自动采样设备行业分析报告.docx

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自动采样设备行业分析报告

2017年自动采样设备行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业管理4

1、行业监管体制4

2、相关法规及行业政策4

二、行业发展现状及趋势6

1、行业发展背景6

2、自动采样设备行业发展现状6

3、自动化采样设备行业发展趋势8

（1）采样、制样、分析集成化8

（2）系统化、信息化程度提高8

（3）智能化程度不断提高8

（4）行业竞争日趋激烈，技术力量向行业内优势企业集中9

三、行业市场规模及容量9

1、我国专用设备制造行业市场规模9

2、重点应用领域需求前景分析10

四、行业上下游的关系12

1、上游行业12

2、下游行业13

五、进入本行业的主要壁垒13

1、技术壁垒13

2、资金壁垒13

3、客户壁垒14

六、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）国家产业政策支持14

（2）下游行业的发展15

（3）国外市场的进一步拓展15

（4）行业技术水平的提高15

2、不利因素16

（1）节能减排意识不足16

（2）下游行业客户对采样环节及采样设备的认识不够16

（3）行业集中度不高，技术创新不足16

（4）行业研发投入大，国内厂商资金实力不足16

七、行业风险特征17

1、宏观经济波动风险17

2、资金不足风险17

3、季节性波动风险18

4、技术研发人员流失风险18

八、行业相关企业简况19

1、采样设备19

（1）赛摩电气19

（2）徐州赫尔斯19

（3）北京通尼19

2、燃料智能管控系统20

（1）开元仪器20

（2）远光软件20

一、行业管理

1、行业监管体制

行业主管部门主要有工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家发展和改革委员会。

工业和信息化部是专用设备制造行业的政府主管部门，主要负责行业政策制定、行政管理与规划，推动重大技术装备发展和自主创新等。

国家质检总局对全国采掘业产品的质量检验工作实施统一监督管理。

国家发展和改革委员会主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业的结构调整、体制改革、技术进步及改造等工作。

2、相关法规及行业政策

节能减排是我国政府为构建和谐社会确立的重要战略方针，燃料分级和能效管理是实施节能减排的先决基础，为进一步落实国家节能减排的战略方针，促进煤能源及其它矿物料的精细化利用，国家近年开始加大节能相关设备的推广力度。

各级政府部门制定的相关法律法规情况如下：

二、行业发展现状及趋势

1、行业发展背景

煤质检测分为采样、制样、化验三个环节，采样是煤质分析的首个环节，也是最重要的环节。

从行业划分上来看，自动采样设备行业属于专用设备制造行业的子行业，同时由于自动采样设备主要用于煤炭的检测，而煤炭是我国目前的一次能源，自动采样设备的发展与我国对节能产业日益重视密切相关。

我国是人口密集的发展中国家，随着国民经济持续保持高速发展，由于对能源的过度利用和不当利用而造成的环境污染、能源枯竭问题也日益突出。

节能减排是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路。

节能环保已被列为七大战略性新兴产业之首，坚定不移地推进节能减排和淘汰落后产能，促进产业结构调整和优化升级，加快培育战略性新兴产业，是我国“十二五”阶段重要的战略任务。

2、自动采样设备行业发展现状

自动采样设备行业呈现如下发展特点：

①起步较晚。

国外发达经济体已经于20世纪60年代制定了相关技术标准，以推广使用机械自动采样设备；在标准制定方面，我国慢于国外的发展步伐，20世纪80年代开始着手制定相关标准，在产品开发方面，我国20世纪80年代主要发展了安装于输煤皮带机上的机械自动采样设备，90年代开始发展用于汽车和火车上的采样设备。

