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纤维板行业分析报告

2017年纤维板行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业主管部门、监管体制及相关政策4

1、行业主管部门4

2、行业主要法律法规和相关政策5

二、行业发展概况6

1、行业发展现状7

（1）原材料资源紧缺，价格上涨，局部地区已经制约了行业发展7

（2）企业总体数量多，单个企业平均规模小7

（3）新产品、新技术严重缺乏，科技创新能力不足8

（4）产品质量合格率不高8

2、行业发展趋势9

（1）注重规模效应，注重产品品牌培育9

（2）技术进步促进产品结构优化升级，产品应用领域不断扩大9

（3）消费者对人造板环保的要求日趋严格10

（4）向“林板一体化”方向发展10

三、行业规模11

四、行业特征12

1、周期性12

2、区域性13

五、产业链情况13

1、上游行业13

2、下游行业14

六、行业壁垒14

1、资源壁垒14

2、政策限制壁垒15

3、技术壁垒15

4、产品质量壁垒15

5、资金限制壁垒16

七、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）国家政策的大力支持16

（2）行业发展日趋规范17

2、不利因素17

（1）原材料供应紧张17

（2）行业竞争激烈18

八、行业相关企业简况18

1、广西丰林木业集团股份有限公司18

2、广东威华股份有限公司19

3、陕西中兴林产科技股份有限公司19

4、江西绿洲源木业股份有限公司19

5、云南司珈尔木业股份有限公司20

一、行业主管部门、监管体制及相关政策

1、行业主管部门

纤维板制造行业的主管部门为国家林业局，国家林业局是主管林业工作的国务院直属机构，地方各级林业局对从事营林、造林和人造板生产、销售的企业实行行业归口管理。

国家林业局主要职责如下：

负责全国林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全国造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全国湿地保护工作；组织、协调、指导和监督全国荒漠化防治工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；承担组织、协调、指导、监督全国森林防火工作的责任，组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担国家森林防火指挥部的具体工作；参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全国林业队伍的建设；承办国务院交办的其他事项。

纤维板制造行业的自律组织为中国林产工业协会。

协会是以木材加工、人造板和林产化工企业为主体，跨部门的全国性行业社会团体，具有对行业企业的管理、组织、协调、指导和服务职能。

协会积极发挥政府和企业贺州速丰木业股份有限公司公开转让说明书1-1-53

间的桥梁作用，凝聚和依靠行业力量，维护行业和会员的合法权益；协助政府管理部门进行行业管理；开展技术交流，举办新产品展览，加强与国内外同行的合作与联系；开拓国内、国际市场，促进行业创新和科技进步。

2、行业主要法律法规和相关政策

行业监管法律法规包括：

《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》等。

产业政策包括：

二、行业发展概况

中密度纤维板是以木质纤维或其他植物纤维为原料，经打碎、纤维分离、干燥后施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂，再经热压后制成的一种人造板材。

中密度纤维板具有优良的物理力学性能、装饰性能和加工性能，近年来中密度纤维板得到高速发展，在建筑、家具、船舶、车辆等领域被广泛应用，中、高密度纤维板的生产和消费量逐年上升，已成为人造板市场需求的主流。

进入21世纪以来，我国中密度纤维板产能急剧扩张，生产设备不断引进创新，中密度纤维板的质量有了大幅提高，中国已发展成为世界中、高密度纤维板生产的第一大国。

随着住房建筑业的发展，无论是作为浸渍纸贴面层压地板基材，还是作混凝土模板、墙体材料，中密度纤维板板应用空间广阔，市场潜力巨大。

在未来相当长一段时间内，我国中密度纤维板产量仍将持续平稳增长。

1、行业发展现状

（1）原材料资源紧缺，价格上涨，局部地区已经制约了行业发展

虽然纤维板生产有力地拉动了我国人工速生丰产用材林基地建设以及平原林业的发展，但是，随着纤维板生产能力的急剧膨胀以及生产量的迅速增长，支撑纤维板工业发展的木材原料供应能力仍然跟不上纤维板生产发展的进程，局部地区受原料供应能力的制约已出现生产增长停滞甚至回落现象。

