
《商务策划师》国家职业标准
1、职业概况
1.1职业名称
商务策划师
1.2职业定义
运用正区确的思维、方法及技巧，从事对以赢利为目的的社会经济组织的特定目标，进行创意构思和策略设计，并提供解决方案和指导执行的专业人员。
1.3职业等级
本职业共设四个等级，分别为：
四级商务策划师（国家职业资格四级）、三级商务策划师（国家职业资格三级）、二级商务策划师（国家职业资格二级）、一级商务策划师（国家职业资格一级）。
1.4职业环境条件
室内、室外
1.5 职业能力特征
具有良好的观察、理解、判断、应变、人际沟通、组织、协调能力，较好的语言及文字表达及自主学习能力。
1.6基本文化程度
大学专科毕业（或同等学历）
1.7培训要求
1.7.1培训期限
全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。
晋级培训期限：
四级商务策划师不少于180标准学时；三级商务策划师不少于200标准学时；二级商务策划师不少于220标准学时；一级商务策划师不少于240标准学时。
1.7.2 培训教师
培训四级商务策划师和三级商务策划师的教师，应具有二级商务策划师及以上职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训二级商务策划师和一级商务策划师的教师应具有一级商务策划师职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格。
1.7.3培训场地设备
可容纳20名以上学员的标准教室，有必要的教学设备、多媒体设施；室内光线、通风、卫生条件良好；有专门的网上培训条件。
（包括硬件和软件）。
1.8 鉴定要求
1.8.1 适用对象
从事或准备从事本职业的人员。
1.8.2申报条件
——四级商务策划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作3年以上。
（2）具有中等职业学校本专业（职业）或相关专业毕业证书。
（3）连续从事本职业工作2年以上，经四级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
——三级商务策划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）取得四级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上
（4）取得四级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经三级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（6）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（7）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经三级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
——二级商务策划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得三级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得三级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经二级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得三级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历，取得三级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经二级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
——一级商务策划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得二级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得二级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经一级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
