农副食品深加工谷物磨制行业分析报告.docx

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农副食品深加工谷物磨制行业分析报告

2015年农副食品深加工谷物磨制行业分析报告

2015年9月

目录

一、行业监管体制及相关政策4

1、行业监管体制4

2、主要法律法规及政策5

（1）行业主要法律法规5

（2）行业政策6

二、行业发展规模及市场前景7

三、行业上下游的关系10

四、行业壁垒11

1、市场准入壁垒11

2、技术壁垒12

3、资金壁垒12

五、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家产业政策的扶持12

（2）农副食品加工行业发展空间大13

2、不利因素14

（1）原材料供应受到季节因素影响14

（2）新技术替代威胁14

（3）产品标准欠缺，行业管理有待加强15

六、行业风险特征15

1、原材料价格波动风险15

2、市场竞争加剧风险16

3、受宏观经济波动影响16

4、进出口贸易汇率风险17

七、行业竞争格局17

一、行业监管体制及相关政策

1、行业监管体制

农副食品加工行业生产需符合《农产品质量安全法》和《食品安全法》等法律法规，其行业主管部门包括农业部门、国家食品药品监督管理部门、质量监督部门和工商行政管理部门以及各地人民政府。

其中，最主要的农业部门和食品药品监督管理部门分别负责监督农产品质量安全监督管理和食品安全综合监督管理。

地方人民政府农业行政主管部门负责本行政区域内食品安全管理工作。

行业自律组织为中国粮食行业协会。

农业部是主管农业与农村经济发展的国务院组成部门，其主要职责是：

研究拟定农业的产业政策；研究制定农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划；拟定农业各产业技术标准并组织实施等。

国家食品药品监督管理局的主要职责是：

负责起草食品安全监督管理的法律法规草案；制定食品行政许可的实施办法并监督实施；负责制定食品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为等。

中国粮食行业协会是从事粮油及相关产品的生产、流通、加工、储藏、科技开发等业务的企业、事业单位和社会团体组成的全国性行业社团组织，其主要职责是：

协助政府主管部门进行行业管理，对粮食工作的方针政策和行业发展规划提出建议；参与制定、修订粮食行业各类标准工作，组织推进标准的贯彻实施；参与组织粮食企业的技术协作和技术交流等。

2、主要法律法规及政策

（1）行业主要法律法规

（2）行业政策

近年来，我国对农副食品加工行业产生重大影响的相关政策有：

2011年4月，农业部颁布《农产品加工业“十二五”发展规划》，提出大力推进农产品场地初加工；完善宏观管理与保护政策，保障产业安全；加大财税支持力度，扶持产业加工业发展等保障措施。

2011年12月，国务院颁布实施《食品工业“十二五”发展规划》。

该规划总结了“十一五”取得的成就，客观分析存在的问题和面临的形势，有针对性地提出“十二五”时期食品工业发展的总体要求；对主要任务、重点行业和政策措施进行前瞻性和全局性的部署，必将对指导我国食品工业“十二五”时期加快产业转型升级，建设具有中国特色的现代食品工业体系，更好地满足人民群众不断增长的食品消费和营养健康需求，具有重要意义。

2012年3月，国务院颁布《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》，该意见指出要培育壮大龙头企业，打造一批自主创新能力强、加工水平高、处于行业领先地位的大型龙头企业；要大力发展农产品加工，促进产业优化升级，鼓励龙头企业引进先进适用的生产加工设备，改造升级贮藏、保鲜、烘干、清选分级、包装等设施装备。