随着全面停止天然林商业性采伐政策的实施，原材料供需矛盾短期内将进一步加大，原料价格也将不断上涨，行业竞争更加激烈。

（2）企业总体数量多，单个企业平均规模小

国家对以三剩物和次小薪材为原料的资源综合利用加工生产实施增值税即征即退的税收优惠扶持政策，客观上支持了纤维板行业快速发展，同时也使得大量生产规模较小、生产设备落后和产品质量低劣的纤维板企业存在利润空间，我国纤维板企业数量很多，但绝大多数胶纤维板生产企业规模过小，装备水平不高，生产线的产能不高，抗风险能力不强。

部分企业还存在管理简单、设备落后、生产工艺不完善、技术人员缺乏等问题，其往往采取低价低质的策略迎合低档市场需求，产品质量不稳定。

（3）新产品、新技术严重缺乏，科技创新能力不足

总体来看，我国纤维板企业数量庞大，创新严重不足。

多数企业应对市场变化的主要手段仍然是降低价格，企业在品牌建设、研发资金投入、技术革新等方面差距较大，传统人造板产品市场份额过大，新型纤维板产品比例较小。

随着市场竞争的加剧以及替代产品的不断出现，纤维板企业迫切需要在科技创新方面加大投入，加快企业的转型升级。

（4）产品质量合格率不高

我国纤维板产品总体合格率较低，造成产品合格率较低的原因主要有以下几个方面：

一是个别企业的质量意识不高，产品把关不严，未严格对产品进行检测即出厂；二是小型企业受经济条件限制，个别企业缺乏相应的生产技术和专业技术人员，不能很好地控制其产品质量，造成产品质量不稳定；三是一些生产企业为了降低产品的成本，所用的生产原材料达不到要求；四是部分企业装备落后，设备精度不够。

2、行业发展趋势

（1）注重规模效应，注重产品品牌培育

我国纤维板生产企业经营规模小，全国家庭作坊式工厂遍地开花，缺乏具有超强竞争力的产业和商业巨头，无力引进先进技术设备，无法开展有效市场营销，无法实现企业内部与外部的双重规模经济。

纤维板行业将向规模化方向发展，纤维板行业存在规模经济效应，纤维板企业的品牌、综合运营能力、技术实力等因素对经营效益的提升效果显著。

目前，纤维板行业市场集中度较低，多数企业不能形成规模经济效益，行业整合空间较大，行业整合势在必行。

未来，龙头企业通过收购兼并小企业，进行设备升级改造，输出管理、品牌和技术等实现做大做强，市场份额不断扩大，行业集中度逐步提升，生产规模化、管理现代化、品牌国际化知名大生产企业或企业集团涌现，产业群初步形成，淘汰落后产能，提高单位生产线的产能。

（2）技术进步促进产品结构优化升级，产品应用领域不断扩大

随着纤维板制造技术的不断创新，纤维板的性能得以提高，大幅面纤维板、特薄型纤维板、异型板、抗静电纤维板、阻燃纤维板及其他特殊用途纤维板不断涌现，纤维板的差异化市场已形成。

同时产品应用领域逐步扩大，除应用于家具、木地板、建筑装饰等传统领域外，还广泛应用于车船制造、音响器材、乐器制造，甚至应用于印刷电路板等领域。

（3）消费者对人造板环保的要求日趋严格

随着人民生活水平的提高，环保意识的增强，消费者越来越注重选择环保型产品。

2013年美国《复合木制品甲醛标准法案》升级版CARB认证II出台，对木制基材人造板也提出了更高的环保要求。

为了适应市场的需要，大型人造板企业不断加强产品质量管理，降低产品中的甲醛释放量，人造板环保标准将逐步向E1、E0级靠拢。

此外，随着国家对公共场所建筑物防火等级的要求日趋严格，具有阻燃功能的人造板的市场空间日趋扩大。

（4）向“林板一体化”方向发展

虽然纤维板板生产有力地拉动了我国人工速生丰产用材林基地建设以及平原林业的发展，但是，随着人造板生产能力的急剧膨胀以及生产量的迅速增长，支撑人造板工业发展的木材原料供应能力仍然跟不上人造板生产发展的进程，局部地区受原料供应能力的制约已出现生产增长停滞甚至回落现象。