试行期间：
（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作13年以上。
（5）具有硕士、博士研究生学历证书，连续从事本职业或相关职业工作10年以上。
1.8.3鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核。
理论知识考试均采用上机考试方式，专业能力考核采用上机考试或笔试方式。
理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。
二级商务策划师、一级商务策划师还须进行综合评审。
1.8.4考评人员与考生配比
理论知识考试和专业能力考核考评人员与考生配比为1：
20，每个标准教室不少于2名考评人员；综合评审委员不少于5人。
1.8.5鉴定时间
理论知识考试时间不少于90min；专业能力考核时间不少于180min；综合评审时间不少于30min。
1.8.6 鉴定场所设备
理论知识考核和专业能力考核均在计算机教室进行，综合评审在条件较好的小型会议室进行。
室内需配备必要的计算机设备、照明设备和投影机设备。
2、基本要求
2.1职业道德
2.1.1职业道德基本知识
2.1.2职业守则
（1）坚持四项基本原则，遵纪守法。
（2）严守独立、公正、客观的立场。
（3）为委托者严守秘密。
（4）不接受无法胜任的委托。
（5）不做诋毁同行的事。
（6）坚持经济效益与社会效益的统一。
2.2基础知识
2.2.1商务策划概论
（1）商务策划溯源。
（2）商务策划界定。
（3）商务策划系统。
2.2.2商务策划思维
（1）策划思维开发
（2）策划思维系统
（3）策划思维程序
2.2.3商务策划执行
（1）策划组织系统
（2）策划作业程序
（3）策划过程控制
2.2.4商务策划管理
（1）策划智本管理
（2）策划信息管理
（3）策划项目管理
2.2.5企业全程策划
（1）企业战略策划
（2）企业生态策划
（3）企业融资策划
（4）企业管理策划
（5）企业营销策划
2.2.6相关法律、法规知识
（1）《中华人民共和国公司法》相关知识。
（2）《中华人民共和国合同法》相关知识。
（3）《中华人民共和国广告法》相关知识。
（4）《中华人民共和国专利法》相关知识。
（5）《中华人民共和国商标法》相关知识。
（6）《中华人民共和国价格法》相关知识。
（7）《中华人民共和国消费者权益保护法》相关知识。
（8）《中华人民共和国反不正当竞争法》相关知识。
（9）WTO国际基本法相关知识。
3、工作要求
本标准对四级商务策划师、三级商务策划师、二级商务策划师、一级商务策划师的能力要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。
3.1四级商务策划师
职业功能
工作内容
能力要求
相关知识
一、策划目标定位
（一）整理策划问题
1.能整理策划要素
2.能整理策划问题
1.策划问题整理方法
2.策划思维程序知识
（二）分析策划对象
1.能整理环境资源
2.能界定策划对象
1.环境要素整理方法
2.有形资源获取方法
（三）选择策划主题
1.能整理策划课题
2.能编写课题报告
1.策划课题整理方法
2.课题报告编制知识
（四）设定策划目标
1.能设定个人目标
2.能管理个人目标
1.总目标分解的方法
2.个人目标管理知识
二、策划诊断调查
（一）整理市场调查信息
1.能识读市场调查顺序
2.能整理市场调查要素
1.市场调查程序基本方法
2.市场调查信息整理方法
（二）编制调查计划
1.能识读文案调查计划
2.能识读定性调查计划
3.能识读定量调查计划
4.能编制个人调查计划
1.文案调查计划知识
2.定性调查计划知识
3.定量调查计划知识
职业功能
工作内容
能力要求
相关知识
二、策划诊断调查
（三）收集策划资料
1.能采集策划环境信息
2.能采集策划资源信息
1.现场访问方法
2.电话访谈方法
3.邮寄问卷调查方法
4.电子网络搜索方法
（四）分析策划资料
1.能整理环境资源资料
2.能分析环境资源资料
1.环境资源整理方法
2.分析判断通用方法
（五）提出调查报告
1.能归纳市场调查结果
2.能编写调查结果报告
1.市场调查归纳方法
2.调查结果报告写作知识
三、策划创意构想
（一）创意信息收集
1.能记录创意信息
2.能储存创意信息
1.创意日记记录法