鼓励龙头企业合理发展农产品精深加工，延长产业链条，提高产品附加值。

二、行业发展规模及市场前景

目前，我国农副食品加工业已形成一个初具规模的产业，集聚形态基本形成，集群效应日益凸显。

近年来，城市农产品加工企业数量出现逐年递增趋势，农副食品加工业整体规模不断扩大，工业总产值、工业增加值、资产总额、主营业务收入等各项指标均呈现显着的递增趋势。

随着人民生活节奏和生活质量的不断提升，速食行业已成为发展最快的食品行业，其飞速发展带动了谷物磨制行业。

农副食品加工行业和谷物磨制行业销售收入及利润表如下：

虽然受到宏观经济的影响，行业总体利润额近两年呈下降趋势，但是公司主要产品谷物磨制子行业利润增长率维持在10%左右。

在政府政策支持和宏观经济状况改善的情况下，农副食品加工业未来市场增长趋势将会有所好转。

其市场规模和发展前景与下游行业的市场需求密切相关。

谷物磨制行业下游市场主要包括乳制品，饮料等生产及销售行业。

在国内人口总数持续增长、城镇化率稳步提升、居民人均可支配收入逐年增加等因素驱动下，中国已成为全球最具活力的乳业市场。

乳制品、饮料行业年度销量如下：

2014年，中国乳制品行业整体规模保持较快增长。

行业内新的细分品类不断发展壮大，例如有机奶、常温酸奶、发酵乳饮料等细分品类，市场销量持续保持高速增长。

饮料行业前景依然看好，从2009年的7,982.20万吨增加到2014年的16,153.80万吨，未来我国饮料行业发展潜力巨大，低热量饮料、健康营养饮料、冷藏果汁饮料、活菌型含乳饮料等的发展前景看好。

从品类结构的变化趋势来看，产品结构将更趋合理。

其下游产业的良好发展前景必然带动谷物磨制行业的发展，不断提高的产品种类和数量需求为谷物磨制行业的发展带来无限动力。

三、行业上下游的关系

谷物粉和坚果酱，主要以优质的五谷杂粮（小麦、黑米、绿豆、黄豆等）和纯天然坚果（如核桃、花生、杏仁、芝麻、榛子等）为主要原料，生产的产品广泛应用于乳品、饮料、糖果与巧克力、烘焙与休闲食品、冷冻食品领域。

从以上图表可以看出，农副食品加工行业的上游行业包括谷物和坚果的供应商，其议价能力取决于原材料的市场供求关系。

该行业对种植条件、气候环境等依赖性较强，因此行业成本效益有季节性，受国家对农业的政策支持、宏观的经济影响较大。

下游行业包括乳制品、饮料等行业工业客户，下游行业的景气度直接影响到产品的市场需求。

四、行业壁垒

1、市场准入壁垒

进入该行业必须符合国家食品生产安全相关法律条件，如《中华人民共和国农产品质量安全法》和《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例。

从事食品加工行业还应获得生产许可（QS证书），其加工产品应当符合国家食品行业标准。

食品安全控制、大型和外企客户的准入、审核制度，构成了市场准入壁垒。

2、技术壁垒

农副食品加工行业逐步规模化、自动化与机械化，在保障产量的同时加快发展优质生产，进入行业需要较高的技术手段。

在达到国家要求食品标准的同时，新进入企业要想立足，还应加大研发力度，不断创新。

3、资金壁垒

食品加工行业属于相对的资本密集型行业，前期需要投入大量研发费用，公司需要大面积生产基地及研发中心，多条技术生产线，在无形资产和固定资产的投入成本高。

无论在研发、建厂还是购置生产线方面都存在着一般生产性行业所无法比拟的资金壁垒。

此外，生产上的规模效应也要求新的进入者以大规模生产的方式进入市场，因此需要大量资金。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的扶持

国家及各级地方政府对农副食品一直有价格补贴，近年来，党中央、国务院和相关部门制定了一系列扶持“三农”及中小微企业发展的政策，涉及财政、税收、金融、投资、保险、科技、用地、用电等多个方面，有力地推动了农副食品加工业发展。

2002年国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》（国办发[2002]62号）提出：

要加大投入力度，落实税收支持政策，给予相关金融支持。

2004年开始，国务院扶贫办在全国范围内认定国家级扶贫龙头企业，并给予贷款贴息支持。

据统计，在扶贫龙头企业中，80%以上都是农产品加工企业。

2013年中央一号文件提出：

要对示范社兴办农产品加工业给予补助，逐步扩大农产品加工增值税进项税额核定扣除试点行业范围；适当扩大农产品产地初加工补助项目试点范围。

2014年中央一号文件提出：

支持粮食主产区发展粮食加工业和推进以农产品精深加工为重点的新兴产业技术研发，支持农民合作社兴办农产品加工流通。

《农民专业合作社法》第五十二条规定，农民专业合作社享受国家规定的对农业生产、加工、流通、服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠。