随着全面停止天然林商业性采伐政策的实施，原材料供需矛盾短期内将进一步加大，原料价格也将不断上涨，行业竞争更加激烈。

因此，林木资源是人造板企业长期可持续发展的基础。

―林板一体化‖是国家林业产业政策鼓励的经营模式，其要义在于―以板养林，以林促板‖。

拥有配套原料林基地的人造板企业经营业绩受木质原料价格上涨的影响相对较小，将在竞争中占据有利的地位。

三、行业规模

由于中央税收政策优惠和下游家具、装修产业的发展，自2009年至2015年，我国纤维板产量呈逐年增长趋势。

目前，我国已发展成为世界纤维板生产和消费第一大国。

2009至2011年间，我国纤维板产量增长率均在20%以上，2012年较2011年增长4.38%，2013年较2012年增长10.38%，2014年较2013年增长0.94%，2015年较2014年增长2.41%；2014年、2015年行业增速明显放缓，系由于产业内部进行结构调整和优化整合，关闭、拆除了大量的落后生产线所致。

我国纤维板的生产能力呈现东强西弱的格局，从地区分布来看，华东地区产量最大，其次是华南、华中、华北、西南、东北和西北地区。

我国纤维板生产主要集中在山东、广西、河南、江苏、广东、四川、河北、安徽、湖北、福建等十个省区。

十个省区纤维板生产能力占全国总量的80%以上。

纤维板消费区域的分布特征也比较明显：

华东、华南和华北地区是纤维板的主要消费区域，主产区与主销区重合。

纤维板是实木的替代品，世界各国的实践证明，经济越发达，对木材和木材制品的需求量就越大，纤维板的消费量随经济规模特别是下游产业的总体规模增长而增长。

纤维板行业的下游产业主要是家具生产制造业和装修装饰业，而家具生产制造业和装修装饰业对纤维板和家具需求量旺盛，下游产业的发展将有效拉动对中密度纤维板的需求。

四、行业特征

1、周期性

纤维板行业的下游行业主要是家具制造业、房地产业、装修装饰业等，其景气状况与房地产行业紧密相关，由于房地产行业具有较大的周期性，不可避免地纤维板行业也具有较强的周期性特征。

从中长期发展趋势来看，我国正处于城市化快速推进阶段，随着人民生活平的不断提高，对家具、地板、房屋装修市场等需求也将不断增长，纤维板行业也将保持较长时期的景气周期。

2、区域性

我国中密度纤维板生产能力分布较广，目前，在我国大陆的31个省、市和自治区中，除了西藏、宁夏自治区和青海省外，都有程度不同的有了中、高密度纤维板生产线，近年来除了华东和华南地区外，东北和西南地区发展也很快。

中密度纤维板生产能力分布与经济发展的地区差异性有密切关系，总体呈现―东强西弱‖的格局，发展极不平衡。

生产能力的分布与―东扩、西治、南用、北休‖的林业发展战略相适应。

中密度纤维板生产是资源依赖型生产，原料问题逐步成为制约我国中密度纤维板生产能力发展的主要因素之一。

五、产业链情况

1、上游行业

纤维板行业的上游为各大林区的剩余的次小薪材、枝桠材等废弃木料的供应商。

纤维板行业上游虽然受到《全国林地保护利用规划纲要（2010-2020）》等一系列林地保护政策的影响，在原材料供给过程中存在一定供需波动，但纤维板行业的原材料为各