2.创意罐建立方法
（二）创意对象分析
1.能整理创意问题
2.能分析创意要素
1.问题设问法
2.六顶思考帽
（三）创意要素构思
1.能多角度地构思
2.能整理创意构思
1.检查单法
2.形象思维法
（四）整理策略要素
1.能识读策略设计程序
2.能整理策略设计要素
1.策略设计程序知识
2.策略要素整理方法
（五）分析创意策略
1.能识读策略评定程序
2.能分析创意策略信息
1.创意策略设计程序知识
2.创意策略评定程序知识
（六）创意视觉表现
1.能用文案表现创意构思
2.能编写专题创意书
1.专题创意书写作知识
2.专题创意案整理知识
3.文案创意表现的技巧
四、策划方案论证
（一）策划方案形成
1.能整理创意案要素
2.能整理专题创意案
1.企业策划思维知识
2.项目策划思维知识
（二）方案提案预演
1.能制作提案PPT
2.能设计提案基本图形或表格
1.PPT制作知识
2.图形或表格设计基本知识
（三）准备认证资料
1.能准备策划案资料
2.能整理策划案信息
1.资料收集方法知识
2.策划方案整理方法
职业功能
工作内容
能力要求
相关知识
四、策划方案论证
（四）整理策划信息
1.能识读科学决策程序
2.能整理策划决策信息
1.决策程序基本知识
2.决策信息整理技术
五、策划实施操作
（一）收集商业信息
1.能识读商业计划书
2.能采集商业计划信息
1.商业计划书知识
2.信息采集方法
（二）整理项目信息
1.能识读项目管理程序
2.能运用管理软件整理信息
1.项目管理体系知识
2.项目管理软件知识
（三）记录策划信息
1.能识读策划模拟布局案
2.能记录策划实验性过程
1.策划模拟布局知识
2.策划实验性操作知识
（四）追踪策划信息
1.能反馈运做过程信息
2.能记录计划执行信息
1.执行过程监控知识
2.目标计划追踪知识
六、策划评估服务
（一）准备评估资料
1.能识读评估操作程序
2.能准备策划评估资料
1.成果评估程序知识
2.评估资料准备方法
（二）评估个人成果
1.能识读个人评估标准
2.能评价个人策划成果
1.评估工作标准知识
2.评价个人策划成果知识
（三）跟踪服务过程
1.能识读策划服务标准
2.能管理策划服务信息
1.策划服务标准知识
2.档案管理基本知识
3.2三级商务策划师
职业功能
工作内容
能力要求
相关知识
一、策划目标定位
（一）分析策划问题
1.能分析策划要素问题
2.能指导策划思维训练
1.郭泰界定问题法
2.分析问题方法知识
3.策划决策思维工具
（二）判断策划对象
1.能细分环境资源
2.能细分策划对象
1.环境细分方法
2.特殊资源获取方法
（三）界定策划主题
1.能分析策划主题
2.能编写课题分析报告
1.课题整理分析知识
2.课题分析报告写作知识
（四）设定策划目标
1.能设定部门目标
2.能管理部门目标
3.能指导个人目标管理
1.目标设定知识
2.部门目标管理知识
二、策划诊断调查
（一）设计调研方案
1.能设计调查研究方案
2.能设计市场调查程序
1.调查研究方案设计知识
2.调查程序设计知识
（二）编制调查计划
1.能编制文案调查计划
2.能编制定性调查计划
3.能编制定量调查计划
1.文案调查计划编制知识
2.定性调查计划编制知识
3.定量调查计划编制知识
（三）汇总策划资料
1.能收集环境资源资料
2.能抽查市场调查样本
1.电话调查信息化技术
2.机器观察信息化技术
3.实验测试信息化技术
4.调查样本抽查知识
（四）综合分析资料
1.能综合分析环境
2.能综合分析资源资料
1.描述分析方法
2.推理分析方法
（五）提出调查报告
1.能管理调查信息资料
2.能编制市场调查报告
1.信息资料管理知识
2.市场调查报告写作知识
职业功能
工作内容
能力要求
相关知识
三、策划创意构想
（一）创意信息收集
1.能分析创意信息
2.能管理创意信息
1.创意分析法
2.创意定额法
（二）创意对象分析
1.能转换创意信息
2.能对创意进行可行性分析
1.创意转换法
2.数学模型法
（三）创意要素分析
1.能分析环境资源影响
2.能组合创意概念
1.创意组合法
2.缺点列举法
（四）创意策略设计
1.能设计创意策略情境
2.能为商业问题提出解决方案
1.创意策略层次设计法
2.设计情境界定法
（五）创意策略评定
1.能界定创意策略问题
2.能分析策略实施的可行性
1.创意策略评定知识
2.可行性分析知识
（六）创意视觉表现
1.能区分行业表现创意
2.能编制专题创意案
1.创意表现处理技术
2.专题创意案编制知识