②采样环节在煤质检测中长期不受重视，操作长期以人工辅以简单辅助设备为主，主要由化验员人工操作，自动化、机械化设备发展方兴未艾。

人工采样容易造成样本的代表性偏差、在采样过程中被破坏或煤样间交叉污染，同时，采样过程中产生的粉尘也会对操作人员的健康带来威胁。

随着人们对煤质采样理解发的日益深入，业内越来越意识到煤质采样环节在煤质检测实践中的重要性。

同时，自动采样设备制造水平的日益提高，使机械化采样设备相对人工采样的优势也日益明显。

随着煤炭贸易市场化程度越来越高，煤炭利用的精细化程度越来越高，煤炭供需双方的贸易定价、贸易纠纷及仲裁越来越依赖于对煤炭品质的一致判断。

而商业实践证明，煤炭供需双方对煤炭品质的判断差异绝大多数来自于煤炭采样、抽样过程中的人工干预有意或无意造成的误差。

煤炭贸易的市场化、规范化程序越来越高，也促进了煤炭供需双方对采制样设备重要性的认识。

进入21世纪后，随着节能减排政策的实施，煤能源的开采、运输、洗选配送及使用等各个环节的企业及其他行业的企业越来越重视煤能源及其他矿物料质量的控制，这亦导致机械自动采样设备迎来了快速发展的阶段，行业内生产企业的产品设计、制造及安装能力随着下游需求的增长不断提高，采样设备的采样精密度、设备运行的稳定性及自动化程度等方面较前期均有了较大的发展。

3、自动化采样设备行业发展趋势

（1）采样、制样、分析集成化

采制样环节为煤能源及其他矿物料检验过程中的关键环节，目前煤能源及其他矿物料在品质检验过程中最突出的问题为采制样与化验环节相分离，中间环节多，导致最终检验结果的可信度较低，不能为贸易结算及燃烧优化提供真实数据。

由于采样、制样与分析集成化可以减少检验过程中的中间环节，因此，采样、制样与分析集成化一直为行业技术发展的重点研究课题，为未来的发展趋势。

（2）系统化、信息化程度提高

近年来，下游行业客户已将采样设备不仅仅作为单机使用，而是加快了将采样设备用于入场煤全闭环管理、自动配煤掺烧、锅炉燃烧自动优化调整系统的步伐，在这个过程中，亦将采制样过程和化验分析结果数字化、信息化，有机融入了生产管理系统。

因此，采样设备系统化、信息化是未来的发展趋势。

（3）智能化程度不断提高

由于我国煤能源的品种多，洗煤、配煤率较低，导致用煤单位采购产品的来源比较复杂，质量参差不齐，煤能源上述特性对机械自动采样设备的正常运转带来了挑战，因此，采样设备的自动检测特性、智能调节运行参数的特性、适应性的提高将成为行业未来发展的趋势。

（4）行业竞争日趋激烈，技术力量向行业内优势企业集中

目前，机械自动采样设备行业市场前景广阔、整体利润水平较高，吸引了一些以前未从事机械自动采样设备生产的企业进入该行业，由于国家尚未从产业政策的层面制定相关准入限制，因此，该行业的竞争日趋激烈。

三、行业市场规模及容量

1、我国专用设备制造行业市场规模

自动采样设备制造业作为专用设备制造行业的细分行业，市场规模与专用设备制造行业的整体发展水平息息相关。

专用设备制造业是为国民经济各部门以及国防和基础设施建设提供装备的先进制造产业。

受投资快速增长、国家对自主创新产业大力支持以及产业技术升级趋势加快的影响，我国专用设备制造业目前呈现良好的增长趋势，行业整体增长速度较快。

专用设备制造业是典型的下游行业需求拉动型行业，其发展与国家宏观政策、固定资产投资、下游行业发展状况息息相关。

近年来，我国固定资产投资规模日益增长，专用设备需求量不断增长，专用设备制造业盈利能力显著增强。

2007年-2015年，我国专用设备行业固定资产投资情况如下：

2、重点应用领域需求前景分析

按照下游客户所在的行业，产品主要应用于火力发电行业、钢铁行业、石化行业、粮食行业等，其中又以火力发电行业为主。

因此，下游各行业的未来需求情况将影响煤能源及其他矿物料的采样设备行业的发展状况，主要产品的市场前景及市场容量分析如下：

我国是煤炭生产和消费大国，煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业，煤炭在能源消费结构中一直居于主导地位。