国家有关部门相继出台了一系列具体扶持政策，涵盖财政、税收、金融、投资、保险、科技、用地、用电等各方面，形成合力，推动农产品加工业持续、健康、快速发展。

农副食品加工业是我国现代农业的重要内容和农村经济的重要支柱，自改革开发以来一直保持着快速发展的势头。

随着国民经济的快速发展，人均可支配收入的稳步提升，国家产业政策的大力扶植，未来农副食品加工行业将迎来更加广阔的市场空间。

（2）农副食品加工行业发展空间大

随着中国人口不断增加，人民生活质量不断提高，对优质速食产品的需求也不断增大，这就带动了农副食品加工业的发展。

2015年第一季度末，全国农副食品行业规模以上企业2.44万家，实现主营业务收入14,107.86亿元，同比增长3.90%；发生主营业务成本12,668.84亿元，同比增长3.98%；累计完成利润总额639.25亿元，同比增长7.93%；累计主营业务收入利润率为4.53%，同比增长0.17%。

细分来看，谷物磨制完成累计利润总额135.14亿元（占21.14%），同比增长6.08%；蔬菜、水果和坚果加工完成累计利润总额76.88亿元（占12.03%），同比增长12.85%。

从国内市场看，随着人民收入水平的提高，人们对绿色食品需求趋旺，随着城市化进程的加快和小城镇的发展，尤其城镇居民食品消费结构的变化，将为农产品加工业特别是食品工业的发展创造出巨大的市场空间。

在国际市场上，高档食品加工产品也十分走俏。

农产品加工业的市场前景十分广阔。

2、不利因素

（1）原材料供应受到季节因素影响

农副食品加行业主要以各种农产品为原料，依赖于上游行业的农产品生产，因此受种植面积、气候条件、病虫害等因素的影响较大，有季节性的特点。

（2）新技术替代威胁

新技术不断推出、产品更新换代快是技术型企业的典型特征。

全球的研磨技术也在不断提升并推出新的标准，尤其在谷物酶解制品以及功能性谷物制品领域的研发工作。

新技术的更新换代将对现有的市场格局产生重大影响。

要想保持持续的竞争能力，必须拥有强大自主创新能力，不断加大研发投入，做到紧跟世界技术发展潮流。

同时，还应注重现代技术和先进设备与中国食品传统工艺的融合，注重东西方技术和产品的融合和交流，充分满足不同行业和不同区域的客户需求。

（3）产品标准欠缺，行业管理有待加强

我国农产品加工企业大多属作坊式小厂，生产工艺和设备相对落后，卫生条件较差，食品质量安全得不到保证。

与此同时，还存在以假充真、以次充好的现象，有些小企业为了追求利润增长用霉变谷物磨制成粉末状，严重危害消费者的健康。

目前行业内产品标准欠缺、标准指标混乱，没有相应的产品质量和安全标准，不利于行业有序竞争秩序的形成，也有碍于行业的创新和长期发展。

六、行业风险特征

1、原材料价格波动风险

农副食品加工业的上游产品为各类农产品。

产品价格不仅受到国内种植面积、气候条件、病虫害等因素的影响，也受到国际市场大宗商品价格和汇率变化的影响。

国际油粮价格除了现货市场供求变化外，还受到期货市场影响，价格浮动较大。

中国玉米及一些优质坚果主要依赖于进口，其价格受国际市场影响，波动较大。

2、市场竞争加剧风险

国内市场中，农副食品加工业企业较多，产品品种繁多，竞争较为激烈。

多数企业都在追求规模化生产和低成本战略，导致市场上蜂产品质量参差不齐，也使得很多消费者无法买到合适自己的产品。

虽然整个农副食品加工品的市场需求量在增加，但是由于这些低质量产品的出现，导致整个市场的无序化竞争非常严重，扰乱了正常的市场秩序。

从国际上看，受国内需求增长、生产成本上涨以及国际农产品市场供求宽松、价格下跌等因素影响，国内粮棉油糖等大宗农产品价格开始全面高于