四、策划方案论证
（一）策划方案形成
1.能整理策划案要素
2.能整理专题策划案
1.全程策划知识
2.策划案编制基本知识
（二）提案环境布置
1.能布置策划提案环境
2.能设计提案各种图形
1.环境背景布置知识
2.图形设计技巧
（三）分析论证信息
1.能准备方案论证资料
2.能分析方案论证信息
1.策划方案论证程序知识
2.论证信息处理技术知识
（四）方案论证准备
1.能分析策划决策信息
2.能编制项目论证预算
1.决策程序与运行规则知识
2.策划决策的基本知识
五、策划实施操作
（一）编制商业计划
1.能编制商业计划书
2.能分析商业计划信息
1.商业计划编制知识
2.信息分析基本知识
（二）商业计划实施
1.能分解商业计划书
2.能运用管理软件分析信息
1.项目管理技术知识
2.管理软件信息处理知识
职业功能
工作内容
能力要求
相关知识
五、策划实施操作
（三）策划模拟运做
1.能跟踪策划模拟操作过程
2.能撰写策划模拟实验报告
1.策划模拟布局方案知识
2.策划模拟报告编制知识
（四）执行过程控制
1.能分析策划实施中的偏差
2.能建立过程控制信息档案
1.策划实施偏差分析知识
2.专业档案管理知识
六、策划评估服务
（一）策划评估准备
1.能进行成果评估准备
2.能准备成果测算资料
1.策划成果评估程序知识
2.指标成绩测算评定技术
（二）部门成果评估
1.能识读部门评估标准
2.能评价部门策划成果
1.评价部门成果知识
2.成果评估沟通技巧
（三）策划跟踪服务
1.能管理策划服务信息
2.能跟踪策划服务信息
1.策划服务标准工作知识
2.信息处理网络技术知识
3.3二级商务策划师
职业功能
工作内容
能力要求
相关知识
一、策划目标定位
（一）界定策划问题
1.能界定策划要素问题
2.能评估策划问题范围
1.策划决策思维知识
2.策划问题评估方法
（二）选择策划对象
1.能评估策划环境资源
2.能确定策划对象需求
1.环境评估基本方法
2.特殊资源评估方法
（三）确立策划主题
1.能过滤策划主题
2.能检验策划主题
3.能明确策划主题
4.能编制项目建议书
1.“选筛子”法
2.策划主题检验法
3.人际关系与沟通技巧
4.商务合同知识
5.项目建议书编制知识
（四）设定策划目标
1.能设定策划总目标
2.能制定总目标分解程序
3.能组建策划团队
4.能开展目标管理培训
1.总目标设定知识
2.总目标分解方法
3.项目团队管理知识
4.目标管理培训知识
二、策划诊断调查
（一）制定研究目标
1.能制定调查研究目标
2.能评估诊断调查程序
3.能组织管理调查团队
1.调查研究方案评估知识
2.诊断调查程序评估知识
3.小组（TEAM）工作法
（二）审定调查计划
1.能审定文案调查计划
2.能审定定性调查计划
3.能审定定量调查计划
4.能设计调查抽样方案
5.能设计调查问卷方案
6.能设计调查测量方案
1.抽样设计知识
2.问卷设计知识
3.测量设计知识
（三）收集策划资料
1.能设计收集策划资料流程
2.能确定收集策划资料内容
3.能开展对访问调查员的培训
1.收集资料流程知识
2.调查质量控制原则
3.麦肯锡错树分析法
职业功能
工作内容
能力要求
相关知识
二、策划诊断调查
（四）系统分析资料
1.能诊断环境机会与威胁
2.能分析企业策划资源
3.能分析竞争对手的差异性
4.能整合与配置策划资源
1.宏观环境分析法
2.优势与劣势分析法
3.竞争五力分析法
4.资源整合与配置知识
（五）提出调查报告
1.能分类诊断调查成果
2.能推广诊断调查成果
1.重点分类法
2.公共关系知识
三、策划创意构想
（一）创意信息收集
1.能确定创意信息类别
2.能建立创意信息档案
1.锁定目标法
2.洞察力原则
3.创意档案库管理知识
（二）创意对象分析
1.能分析预测创意机会
2.能对创意可操作性进行分析
1.状况评估法
2.决策分析法
（三）创意要素构思
1.能完善创意思路
2.能制造创意空白
3.能进行创意置换
4.能填补创意空白
1.水平思维法
2.兴趣点（PMI）
3.考虑所有因素CAF法
4.头脑风暴法
（四）创意策略设计
1.能进行项目策略设计
2.能发掘商业战略机会
1.策略设计金三角法
2.问题分析技术知识
（五）创意策略评定
1.能设计创意评定程序
2.能编制创意策略可行性报告
1.创意评定程序设计知识
2.可行性报告编写知识
（六）创意视觉表现
1.能管理创意资源
2.能控制创意过程
1.创意资源应用技术
2.创意全程管理知识
四、策划方案论证
（一）策划方案形成