2015年，世界煤炭产量约80亿吨，全国产量达37.5亿吨，虽然同比减少3.3%，但仍占世界的47%；我国煤炭消费量为39.65亿吨，同比下降3.7%，但仍占世界煤炭消费量的一半。

我国“富煤、贫油、少气”的能源结构，决定了以煤为主的一次性能源生产和消费结构在未来相当长时期内不会改变。

火力发电一直是我国电力的主要形式。

中电联的数据显示，2015年全国基建新增发电设备容量14,639万千瓦，其中，新增水电1,469万千瓦，火电7,321万千瓦，核电709万千瓦，并网风电4,419万千瓦，并网太阳能发电1,732万千瓦。

截至2015年底，全国发电装机容量152,527万千瓦，同比增长10.62%。

我国历年火电装机容量情况如下图所示：

为了提高燃煤热能利用效率，降低煤能源损耗，达到国家节能减排的政策目标，国务院发布了《“十二五”节能减排综合性工作方案》，该方案明确要求：

“电力、钢铁等行业应该实行主要污染物排放总量控制；新建及现役燃煤机组须全部安装脱硫脱硝设施，单机容量30万千瓦及以上燃煤机组须全部加装脱硫、脱硝设施”。

《“十二五”节能减排综合性工作方案》对火力发电行业的要求将为煤能源的自动采样设备行业的发展带来广阔的市场空间。

在总量稳步增加的同时，我国火电行业也将发生结构性变化，大型火电机组占火电机组比重将逐步提高。

由于中长期内火电仍是我国电力主要的形式，火电机组的新增和改造将继续增加对自动采样设备的需求。

四、行业上下游的关系

生产过程中所需要的主要原材料包括钢材、减速电机、电缆、电子电气原件等，因此，生产上述材料的企业所在行业均为本行业的上游行业；下游企业主要分布在火力发电、钢铁、石化、粮食等消耗和储运大宗散装物料的行业。

行业上下游关系具体情况下：

1、上游行业

上游行业具有如下特点

（1）市场化程度高，产品技术含量低，行业的厂商多，充分竞争，供应充分；

（2）本行业属于技术密集型企业，附加值主要体现在技术方面，毛利率较高。

上游的钢材、电子元器件等价格对本细分行业的利润产生一定影响，但影响不大。

2、下游行业

下游行业主要分布在与煤相关的行业或部门，我国煤炭行业产量居世界首位，且占据了我国能源结构的70%。

受宏观经济持续增长影响，煤炭产量一直持续增长，用煤行业多为国民经济支柱性行业，短期内下游行业对煤的需求不会发生重大不利变化。

五、进入本行业的主要壁垒

1、技术壁垒

自动采样设备通常由硬件模块、软件模块构成，一套高性能的自动采样设备需要对电子、自动控制、信息技术、机械原理等领域具有深刻的理解并能依据系统论综合运用于单套系统，进入本行业有较高的技术壁垒。

随着行业有不断发展，客户对设备的可操控程度、智能化程度、网络化程度等要求越来越高。

2、资金壁垒

自动采样设备制造业是一个资金密集型的产业，对于技术以及设备的投入资金较多，为提高产品的性能，保证产品质量，自动采样设备生产企业还需要确保对产品研发和技术升级的持续投入，在长期的生产过程中不断优化和改进技术，资金需求量较大。

此外，还需要建立覆盖全国的销售网络和售后服务体系，对客户提供专业化的服务。

因此，自动采样设备制造行业的资金壁垒高。

3、客户壁垒

自动采样设备专业性强，装配、使用、调试、维护、升级、与其他仪器配套等售后工作需要供应商持续参与，客户在选定某一供应商之后，通常不会随意更换。

自动采样设备的需求方通常火力发电等行业的大中型国有行业，其在采购过程中，一般要履行严格的招投标程序，对投标方的公司规模、市场销售记录、产品质量、性能和价格等都有比较严格的要求。

这种要求，对长期在行业中处于主导地位拥有自主创新能力的企业更为有利，如果是新进入该行业的企业，很难赢得客户的信任。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

我国是世界上煤能源消费量最大的国家