1.能编制专题策划案
2.能整理综合策划案
1.专题策划案编制知识
2.综合策划案写作知识
（二）策划方案提案
1.能设计策划提案流程
2.能提供多方案备选
1.方案预演流程设计知识
2.策划提案演技设计知识
职业功能
工作内容
能力要求
相关知识
四、策划方案论证
（三）策划方案论证
1.能设计策划案论证程序
2.能进行策划案提案答辩
3.能进行策划案定性论证
4.能进行策划案定量论证
1.论证程序设计知识
2.答辩修正法
3.定性分析法
4.定量分析法
（四）策划方案决策
1.能制定科学决策程序与运行规则
2.能确定不同决策类别层次
3.能处理决策中整体与局部的关系
1.科学决策标准程序知识
2.状况评估思考模式
3.有限理性决策模型
4.弗罗姆决策模型
五、策划实施操作
（一）编制商业计划
1.能审定商业计划书
2.能进行系统运营排程
1.商业计划审定知识
2.系统运营排程知识
（二）项目管理组织
1.能建立项目管理团队
2.能分阶段控制项目过程
1.项目团队管理知识
2.项目过程控制知识
（三）策划模拟布局
1.能设计策划模拟布局方案
2.能分阶段控制项目过程
1.项目团队管理知识
2.项目过程控制知识
（四）执行过程控制
1.能监督控制策划运做过程
2.能调整策划实施中的偏差
3.能考察策划执行状况
1.策划运做过程控制知识
2.策划偏差分析调整知识
3.目标执行与修正知识
六、策划评估服务
（一）策划评估准备
1.能制定策划成果评估程序
2.能制定评估工作标准
1.成果评估程序编制知识
2.成果评估指标测算工作标准编制知识
职业功能
工作内容
能力要求
相关知识
六、策划评估服务
（二）策划成果评估
1.能制定绩效管理程序
2.能评估委托者的满意度
3.能评估策划执行成功度
4.能评估实际投资回报率
5.能评估无形测量的软数据
6.能编制成果评估报告
1.目标绩效管理知识
2.目标量化系列评估知识
3.目标软数据系列评估知识
（三）策划跟踪服务
1.能编制策划服务标准
2.能提供指导、训练、教育和操作服务
3.能提供跟踪顾问式服务
1.策划服务细节化标准知识
2.策划服务训练知识
3.策划循环（PDCA）知识
4.服务质量过程控制知识
3.4一级商务策划师
职业功能
工作内容
能力要求
相关知识
一、策划目标定位
（一）预测策划趋势
1.能预测策划发展趋势
2.能制定策划训练制度
1.科学策划决策思维知识
2.策划应用技术训练知识
（二）确定策划对象
1.能确定策划主体身份
2.能确定策划对象领域
3.能预测策划环境机会
4.能确定策划对象主题
1.评估与澄清思考模式
2.成因与结果思考模式
3.做选择思考模式
4.预料未来思考模式
（三）确定策划主题
1.能进行商务谈判沟通
2.能组织集体头脑风暴
3.能根据委托者意图确立策划主题
1.商务谈判沟通技巧
2.系统分析方法
（四）确定策划目标
1.能编制目标管理程序
2.能组建策划项目团队
3.能进行策划合同管理
1.策划目标管理知识
2.策划团队管理知识
3.策划合同管理知识
二、策划诊断调查
（一）建立情报系统
1.能确定调查诊断程序
2.能确定诊断调查程序
3.能建立市场情报系统
1.调查诊断程序知识
2.数字情报网络法
3.企业资源管理（ERP）知识
（二）确定诊断计划
1.能确定诊断调查计划
2.能确定诊断调查方法
1.54式诊断调查法
2.总体诊断调查法
3.专题诊断调查法
4.诊断调查工具法
（三）确定调查程序
1.能审定收集资料流程
2.能确定调查统计方法
1.统计分析法
2.市场分析法
职业功能
工作内容
能力要求
相关知识
二、策划诊断调查
（四）诊断分析资料
1.能诊断企业战略问题
2.能诊断企业生态问题
3.能诊断企业财务问题
4.能诊断企业管理问题
5.能诊断企业营销问题
1.矩阵法（BCG）
2.价值链分析法
3.关键外部要素（EFE矩阵）
4.关键内部要素（IFE矩阵）
5.企业资源计划（ERP）
6.环境威胁机会矩阵
（五）评审调查报告
1.能评价市场调查报告
2.能评审市场调查报告
1.综合评价方法
2.因特网发布法
三、策划创意构想
（一）创意信息征集
1.能确定创意信息目标
2.能建立创意理论系统
3.能建立创意档案库
1.锁定目标法
2.创意系统知识
3.创意档案管理知识
（二）创意机会分析
1.能进行创意机会研究
2.能组织创意拓展训练
1.假象（假设）法
2.拓展问题法
3.压缩问题法
（三）创意要素构思
1.能设计创意标准
2.能进行战略延伸型构思
升级会员 